항공기 MRO 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 서비스 (엔진 점검, 기체 정비, 라인 유지 보수, 수정, 구성 요소), 항공기 (Narrow Body, Wide Body, Regional Aircraft), 유형 [Airline/Operator MRO, 독립 MRO, 원래 장비 제조업체 (OEM) MRO] 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

항공기 MRO (유지 보수, 수리 및 점검) 시장에는 항공기를 유지, 수리 및 개조하는 서비스가 포함됩니다. 항공기는 안전하고 효율적이며 규제 표준을 준수하도록합니다.

시장은 항공 산업의 항공 여행, 함대 노후화 및 기술 발전으로 인해 유지 보수 점검, 수리 및 구성 요소 점검과 같은 다양한 서비스를 포함합니다.

항공기 MRO 시장개요

글로벌 항공기 MRO 시장 규모는 2023 년에 93.49 억 달러로 평가되었으며, 이는 2024 년에 95.86 억 달러에 달하는 것으로 추정되며 2031 년까지 2018 억 8 천만 달러에 이르렀으며 2024 년에서 2031 년 사이에 CAGR로 증가했습니다.

항공 교통 상승은 증가하는 항공기 함대에 기여하여 정기적 인 유지 보수, 수리 및 정비에 대한 수요를 유발합니다. 항공사는 더 많은 항공편이 전 세계적으로 운영됨에 따라 항공기가 안전하고 효율적이며 규정을 준수하도록해야합니다.

항공기 MRO 시장에서 운영되는 주요 회사는 AAR, Airbus, Delta Air Lines, Inc, Hong Kong Aircraft Engineering Company (SWIRE Group Company), KLM UK Engineering Limited, MTU Aero Engines AG, ST Engineering, Collins Aerospace, FL입니다. Technics (Avia Solutions Group), General Electric Company, Safran Group, Honeywell International Inc., Abu Dhabi Aviation 및 Barnes Aerospace.

시장은 안전하고 신뢰할 수있는 항공 여행에 대한 지속적인 필요로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 항공사와 운영자는 최적의 함대 성능을 보장하기 위해 효율적인 유지 보수 관행을 점점 더 우선시하고 있습니다. 예측 유지 보수 및 디지털 도구의 기술 발전으로 MRO 제공 업체는 서비스 효율성을 향상시키고 있습니다.

시장은 또한 규제 압력, 전 세계 함대 확대 및 전문 서비스에 대한 수요 증가에 의해 형성됩니다. 항공사는 경쟁력에 직면함에 따라 장기적인 운영 성공을 위해 비용 효율적이고 고품질 MRO 솔루션을 추구합니다.

• 2024 년 10 월, Safran Aircraft Engines는 Leap Engines 용 글로벌 MRO 네트워크를 확장하기 위해 1,03 억 달러의 투자를 공개했습니다. 여기에는 유럽, 인도, 멕시코 및 모로코의 새로운 시설이 포함되어 4,000 개의 일자리를 창출하고 도약 애프터 살인 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 하이라이트 :

1. 글로벌 항공기 MRO 산업 규모는 2023 년 490 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 CAGR 3.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2023 년에 34.34%의 시장 점유율을 기록했으며, 32.10 억 달러의 평가를 받았으며 예측 기간 동안 CAGR 3.52%로 성장할 것으로 예상됩니다.
4. 엔진 점검 부문은 2023 년에 27.04 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 좁은 신체 세그먼트는 2031 년까지 4,838 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 독립 MRO 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 3.52%로 등록 할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"항공 교통 상승"

항공 트래픽 상승은 항공기 MRO 시장의 상당한 성장 동인입니다. 전 세계적으로 증가하면 정기적 인 유지 보수, 수리 및 정비에 대한 수요가 증가함에 따라 항공편이 증가합니다. 더 많은 승객과화물 이동으로 인해 항공기 활용도가 높아 마모가 가속화됩니다.

• 2024 년 9 월 기사에 따르면FAA 항공 교통기구 (ATO), ATO는 45,000 개 이상의 항공편과 290 만 항공 승객에 항공 교통 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 2,900 만 평방 마일 이상의 영공을 포함합니다.

이를 위해서는 운영 안전 및 효율성을 보장하기 위해 빈번한 검사와 적시에 서비스가 필요합니다. 항공사 가이 수요를 충족시키기 위해 함대를 확장하여 시장에 연료를 공급함에 따라 공항에서는 공항에서 항공성 및 규정 준수를 유지하기 위해 포괄적 인 MRO 서비스가 필요합니다.

• 2025 년 2 월, Teesside는 Willis Aviation이 TUI와의 장기 계약을 확보함에 따라 주요 항공기 유지 보수 허브로서의 위치를 ​​더욱 강화했습니다. 이번 계약은 Teesside에서 실시 된 TUI의 Boeing 737NG에 대한 유지 보수 서비스를 통해 공항의 MRO 제품을 크게 향상시키고 더 많은 업계의 관심을 끌 것입니다.

시장 도전

"노동 부족"

숙련 된 기술자와 엔지니어에 대한 수요가 계속 상승하고 자격을 갖춘 인원의 공급은 제한적이기 때문에 항공기 MRO 시장에서 노동 부족은 중요한 과제입니다.

이 부족으로 인해 유지 보수 서비스가 지연되고 운영 비용이 증가합니다. 따라서 MRO 제공 업체는 교육 프로그램, 기술 학교와의 협력, 매력적인 경력 기회를 제공하는 데 중점을두고 있습니다.

• 2024 년 1 월, 에스토니아 최대의 항공기 유지 보수 회사 인 Magnetic MRO는 노동 부족을 해결하기 위해 Magnetic Academy를 ​​시작했습니다. 혁신적인 프로그램은 60-100 명의 새로운 항공기 엔지니어를 훈련시켜 사전 항공 경험이없는 사람들에게 기회를 제공하는 동시에 기존 전문가에게 추가 교육을 제공하는 것을 목표로합니다.

또한 예측 유지 보수와 같은 자동화 및 고급 기술이 통합되어 수동 노동에 대한 의존도를 줄이고 효율성 향상 및 서비스 지연을 최소화합니다.

시장 동향

"기술 발전"

특히 예측 유지 보수 및 자동화에서 기술 발전은 항공기 MRO 시장을 변화시키고 있습니다. 예측 유지 보수는 데이터 분석 및 센서를 사용하여 잠재적 인 문제가 발생하기 전에 잠재적 인 문제를 예상하여 다운 타임 및 수리 비용을 줄입니다.

• 2025 년 1 월 Tata Consultancy Services (TCS)는 프랑스 툴루즈에 새로운 배달 센터를 열었습니다. 이 시설은 인공 지능 (AI), 머신 러닝 (ML) 및데이터 분석항공 우주의 혁신을 주도하고 유럽 고객을위한 항공기 설계, 제조 및 유지 보수 개선.

자동화는 유지 보수 프로세스를 간소화하고 효율성을 향상 시키며 인적 오류를 줄입니다. 이러한 혁신은 고급 기술의 통합을 지원할 수있는 전문 MRO 서비스에 대한 수요를 만듭니다. 항공사와 MRO 제공 업체가 이러한 기술을 채택함에 따라 운영 성능을 향상시키고 안전을 높이며 고객의 기대가 커지는 것을 충족시킬 수 있습니다.

• 2024 년 8 월, Tech Mahindra는 Marshall Group과 MOU (Memorandum)에 서명하여 고급 엔지니어링 기능과 디지털 솔루션을 결합했습니다. 이 파트너십은 항공기 설계, MRO 기술 및 수소 연료 시스템을 통한 지속 가능성에 중점을 둔 Marshall의 항공 우주 엔지니어링 프로그램을 향상시킬 것입니다.

항공기 MRO 시장 보고서 스냅 샷

시장 세분화 :

• 서비스 (엔진 점검, 기체 정비, 라인 유지 보수, 수정, 구성 요소) : 엔진 점검 세그먼트는 2023 년에 고성능 엔진에 대한 고성능 엔진에 대한 수요가 증가하고 현대 항공기 차량에 대한 빈번한 유지 보수 요구 사항으로 인해 27.04 억 달러를 벌었습니다.
• 항공기 (Narrow Body, Wide Body, Regional Aircraft) : 좁은 신체 부문은 2023 년에 단거리 항공편의 수가 증가함에 따라 39.68%의 시장 점유율과 저축으로 좁은 바디 항공기의 광범위한 채택으로 인해 시장의 39.68%를 차지했습니다. 전세계 항공사.
• 유형별 [Airline/Operator MRO, 독립 MRO, OEM (Original Equipment Manufacturer) MRO] : 항공사가 비용 효율성을 향상시키고 다운 타임을 최소화하기 위해 항공사가 유지 보수 서비스를 아웃소싱하기 때문에 항공사/운영자 MRO 부문은 2031 년까지 4,600 억 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다.

항공기 MRO 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양은 2023 년 항공기 MRO 시장의 약 34.34%를 차지했으며 320 억 달러의 평가를 받았다. 아시아 태평양은 항공 여행의 급속한 성장, 함대 확대 및 유지 보수 서비스에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 지배적 인 지역으로 부상하고 있습니다.

이 지역의 호황을 누리고있는 항공 산업, 특히 중국, 인도 및 일본과 같은 국가에서는 더 빈번하고 복잡한 MRO 서비스가 필요합니다.

또한 인건비, 전략적 위치 장점 및 인프라 개발은이 지역의 시장 성장에 더욱 기여합니다. 결과적 으로이 지역은 향후 몇 년 동안 시장을 이끌 것으로 예상됩니다.

• 2024 년 12 월, AAR Corp. 및 Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E & M)는 아시아 태평양에서 합작 투자를 발표하여 차세대 항공기에 Nacelle MRO 서비스를 제공 하여이 지역의 직책을 강화했습니다.

유럽의 시장은 예측 기간 동안 3.50%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 유럽은 항공기 MRO 산업에서 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 항공 부문의 지속적인 확장과 함대 규모가 증가함에 따라 유럽이 등장 할 것입니다.

영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가의 주요 항공 허브는 고급 MRO 서비스에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이 지역은 또한 예측 유지 보수 및 자동화와 같은 기술에 대한 상당한 투자를 등록하여 운영 효율성을 향상시킵니다.

또한 MRO 제공 업체의 강력한 존재는 유럽의 시장을 더욱 추진하여 글로벌 시장에서 핵심적인 선수로 선정합니다.

• 2024 년 10 월, GE Aerospace는 2026 년까지 유럽의 MRO 및 구성 요소 수리 시설에 1 억 3 천만 건의 투자를 발표하여 특히 CFM 도약 엔진에 대한 서비스 수요를 충족시켜 함대 준비를 보장 할 수있는 용량과 기술을 향상 시켰습니다.

지역의 규제 프레임 워크도 시장 형성에 중요한 역할을합니다.

• 미국에서, 미국 교통부하에있는 연방 항공국은 안전 및 효율성을 제공하고 새로운 기술을 항공 시스템에 안전하게 통합하는 방법을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
• 캐나다에서, Transport Canada는 운송 정책 및 프로그램을 담당합니다. 안전하고 안전하며 효율적이며 환경이 부족한 운송을 촉진합니다.
• 유럽 ​​연합 항공 안전국 (EASA)은 유럽 민간 항공의 안전 및 환경 보호를 보장합니다.
• 인도에서, 민간 항공국 (DGCA) 사무국 장은 주로 안전 문제를 다루는 민간 항공 분야의 규제 기관입니다. 항공 운송 서비스 규제 및 인도 내에서/출신의 규제 및 시민 항공 규제, 항공 안전 및 항공 가능성 표준의 집행을 담당합니다. DGCA는 또한 모든 규제 기능을 국제 민간 항공기구 (ICAO)와 조정합니다.

경쟁 환경 :

글로벌 시장은 기존 기업과 상승 조직을 포함하여 많은 수의 참가자가 특징입니다.

항공기 MRO 시장에서 AI 및 소프트웨어 솔루션의 개발은 유지 보수 프로세스를 빠르게 변화시키고 있습니다. 혁신은 예측 유지 보수, 실시간 진단 및 향상된 검사 기술에 중점을 두어 운영 효율성을 크게 향상시킵니다.

경쟁 업체는 워크 플로를 최적화하고 다운 타임을 줄이며 안전성을 높이고 안전성을 높이기 위해보다 자동화 된 데이터 중심 솔루션으로의 전환을 주도하는 고급 AI 구동 플랫폼을 지속적으로 시작하고 있습니다.

• 2024 년 9 월, Ramco Systems는 AI 중심의 통찰력, 자동화 및 통합을 통합하여 M & E 및 MRO 운영을 변환하는 Aviation Software 6.0을 출시했습니다. 주요 기능에는 엔진 MRO 관리, 예측 분석 및 자동화 된 워크 플로우, 항공기 유지 보수의 효율성, 규정 준수 강화 및 의사 결정이 포함됩니다.

항공기 MRO 시장의 주요 회사 목록 :

• Aar
• 에어 버스
• Delta Air Lines, Inc
• 홍콩 항공기 엔지니어링 회사 Limited (Swire Group Company)
• KLM UK Engineering Limited
• MTU 에어로 엔진 AG
• ST 엔지니어링
• 수도꼭지
• 콜린스 항공 우주
• FL Technics (Avia Solutions Group)
• 일반 전기 회사
• 사프란 그룹
• Honeywell International Inc.
• 아부 다비 항공
• 반스 항공 우주

최근 개발 (출시/확장/파트너십)

• 2024 년 9 월Dassault Aviation은 인도 Noida의 자회사 인 Dassault Aviation Mro India (Damroi)를 인도 공군의 Mirage 2000 함대를 지원했습니다. 이 움직임은 인도의 "Atmanirbhar Bharat"및 "Make in India"정책과 일치하며 자립 및 토착 항공 우주 서비스를 장려합니다.
• 2024 년 11 월Air India는 Bengaluru에 기본 유지 보수 교육 기관 (BMTO)을 설립하여 2 년 2 년의 항공기 유지 보수 엔지니어링 프로그램을 제공한다고 발표했습니다. 20126 년 중반에 예상되는이 시설은 Air India의 함대 확장을 해결하고 항공 인력을 향상시키는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 9 월Air India는 함대 유지 보수를 지원하기 위해 Bengaluru 국제 공항에 Mega MRO 시설 건설을 시작했습니다. 이 시설은 1,200 개 이상의 일자리를 창출하고 지역 경제 성장을 향상 시키며 항공기 유지 보수에 대한 Air India의 자립을 강화할 것입니다.
• 2024 년 9 월Lockheed Martin과 Tata Advanced Systems는 C-130J Super Hercules의 협업을 확장하기 위해 팀 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 인도에 MRO 시설을 설립하여 인도-미국을 강화하는 것이 포함됩니다. 전략적 유대와 미래를 지원합니다항공기 제조.
• 2024 년 7 월, Magellan Aerospace와 Aequs Private Limited는 인도 Karnataka의 Belagavi에있는 Aequs Sez에서 공동 엔진 MRO 벤처를 탐험하기 위해 MOU (Memorandum of Thining)에 서명했습니다. 이 이니셔티브는 인도 항공 우주 및 항공 시장의 증가하는 수요를 해결하여 기존 파트너십을 MRO 부문으로 확대하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 11 월GE Aerospace는 키프로스의 UAMCO (United Aerospace Maintenance Company)와 MRO 오프로드 계약을 체결하여 Leap Engines의 빠른 전환 작업 코프에 중점을 두었습니다. 이 계약은 유럽, 중동 및 아프리카 전역의 도약 엔진 유지 보수를위한 공개 MRO 생태계 내 GE의 용량 약속을 지원합니다.