소비자 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(보안, 무담보), 애플리케이션(은행 및 금융 회사, NBFC) 및 지역 분석, 2024-2031

소비자 금융 시장 규모

전 세계 소비자 금융 시장 규모는 2023년 13,423억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024년 1,4159억 달러에서 2031년까지 2,1685억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.28%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장의 성장은 금융 인식 증가, 중산층 인구 증가, 금융 포용을 촉진하는 효과적인 정부 이니셔티브, 급속한 기술 발전 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 또한, 혁신적인 금융상품과 개인화된 서비스를 제공하는 수많은 핀테크 스타트업의 등장은 시장 확대에 기여하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., ICBC, HSBC Group, Goldman Sacks, Wells Fargo, Banco Santander SA와 같은 회사에서 제공하는 제품이 포함됩니다. , 중국 건설 은행 등.

은행, 금융 기업, NBFC는 소외 계층에 대한 서비스를 적극적으로 확대하고 금융 포용과 경제성장을 촉진하고 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아, 아프리카 등 신흥 시장에서 증가하는 중산층 사이에서 금융 서비스에 대한 수요가 증가하면서 이러한 확장이 더욱 가속화되었습니다. 또한 기업들은 파트너십을 활용하여 혁신적인 금융 상품 및 서비스를 개발하고 고객 기반을 확대하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 선도적인 P2P 플랫폼인 Mintos는 Upvest와 제휴하여 유럽 전역의 ETF 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 파트너십은 소비자 금융 시장에서 프로세스를 자동화하고 ETF 포트폴리오를 효과적으로 관리하는 것을 목표로 합니다.

소비자 금융은 개인 가계의 저축, 대출, 투자 결정을 모두 포함합니다. 가계 소득, 소비 패턴, 저축, 자산 및 부채 수준은 소비자 금융 결정에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.

이 시장은 비은행 금융회사(NBFC), 은행, 금융회사 등 다양한 금융기관이 서비스를 제공하며 다양한 소비자 요구에 부응하기 위해 신용시설 및 예금 옵션과 같은 서비스를 제공합니다.

이 시장은 담보 유무에 따라 크게 담보금융과 무담보 금융으로 분류됩니다. 은행과 금융기관은 담보를 차용자가 대출을 담보하기 위해 담보로 제공한 자산으로 정의하고, 채무 불이행 시 대출자에게 이를 압류하고 매각할 수 있는 권리를 부여합니다.

분석가의 리뷰

소비자 금융 시장은 경쟁이 매우 치열하며 기업은 고객을 유치하고 유지하기 위해 끊임없이 혁신을 이루고 있습니다. 소비자는 낮은 이자율, 엄격한 규제 감독, 전통적인 은행 기관의 신뢰성으로 인해 비은행 금융 회사(NBFC)보다 은행의 금융 상품 및 서비스를 선호합니다.

은행은 고객 중심 접근 방식을 채택하여 개별 고객의 요구와 재무 상황에 따라 맞춤형 금융 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 주요 업체들은 향상된 디지털 뱅킹 플랫폼, 맞춤형 금융 조언, 간소화된 대출 신청 프로세스와 같은 이니셔티브를 구현하고 있습니다.

시장은 개인화 강화, 핀테크 솔루션 사용 증가, 신용 평가 및 위험 관리를 위한 인공 지능 통합을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 11월 Tech Mahindra는 Digital Banker Global Retail Banking Innovation Awards 2024에서 최우수 모바일 뱅킹 앱 상(공급업체 카테고리)을 받았습니다. 수상한 모바일 수금 애플리케이션은 상담원에게 연결 대출을 포함하여 차용자에 대한 포괄적인 360도 뷰를 제공합니다. 지불 지연, 지불 약속 위반(PTP) 및 기타 관련 데이터를 수집하여 보다 적극적인 고객 참여를 촉진합니다.

소비자 금융 시장 성장 요인

글로벌 시장의 확장은 주로 신기술의 급속한 채택, 금융 이해력 향상 및 소비자 포용에 의해 촉진됩니다. 은행, 금융 회사 및 NBFC는 온라인 뱅킹,모바일 결제, 디지털 보험.

또한, 소비자 금융 시장의 신흥 핀테크 기업들은 AI 기반 신용 평가, 블록체인 기반 대출 서비스, 디지털 대출 플랫폼을 제공하고 있습니다.

• 예를 들어, 2016년에 설립된 인도 핀테크 스타트업인 SALT는 암호화폐를 신용 한도 담보로 받아들입니다. 대출 플랫폼은 비즈니스 및 개인 대출을 제공하여 차용인이 자산의 소유권을 유지할 수 있도록 합니다.

또한, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 신흥 경제국의 중산층 인구 증가로 인해 저축성 예금, 모기지, 자동차 대출 등 금융 상품 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 국가의 중앙은행이 시행하는 엄격한 규제 조치로 인해 소비자 보호가 강화되어 금융 시스템에 대한 신뢰가 높아졌습니다.

소비자 금융 시장은 사이버 보안 위협, 채무불이행 위험, 치열한 경쟁 등의 과제에 직면해 있습니다. 이러한 장애물을 완화하기 위해 은행, 금융 기업 및 NBFC는 위험 관리를 강화하기 위한 기술에 투자하고, 강력한 신용 모델을 채택하고, 맞춤형 금융 상품으로 상품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

소비자 금융 산업 동향

금융에 대한 인식이 높아지면서 소비자 금융 시장도 확대되고 있습니다. 소비자는 자신의 재정을 적극적으로 관리하고 신용 점수를 추적하며 자본 시장 투자에 참여하고 있습니다. 이러한 증가하는 금융 지식을 활용하기 위해 핀테크 스타트업은 AI 기반 신용 평가, 모바일 전용 대출 플랫폼, 블록체인 기반 대출 모델을 포함한 혁신적인 대출 솔루션을 제공하고 있습니다.

• 2024년 8월, 인도의 선도적인 신용 정보 회사인 TransUnion CIBIL은 2023~24 회계 연도 동안 신용 점수를 모니터링하는 인도 소비자가 전년 대비 51% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 인도 소비자 금융 시장의 소비자 인식 상승, 지속 가능한 신용 확장 및 금융 포용성 강화를 강조합니다.

또한 다음과 같은 대체 대출 모델이 등장하고 있습니다.지금 구입 나중에 지불(BNPL)P2P(Peer-to-Peer)는 소비자 금융 환경에 영향을 미치는 중요한 추세입니다. 다양한 전자상거래 사이트에서 BNPL 모델이 널리 채택되면서 온라인 쇼핑의 유연성과 편의성이 향상되었습니다. 또한 P2P 플랫폼은 경쟁력 있는 금리로 차용자를 유치하고 투자자에게 매력적인 수익을 제공합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 응용 프로그램 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

유형별

시장은 유형에 따라 크게 안전소비자금융과 무담보 소비자금융으로 분류할 수 있습니다. 담보된 소비자 금융 부문은 2023년 소비자 금융 시장을 지배하여 67.68%의 상당한 점유율을 차지했습니다.

담보 금융을 통해 대출 기관에 대한 보증으로 담보를 제공함으로써 차용인이 신용에 접근할 수 있습니다. 이는 대출 기관의 위험을 완화하고 종종 차용자에게 더 유리한 대출 조건을 제공합니다.

담보 금융의 일반적인 예로는 모기지, 자동차 대출, 장비 및 재고 금융이 있습니다. 담보금융의 성장은 금리인하, 차입여력 증대, 상환기간 연장 등에 크게 기인한다.

애플리케이션별

애플리케이션을 기반으로 시장은 은행 및 금융 기업과 NBFC로 양분되었습니다. 은행 및 금융 기업 부문은 2023년에 7,639억 달러의 매출을 기록했으며 예측 기간 동안 CAGR 6.35% 성장할 것으로 예상됩니다.

은행과 금융회사는 금융관리, 구매, 재무목표 달성에 꼭 필요한 상품과 서비스를 제공함으로써 소비자 금융의 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 개인이 예금에 대한 이자를 얻고 뮤추얼 펀드, 채권, 보험 등 다양한 투자 옵션을 금융 시장 전문가의 안내에 따라 관리할 수 있도록 안전한 저축 플랫폼을 제공합니다.

• 예를 들어, 2024년 12월 인도 최대 공공 부문 은행인 인도국립은행(SBI)은 수학적 모델을 기반으로 하는 개방형 지분 제도인 Quant Fund를 출시했습니다. 이 펀드는 지분 및 관련 상품에 투자하여 장기적인 자본 이득을 달성하는 것을 목표로 합니다.

소비자 금융 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 소비자 금융 시장은 31.80%의 상당한 점유율을 차지했으며 2023년에 4,268억 1천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 주로 성숙한 금융 인프라, 유리한 규제 환경, 기술 발전 및 높은 소비자 지출에 기인합니다.

역사적으로 이 지역은 확립된 금융 시스템과 경쟁 환경으로 인해 시장을 주도해 왔으며, 핀테크 솔루션 및 디지털 대출 플랫폼과 같은 혁신적인 제품을 제공하는 수많은 플레이어가 있는 역동적이고 경쟁적인 시장이 특징입니다. 높은 가처분 소득과 강력한 소비 문화로 인해 신용카드, 모기지, 개인 대출 등 다양한 금융 상품에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.

아시아 태평양 소비자 금융 시장은 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 금융 인식 제고, 금융 포용을 위한 정부 지원 정책, 은행 부문의 급속한 기술 발전에 의해 촉진됩니다.

중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 개발도상국에서는 새로운 은행 기술을 빠르게 채택하고 있습니다. 또한, 금융 이해력을 강화하고 금융 포용성을 촉진하기 위한 정부 계획은 금융 서비스에 대한 접근성을 높여 은행이 농촌 및 소외된 지역에 효과적으로 접근할 수 있도록 했습니다.

• 2023년 6월에 발표된 유엔자본개발기금(UNCDF) 보고서에 따르면, 신용 접근성 개선으로 캄보디아, 인도네시아, 미얀마, 베트남, 필리핀을 포함한 동남아시아 국가 소비자 89%의 재정 건전성이 향상되었습니다.

경쟁 환경

글로벌 소비자 금융 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 실행하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

소비자 금융 시장의 주요 회사 목록

• 버크셔 해서웨이 Inc.
• 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션
• JP 모건 체이스 앤 컴퍼니
• 씨티그룹 주식회사
• ICBC
• HSBC 그룹
• 골드만삭스
• 웰스 파고
• 방코 산탄데르 SA
• 중국건설은행

주요 산업 발전

• 2024년 9월(합병):인도 NBFC인 Caspian Impact Investments와 BlackSoil Capital은 INR 2,000억의 AUM(자산 관리)을 갖춘 더 큰 기업을 만들기 위한 합병을 발표했습니다. 합병된 회사는 뭄바이, 하이데라바드, 델리, 벵갈루루 등 주요 도시로 서비스를 확대할 계획이다.
• 2024년 7월(파트너십):인도 최고의 신용 평가 기관인 TransUnion CIBIL은 여성 창업 플랫폼인 SEHER와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력의 목표는 금융 지식, 신용 접근 및 관리에 대한 인식을 높이는 것입니다.
• 2024년 6월(파트너십):선도적인 P2P 플랫폼인 민토스는 현금 투자에 대한 매력적인 수익을 제공하기 위해 민토스 스마트캐시를 출시했습니다. 이 현금 관리 솔루션을 통해 고객은 머니마켓 펀드에 투자할 수 있습니다.

전 세계 소비자 금융 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 안전한 소비자 금융
• 무담보 소비자 금융

애플리케이션별

• 은행 및 금융 회사
• NBFC

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역