コアバンキングソフトウェア市場規模、シェア、成長および業界分析、ソリューション別（預金、ローン、エンタープライズ顧客ソリューション、その他）、サービス別（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）、展開別（クラウド、オンプレミス）、エンドユース別および地域分析、 2024-2031

コアバンキングソフトウェア市場規模

世界のコアバンキングソフトウェア市場規模は、2023年に148億7,000万米ドルと評価され、2024年の171億7,000万米ドルから2031年までに513億5,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に16.94%のCAGRを示します。銀行部門は、効率の向上、業務の合理化、顧客エクスペリエンスの向上を目的として、デジタル テクノロジーを急速に導入しています。

コア バンキング ソフトウェアは、銀行が時代遅れのレガシー システムから自動化およびデジタル サービスに移行できるようにすることで、この点で役立ちます。レポートには、Oracle、Temenos本部 SA、Fiserv, Inc.、SAP SE、Finastra、Infosys Limited (Infosys Finacle)、Tata Consultancy Services (TCS)、Jack Henry & などの企業が提供するサービスとソリューションが含まれています。アソシエイツ株式会社、FIS、マンブーなど。

さらに、着実に成長する世界経済は銀行セクターの拡大に影響を与えています。金融サービスに対する需要の高まりにより、銀行は技術インフラの強化を迫られています。コア バンキング ソフトウェアは、より大きな取引量を管理し、業務を拡張し、複数の地域にわたって増加する顧客ベースに効率的にサービスを提供するために不可欠です。

• 国際通貨基金の2024年世界経済見通しは、世界の実質GDP成長率が4.2％と報告しており、2022年の4.1％から増加している。

さらに、貿易と金融のグローバル化が進むにつれ、国境を越えた支払い、外国為替、国際取引の効率的な管理が必要になります。銀行はこれらの複雑な業務を処理するためにコア バンキング ソフトウェアに依存しており、これにより国際的な顧客にサービスを提供し、複数の市場にわたる金融業務を管理できるようになります。

コア バンキング ソフトウェアは、銀行の基本的な業務とサービスを管理するために設計された包括的で集中的なシステムです。口座管理、取引処理、ローン返済、預金追跡などの主要な機能を処理します。

さまざまな銀行プロセスを統合プラットフォームに統合することで、コア バンキング ソフトウェアはリアルタイムのトランザクション処理とデータ管理を容易にし、複数の支店やデジタル チャネルにわたって一貫した効率的なサービスの提供を可能にします。このソフトウェアを使用すると、銀行は日常業務を自動化し、規制要件へのコンプライアンスを強化し、銀行サービスと情報へのシームレスなアクセスを通じて顧客エクスペリエンスを向上させることができます。

アナリストのレビュー

政府の規制と政策の取り組みは、世界市場の形成において極めて重要な役割を果たします。金融機関は、データセキュリティ、リスク管理、透明性に関する厳しい規制基準に準拠するようますますプレッシャーにさらされています。コア バンキング ソフトウェアは、コンプライアンス プロセスを自動化し、データの精度を向上させ、包括的なレポートを可能にすることで、銀行がこれらの規制要件を満たすのに役立ちます。

さらに、いくつかの政府は銀行部門のデジタル化を積極的に推進しており、最新テクノロジーの導入に奨励金を提供しています。セキュリティ、効率、金融包摂を強化するためのこれらの政策主導の取り組みにより、世界中の中核となる銀行ソフトウェア市場の大幅な成長が推進されています。

• インド電子情報技術省 (MeitY) によって設立された DigiDhan ミッションは、現金依存度の低い経済を促進し、すべての国民にシームレスなデジタル決済体験を保証することを目的としています。 DigiDhan のミッションのもとで開始されたさまざまな取り組みには、銀行向けのデジタル決済取引目標の設定や決済インフラの拡大などが含まれます。これらの取り組みにより、デジタル取引量は劇的に増加し、2017～18年の2億4,650万件から2022～23年には1億6,200万件に増加しました。現会計年度では、2024 年 1 月の時点で 17 億 7,170 万件の取引が記録されました。

さらに、厳格な規制要件と規制機関からの監視の強化により、市場への影響はますます高まっています。コア バンキング システムは、レポート作成、不正行為の検出、リスク管理プロセスを自動化することで、コンプライアンスを確保する上で重要な役割を果たします。

これらのシステムは、銀行が法的基準を遵守し、財務リスクを効果的に管理し、規制上の罰則を回避するのに役立ちます。コンプライアンスとリスク管理の必要性により、銀行部門では高度なコアバンキングソフトウェアの導入が促進されています。

コアバンキングソフトウェア市場の成長要因

オンライン バンキングやモバイル バンキングの普及により、堅牢なコア バンキング ソフトウェアの必要性が高まっています。スマートフォンとインターネットの利用が増えるにつれ、顧客はさまざまなデジタル プラットフォームにわたる銀行サービスへのシームレスなアクセスを期待しています。コア バンキング システムは、オンライン バンキング チャネルやモバイル バンキング チャネルとの統合を通じて銀行が一貫した効率的なサービスを提供できるようにすることで、これを促進します。この統合により、銀行は顧客のデジタル嗜好に適応しながら顧客を引き付け、維持することができます。

• 国際電気通信連合 (ITU) によると、2023 年には世界人口の約 67% (54 億人に相当) がインターネット ユーザーになります。これは 2022 年から 4.7% の増加となり、2021 年から 2022 年の間に記録された 3.5% の増加を上回ります。 。

トランザクションと更新のリアルタイム処理に対する需要は、中核的な銀行ソフトウェア市場に大きな影響を与えます。顧客は財務データへの即時アクセスと迅速な取引処理を期待しています。コア バンキング システムは、リアルタイムの取引処理と最新の口座情報を保証する集中プラットフォームを提供することで、このニーズに対応します。この機能は業務効率を維持し顧客満足度を高めるために極めて重要であり、銀行は高度なコアバンキングソリューションへの投資を促しています。

ただし、データのプライバシーとセキュリティの懸念は、市場の成長を抑制する重要な要因です。データ損失、ハッキング、および厳格なデータ保護規制の不遵守に関連するリスクにより、金融機関は新しいソフトウェア ソリューションを導入する際に懐疑的な見方をします。

これらの懸念に対処するために、企業はクラウドベースの高度な暗号化を導入しています。セキュリティソリューション、および世界的なデータ保護標準。さらに、AI と機械学習を使用してリアルタイムの脅威を検出します。これらの対策は、信頼を構築し規制順守を確保することで、データを保護し、リスクを軽減し、市場の成長を維持するのに役立ちます。

コアバンキングソフトウェア市場の動向

クラウドベースのコアバンキングソリューションの導入により、銀行業界は変革を起こしています。クラウド テクノロジーは拡張性、柔軟性、コスト効率を提供するため、インフラストラクチャの最新化を検討している銀行にとって魅力的な選択肢となっています。クラウドベースのコア バンキング システムにより、導入の迅速化、更新の容易化、IT コストの削減が可能になります。これらのメリットにより、銀行は業務効率と機敏性の向上を目指す中、クラウドベースのソリューションへの移行が促進されます。

• 2024 年 6 月、マドリッドを拠点とするマイクロレンダーである Dineo Credito は、社内のコア システムから Mambu のクラウドベースのコア バンキング プラットフォームに移行しました。この動きは、スペインで拡大する顧客基盤に合わせた革新的な融資商品を導入するという同社の戦略と一致している。この移行により、より高い融資額と延長された期間を特徴とする従来の融資商品のより幅広い範囲が組み込まれ、融資ポートフォリオの成長が促進されることが期待されています。

さらに、従来の銀行とフィンテック企業との連携により、中核的な銀行ソフトウェアの範囲が拡大しています。フィンテック ソリューションや、決済プロセッサやデジタル ウォレットなどのサードパーティ サービスとの統合がますます重要になっています。コア バンキング システムは、銀行がこれらの革新的なサービスを組み込むために必要なインフラストラクチャを提供し、銀行がより幅広い金融商品を提供し、市場での競争力を強化できるようにします。

セグメンテーション分析

世界市場は、ソリューション、サービス、導入、最終用途、地理に基づいて分割されています。

ソリューション別

ソリューションに基づいて、市場は預金、ローン、企業顧客ソリューションなどに分類されています。預金部門は2023年に中核的な銀行ソフトウェア市場を牽引し、評価額は50億8000万ドルに達した。預金は銀行の資金調達と流動性管理の根幹を成しており、日常の銀行業務には預金口座の効率的な処理が不可欠です。

さらに、デジタル バンキング サービスに対する需要の高まりにより、リアルタイム処理、顧客エンゲージメントの向上、安全な取引を可能にするシームレスな預金管理の必要性が高まっています。預金部門が収益性と顧客維持に大きな影響を与えるため、先進的なコアバンキングソリューションへの多額の投資が促進される可能性があります。

サービス別

サービスに基づいて、市場はプロフェッショナル サービスとマネージド サービスに二分されています。プロフェッショナル サービス部門は、高度な銀行ソリューションの実装、統合、維持に必要な複雑さと専門知識により、2023 年に 68.08% という最大の収益シェアを確保しました。金融機関は多くの場合、コア バンキング ソフトウェア ソリューションをシームレスに導入するために専門サービスを利用しています。

中断を最小限に抑え、システムが規制要件や運用上のニーズに確実に適合するようにします。さらに、コンサルティング、トレーニング、サポートなどの専門サービスは、レガシー システムから最新のプラットフォームに移行する銀行にとって重要です。継続的な技術サポート、システムのアップグレード、カスタマイズの必要性も、これらのサービスの需要を高めると予想されます。

デプロイメント別

導入に基づいて、コア バンキング ソフトウェア市場はクラウドとオンプレミスに分割されています。クラウド部門は、2031 年に 65.45% という最大の収益シェアを確保すると予想されています。クラウドベースのソリューションにより、金融機関は、インフラストラクチャに多大な設備投資をすることなく、業務を迅速に拡張し、増加する取引量を管理できます。

この機敏性は、適応能力が重要である今日の競争的でダイナミックな銀行環境において非常に重要です。さらに、クラウド プラットフォームは、強化されたデータ セキュリティ、リアルタイム更新、フィンテック サービスとのシームレスな統合を提供し、運用効率を向上させながら規制要件への準拠を保証します。

最終用途別

最終用途に基づいて、市場は銀行、金融機関、その他に分割されています。金融機関セグメントは、予測期間中に 16.77% という堅調な CAGR で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。これは、この分野の継続的な推進に起因すると考えられます。デジタル変革そして業務効率化。

銀行やその他の金融機関は競争の激化や規制の圧力に直面しているため、プロセスを合理化し、顧客サービスを向上させ、運用コストを削減するために、高度なコアバンキングソリューションを導入しています。さらに、金融機関は、シームレスな 24 時間 365 日のバンキング エクスペリエンスに対する顧客の期待の進化に応えるために、デジタル サービスの提供を急速に拡大しています。

コアバンキングソフトウェア市場の地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA、ラテンアメリカに分類されています。

北米の中核的銀行ソフトウェア市場シェアは、2023 年に世界市場で約 34.73% となり、評価額は 51 億 7,000 万ドルに達しました。米国のヘルスケア業界におけるデジタル バンキング ソリューションの採用の増加は、北米の市場の成長に大きな影響を与えています。

医療機関は、効率を高め、プロセスを合理化するために、財務業務を徐々に最新化しています。デジタル バンキング プラットフォームは、患者の取引、保険の償還、電子資金移動の管理を改善することで重要な役割を果たします。

• 2024 年 6 月、アイオワ州、ミネソタ州、サウスダコタ州で消費者および商業銀行の多様なニーズに対応する Bank Midwest は、世界的な金融ソフトウェア プロバイダーである Finastra と提携して、新しいデジタル バンキング プラットフォーム OnePlace.bank を導入しました。この事業は、歯科、医療、獣医の業務に合わせた専門的なビジネスバンキングおよびローンサービスを提供することを目的としています。さらに、OnePlace.bank は、預金管理、財務サービス、さまざまな付随的な銀行機能を含む幅広いサービスをサポートすることが期待されています。

さらに、北米ではシームレスなオムニチャネル バンキング エクスペリエンスに対する需要が高まっています。この成長は、さまざまなプラットフォームにわたる金融サービスへの一貫した便利なアクセスを期待する顧客によって推進されています。コア バンキング ソフトウェアを使用すると、銀行はデジタル チャネルと物理チャネル全体でサービスを統合し、顧客に統一されたエクスペリエンスを提供できます。この機能は、顧客の期待に応え、高度なコア バンキング ソリューションの導入を促進するために非常に重要です。

アジア太平洋地域は、2024 年から 2031 年の予測期間中に 12.85% という堅調な CAGR で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。アジア太平洋地域におけるスマートフォンの急速な普及とインターネット普及の増加により、モバイル バンキングとインターネット バンキングが急増しています。顧客はデジタル デバイスを通じた便利で効率的な銀行サービスへの期待をますます高めています。

コア バンキング ソフトウェアは、モバイルおよびオンライン バンキング プラットフォームと統合することでこのトレンドをサポートし、銀行が統一された応答性の高いバンキング エクスペリエンスを提供できるようにします。モバイル バンキングとインターネット バンキングの台頭は、この地域における中核的なバンキング ソフトウェアの拡大を促進する重要な要因です。

• 2023 年の GSM Association によると、中国は 2025 年までに 5G 接続数が 10 億に達する最初の市場となる見込みです。2030 年までに、中国の 5G 接続数は 16 億に急増し、世界総接続数のほぼ 3 分の 1 に相当すると予想されています。中国の5G導入率は世界平均の54％を大幅に上回ると予想されている。さらに、2030 年までに、中国では新たに 3 億件のスマートフォン接続が追加され、合計は 17 億 3,000 万件に達すると予測されています。

さらに、アジア太平洋地域で提供される金融商品の複雑さと多様性が増大しているため、洗練されたコアバンキングソリューションの必要性が高まっています。銀行は、資産管理、保険、投資サービスなどの幅広いサービスを含むように商品ポートフォリオを拡大しています。コアバンキングソフトウェアは、地域内で複雑な金融商品やサービスを効果的に管理するために必要なインフラストラクチャを提供することで、この多様化をサポートします。

競争環境

世界のコアバンキングソフトウェア市場レポートは、業界の細分化された性質に重点を置いた貴重な洞察を提供します。著名な企業は、自社の製品ポートフォリオを拡大し、さまざまな地域での市場シェアを拡大​​するために、パートナーシップ、合併と買収、製品イノベーション、合弁事業などのいくつかの主要なビジネス戦略に焦点を当てています。

研究開発活動への投資、新しい製造施設の設立、サプライチェーンの最適化などの戦略的取り組みは、市場成長の新たな機会を生み出す可能性があります。

コアバンキングソフトウェア市場の主要企業のリスト

• オラクル
• テメノス本社SA
• ファイサーブ株式会社
• SAP SE
• フィナストラ
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• タタ コンサルタンシー サービシズ (TCS)
• ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社
• FIS
• マンブ

主要な業界の発展

• 2024年6月（パートナーシップ）：ウガンダ最大の銀行の1つであるCentenary Bankは、Oracle FSと提携して、主力のFlexcubeコアバンキングシステムを含む包括的なソリューションスイートを実装しました。この新しいプラットフォームは銀行業務の幅広い業務を強化し、中核となる銀行業務や決済から個人顧客や法人顧客向けのデジタルサービスまであらゆるものをカバーします。また、支店の運営、オリジネーション、リース、不正行為の検出、規制順守もサポートされます。
• 2024 年 5 月 (技術の進歩)：アラブ国立銀行 (ANB) は、長年の中核となる銀行システムである Infosys Finacle を最新バージョンの 11x にアップグレードし、銀行業務の進化における重要なマイルストーンを記録しました。このアップグレードには、数百万件のレコードのシームレスな移行と、14 年以上にわたって導入されてきたレガシー システムからのスムーズな移行が含まれており、ANB における高度な銀行業務機能の新時代の到来を示しました。

世界のコアバンキングソフトウェア市場は次のように分類されています。

ソリューション別

• 預金
• ローン
• エンタープライズ顧客ソリューション
• その他

サービス別

• プロフェッショナルなサービス
• マネージドサービス

デプロイメント別

• 雲
• オンプレミス

最終用途別

• 銀行
• 金融機関
• その他

地域別

• 北米
  • 私たち。
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • フランス
  • U。K。
  • スペイン
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