消費者金融市場

コンシューマーファイナンス市場規模

世界の消費者金融市場規模は2023年に13,423億4,000万米ドルと評価され、2024年の14,159億米ドルから2031年までに21,685億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.28%のCAGRを示します。

市場の成長は、金融意識の高まり、中間層人口の拡大、金融包摂を促進する効果的な政府の取り組み、急速な技術進歩など、いくつかの要因によって推進されています。さらに、革新的な金融商品やパーソナライズされたサービスを提供する数多くのフィンテックスタートアップの台頭も市場の拡大に貢献しています。

調査対象範囲には、バークシャー・ハサウェイ、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション、JPモルガン・チェース、シティグループ、ICBC、HSBCグループ、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ、バンコ・サンタンデールSAなどの企業が提供する製品が含まれています。 、中国建設銀行など。

銀行、金融会社、NBFC は、十分なサービスを受けられていない人々へのサービスを積極的に拡大し、金融包摂と経済成長を促進しています。インド、中国、インドネシア、アフリカなどの新興市場で成長を続ける中間層の間で金融サービスに対する需要が高まっていることが、この拡大をさらに加速させています。さらに、企業はパートナーシップを活用して革新的な金融商品やサービスを開発し、顧客ベースを拡大しています。

• たとえば、2024 年 10 月、大手 P2P プラットフォームである Mintos は Upvest と提携して、ヨーロッパ全体の ETF ポートフォリオを強化しました。このパートナーシップは、消費者金融市場においてプロセスを自動化し、ETF ポートフォリオを効果的に管理することを目的としています。

消費者金融には、各世帯が行う貯蓄、ローン、投資の意思決定が含まれます。家計の収入、消費パターン、貯蓄、資産、負債の水準は、消費者金融の決定に影響を与える重要な要素です。

この市場には、ノンバンク金融会社 (NBFC)、銀行、金融法人など、多様な金融機関がサービスを提供しており、消費者の多様なニーズに応える信用枠や預金オプションなどのサービスを提供しています。

この市場は、担保の有無に応じて有担保金融と無担保金融に大別されます。銀行や金融機関は、担保を借り手がローンを確保するために差し入れた資産と定義し、債務不履行の場合に貸し手にそれを差し押さえて売却する権利を与えます。

アナリストのレビュー

消費者金融市場は競争が激しく、企業は顧客を引き付け、維持するために絶えず革新を続けています。消費者は、低金利、厳格な規制監視、従来の銀行機関の信頼性により、ノンバンク金融会社 (NBFC) よりも銀行の金融商品やサービスを利用することを好みます。

銀行は顧客中心のアプローチを採用しており、個々の顧客のニーズや財務状況に基づいてカスタマイズされた金融商品やサービスを提供しています。 さらに、主要企業は、デジタル バンキング プラットフォームの強化、個別の財務アドバイス、ローン申請プロセスの合理化などの取り組みを実施しています。

市場は、パーソナライゼーションのさらなる推進、フィンテック ソリューションの利用の増加、信用スコアリングとリスク管理のための人工知能のさらなる統合に向けて進むと予想されています。

• 2024 年 11 月、テック マヒンドラは、デジタル バンカー グローバル リテール バンキング イノベーション アワード 2024 で最優秀モバイル バンキング アプリ賞 (ベンダー部門) を受賞しました。受賞したモバイル コレクション アプリケーションにより、エージェントはリンクされたローンを含む借り手の包括的な 360 度のビューを得ることができます。支払いの遅延、支払い約束の違反 (PTP)、およびその他の関連データを収集し、より積極的な顧客エンゲージメントを促進します。

消費者金融市場の成長要因

世界市場の拡大は主に、新しいテクノロジーの急速な導入と、金融リテラシーの向上と消費者の包摂によって促進されています。銀行、金融会社、NBFC は、オンライン バンキング、モバイル決済、デジタル保険。

さらに、消費者金融市場の新興フィンテック企業は、AI を活用した信用スコアリング、ブロックチェーンベースの融資サービス、デジタル融資プラットフォームを提供しています。

• たとえば、2016年に設立されたインドのフィンテック新興企業SALTは、クレジットラインの担保として暗号資産を受け入れています。同社の融資プラットフォームはビジネスローンと個人ローンを提供しており、借り手が資産の所有権を維持できるようにしています。

さらに、中国、インド、インドネシア、マレーシアなどの新興国では中流階級の人口が急増しており、貯蓄預金施設、住宅ローン、自動車ローンなどの金融商品やサービスの需要が高まっています。これらの国の中央銀行によって施行された厳格な規制措置により、消費者保護が強化され、金融システムへの信頼が高まりました。

消費者金融市場は、サイバーセキュリティの脅威、デフォルトリスク、激しい競争などの課題に直面しています。これらの障害を軽減するために、銀行、金融会社、NBFC は、リスク管理を強化するテクノロジーに投資し、堅牢な信用モデルを採用し、パーソナライズされた金融商品で商品ポートフォリオを拡大しています。

消費者金融業界の動向

金融意識の高まりにより、消費者金融市場は拡大しています。消費者は積極的に財務を管理し、信用スコアを追跡し、資本市場への投資に参加しています。この金融リテラシーの高まりを活用するために、フィンテックのスタートアップ企業は、AI を活用した信用スコアリング、モバイル専用の融資プラットフォーム、ブロックチェーンベースの融資モデルなど、革新的な融資ソリューションを提供しています。

• 2024年8月、インドの大手信用情報会社トランスユニオンCIBILは、2023～24会計年度中に自分の信用スコアを監視するインドの消費者が前年比51％増加したと報告した。この成長は、インドの消費者金融市場における消費者意識の高まり、持続的な信用拡大、金融包摂の強化を浮き彫りにしています。

さらに、次のような代替融資モデルの台頭今すぐ購入して後で支払う (BNPL)ピアツーピア (P2P) は、消費者金融の状況に影響を与える重要なトレンドです。さまざまな電子商取引サイトで BNPL モデルが広く採用されることで、オンライン ショッピングの柔軟性と利便性が向上します。さらに、P2P プラットフォームは競争力のある金利で借り手を引きつけ、投資家に魅力的なリターンを提供します。

セグメンテーション分析

世界市場は、種類、用途、地理に基づいて分割されています。

タイプ別

その種類に応じて、市場は安全な消費者金融と無担保消費者金融に大別されます。担保付き消費者金融部門は、2023 年の消費者金融市場で圧倒的なシェアを占め、67.68% の相当なシェアを占めました。

安全な金融では、貸し手に保証として担保を提供することで、借り手が信用にアクセスできるようになります。これにより貸し手のリスクが軽減され、多くの場合、借り手にとってより有利な融資条件が得られます。

担保付き融資の一般的な例には、住宅ローン、自動車ローン、設備および在庫融資などがあります。有担保金融の成長は主に、金利の低下、借入能力の増加、返済期間の延長によるものです。

用途別

申請に基づいて、市場は銀行および金融法人と NBFC に二分化されています。銀行および金融法人セグメントは、2023 年に 7,639 億米ドルの収益を記録し、予測期間中に 6.35% の CAGR で成長すると予想されています。

銀行や金融会社は、財務管理、購入、財務目標の達成に不可欠な商品やサービスを提供することで、消費者金融において重要な役割を果たしています。安全な貯蓄プラットフォームを提供し、金融市場の専門家による指導を受けて、個人が預金で利子を獲得し、投資信託、債券、保険契約などの多様な投資オプションを管理できるようにします。

• たとえば、2024 年 12 月、インド最大の公共部門銀行であるインド州立銀行 (SBI) は、数学的モデルに基づいたオープンエンド型株式スキームであるクオント ファンドを立ち上げました。このファンドは、株式および関連商品に投資することで長期的なキャピタルゲインを達成することを目指しています。

消費者金融市場の地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA、ラテンアメリカに分類されています。

北米の消費者金融市場は 31.80% の相当なシェアを占め、2023 年の市場規模は 4,268 億 1,000 万米ドルに達しました。この成長は主に、成熟した金融インフラ、有利な規制環境、技術の進歩、および高い消費者支出によるものです。

歴史的に、この地域は確立された金融システムと競争環境により市場をリードしており、フィンテック ソリューションやデジタル融資プラットフォームなどの革新的なサービスを提供する多数のプレーヤーが存在するダイナミックで競争力のある市場が特徴です。高い可処分所得と強力な消費文化により、クレジット カード、住宅ローン、個人ローンなどの多様な金融商品への需要がさらに高まっています。

アジア太平洋地域の消費者金融市場は、2024 年から 2031 年にかけて 6.74% という最速の CAGR で成長すると予想されています。この成長は主に、金融に対する意識の高まり、金融包摂に対する政府の支援政策、銀行部門の急速な技術進歩によって促進されています。

中国、インド、インドネシア、マレーシアなどの発展途上国は、新しい銀行テクノロジーを急速に導入しています。さらに、金融リテラシーの向上と金融包摂の促進を目的とした政府の取り組みにより、金融サービスへのアクセスが容易になり、銀行が地方やサービスが十分に行き届いていない地域に効果的にリーチできるようになりました。

• 2023年6月に発表された国連資本開発基金（UNCDF）の報告書によると、信用アクセスの改善により、カンボジア、インドネシア、ミャンマー、ベトナム、フィリピンを含む東南アジア諸国の消費者の89％の経済的健全性が向上しました。

競争環境

世界の消費者金融市場レポートは、業界の細分化された性質に重点を置き、貴重な洞察を提供します。著名な企業は、自社の製品ポートフォリオを拡大し、さまざまな地域での市場シェアを拡大​​するために、パートナーシップ、合併と買収、製品イノベーション、合弁事業などのいくつかの主要なビジネス戦略に焦点を当てています。

企業は、サービスの拡大、研究開発（R&D）への投資、新しいサービス提供センターの設立、サービス提供プロセスの最適化など、影響力のある戦略的取り組みを実施しており、市場成長の新たな機会を生み出す可能性があります。

消費者金融市場の主要企業一覧

• バークシャー・ハサウェイ社
• バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
• シティグループ株式会社
• ICBC
• HSBCグループ
• ゴールドマン・サックス
• ウェルズ・ファーゴ
• サンタンデール銀行 SA
• 中国建設銀行

主要な業界の発展

• 2024年9月（合併）：インドのNBFCであるカスピアン・インパクト・インベストメンツとブラックソイル・キャピタルは、2,000億ルピーの運用資産（AUM）を持つより大きな事業体を設立するための合併を発表した。合併後の会社はムンバイ、ハイデラバード、デリー、ベンガルールなどの主要都市にサービスを拡大する予定だ。
• 2024 年 7 月 (パートナーシップ):インドの大手信用格付け会社である TransUnion CIBIL は、女性起業家精神プラットフォームである SEHER と提携しました。このコラボレーションは、金融リテラシー、信用アクセス、管理に関する意識を高めることを目的としています。
• 2024 年 6 月 (パートナーシップ):大手 P2P プラットフォームである Mintos は、現金投資で魅力的な収益を提供する Mintos Smart Cash を立ち上げました。この現金管理ソリューションにより、顧客はマネー マーケット ファンドに投資できるようになります。

世界の消費者金融市場は次のように分類されています。

タイプ別

• 安全な消費者金融
• 無担保消費者金融

用途別

• 銀行および金融機関
• NBFC

地域別

• 北米
  • 私たち。
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • フランス
  • イギリス
  • スペイン
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • 残りの中東とアフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカの残りの地域