Banking as a Service市場規模、シェア、成長および業界分析、企業別（大企業、中小企業）、エンドユーザー別（銀行、NBFC、政府）および地域分析、 2023-2030

バンキング・アズ・ア・サービスの市場規模

世界のBanking as a Service市場規模は2022年に5,408億6,000万米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて28.78%のCAGRで成長し、2030年までに3,8639億1,000万米ドルに達すると予測されています。調査範囲には、レポートには提供されるソリューションが含まれています。 Solaris SE、Currencycloud、Bankable として取引されている Bnkbl Ltd、Prime Treasury Services PTY などの企業によって提供されます。 LTD、Green Dot Corporation、MatchMove Pay Pte Ltd、PayPal Holdings, Inc.、Sopra Banking Software、Treezor、Twilio Inc. など。

Banking as a Service は、金融サービスと商品を非金融デジタル プラットフォームにシームレスに統合することで実現します。非金融デジタル プラットフォームは、小売、電子商取引、旅行、医療、通信サービスなどのさまざまな活動で顧客によって一般的に使用されます。これにより、銀行以外の金融会社は自社ブランドで金融商品やサービスを提供できるようになり、より没入型の顧客体験を生み出すことができます。これを達成するために、金融機関は、手頃な価格でスケーラブルなクラウドネイティブのテクノロジーを活用して、これらのサービスを提供できるプラットフォームを開発することができ、消費者へのサービスに関連するコストを削減できるという追加のメリットも得られます。

金融セクターの成長は、顧客の個人銀行データを標的としたサイバー攻撃の増加によって妨げられる可能性があります。このような攻撃は、業界における顧客の信頼や信頼レベルに大きな影響を与える可能性があり、その結果、デジタル バンキング サービスの採用が減少する可能性があります。したがって、銀行機関にとって、顧客データを保護し、信頼を維持するためにサイバーセキュリティ対策にかなりのリソースを割り当てることが重要です。これを怠ると、金融業界の成長が大幅に低下する可能性があります。

たとえば、米国の 3 大信用調査機関の 1 つである Equifax は、約 1 億 4,300 万人の個人に属する機密の個人データの大規模なデータ侵害に見舞われました。この侵害は最終的に不適切なサイバーセキュリティ対策に起因し、Equifax に対する顧客の信頼に重大な影響を及ぼし、同社の市場価値と評判の大幅な低下につながりました。

アナリストのレビュー

Banking as a Service (BaaS) は最近ますます勢いを増しており、ネオバンクとして銀行商品やサービスの提供を目指す金融機関やテクノロジープロバイダーに独自の利点をもたらしています。 Chime、Varo、Affirm などのネオバンクプロバイダーは、自社のサービスに対応する特定の市場を特定していますが、銀行として運営するための認可がないため、銀行パートナーが必要です。この提携モデルでは、ネオバンクが自社の商品やサービスを提供し、顧客に渡される手数料やローンスプレッド、インターチェンジ収入などから収益を得ることができ、銀行がローンや預金の残高を帳簿上に保持する能力と結びついている。

テクノロジープロバイダーと提携することで、銀行チャーターへのアクセスと、ネオバンクと共有する取引からの収入が得られます。 BaaS は金融分野で効果的なビジネス モデルであることが証明されており、革新的でユーザーフレンドリーな銀行ソリューションを導入するために業界のさまざまなプレーヤー間の協力を促進します。

市場の定義

Banking as a Service (BaaS) は、金融機関とテクノロジー プロバイダーとのパートナーシップを促進して、銀行商品やサービスを提供するビジネス モデルです。このようなコラボレーションでは、Neobank プロバイダーは銀行ライセンスを活用しながら、自社の製品やサービスを特定の市場に売り込むことができます。

Neobank プロバイダーは、BaaS を通じて、顧客に請求される手数料、ローン スプレッド、インターチェンジ収入を通じて収益を得ることができます。一方、銀行は、ローンと預金の残高を保持し、インターチェンジ収入を共有し、銀行特約へのアクセスに対するテクノロジープロバイダーからの支払いを受け取ることで利益を享受します。

BaaS の人気はますます高まっており、金融分野での協力とイノベーションが促進されています。ユーザーフレンドリーな新しいデジタル バンキング サービスの導入により、より幅広い顧客、特に銀行口座を利用できない人々に影響を与えています。

BaaS は、金融業界の進化に伴い、金融包摂とイノベーションを促進する上で不可欠な要素になると予測されています。ただし、金融セクターの信頼と継続性を維持するには、規制基準の遵守が不可欠です。

サービスとしての銀行市場のダイナミクス

金融サービスにおける BaaS の導入は、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。銀行業務、証券取引所、ポートフォリオ管理、資産管理、保険などの金融サービスの利用の増加は、銀行業務におけるデジタル取引の傾向が高まっていることを示しています。インターネット サービスの普及により、近年デジタル革命の勢いが増しています。これにより、銀行部門でデジタル テクノロジーを採用しているモバイル ベースのユーザーやビジネス オーナーの間で BaaS の採用率が高まりました。

さらに、銀行は FinTech 企業と提携して BaaS 製品やサービスを提供しており、その結果、収益が増加し、コストが削減され、顧客満足度が向上しています。このようなコラボレーションにより革新的な銀行プラットフォームが生み出され、顧客エクスペリエンスを向上させながら、より効率的な銀行サービスを促進してきました。最終的に、BaaS モデルへのデジタル シフトは、銀行業界にとって、将来に向けて自らの位置を再設定する重要な機会をもたらしました。

Banking as a Service (BaaS) セクターは、テクノロジーの導入にかかる初期コストが高いため、いくつかの課題に直面しています。中小企業（SME）がこれらの初期費用を負担できるかどうかは、それほど簡単ではありません。これらのコストがそのような企業に不当な圧力をかけていると主張する専門家もいますが、企業はより低コストで、成長軌道のずっと早い段階でこれらのテクノロジーを活用できると主張する専門家もいます。

さらに、BaaS テクノロジーに関連する高い初期コストは、市場の成長にとって顕著な課題となっており、BaaS テクノロジーの革新性、金融包摂性、コラボレーションの可能性により、BaaS テクノロジーは銀行業界の将来にとって重要な要素となっています。

セグメンテーション分析

世界市場は、企業、エンドユーザー、地理に基づいて分割されています。

企業別

企業に基づいて、サービスとしての銀行市場は大企業と中小企業に分かれています。大企業セグメントは、2022 年に 66.17% の市場シェアを占めました。大規模な技術開発や規制遵守を必要とせずに金融サービスを提供するため、大企業はサービスとしての銀行業務をますます採用しています。これにより、コストが削減され、金融商品の市場投入までの時間が短縮され、企業は進化する顧客のニーズにより効率的に対応できるようになります。さらに、組み込み金融とフィンテック機能の普及を考慮すると、企業が競争力を維持するには銀行サービスを現在のプラットフォームやワークフローに統合することが重要になってきています。

最終用途別

サービス産業としての銀行は、エンドユーザーに基づいて銀行、NBFC、政府に分類されます。銀行部門は、2022 年に 57.79% の市場シェアを独占しました。銀行は、サービスとしてのバンキングの主要ユーザーであると同時にプロバイダーでもあります。彼らはこのサービスを活用して、運用コストを削減し、運用を拡大し、顧客に幅広い金融サービスを提供しています。サービスをアウトソーシングし、他の金融機関と提携することで、銀行は規制を遵守しながら中核的な能力に集中できます。サービスとしてのバンキングの柔軟性と拡張性は、効率を向上させ、進化し続ける市場で競争力を維持したいと考えている銀行にとって、魅力的な選択肢となっています。

サービスとしての銀行市場の地域分析

地域分析に基づいて、サービスとしての世界のバンキング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA、ラテンアメリカに分類されます。

ヨーロッパのサービスとしての銀行市場シェアは、2022 年に世界市場で約 37.73% となり、評価額は 2,040 億 7,000 万米ドルとなりました。サービスとしての銀行業務は世界的なトレンドであり、世界中の金融機関が業務と顧客へのサービスを向上させるためにこれを活用しています。サービスとしての銀行業務の導入は、特定の地理的地域ではなく、市場の需要、規制環境、技術的能力などの要因によって異なります。

競争環境

サービスとしての世界銀行業界レポートは、世界市場の細分化された性質に重点を置いた貴重な洞察を提供します。著名な企業は、製品ポートフォリオを拡大し、さまざまな地域でそれぞれの市場シェアを拡大​​するために、パートナーシップ、合併・買収、製品イノベーション、合弁事業などのいくつかの主要なビジネス戦略に焦点を当てています。拡張と投資には、研究開発活動、新しい製造施設、サプライチェーンの最適化への投資など、さまざまな戦略的取り組みが含まれます。

Banking as a Service市場の主要企業のリスト

• Solaris SE
• 通貨循環
• Bnkbl LtdはBankableとして取引されています。
• プライム トレジャリー サービス PTY.株式会社
• 株式会社グリーンドット
• MatchMove Pay Pte Ltd
• ペイパルホールディングス株式会社
• ソプラ バンキング ソフトウェア
• ツリーザー
• 株式会社トゥイリオ

主要な業界の発展

• 2022年5月（拡張）～オラクルFSは、ポルトガルのカイシャ・エコノミカ・ダ・ミゼリコルディア・デ・アングラ・ド・エロイズモおよびナイジェリアのフィンテック新興企業シグネチャー・バンクとの間で、Flexcubeコア・バンキング・システムの新規契約を獲得した。歴史あるポルトガルの銀行はさまざまな Oracle FS ソリューションを使用する一方、ナイジェリアの新興企業は業務をサポートするために Flexcube を導入します。
• 2022年9月（買収）～Jack Henry は、高度なデジタル決済ソリューションを提供する Payrailz を買収しました。この動きにより、ジャック・ヘンリーは決済エコシステムを強化し、サービスとしての決済戦略を強化しました。この買収は同社のオープンバンキングアプローチに沿ったもので、組み込み金融とフィンテック機能の統合をサポートする。

世界のBanking as a Service市場は次のように分類されます。

企業別

• 大企業
• 中小企業

最終用途別

• 銀行
• NBFC
• 政府

地域別

• 北米
  • 私たち。
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • フランス
  • イギリス
  • スペイン
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • 残りの中東とアフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカの残りの地域