リテールバンキング市場規模、シェア、成長および業界分析、タイプ別（公的部門銀行、民間部門銀行、外国銀行、その他）、サービス別（普通預金口座、当座預金口座、取引口座、個人ローン、その他）、および地域分析、 2024-2031

リテールバンキング市場規模

世界のリテールバンキング市場規模は2023年に1兆8,460億5,000万米ドルと評価され、2024年の1兆9,486億7,000万米ドルから2031年までに2兆9,692億4,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.20%のCAGRを示します。モバイル バンキングの採用の増加とフィンテック コラボレーションの台頭が、市場の主な推進要因となっています。

報告書の業務範囲には、香港上海銀行、ドイツ銀行、ウェルズ・ファーゴ、JPモルガン・チェース、ICBC株式会社、バークレイズ、シティグループ、三菱商事などの企業が提供するサービスが含まれています。 UFJ信託銀行、中国建設銀行、ゴールドマン・サックス、BNPパリバなど。

小売銀行は、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) を使用することで、業務と顧客エクスペリエンスを大幅に向上させることができます。これらのテクノロジーにより、顧客サービスからリスク管理に至るまで、さまざまな銀行プロセスを合理化できます。たとえば、AI を活用したチャットボットは顧客からの日常的な問い合わせに対応できるため、人的リソースをより複雑なタスクに割り当てることができます。 ML アルゴリズムを使用して膨大な顧客データを分析できるため、銀行は個々の顧客のニーズを満たすパーソナライズされた商品やサービスを提供できます。

• キャップジェミニの報告によると、小売銀行のうち AI を活用した大規模な変革の準備ができているのはわずか 6% である一方、銀行の最高経営責任者（CXO）の 70% は 2024 年にデジタル変革への投資を最大 10% 増やす予定であるとのことです。

AI と ML は、不正取引を示す可能性のある異常なパターンや動作を迅速に特定できるため、不正行為の検出と防止にも役立ちます。 AI を活用した予測分析は、銀行が顧客の行動や市場トレンドを予測するのに役立ち、意思決定の向上を可能にします。

AI と ML を導入することで、小売銀行は効率を向上させてコストを削減できるだけでなく、カスタマイズされたエクスペリエンスを通じて顧客満足度を向上させることができます。この機会は、パーソナライズされた効率的なサービスに対する顧客の期待が常に高まっている市場において、大きな競争上の優位性をもたらします。

リテール バンキングは消費者向けバンキングとも呼ばれ、企業や機関ではなく個人の顧客に銀行サービスを提供します。この銀行部門は、個々の消費者のニーズに合わせた幅広い金融商品やサービスの提供に重点を置いています。リテール バンキング サービスには、普通預金および当座預金口座、個人ローン、住宅ローン、クレジット カードおよびデビット カード、ならびに譲渡性預金 (CD) や退職金口座などのその他の金融商品が含まれます。

小売銀行は物理的な支店サービスとデジタル バンキング プラットフォームの両方を提供できるため、顧客は財務を便利に管理できます。小売銀行には主に、商業銀行、信用組合、貯蓄貸付組合の 3 つの種類があります。商業銀行は幅広いサービスを提供でき、多くの場合、広範なネットワークを持つ大規模な銀行です。

一方、信用組合は会員所有の金融協同組合であり、商業銀行と同様のサービスを提供していますが、多くの場合手数料が低く、金利が優れています。貯蓄ローン協会は、主に貯蓄預金の受け入れと住宅ローンの提供に重点を置いています。リテール バンキングは、日常の金融活動を管理し、長期的な財務目標を達成するのに役立つ重要な金融サービスへのアクセスを個人に提供することで、金融システムにおいて重要な役割を果たしています。

アナリストのレビュー

リテール バンキング市場の現在の状況は、主要企業が市場での地位を維持および強化するためにさまざまな戦略を採用できるダイナミックな環境を明らかにしています。多くの企業は、顧客エンゲージメントを向上させ、業務を合理化するためにデジタル変革の取り組みに注力しています。このデジタル化への移行は、消費者の嗜好の変化に対応するだけでなく、運用コストを削減し、サービス効率を向上させるための戦略的な動きでもあります。

さらに、銀行は、次のことを活用して顧客中心の戦略を強調できます。データ分析パーソナライズされた製品とサービスを提供するため。パーソナライゼーションに重点を置くことで、銀行は競争の激しい市場で差別化を図ることができます。

• 2024 年 6 月、Bitpanda はドイツ銀行との提携を拡大し、ドイツでリアルタイム決済ソリューションを提供し、API ベースのアカウント ソリューションとドイツの IBAN によるユーザー エクスペリエンスを強化しました。この取り組みは、ヨーロッパを代表するデジタル資産取引プラットフォームとしての Bitpanda の地位を強化することになります。

さらに、AI、ML、ブロックチェーンなどの先進テクノロジーの導入は、小売銀行にイノベーションと成長のための新たな道を提供する可能性があります。企業はまた、イノベーションを加速し、デジタルサービスを拡大するために、フィンテック企業とのパートナーシップを模索しています。

しかし、規制遵守は依然として大きな課題であり、継続的な適応と投資が必要です。全体として、リテール バンキング市場の主要企業にとっての必須事項には、デジタル変革の採用、顧客エクスペリエンスの向上、成長と競争力を維持するための規制遵守の確保などが含まれます。

リテールバンキング市場の成長要因

より多くの消費者が日常の金融取引にスマートフォンを利用するようになっており、モバイル バンキングの採用の増加によりリテール バンキング市場が再形成されています。モバイル バンキングは、いつでもどこでも財務を管理できる利便性を顧客に提供するため、今日のペースの速い世界では非常に魅力的な選択肢となっています。この傾向は、スマートフォンの普及と高速インターネットの普及によって推進されており、銀行は幅広い機能を備えた堅牢なモバイル アプリケーションを提供できるようになりました。

顧客はモバイル デバイスから直接、口座残高の確認、資金移動、請求書の支払い、さらにはローンの申し込みを行うことができます。銀行は、これらのプラットフォームが安全で使いやすく、機能が豊富であることを保証するために、モバイル アプリの開発に多額の投資を行っています。モバイル バンキングへの移行は、顧客エクスペリエンスを向上させるだけでなく、物理的な支店の必要性を減らし、銀行のコスト削減にもつながります。さらに、モバイル バンキング サービスのリアルタイム性により、財務データへの即時アクセスが可能になり、ユーザーの財務管理が向上します。

サイバーセキュリティのリスクとデータプライバシーの懸念は、今日リテールバンキング業界が直面している最も差し迫った課題の一つです。銀行サービスのデジタル プラットフォームへの依存度が高まるにつれ、銀行はサイバー攻撃の主要な標的となり、重大な経済的損失や風評被害につながる可能性があります。これらのリスクは、銀行が保護する必要がある個人情報、金融取引、口座詳細などの膨大な機密顧客データによってさらに悪化します。

たった 1 回の侵害でこのデータが侵害され、個人情報の盗難、金融詐欺、顧客の信頼の喪失につながる可能性があります。さらに、データプライバシーに関する規制環境はさらに厳しくなっています。政府は、銀行が顧客データをどのように扱い、保護するかについて、より厳格な規制を課しています。これらの課題を軽減するために、銀行は、脅威を迅速に検出して対応するために、多要素認証、暗号化、リアルタイム監視システムなどの高度なサイバーセキュリティ対策に投資しています。

さらに、顧客データが規制基準に従って安全に処理されることを保証するために、データ ガバナンスとコンプライアンスのベスト プラクティスを採用しています。デジタル化が進む世界で銀行の業務を保護し、顧客の信頼を維持するには、これらの事前対策が不可欠です。

リテールバンキング市場の動向

金融包摂への注目の高まりは、十分なサービスを受けられない人々や銀行口座を持たない人々に銀行サービスを拡大する必要性に牽引されて、世界のリテールバンキング市場における重要な傾向となっています。金融包摂は、現在正式な金融システムから排除されている個人に、普通預金口座、クレジット、保険、決済システムなどの重要な金融サービスへのアクセスを提供することを目的としています。政府、国際機関、金融機関が経済発展の促進と貧困削減における金融包摂の重要性を認識するにつれ、この傾向はますます加速しています。

• たとえば、2023 年 3 月、IDFC FIRST 銀行は、オフライン決済を可能にし、ネットワーク接続がなくてもデジタル取引を容易にする RBI のパイロット プロジェクトに参加しました。この革新的な決済ソリューションは、RBI の規制サンドボックス プログラムに基づいて Crunchfish によって開発され、販売者と顧客の両方に利益をもたらします。

小売銀行は、低所得者や農村部の人々のニーズに合わせた革新的な商品やサービスを開発することで、この傾向に対応しています。これらのサービスには、マイクロローン、モバイル バンキング サービス、低手数料口座が含まれることが多く、これらは銀行業務をよりアクセスしやすく、手頃な価格にするように設計されています。

さらに、デジタル バンキング プラットフォームの台頭は、銀行が物理的な拠点を持たずに僻地やサービスが十分に受けられていないコミュニティにアクセスできるようにするため、金融包摂の推進において重要な役割を果たしています。金融包摂に焦点を当てているリテール銀行の顧客基盤は拡大しており、個人に生活改善に必要な金融ツールを提供することで、より広範な経済成長と社会発展に貢献しています。

セグメンテーション分析

世界市場は、種類、サービス、地理に基づいて分割されています。

タイプ別

タイプに基づいて、市場は公的部門の銀行、民間部門の銀行、外国銀行などに分類されています。プライベートセクター銀行部門は、デジタルテクノロジーと顧客中心の戦略の積極的な導入に主に起因して、2023年にリテールバンキング市場で最大の38.55%の市場シェアを獲得しました。

プライベートバンクは、市場の需要に機敏に対応し、迅速にイノベーションを起こす能力で知られています。彼らは顧客エクスペリエンスを向上させるために、デジタル バンキング プラットフォーム、モバイル アプリケーション、AI 主導のサービスに多額の投資を行っており、これらは顧客を引き付け、維持するためにますます重要になっています。

さらに、民間銀行は、個人向けの資産管理サービスから柔軟なローン商品まで、顧客の多様なニーズに応える商品の拡充に注力しています。顧客サービスに重点を置き、競争力のある金利と幅広い金融商品を組み合わせることで、公共部門の銀行と比較してより多くの顧客ベースを獲得しています。

さらに、民間銀行は堅牢なリスク管理フレームワークを導入し、業務効率と財務の安定性を向上させており、顧客の信頼とロイヤルティの向上に貢献しています。

サービス別

サービスに基づいて、市場は普通預金口座、当座預金口座、取引口座、個人ローンなどに分類されています。トランザクションアカウント部門は、シームレスで便利な銀行サービスに対する需要の高まりにより、予測期間中に7.39%という驚異的なCAGRを記録する見込みです。

取引口座は、主に預金、引き出し、請求書の支払いなどの日常的な銀行業務に使用されますが、消費者がアクセシビリティと使いやすさを重視するにつれて、人気が高まっています。より多くの消費者が財務管理のためにオンラインおよびモバイル プラットフォームに移行しているため、デジタル バンキングの成長はこの傾向において重要な役割を果たしています。

銀行もデジタルサービスを強化し、即時送金、リアルタイムの口座更新、日常の銀行業務を簡素化する統合決済ソリューションなどの機能を提供しています。さらに、非接触型決済の普及により、電子商取引消費者は迅速かつ安全な取引のためにこれらのアカウントに依存しているため、トランザクション アカウントの使用増加に貢献しています。また、競争環境により、銀行は取引口座に魅力的な機能と低手数料を提供することを奨励しており、より幅広い顧客層にとって魅力的な口座となっています。

リテールバンキング市場の地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA、ラテンアメリカに分類されています。

アジア太平洋地域のリテール バンキング市場シェアは 36.42% を占め、2023 年には 6,723 億 3,000 万米ドルと評価され、世界のリテール バンキング環境におけるこの地域の優位性を反映しています。この大きな市場シェアは、中国、インド、東南アジア諸国の急速な経済成長に起因しており、中間所得層の成長により多様な金融商品やサービスの需要が高まっています。

この地域では人口が増え、ますます裕福になり、特に消費者がより洗練された銀行ソリューションを求めている都市部でリテールバンキング活動が急増しています。

さらに、アジア太平洋地域におけるデジタル バンキングの普及により、金融サービスの提供方法に革命が生じており、多くの銀行がモバイル バンキングのイノベーションとデジタル決済システムの先頭に立って取り組んでいます。金融包摂の促進を目的とした政府の取り組みは、特に従来の銀行サービスへのアクセスが制限されていた地方地域において、リテールバンキングサービスの拡大にさらに貢献しています。

北米は、この地域がデジタル変革と顧客中心の銀行ソリューションに重点を置いていることから、今後数年間で 6.02% という最高の CAGR で成長すると予想されています。北米、特に米国とカナダのリテール バンキング セクターは、高度なイノベーションが特徴であり、銀行は業務効率と顧客エクスペリエンスを向上させるために人工知能、機械学習、ブロックチェーンに多額の投資を行っています。

この地域の成熟した銀行インフラは、テクノロジーに精通した人口と相まって、デジタル バンキングへのシームレスな移行を可能にしており、これがこの成長の重要な推進力となっています。さらに、北米の銀行は、ビッグデータ分析を活用して顧客の特定のニーズを満たすカスタマイズされた金融商品を提供する、パーソナライズされた銀行体験にますます注力しています。

この地域の規制環境は厳しい一方で、セキュリティとコンプライアンスを向上させる新しいテクノロジーの導入を銀行に奨励し、イノベーションを後押ししています。さらに、非接触型決済やモバイル バンキング ソリューションに対する需要の高まりにより、デジタル チャネルへの移行が加速し、リテール バンキング市場がさらに推進されています。

競争環境

世界のリテール バンキング市場レポートは、業界の細分化された性質に特化した貴重な洞察を提供します。著名な企業は、自社の製品ポートフォリオを拡大し、さまざまな地域での市場シェアを拡大​​するために、パートナーシップ、合併と買収、製品革新、合弁事業などのいくつかの主要なビジネス戦略に焦点を当てています。

企業はサービスの拡大、研究開発（R&D）への投資、新しいサービス提供センターの設立、サービス提供プロセスの最適化などの影響力のある取り組みを実施しており、市場成長の新たな機会を生み出す可能性が高い。

リテールバンキング市場の主要企業のリスト

• 香港上海銀行株式会社
• ドイツ銀行AG
• ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
• 中国工商銀行（アジア）リミテッド
• バークレイズ銀行株式会社
• シティグループ株式会社
• 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
• 中国建設銀行
• ゴールドマン・サックス・グループ
• BNP パリバ

主要な業界の発展

• 2024年6月（買収）：HSBC銀行は、主要11都市の投資資産、預金、富裕層顧客を網羅する中国本土のシティのリテール・ウェルス・マネジメント・ポートフォリオをウェルス・バンキングおよびパーソナル・バンキング業務に統合した。
• 2024年2月（買収）：Barclays Bank UK PLC は、Tesco のリテール バンキング事業を買収し、Tesco ブランドのクレジット カード、個人ローン、預金を提供するための長期的なパートナーシップを形成し、Barclays の顧客ベースと連携し、既存の戦略的パートナーシップを補完します。

世界のリテール バンキング市場は次のように分類されています。

タイプ別

• 公共部門の銀行
• 民間銀行
• 外国銀行
• その他

サービス別

• 普通預金口座と当座預金口座
• トランザクションアカウント
• 個人ローン
• その他

地域別

• 北米
  • 私たち。
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • フランス
  • イギリス
  • スペイン
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • 残りの中東とアフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカの残りの地域