今すぐ購入後支払い市場規模、シェア、成長および業界分析、チャネル別 (オンライン、POS)、企業規模別 (大企業、中小企業)、エンドユーザー別 (ヘルスケア、小売、レジャーおよびエンターテイメント、その他)、および地域分析、 2024-2031

今すぐ購入して後で支払う 市場規模

世界の「今すぐ購入して後で支払う」市場規模は、2023 年に 183 億 2000 万米ドルと評価され、2024 年の 209 億 1000 万米ドルから 2031 年までに 600 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 16.25% の CAGR を示します。キャッシュレス取引への傾向の高まりと電子商取引の普及により、BNPL サービスの需要が高まっています。

レポートには、Affirm, Inc.、Klarna、Splitit、Sezzle、Payl8r、Zip Co Ltd.、PayPal Holdings, Inc.、AfterPay Limited、Lazypay、Pine Labs などの企業が提供するサービスが含まれています。

今すぐ購入して後で支払う (BNPL) プラットフォームに暗号通貨支払いオプションを組み込むことは、世界的な支払い環境に革新をもたらす重要な機会をもたらします。ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの暗号通貨の台頭により、BNPLプロバイダーは自社のサービスを拡大して、テクノロジーに精通した消費者や暗号通貨愛好家にアピールできるようになります。

この統合により、特に従来の銀行サービスが限られている地域において、国境を越えた取引を合理化し、支払処理手数料を削減し、新たな層へのアクセスを提供することができます。さらに、BNPL プラットフォームは、暗号通貨による支払いを可能にすることで、セキュリティ、透明性、低取引コストを重視する分散型金融 (DeFi) ソリューションに対する需要の高まりに応えようとしています。

さらに、暗号通貨の統合により、消費者は財務に対する柔軟性と管理が向上し、法定通貨に変換することなくデジタル資産を使用して購入できるようになります。この戦略的な動きにより、仮想通貨に既存の投資を行っているユーザーを引き付け、BNPL プロバイダーが従来の決済システムとの差別化を図ることができる可能性があります。暗号通貨の普及が進むにつれて、この傾向は今すぐ購入して後で支払う市場の状況を変えると予想されます。

Buy Now Pay Later (BNPL) は、消費者が製品やサービスを購入し、時間の経過とともに分割払いで支払うことを可能にする金融サービスです。支払いが期限内に行われた場合、通常は利息が発生しません。 BNPL サービスは、電子商取引プラットフォーム、モバイル アプリ、店舗での購入を通じて広く利用でき、消費者に従来のクレジットに代わるアクセスしやすい柔軟な代替手段を提供します。

BNPL チャネルにはオンラインと店舗の両方が含まれており、オンラインで買い物をする人が増えるにつれて、デジタル プラットフォームが成長を大きく推進しています。小規模小売業者や大規模な多国籍企業を含むあらゆる規模の企業が、消費支出を拡大し、コンバージョン率を向上させるために BNPL を採用しています。

BNPL サービスのエンドユーザーはさまざまな層に広がっており、特にミレニアル世代と Z 世代は無借金の短期資金調達オプションを好みます。さらに、小売、ファッション、エレクトロニクス、旅行の各分野では BNPL が顕著に活用されており、販売業者の平均注文額と顧客維持率の向上につながっています。

アナリストのレビュー

「今すぐ購入して後払い」市場は、柔軟な支払いオプションに対する消費者の需要の高まりと電子商取引の普及率の高まりにより、堅調な成長を遂げています。業界の主要企業は、市場での存在感を高め、競争力を高めるためにさまざまな戦略を採用しています。多くの企業が戦略的パートナーシップに焦点を当てています。電子商取引大手企業、小売業者、金融機関がリーチと顧客ベースを拡大します。

• たとえば、2024 年 2 月に、Adyen は Billie と提携して、B2B 決済向けの Buy Now Pay Later (BNPL) ソリューションを提供しました。この連携により、販売者はキャッシュ フローを管理し、支払い不履行を減らし、不正行為のリスクを最小限に抑えることができます。 Billie の BNPL ソリューションは、法人クレジット カードに代わるコスト効率の高い代替手段を提供し、ビジネス取引の督促および回収プロセスを簡素化します。

さらに、これらの地域には未開発の可能性があるため、特に新興経済国における新しい地域市場への多角化が重要な成長戦略になりつつあります。企業は、消費者の信用度を評価し、リスク管理を最適化するために、高度な分析と人工知能を統合することで、自社の技術能力をさらに強化しています。

さらに、世界中の規制当局がBNPL部門に対する厳しい監視を強めているため、規制遵守と消費者保護を重視することが不可欠になっています。現在の市場動向は、BNPL プロバイダーが成長に向けて有利な立場にあることを示しています。ただし、競争力を維持するには、進化する消費者の期待と規制の枠組みに革新を加えて適応する必要があります。

今すぐ購入して後で支払う 市場の成長要因

キャッシュレス決済への移行は、今すぐ購入して後で支払う市場の成長を促進しています。デジタル決済方法の採用が増えるにつれ、消費者は従来の現金取引からモバイル決済、デジタルウォレット、その他の非接触ソリューションを採用するようになりました。この世界的な傾向は、キャッシュレス取引がより効率的、安全、便利になる電子商取引の台頭によって支えられています。 BNPL サービスはこの変化に完全に対応しており、デジタル決済プラットフォームとシームレスに統合された柔軟で無利息の支払いオプションで購入できる機能をユーザーに提供します。

• 2024年3月のVisaの消費者支払態度（CPA）レポートでは、現代の金融テクノロジーへの移行を反映して、ベトナム人回答者の56％が物理的な現金の持ち歩きが減っていることが示されている。この移行は主に若い消費者、特にZ世代とY世代によって推進されており、89%がキャッシュレス決済方法を採用しています。

さらに、キャッシュレス決済により、物理的なお金の持ち運びや取り扱いに伴う摩擦が軽減され、より多くの消費者がオンラインおよび店舗内の BNPL サービスを利用できるようになります。特に小売業や電子商取引など、キャッシュレス決済システムを採用する企業が増えるにつれ、BNPL オプションの需要が高まることが予想されます。この傾向は、モバイルアプリとデジタルウォレットの使用の増加によってさらに強化され、キャッシュレス取引を消費者の日常生活に統合し、さまざまなセクターにわたるBNPLの拡大を促進します。

消費者負債に対する懸念の高まりが、今すぐ購入して後で支払う市場の発展にとって重大な課題として浮上しています。 BNPL サービスがより広く利用可能になるにつれ、若い消費者が後払いの経済的影響についての理解不足により持続不可能な負債を蓄積するのではないかという懸念が高まっています。

BNPL サービスへのアクセスの容易さと、最小限の信用調査の組み合わせにより、消費者が過剰に自己負担をし、支払いの遅れ、延滞料金、債務スパイラルにつながるリスクが高まります。この問題は、一部の BNPL プロバイダーが支払いを怠った場合の実際のコストに関する透明性の欠如によってさらに悪化しており、消費者は経済的ストレスにさらされやすくなっています。

この課題を軽減するには、BNPL プロバイダーが責任ある融資慣行を実装することを保証するための規制監視の強化が必要です。利用規約をより明確に伝えるとともに、BNPL の過剰使用に伴う潜在的なリスクについて消費者を教育することが重要です。 BNPL プロバイダーは、顧客が支出を管理し、債務の蓄積を回避できるツールにさらに投資する必要があります。

今すぐ購入 後払い 市場動向

今すぐ購入して後払いのアプリへの人工知能テクノロジーの統合が進み、業界の成長が大幅に促進されています。 AI は、パーソナライズされた支払いオプションの提供、リアルタイムの信用評価の提供、不正行為検出の自動化により、消費者エクスペリエンスを向上させるために活用されています。機械学習アルゴリズムを利用することで、BNPL プロバイダーは消費者のリスク プロファイルをより正確に評価し、より迅速な信用承認を可能にし、債務不履行の可能性を最小限に抑えることができます。

• たとえば、2024 年 4 月、Klarna は利益率を高めるために生成人工知能を活用しました。 OpenAI は、BNPL 企業が収益性の課題に対処するためにデジタル イノベーションを導入するため、決済ネットワークの AI の利用により、2024 年には 4,000 万ドルの利益増加がもたらされる可能性があると推定しています。

さらに、AI により、BNPL プラットフォームは個々のユーザーの行動に基づいてカスタマイズされた支払いプランを提供できるようになり、より柔軟でパーソナライズされたエクスペリエンスを生み出すことができます。この傾向は、チャットボットや仮想アシスタントを通じてシームレスなサポートを提供し、クエリに効果的に対処し、ユーザー エンゲージメントを強化することで、顧客維持率の向上にさらに貢献しています。

BNPL プロバイダーが AI を自社の業務に統合することで、より効率的で安全な決済エコシステムを構築し、信頼を育み、迅速な拡張性を可能にする可能性があります。 AI の導入により、市場内のイノベーションと業務効率が促進されることが期待されています。

セグメンテーション分析

世界市場は、チャネル、企業規模、エンドユーザー、地理に基づいて分割されています。

チャンネル別

チャネルに基づいて、市場はオンラインと POS に二分されています。オンライン部門は、主に電子商取引の普及とデジタル取引の選好の高まりにより、2023 年に「今すぐ購入して後払い」市場で最大の 56.73% の市場シェアを獲得しました。消費者はますますオンライン ショッピングに注目しており、今すぐ購入して後で支払うサービスがオンライン プラットフォームにシームレスに統合されているため、ユーザーはこれらの柔軟な支払いオプションに簡単にアクセスできます。

オンライン ショッピングの利便性と、無利息で分割支払いできる機能により、電子商取引の顧客の間で BNPL の人気が高まりました。さらに、消費者は BNPL サービスを提供するアプリを通じて購入することをますます好むようになっており、モバイル ショッピングとデジタル ウォレットの台頭がオンライン セグメントの成長を支えています。

さらに、小売業者は、コンバージョン率と平均注文額を高めるために、オンライン プラットフォーム上で BNPL オプションを積極的に宣伝しています。デジタル ショッピング エクスペリエンスが進化するにつれて、消費者行動の変化と継続的なテクノロジーの進歩を反映して、オンライン セグメントはその支配的な地位を維持すると予測されています。

企業規模別

企業規模に基づいて、市場は大企業と中小企業に分類されます。中小企業 (SME) セグメントは、予測期間を通じて 16.99% という目覚ましい CAGR を記録する態勢が整っています。中小企業は、売上を伸ばし、顧客獲得を強化し、顧客に柔軟な支払いオプションを提供するために、今すぐ購入して後払いサービスを採用することが増えています。

中小企業にとって、BNPL は、製品やサービスをより利用しやすくする代替資金調達手段を提供することで、大企業と競争するための効果的なツールとなります。さらに、BNPL ソリューションを電子商取引プラットフォームに統合するコストの低さと容易さは、従来の金融システムのためのリソースが不足している中小企業にとって魅力的です。

デジタル化とオンライン商取引への世界的な移行により、中小企業による BNPL の採用が促進され、より幅広い視聴者にリーチし、柔軟な支払いに対する消費者の需要に応えることができるようになりました。この中小企業セクター内での BNPL サービスの受け入れの拡大は、電子商取引の浸透の増加と相まって、予測期間を通じてこのセグメントの成長を刺激すると推定されています。

エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、今すぐ購入して後で支払う市場は、ヘルスケア、小売、レジャーおよびエンターテイメントなどに分割されています。小売部門は 2023 年に 79 億 8,000 万ドルという最高の収益を上げました。これは主に、オンラインと店舗の両方の小売環境における今すぐ購入して後払いのサービスの統合が進んだことによって推進されました。

小売業者は BNPL を活用して、消費者がすぐに経済的負担を負うことなく大量の購入ができるようにすることで、販売量を増やしています。ファッション、エレクトロニクス、家庭用品などの分野で BNPL が広く採用されており、柔軟な支払いオプションを通じて購入が完了する可能性が高まり、この収益の増加に大きく貢献しています。

さらに、BNPL プラットフォームは大手小売チェーンと提携して、全体的な顧客エクスペリエンスを向上させるカスタマイズされた支払いプランを提供しています。これにより、平均注文額が増加し、顧客維持率が向上し、セグメントの拡大が促進されます。 BNPL サービスをデジタル ショッピング プラットフォームや実店舗にシームレスに統合することで、小売部門の成長が促進されました。

今すぐ購入後支払い市場の地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA、ラテンアメリカに分割されています。

北米の即時支払い後払い市場は 36.54% の相当なシェアを占め、2023 年の市場価値は 66 億 9,000 万米ドルに達しました。この優位性は、特に消費者がますますデジタル決済ソリューションを導入している米国とカナダで強化されています。柔軟で無利子の支払い方法への移行。北米における電子商取引の高い浸透は、大手小売業者やオンライン プラットフォームがより多くの顧客を引き付け、売上を増加させるためにこれらのサービスを提供しているため、地域市場の成長に大きく貢献しています。

• たとえば、2024 年 6 月に、Afterpay は、Curology、Helzberg Diamonds、Journeys、Rawlings Sporting Goods、Zenni Optical など、米国の消費者が分割払いで買い物できる新しいブランド コレクションを導入しました。買い物客は、2024 年夏中に柔軟な支払いオプションとしてチェックアウト時に後払いを選択できるようになります。

さらに、BNPLプロバイダーと既存の金融機関との間の強力なパートナーシップにより、幅広い消費者の信用アクセスが増加し、地域市場が活性化されました。キャッシュレス志向の高まりと、モバイル決済プラットフォームは地域市場の成長をさらにサポートしています。北米の消費者は、従来のクレジット カードの代替品を積極的に探しています。北米市場は、継続的な技術進歩と消費者需要の増加により、主導的な地位を維持すると予想されます。

アジア太平洋市場は、今後数年間で 16.78% という堅調な CAGR で成長すると予測されています。この地域では、特に中国、インド、東南アジア諸国などで急速なデジタル化と電子商取引活動の急増が見られます。

オンライン ショッピングの普及に伴い、BNPL などの柔軟な支払いオプションに対する需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域の多くの地域では従来のクレジット カードの普及率が比較的低いため、BNPL サービスが十分なサービスを受けていない人々にクレジット アクセスを提供する大きな機会となっています。

この地域ではフィンテック企業やモバイル決済プラットフォームの数が増えており、これらのプロバイダーが小売業者と提携してシームレスな決済ソリューションを提供しているため、BNPL の採用がさらに促進されています。さらに、アジア太平洋地域の若年層、特にZ世代とミレニアル世代は、無利子の短期資金調達オプションを好むため、BNPLへの需要が高まっています。

競争環境

世界的な「今すぐ購入して後払い」市場レポートは、業界の細分化された性質を浮き彫りにし、貴重な洞察を提供します。著名な企業は、自社の製品ポートフォリオを拡大し、さまざまな地域での市場シェアを拡大​​するために、パートナーシップ、合併と買収、製品イノベーション、合弁事業などのいくつかの主要なビジネス戦略に焦点を当てています。

企業は、サービスの拡大、研究開発（R&D）への投資、新しいサービス提供センターの設立、サービス提供プロセスの最適化など、影響力のある戦略的取り組みを実施しており、市場成長の新たな機会を生み出す可能性があります。

今すぐ購入後支払い市場の主要企業のリスト

• 株式会社アファーム
• クラーナ
• スプリット
• セズル
• ペイル8r
• 株式会社ジップ
• ペイパルホールディングス株式会社
• 後払い限定
• レイジーペイ
• パインラボ

主要な業界の発展

• 2024 年 7 月 (パートナーシップ):AI を活用したグローバル決済ネットワークである Klarna は、Buy Now Pay Later (BNPL) サービスを統合するために Adob​​e Commerce との提携を発表しました。この連携により、販売業者は柔軟な支払いオプションを簡単に実装できるようになり、Klarna のリーチが拡大し、Adobe Commerce プラットフォームでの消費者向けの支払いの柔軟性が向上します。
• 2024 年 3 月 (発売):SoFi Technologies が所有する Galileo Financial Technologies は、Buy Now Pay Later (BNPL) サービスを拡張し、銀行やフィンテックがカード所有者に新しい購入後の分割払いオプションを提供できるようにしました。このサービスは、既存のデビット カードおよびクレジット カード アカウントと統合され、消費者の支払いの柔軟性が向上します。

世界の「今すぐ購入して後払い」市場は次のように分類されています。

チャンネル別

• オンライン
• POS

企業規模別

• 大企業
• 中小企業

エンドユーザー別

• 健康管理
• 小売り
• レジャー＆エンターテイメント
• その他

地域別

• 北米
  • 私たち。
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
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  • イギリス
  • スペイン
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