자동화 컨테이너 터미널 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 자동화 정도(완전 자동 및 반자동), 프로젝트 유형별(브라운필드 프로젝트 및 그린필드 프로젝트), 제품별(장비, 서비스 및 소프트웨어) 및 지역별 분석, 2024-2031

자동화 컨테이너 터미널 시장 규모

전 세계 자동화 컨테이너 터미널 시장 규모는 2023년 113억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년 117억 8천만 달러에서 2031년까지 156억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.12%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 운영 효율성 향상, 비용 절감, 증가하는 글로벌 무역량 수용, 노동력 부족 해결, 기술 발전 강조, 환경 규제 준수와 같은 필수 사항에 의해 주도됩니다.

작업 범위에서 보고서에는 Camco Technologie, Konecranes, Künz GmbH, Liebherr, ABB, CARGOTEC CORPORATION, CLT, IDENTEC SOLUTIONS AG, ORBCOMM, ZPMC 네덜란드 B.V. 등과 같은 회사에서 제공하는 솔루션이 포함됩니다.

자동화된 컨테이너 터미널 시장의 확대는 주로 항만 운영의 ​​운영 효율성과 비용 절감에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다. 글로벌 무역량이 증가함에 따라 터미널 수용력을 강화하고 화물 처리 속도를 더욱 빠르게 해야 합니다. AI, IoT 등 기술 발전으로 터미널 운영의 생산성과 정확성이 향상됩니다.

• 2024년 5월 Taoping Inc.는 AI 생성 인공지능(AIGC)과 클라우드 플랫폼을 결합한 업그레이드된 AI 기반 스마트 단말기를 공개했습니다. 이 단말기에는 고급 비디오 디스플레이가 탑재되어 광고주가 텍스트-이미지 변환, 포스터, 비디오 광고 등 다양한 콘텐츠를 자율적으로 만들 수 있습니다. 이러한 혁신은 신속한 상호 작용, 데이터 수집 및 분석을 지원하여 사용자 경험을 향상시키고 Taoping 생태계 내에서 광고를 최적화했습니다.

또한 노동력 부족과 인건비 상승으로 인해 터미널에서는 자동화 솔루션을 채택하게 되었습니다. 자동화된 터미널은 기존 터미널에 비해 배출량이 더 적기 때문에 환경 규제도 중요한 역할을 합니다. 정부와 민간 단체의 항만 인프라에 대한 투자는 시장 성장을 더욱 촉진하여 증가하는 수요에 직면하여 항만 운영의 ​​확장성과 지속 가능성을 보장합니다.

자동화된 컨테이너 터미널 시장은 첨단 기술의 광범위한 채택과 효율적인 화물 처리 솔루션에 대한 필요성 증가로 인해 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 자동화된 터미널은 포트의 전체 처리량을 향상시켜 혼잡과 처리 시간을 줄입니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 항만 운영과 자동화에 대한 투자 증가로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

유럽과 북미는 지속적인 현대화 노력을 통해 시장 개발에 크게 기여하고 있습니다. 이 시장은 터미널 프로세스를 간소화하고 경쟁력을 강화하기 위한 기술 제공업체와 항만 운영업체 간의 협력이 특징입니다.

자동화 컨테이너 터미널이란 자동화된 시스템과 장비를 통해 컨테이너 하역 작업을 관리하고 실행하는 항만시설을 말한다. 이러한 터미널은 사람의 개입을 최소화하여 효율성을 최적화하고 운영 비용을 절감하며 안전성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 컨테이너 터미널의 자동화는 컨테이너 선적 및 하역, 터미널 내 운송, 보관 관리 등 다양한 프로세스를 포괄합니다.AI, IoT, 머신러닝 기술의 통합은 완전 자동화되고 스마트한 터미널 운영을 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.

분석가의 리뷰

제조업체는 기술 통합을 발전시키고 운영 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 여기에는 AI 기반 터미널 운영 체제(TOS) 개발과 차세대 자동 가이드 차량(AGV) 및 스태킹 크레인의 배포가 포함됩니다.

• 2024년 4월 INFORM은 AI 기반 솔루션으로 뒤스부르크 게이트웨이 터미널(DGT) 운영을 강화하여 터미널의 개시 및 확장을 지원했습니다. INFORM은 바지선 처리, 열차 적재, 크레인 최적화, 청구 모듈 통합, 스택 최적화 및 예약 플랫폼 인터페이스에 특히 중점을 두고 DGT에 복합 터미널 운영 시스템(TOS)을 구현했습니다.

이러한 혁신의 목표는 화물 처리를 최적화하고 가동 중지 시간을 최소화하며 전반적인 터미널 생산성을 향상시키는 것입니다. 제조업체는 포괄적인 유지 관리 및 지원 패키지를 포함하도록 서비스 제공을 더욱 확장하여 자동화된 터미널 운영자의 복잡한 요구 사항을 해결하고 있습니다. 이해관계자는 지속 가능하고 확장 가능한 솔루션을 혁신하기 위해 기술 통합 및 R&D 투자를 위한 전략적 파트너십을 우선시하는 것이 좋습니다.

디지털화가 증가함에 따라 사이버 보안 조치와 규제 준수를 강조하는 것이 중요할 것으로 예상됩니다. 또한 자동화 및 데이터 분석 분야의 인재 개발을 육성하면 지속 가능한 성장을 보장하고 진화하는 시장 환경에서 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

자동화 컨테이너 터미널 시장 성장 요인

자동화된 컨테이너 터미널 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인은 항만 운영의 ​​확장성과 유연성에 대한 필요성이 증가하고 있다는 것입니다. 세계 무역량이 계속 증가함에 따라 항구는 더 많은 양의 화물을 효율적으로 처리해야 한다는 압력에 직면해 있습니다. 자동화된 터미널은 수요 변동에 따라 신속하게 운영 규모를 확대하거나 축소할 수 있는 기능을 제공하므로 효율성을 저하시키지 않으면서 일관된 처리량을 유지할 수 있습니다.

터미널은 AI 및 로봇 공학과 같은 첨단 기술을 활용하여 리소스 할당을 최적화하고 워크플로를 간소화하여 전반적인 운영 유연성을 향상시킵니다. 이러한 역량은 글로벌 공급망의 역동적인 수요를 충족하고 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다.자동화된 컨테이너 터미널의 채택은 자동화 시스템 구현에 필요한 초기 높은 자본 투자로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 정교한 TOS 통합과 함께 AGV 및 ASC와 같은 자동화 장비 설치와 관련된 비용은 종종 상당합니다.

이러한 문제를 극복하기 위해 이해관계자들은 장기간에 걸쳐 비용을 분배하기 위해 임대 계약 및 PPP(공공 민간 파트너십)와 같은 금융 옵션을 모색하고 있습니다.또한 자동화를 통한 장기적인 비용 절감 및 운영 효율성에 중점을 두는 것은 초기 투자를 정당화합니다. 맞춤형 솔루션 및 단계별 구현 전략을 위해 기술 제공업체와 협력하면 재무 위험을 완화하고 자동화 시스템의 원활한 통합을 보장할 수 있습니다.

자동화 컨테이너 터미널 시장동향

운영 효율성 향상을 위한 디지털 트윈 통합으로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 디지털 트윈은 터미널 운영의 실시간 모니터링, 시뮬레이션 및 최적화를 가능하게 하는 물리적 자산 및 프로세스의 가상 복제본입니다. IoT 센서를 활용하여데이터 분석, 항만 운영자는 장비 성능, 유지 관리 요구 사항 및 운영 워크플로에 대한 통찰력을 제공하는 디지털 트윈을 만들고 있습니다.이 기술은 예측 유지 관리를 촉진하고 가동 중지 시간을 줄이며 전반적인 터미널 생산성을 향상시킵니다.

항만 당국은 시나리오를 시각화하고 시뮬레이션하여 자원 할당을 최적화하고 터미널 관리의 의사 결정 프로세스를 개선하기 위해 점점 더 디지털 트윈을 채택하고 있습니다.자동화된 컨테이너 터미널 시장 환경을 형성하는 또 다른 중요한 추세는 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 항만 운영자는 탄소 배출을 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 친환경 계획과 기술을 구현하고 있습니다.

자동화된 터미널은 본질적으로 에너지 사용을 최적화하고, AGV 및 ASC의 효율적인 경로를 통해 연료 소비를 줄이고, 스마트 에너지 관리 시스템을 구현함으로써 지속 가능성에 기여합니다.또한, 태양광 등 신재생에너지원의 발전도풍력터미널 운영을 위해 지속가능성 노력을 강화합니다. 규제 압력과 이해관계자의 기대로 인해 항구는 친환경 관행을 우선시하게 되었으며, 자동화된 컨테이너 터미널 솔루션의 채택 및 개발에서 지속 가능성이 주요 고려 사항이 되었습니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 자동화 정도, 프로젝트 유형, 제품 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

자동화 정도별

자동화 정도에 따라 시장은 완전 자동과 반자동으로 분류됩니다. 반자동 부문은 2023년 자동화 컨테이너 터미널 시장을 주도하여 71억 9천만 달러의 가치를 달성했습니다. 이러한 우위는 자동화와 인간 감독을 결합하여 운영 유연성과 신뢰성을 보장하는 균형 잡힌 접근 방식에 기인합니다.

반자동 터미널은 ASC(자동 스태킹 크레인), TOS(터미널 운영 시스템) 등 첨단 기술을 통합하여 인력을 완전히 대체하지 않고도 효율성을 향상시킵니다. 이 접근 방식은 중요한 운영에 대한 통제력을 유지하면서 화물 처리를 최적화하는 비용 효율적인 솔루션을 찾는 항만 운영자에게 매력적입니다. 또한 반자동 터미널을 사용하면 단계별 구현이 가능하므로 진행 중인 작업에 대한 중단을 최소화하고 기술이 발전함에 따라 완전 자동화로 보다 원활하게 전환할 수 있습니다.

프로젝트 유형별

프로젝트 유형에 따라 시장은 브라운필드 프로젝트와 그린필드 프로젝트로 분류됩니다. 그린필드 프로젝트 부문은 예측 기간(2024~2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.84%로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그린필드 프로젝트에는 이전에 개발되지 않은 토지에 새로운 터미널 시설을 개발하는 작업이 포함되어 처음부터 최첨단 자동화 기술을 통합할 수 있습니다.이 부문의 확장은 글로벌 무역량의 증가와 현대적이고 효율적인 터미널 인프라에 대한 필요성 증가로 인해 가속화됩니다.

그린필드 프로젝트는 최적화된 작업 흐름을 위한 맞춤형 설계, 기존 터미널 개조(브라운필드 프로젝트)에 비해 환경에 미치는 영향 감소, 처음부터 지속 가능한 관행을 통합할 수 있는 기회 등의 이점을 제공합니다.정부와 민간 투자자들은 해상 물류의 변화하는 수요를 충족하고 항만 역량을 강화하기 위해 그린필드 개발을 점점 더 선호하고 있습니다.

제공으로

제공을 기반으로 시장은 장비, 서비스 및 소프트웨어로 분류됩니다. 서비스 부문은 2023년 45.34%의 가장 큰 자동화 컨테이너 터미널 시장 점유율을 확보했습니다. 이러한 주목할만한 성장은 자동화 터미널 시스템의 설치, 유지 관리 및 지원 서비스를 포괄하는 통합 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 서비스 제공업체는 복잡한 터미널 운영 관리, 자동화 장비의 원활한 통합 보장, 전반적인 터미널 효율성 최적화에 대한 전문 지식을 제공합니다.

항만 운영자는 교육, 컨설팅, 지속적인 기술 지원이 포함된 포괄적인 서비스 패키지의 혜택을 받아 운영 위험을 줄이고 시스템 신뢰성을 향상시킵니다. 자동화 기술이 발전함에 따라 전문 지식에 대한 절실한 요구와 터미널 관리 관행의 지속적인 개선으로 인해 서비스 부문이 확장되고 있습니다.

자동화된 컨테이너 터미널 시장 지역 분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

아시아 태평양 자동화 컨테이너 터미널 시장은 2023년 기준 약 42.34%의 점유율을 차지했으며, 그 가치는 48억 2천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지역적 지배력은 강력한 경제 성장, 광범위한 해양 무역 네트워크, 항만 인프라 및 자동화 기술에 대한 막대한 투자를 통해 추진됩니다.

중국, 싱가포르, 한국 등 주요 경제국에서는 운영 효율성을 높이고 증가하는 무역량을 수용하기 위해 자동화된 터미널 도입을 주도했습니다.더욱이, 항만 시설 현대화를 목표로 하는 지원적인 정부 정책과 이니셔티브는 아시아 태평양 지역의 국내 시장 성장을 촉진하고 이를 글로벌 시장에서 해상 물류 및 컨테이너 처리 운영의 핵심 허브로 자리매김합니다.

북미 지역은 CAGR 5.75%로 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 궤도는 항만 현대화에 대한 투자 증가, 자동화 기술의 발전, 공급망 탄력성을 개선하기 위한 전략적 이니셔티브에 의해 촉진됩니다. 미국과 캐나다의 항구는 혼잡을 줄이고 화물 처리량을 향상하며 변화하는 고객 요구를 충족하는 것을 목표로 자동화를 통해 효율성 향상을 우선시하고 있습니다.

또한 지속 가능한 관행과 디지털화 이니셔티브를 촉진하는 규제 프레임워크로 인해 지역 전체에 자동화된 터미널 솔루션이 널리 채택되고 있습니다. 이러한 요인들은 혁신적인 터미널 운영을 위한 역동적인 시장으로서 북미가 해상 물류 분야의 기술 발전과 운영 효율성을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다는 점을 강조합니다.

경쟁 환경

자동화된 컨테이너 터미널 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

제조업체는 시장 입지 강화를 위해 R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화 등 다양한 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다.

자동화 컨테이너 터미널 시장의 주요 회사 목록

• 캠코 기술
• 코네크레인
• 쿤츠 GmbH
• 리페르
• 씨줄
• 카고텍 주식회사
• CLT
• IDENTEC 솔루션 AG
• ORBCOMM
• ZPMC 네덜란드 B.V.

주요 산업 발전

• 2024년 6월(출시):Cargotec의 사업부인 Kalmar는 6월 11일 로테르담에서 열린 TOC Europe 2024 행사에서 새로운 전기 빈 컨테이너 핸들러를 공개했습니다. 이를 통해 리치 스태커, 터미널 트랙터 및 지게차를 포함한 환경 효율적인 제품 라인업이 확장되었습니다. 전기 핸들러는 전기 리치 스태커 및 대형 지게차와 공유되는 Kalmar의 기존 전기 플랫폼을 활용했습니다.
• 2023년 6월(파트너십):저명한 건설 기계 제조업체인 Liebherr Container Cranes는 Brisbane AutoStrad인 Patrick Terminals에 선박-해안 컨테이너 크레인 납품을 완료했다고 발표했습니다. 반자동 크레인에는 자동화된 아크 사이클, 육상 자동화, 선박 적재 및 하역을 위한 수동 제어 기능이 포함되었습니다. Liebherr의 ROS(Remote Operator Station)가 장착되어 사무실 환경에서 장치의 정밀한 제어 및 예외 처리가 가능했습니다.

글로벌 자동화 컨테이너 터미널 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

자동화 정도별

• 완전 자동
• 반자동

프로젝트 유형별

• 브라운필드 프로젝트
• 그린필드 프로젝트

제공으로

• 장비
• 서비스
• 소프트웨어

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
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