マネーロンダリング対策市場規模、シェア、成長および業界分析、コンポーネント別（ソフトウェア、サービス）、展開別（クラウドベース、オンプレミス）、組織規模別（大企業、中小企業）、エンドユーザー別（BFSI、 ITと電気通信、政府と公共部門、ヘルスケア、その他）、および地域分析、 2024-2031

マネーロンダリング対策市場規模

世界のマネーロンダリング対策市場規模は、2023年に31億8,690万米ドルと評価され、2024年の36億740万米ドルから2031年までに96億9,200万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に15.16%のCAGRを示します。クラウドベースのマネーロンダリング対策（AML）ソリューションの台頭と、非金融セクターにおける需要の高まりが、市場を牽引する主な要因となっている。

レポートには、Cognizant、Fiserv, Inc.、Oracle、Accenture、Open Text Corporation、TATA Consultancy Services Limited、ACI Worldwide、SAS Institute Inc.、KPMG International、NICE、そしてその他。

マネーロンダリング対策 (AML) ソリューションの需要は、銀行や保険会社などの従来の金融機関を超えて、非金融セクターにも拡大しています。不動産、オンライン ゲーム、貴金属取引、カジノなどの多くの業界は、マネーロンダリング活動に対して非常に脆弱です。これらの部門は、取引額が高額であり、規制対象の金融機関に比べて監視が限られていることが多いため、犯罪者にとって魅力的な存在となっています。

政府や規制当局がAML規制をこれらの業界を対象に拡大するにつれ、これらの業界の企業は強力なAMLコンプライアンス対策を講じることが求められています。この変化は、AML ソリューション プロバイダーにとって、提供内容を多様化し、新しい市場に対応するための重要な機会を表しています。非金融組織は、進化する規制要件を満たすために、顧客デューデリジェンス、取引監視、レポート機能を提供するソリューションを求めています。

さらに、AML 規制の監視を受ける業界が増えているため、拡張性とコスト効率の点で特に魅力的なクラウドベースの AI 駆動型 AML ソリューションに支えられ、この分野での成長の可能性は大きくなっています。

マネーロンダリング対策 (AML) は、違法な資金を合法的な収入として検出し、隠蔽することを防止するために設計された国際法、規制、および手順の包括的な枠組みです。 AML は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法な金融取引を含む可能性のあるそのような活動の防止に重点を置いています。

AML フレームワークの主要なコンポーネントには、顧客確認 (KYC) プロセス、トランザクション監視、不審なアクティビティのレポートが含まれます。 KYC には、違法行為に関与する個人または団体のオンボーディングを防ぐために顧客の身元を確認することが含まれます。取引監視により金融活動をリアルタイムに分析して異常なパターンを検出し、不審行為レポート (SAR) により違法の可能性のある取引を規制当局に通知します。

AML はさまざまな業界で使用されており、主なエンドユーザーは銀行、保険会社、投資会社などの金融機関です。しかし、不動産、カジノ、法律サービスなどの他の分野では、規制要件を遵守し、金融犯罪を防止するために AML ソリューションの採用が増えています。

アナリストのレビュー

現在のマネーロンダリング対策市場では、企業は競争力を高めるための革新的な戦略に注力しています。主要企業は、人工知能 (AI) や機械学習(ML) を AML ソリューションに組み込みます。これらのテクノロジーにより、不審な活動をより迅速かつ正確に検出できるようになり、企業は金融犯罪との戦いのリーダーとしての地位を確立します。

• たとえば、マネックスフィナンシャルグループは2023年12月に、コンプライアンスプロセスをアップグレードおよび強化するためにOracle Financial Crime and Compliance Managementソリューションスイートを選択しました。 2023年7月に完了したこのアップデートにより、マネーロンダリングを防止し、金融犯罪を検出するマネックスの能力が強化され、顧客情報を保護し、全体的なコンプライアンスを実現するためのセキュリティ対策が強化されました。

企業はまた、規制当局や金融機関とのパートナーシップや協力を優先して、その範囲を拡大し、コンプライアンスプロセスを世界的に改善しています。クラウドベースの AML ソリューションは主要な成長分野であり、多くの企業が柔軟性と費用対効果を高めるために、従来のオンプレミス モデルからスケーラブルなクラウドベースのプラットフォームに移行しています。

現在の市場の成長は、規制監視の強化と金融犯罪の増加によって推進されており、企業はより堅牢なソリューションの開発を迫られています。主要企業にとっての急務は、進化する世界的な規制に直面しても機敏で適応力を維持することです。企業は、リアルタイム監視、国境を越えたコンプライアンス、顧客中心のソリューションに重点を置くことで、包括的な AML ツールに対する需要の高まりに対応できる体制を整えています。

マネーロンダリング対策市場の成長要因

金融詐欺やサイバー犯罪の増加は、マネーロンダリング対策市場の成長にとって重要な原動力となっています。デジタル取引やオンライン バンキングが増加するにつれて、犯罪者が金融システムの脆弱性を悪用する機会も増えています。サイバー犯罪者は、フィッシング、ランサムウェア、なりすましなどの高度な手法を利用してマネーロンダリング計画を行っており、適切な監視システムがなければ検出されないことがよくあります。このような詐欺行為の急増により、違法行為を検出、防止、報告できる高度な AML ソリューションに対する大きな需要が生じています。

• 2024 年 4 月、世界経済フォーラム (WEF) は、高度なテクノロジーの普及により金融詐欺が世界的に激化し、金融犯罪を許す脆弱性が生じたと発表しました。 Global Anti-Scam Alliance がオンライン詐欺の急増を強調し、参加者の 78% が過去 1 年以内に詐欺に遭ったとインターポールは報告しました。

金融機関、決済サービスプロバイダー、さらには暗号通貨プラットフォームさえも、業務と顧客を保護するためにこれらのシステムへの投資を増やしています。金融犯罪を抑制するために規制当局が監視を強化する中、企業はAMLシステムをアップグレードしてコンプライアンスを維持する必要があります。現代のサイバー犯罪の複雑さは、マネーロンダリング活動の国境を越えた性質と相まって、リスクを効果的に軽減するためにリアルタイムの取引監視と予測分析を組み込んだ、より堅牢な AML テクノロジーの必要性をさらに強調しています。

マネーロンダリング対策市場における主な課題の 1 つは、特に小規模な金融機関や非金融企業にとって、AML ソリューションの導入コストが高いことです。これらのコストには、テクノロジーへの投資、スタッフのトレーニング、コンプライアンス報告、進化し続ける規制基準に合わせて維持するための継続的なシステムのアップグレードが含まれます。大規模な多国籍機関の場合、これらの費用はより広範な運営予算内で吸収できます。

しかし、中小企業 (SME) にとっては、財務的負担が障害となり、コンプライアンスに潜在的なギャップが生じる可能性があります。さらに、人工知能や機械学習などの高度なテクノロジーを AML システムに統合すると、初期セットアップと長期的なメンテナンスの両方のコストが増加します。

この課題は、金融セキュリティの変化する状況に常に適応する必要があり、継続的な投資が必要となるため、さらに悪化します。これらのコストを軽減するために、企業は、必須の AML コンポーネントから始めて、財務およびコンプライアンスのニーズの増大に応じてスケールアップする段階的なアプローチを採用できます。クラウドベースの AML ソリューションを活用することで、柔軟性、拡張性、メンテナンスのオーバーヘッドの削減を実現する、コスト効率の高い代替手段も提供されます。

マネーロンダリング対策市場動向

マネーロンダリング対策 (AML) ソリューションにおける人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の使用の増加により、組織が金融犯罪を検出および防止する方法が変わりつつあります。

AI と ML により、機関は膨大な量のデータを分析し、従来のルールベースのシステムよりも効果的に疑わしいパターンを特定できるようになります。これらのテクノロジーは新しいデータに適応して学習することができるため、AML システムは時間の経過とともによりスマートで効率的になります。 AI と ML の主な利点の 1 つは、手動による監視では検出することが難しい、複雑で進化するマネーロンダリング スキームの特定を自動化できることです。

• たとえば、C3 AI のマネーロンダリング対策プラットフォームは、機械学習を使用して不審なアクティビティの検出を強化し、誤検知を減らし、AML 調査員の効率を向上させます。
• 2023 年 10 月、Google Cloud は AML AI をリリースしました。これにより、トランザクション監視の精度が大幅に向上し、従来のルールベースのシステムを置き換えまたは補完し、コンプライアンス プロセスを強化しました。

さらに、金融犯罪がより巧妙になるにつれて、AI を活用した AML システムは、リスクがエスカレートする前にリスクを特定するためのリアルタイム分析と予測分析を提供します。機械学習モデルは、従来の AML システムでよくある問題である誤検知を軽減し、リソース割り当ての改善と応答時間の短縮につながります。 AML ソリューションにおける AI と ML の統合は、単なるトレンドではなく、ますます複雑化する金融犯罪に先手を打とうとする各機関の取り組みにとって必要不可欠なものとなっています。

セグメンテーション分析

世界市場は、コンポーネント、展開、組織規模、エンドユーザー、地理に基づいて分割されています。

コンポーネント別

コンポーネントに基づいて、市場はソフトウェアとサービスに分類されます。ソフトウェア部門は、2023 年にマネーロンダリング対策市場シェアの 58.66% を獲得しました。これは主に、自動化され、スケーラブルで効率的な AML ソリューションに対する需要の増加に起因しています。

金融機関やあらゆる業界の企業は、厳しい規制要件に準拠するために、ソフトウェアベースの AML システムへの依存を高めています。これらのソフトウェア ソリューションは、リアルタイム監視、リスク評価、顧客デュー デリジェンス (CDD)、自動レポートなどの高度な機能を提供し、マネー ロンダリング活動の検出と防止を大幅に強化します。

さらに、デジタル取引によって生成される膨大な量のデータと相まって、金融犯罪の複雑さが増しているため、大規模なデータセットを処理し、疑わしいパターンを特定し、進化するサイバー攻撃に適応できる堅牢な AML ソフトウェア ソリューションの必要性が高まっています。

ソフトウェア部門の成長に貢献するもう 1 つの重要な要素は、既存のエンタープライズ システムと統合できる柔軟性と能力であり、企業にシームレスな AML 運用を提供します。デジタル バンキングおよびオンライン決済サービスへの移行により、規制遵守を確保し、財務リスクを軽減するためのソフトウェア ベースの AML ツールの需要がさらに高まっています。

デプロイメント別

導入に基づいて、市場はクラウドベースとオンプレミスに二分されています。クラウドベースのセグメントは、予測期間中に 15.30% という驚異的な CAGR が見込まれると予想されます。クラウドベースの AML ソリューションは、従来のオンプレミス システムと比較して、より高い柔軟性、拡張性、コスト効率を企業に提供します。

デジタル トランスフォーメーションを導入する組織が増えるにつれ、多額のインフラストラクチャ投資を行わずに簡単に導入、管理、更新できるアジャイル ソリューションの必要性が最も重要になってきています。クラウドベースのプラットフォームは、リアルタイムの更新、強化されたセキュリティ、複数の場所からデータにアクセスする機能を提供するため、世界的な金融機関や多国籍企業にとって魅力的な選択肢となっています。

小規模な機関や不動産などの非金融セクターゲーム、また、総所有コストが低く、必要な初期資本も少なくて済むため、クラウドベースの AML システムを採用しています。リモートワーク、デジタル決済、国境を越えた取引が重視されるようになり、クラウドベースの AML ソリューションへの移行がさらに加速しています。

エンドユーザー別

マネーロンダリング対策市場は、エンドユーザーに基づいて、BFSI、ITおよび電気通信、政府および公共部門、ヘルスケアなどに分割されています。 BFSIセグメントは、2023年に10億9,030万米ドルの最高収益を獲得しました。

BFSI 業界は金融犯罪、詐欺、マネーロンダリングに関して最も厳しく規制されており、厳しい AML 規制への準拠が最優先事項となっています。金融取引のデジタル化が進むにつれ、マネーロンダリングやその他の金融犯罪のリスクが高まり、各機関が堅牢なAMLソリューションに多額の投資を行うようになっています。

大量の取引、マネーロンダリングスキームの複雑さ、リアルタイム監視システムの必要性により、高度な AML ソフトウェアとサービスの需要が高まっています。さらに、金融機関は世界的な規制当局から包括的なリスク管理フレームワークの導入を求める圧力を強めており、これが AI を活用した機械学習対応の AML ソリューションへの多額の投資に拍車をかけています。顧客データを保護し、コンプライアンスを確保し、評判や財務上の損害を軽減する必要があるため、AML テクノロジーは BFSI 部門の運営戦略の重要な側面となっています。

マネーロンダリング対策市場の地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA、ラテンアメリカに分類されています。

北米のマネーロンダリング対策市場は、厳格な規制要件と高度なAMLテクノロジーの早期導入により、世界市場の36.42%のシェアを占め、2023年の市場規模は11億6,070万米ドルに達しました。

特に米国には銀行秘密法（BSA）と愛国者法に基づく厳しい金融犯罪法があり、金融​​機関にAMLコンプライアンスへの多額の投資を義務付けている。この地域の確立された金融インフラは、サイバー犯罪や金融詐欺の増加と相まって、堅牢な AML ソリューションへの需要をさらに高めています。

さらに、北米におけるデジタル バンキング、オンライン決済サービス、暗号通貨の導入の台頭により、リアルタイムのモニタリング、顧客デュー デリジェンス、レポート ソリューションのニーズが高まっています。この地域の主要な市場関係者は、進化する規制要件を満たし、高度な金融犯罪と戦うために、AI を活用した機械学習対応の AML テクノロジーの開発に注力しています。

さらに、米国とカナダの金融機関と規制当局との連携により、AML コンプライアンスへの積極的なアプローチが促進され、世界市場における北米の地位がさらに強化されました。

アジア太平洋地域のマネーロンダリング対策 (AML) 市場は、今後数年間で 15.79% という最高の CAGR で成長する見込みです。この地域では急速な経済成長、デジタル変革、金融サービス産業の拡大が見られ、そのすべてがマネーロンダリング活動に対する脆弱性を高めています。

中国、インド、日本などの国々では、国境を越えた取引、デジタル決済、暗号通貨の使用が急増しており、より厳格な AML ソリューションの必要性が高まっています。さらに、金融活動作業部会（FATF）や地方自治体などの規制機関は、金融犯罪と戦うために規制を強化しており、コンプライアンスを重視したテクノロジーへの需要が急増しています。

• たとえば、2024 年 6 月の FATF 相互評価におけるインドの好成績は、その金融システムの健全性を示しました。この成果は、世界の金融市場へのアクセスを強化し、投資家の信頼を高め、統一決済インターフェース（UPI）の拡大を支援し、マネーロンダリングや国境を越えたテロ資金供与との戦いにおけるインドの役割を強化することになるだろう。

金融犯罪リスクに対する意識の高まりと、この地域での注目を集めるマネーロンダリング事件の増加により、企業は高度なAMLツールへの投資を促しています。リスク評価と取引監視を自動化するための高度な AML システムの使用が増加しており、アジア太平洋地域の市場の成長がさらに加速しています。

競争環境

世界的なマネーロンダリング対策市場レポートは、業界の細分化された性質に特化した貴重な洞察を提供します。著名な企業は、自社の製品ポートフォリオを拡大し、さまざまな地域での市場シェアを拡大​​するために、パートナーシップ、合併と買収、製品革新、合弁事業などのいくつかの主要なビジネス戦略に焦点を当てています。

企業は、サービスの拡大、研究開発（R&D）への投資、新しいサービス提供センターの設立、サービス提供プロセスの最適化などの影響力のある戦略を実行しており、市場成長の新たな機会を生み出す可能性があります。

マネーロンダリング対策市場の主要企業リスト

• 認識している
• ファイサーブ株式会社
• オラクル
• アクセンチュア
• 株式会社オープンテキスト
• TATA コンサルタンシー サービシズ リミテッド
• ACI ワールドワイド
• 株式会社SASインスティテュート
• KPMGインターナショナル
• ニース

主要な業界の発展

2024 年 4 月 (発売):Oracle Financial Services は、銀行が AML リスクを積極的に評価して軽減できるようにする AI を活用したクラウド サービスを開始しました。 2024 年 2 月、NICE Actimize は 3 つの生成 AI ベースのソリューションを導入し、調査時間を最大 50% 削減し、SAR 申請にかかる時間を 70% 節約し、金融犯罪捜査に革命をもたらしました。

2024 年 2 月 (製品発売):NICE Actimize は、金融犯罪と戦うために AI を活用した 3 つの生成ソリューションを導入し、調査と報告における手作業の労力を大幅に削減しました。これらのイノベーションにより、調査時間が最大 50% 短縮され、SAR 申告が 70% 削減され、金融犯罪とコンプライアンスの管理プロセスの効率が大幅に向上します。

世界のマネーロンダリング対策市場は次のように分類されています。

コンポーネント別

• ソフトウェア
• サービス

デプロイメント別

• クラウドベース
• オンプレミス

組織規模別

• 大企業
• 中小企業

エンドユーザー別

• BFSI
• ITと通信
• 政府および公共部門
• 健康管理
• その他

地域別

• 北米
  • 私たち。
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • フランス
  • イギリス
  • スペイン
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
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  • ラテンアメリカの残りの地域