서비스형 은행 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기업별(대기업, 중소기업), 최종 사용자별(은행, NBFC, 정부) 및 지역 분석, 2023-2030

서비스형 뱅킹 시장 규모

글로벌 서비스형 뱅킹 시장 규모는 2022년에 5,408억 6천만 달러로 평가되었으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.78%로 성장하여 2030년까지 3,8639억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 작업 범위에서 보고서에는 제공되는 솔루션이 포함됩니다. Solaris SE, Currentcloud, Bnkbl Ltd와 같은 회사에 의해 Bankable., Prime Treasury Services PTY로 거래됩니다. LTD, Green Dot Corporation, MatchMove Pay Pte Ltd, PayPal Holdings, Inc., Sopra Banking Software, Treezor, Twilio Inc. 및 기타.

서비스형 뱅킹(Banking as a Service)은 소매, 전자 상거래, 여행, 건강, 통신 서비스 등 다양한 활동에 고객이 일반적으로 사용하는 비금융 디지털 플랫폼에 금융 서비스와 제품을 완벽하게 통합함으로써 가능합니다. 이를 통해 비은행 금융회사는 자체 브랜드로 금융 상품과 서비스를 제공할 수 있어 더욱 몰입도 높은 고객 경험을 창출할 수 있습니다. 이를 달성하기 위해 금융 기관은 저렴하고 확장 가능한 클라우드 기반 기술을 활용하여 이러한 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼을 개발하고 소비자 서비스와 관련된 비용을 절감하는 추가 이점을 얻을 수 있습니다.

고객의 개인 뱅킹 데이터를 노리는 사이버 공격의 증가로 인해 금융 부문의 성장이 방해를 받을 수 있습니다. 이러한 공격은 업계의 고객 신뢰와 신뢰 수준에 상당한 영향을 미쳐 잠재적으로 디지털 뱅킹 서비스 채택이 감소할 수 있습니다. 따라서 은행 기관은 고객 데이터를 보호하고 신뢰를 유지하기 위해 사이버 보안 조치에 상당한 자원을 할당하는 것이 중요합니다. 이를 방치하면 금융산업의 성장이 크게 위축될 수 있습니다.

예를 들어, 미국 3대 신용 조사 기관 중 하나인 Equifax는 거의 1억 4,300만 명의 개인에 속한 민감한 개인 데이터가 대규모로 유출되는 피해를 입었습니다. 이 침해는 결국 부적절한 사이버 보안 조치로 인해 발생했으며 Equifax에 대한 고객의 신뢰에 심각한 영향을 미쳐 회사의 시장 가치와 명성이 크게 하락했습니다.

분석가의 검토

BaaS(Banking as a Service)는 최근 점점 더 탄력을 받아 네오뱅크로서 은행 상품 및 서비스를 제공하려는 금융 기관 및 기술 제공업체에 고유한 이점을 제공합니다. Chime, Varo 및 Affirm과 같은 Neobank 제공업체는 서비스를 제공할 특정 시장을 식별했지만 은행으로 운영하기 위한 승인이 부족하기 때문에 은행 파트너가 필요합니다. 네오뱅크가 제품과 서비스를 제공하고 고객에게 전달된 수수료와 대출 스프레드 및 교환 소득으로 수익을 얻을 수 있는 이 파트너십 모델은 은행이 장부에서 대출 및/또는 예금 잔액을 보유할 수 있는 능력과 관련이 있습니다.

기술 제공업체와 협력하면 은행 헌장에 액세스하고 Neobank와 공유하는 인터체인지에서 수익을 얻을 수 있습니다. BaaS는 혁신적이고 사용자 친화적인 뱅킹 솔루션을 도입하기 위해 업계 내 다양한 ​​플레이어 간의 협력을 촉진함으로써 금융 부문에서 효과적인 비즈니스 모델임이 입증되었습니다.

시장 정의

BaaS(Banking as a Service)는 금융 기관과 기술 제공업체 간의 파트너십을 장려하여 은행 상품 및 서비스를 제공하는 비즈니스 모델입니다. 이러한 협력을 통해 Neobank 제공업체는 은행 라이센스를 활용하면서 특정 시장에 제품과 서비스를 선보일 수 있습니다.

BaaS를 통해 Neobank 제공업체는 고객에게 부과되는 수수료, 대출 스프레드 및 인터체인지 소득을 통해 수익을 얻습니다. 반면에 은행은 대출 및 예금 잔액을 보유하고, 교환 소득을 공유하며, 은행 헌장에 접근하기 위해 기술 제공업체로부터 대금을 받는 등의 이점을 누리고 있습니다.

BaaS는 점점 대중화되어 금융 부문의 협력과 혁신을 촉진하고 있습니다. 새롭고 사용자 친화적인 디지털 뱅킹 서비스를 도입함으로써 더 광범위한 고객, 특히 은행 서비스가 부족한 고객에게 영향을 미쳤습니다.

BaaS는 금융 산업이 발전함에 따라 금융 포용과 혁신을 촉진하는 데 필수적인 구성 요소가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 금융 부문의 신뢰와 연속성을 유지하려면 규제 표준을 준수하는 것이 중요합니다.

서비스 시장 역학으로서의 뱅킹

금융 서비스에 BaaS를 도입하는 것은 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 은행, 증권 거래소, 포트폴리오 관리, 자산 관리, 보험 등 금융 서비스의 사용이 증가하는 것은 은행에서 디지털 거래에 대한 추세가 증가하고 있음을 나타냅니다. 최근 몇 년 동안 디지털 혁명은 인터넷 서비스의 확산으로 인해 추진력을 얻었으며, 이는 은행 부문에서 디지털 기술을 채택하는 모바일 기반 사용자와 기업 소유자 사이에서 BaaS 채택률이 높아졌습니다.

또한 은행은 FinTech 회사와 제휴하여 BaaS 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 수익 증대, 비용 절감 및 고객 만족도 향상이 이루어졌습니다. 이러한 협력을 통해 혁신적인 뱅킹 플랫폼이 탄생하여 보다 효율적인 뱅킹 서비스를 촉진하는 동시에 고객 경험도 향상되었습니다. 궁극적으로, BaaS 모델로의 디지털 전환은 은행 업계가 미래를 위해 위치를 재조정할 수 있는 중요한 기회를 제공했습니다.

BaaS(Banking as a Service) 부문은 기술 채택에 드는 초기 비용이 높기 때문에 몇 가지 어려움을 겪고 있습니다. 중소기업이 이러한 초기 비용을 감당하기란 쉽지 않습니다. 일부 전문가는 이러한 비용이 해당 기업에 과도한 압력을 가한다고 주장하는 반면, 다른 전문가는 기업이 훨씬 더 낮은 비용으로 성장 궤도의 훨씬 더 이른 시기에 이러한 기술을 활용할 수 있다고 주장합니다.

또한 BaaS 기술과 관련된 높은 초기 비용은 시장 성장에 있어 주목할만한 과제가 되었으며, BaaS 기술의 혁신, 금융 포용성 및 협업 잠재력은 BaaS 기술을 은행 산업의 미래를 위한 중요한 구성 요소로 만듭니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 기업, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

기업별

기업을 기반으로 서비스형 은행 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2022년 66.17%의 시장 점유율을 차지했습니다. 대기업은 광범위한 기술 개발이나 규제 준수 없이도 금융 서비스를 제공하기 때문에 점점 더 서비스형 은행을 채택하고 있습니다. 이를 통해 금융 상품의 비용을 낮추고 출시 기간을 단축할 수 있어 기업은 변화하는 고객 요구 사항을 보다 효율적으로 충족할 수 있습니다. 더욱이, 임베디드 금융 및 핀테크 역량의 보급이 증가함에 따라 기업이 경쟁력을 유지하려면 은행 서비스를 현재 플랫폼 및 워크플로에 통합하는 것이 중요해지고 있습니다.

최종 용도별

최종 사용자를 기준으로 서비스 산업으로서의 은행업은 은행, NBFC 및 정부로 분류됩니다. 은행 부문은 2022년 57.79%의 시장 점유율을 차지했습니다. 은행은 서비스형 뱅킹의 주요 사용자이자 제공자입니다. 그들은 이 서비스를 활용하여 운영 비용을 절감하고 운영을 확장하며 고객에게 더 광범위한 금융 서비스를 제공합니다. 서비스를 아웃소싱하고 다른 금융 기관과 협력함으로써 은행은 규정을 준수하면서 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. 서비스형 뱅킹의 유연성과 확장성은 끊임없이 진화하는 시장에서 효율성을 향상하고 경쟁력을 유지하려는 은행에게 매력적인 옵션이 됩니다.

서비스로서의 은행 시장 지역 분석

지역 분석을 기반으로 서비스 시장으로서의 글로벌 뱅킹은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

유럽 ​​서비스형 뱅킹 시장 점유율은 2022년 글로벌 시장에서 약 37.73%를 차지했으며, 가치는 2,040억 7천만 달러로 평가되었습니다. 서비스형 뱅킹은 전 세계 금융 기관이 이를 활용하여 운영 및 고객 서비스를 개선하는 세계적인 추세입니다. 서비스형 뱅킹 도입 여부는 특정 지역이 아닌 시장 수요, 규제 환경, 기술 역량 등의 요인에 따라 달라집니다.

경쟁 환경

서비스 산업으로서의 글로벌 뱅킹 보고서는 글로벌 시장의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하여 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 각자의 시장 점유율을 높이고 있습니다. 확장 및 투자에는 R&D 활동, 새로운 제조 시설, 공급망 최적화에 대한 투자를 포함한 다양한 전략적 계획이 포함됩니다.

서비스 시장으로서의 은행의 주요 회사 목록

• 솔라리스SE
• 통화클라우드
• Bnkbl Ltd는 Bankable로 거래됩니다.
• 프라임 재무 서비스 PTY. LTD
• 그린닷 주식회사
• 매치무브페이(MatchMove Pay Pte Ltd)
• 페이팔 홀딩스, Inc.
• 소프라 뱅킹 소프트웨어
• 트리저
• 트윌리오(주)

주요 산업 발전

• 2022년 5월(확장) -Oracle FS는 포르투갈의 Caixa Economica da Misericordia de Angra do Heroismo 및 나이지리아의 FinTech 스타트업인 Signature Bank와 Flexcube 코어 뱅킹 시스템에 대한 새로운 계약을 체결했습니다. 역사적인 포르투갈 은행은 다양한 Oracle FS 솔루션을 사용할 예정이며, 나이지리아 스타트업은 운영을 지원하기 위해 Flexcube를 구현할 예정입니다.
• 2022년 9월(인수) -Jack Henry는 고급 디지털 결제 솔루션을 제공하는 회사인 Payrailz를 인수했습니다. 이러한 움직임을 통해 Jack Henry는 결제 생태계를 강화하고 서비스형 결제 전략을 강화했습니다. 이번 인수는 회사의 오픈 뱅킹 접근 방식에 부합하며 임베디드 금융과 핀테크 기능의 통합을 지원합니다.

글로벌 뱅킹 서비스 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

기업별

• 대기업
• 중소기업

최종 용도별

• 은행
• NBFC
• 정부

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역