지금 구매 나중에 지불 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 채널별(온라인, POS), 기업 규모별(대기업, 중소기업), 최종 사용자별(의료, 소매, 레저 및 엔터테인먼트, 기타), 지역 분석, 2024-2031

지금 구매 나중에 결제 시장 규모

전 세계 지금 구매 나중에 결제 시장 규모는 2023년 183억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 209억 1천만 달러에서 2031년까지 600억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.25%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 현금 없는 거래에 대한 경향이 높아지고 전자상거래 보급률이 높아지면서 BNPL 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Affirm, Inc., Klarna, Splitit, Sezzle, Payl8r, Zip Co Ltd., PayPal Holdings, Inc., AfterPay Limited, Lazypay, Pine Labs 등과 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다.

BNPL(지금 구매 나중에 지불) 플랫폼에 암호화폐 결제 옵션을 통합하면 글로벌 결제 환경에서 혁신을 위한 중요한 기회를 제공합니다. 비트코인, 이더리움, 스테이블코인과 같은 암호화폐의 등장으로 BNPL 제공업체는 기술에 정통한 소비자와 암호화폐 애호가의 관심을 끌기 위해 서비스를 확장할 수 있습니다.

이러한 통합을 통해 국경 간 거래를 간소화하고, 결제 처리 수수료를 절감하며, 특히 전통적인 은행 서비스가 제한된 지역에서 새로운 인구 통계에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다.또한 BNPL 플랫폼은 암호화폐 결제를 활성화함으로써 보안, 투명성 및 낮은 거래 비용을 강조하는 탈중앙화 금융(DeFi) 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하고자 합니다.

또한 암호화폐 통합은 소비자에게 금융에 대한 더 큰 유연성과 통제권을 제공하여 법정화폐로 변환할 필요 없이 디지털 자산을 사용하여 구매할 수 있게 해줍니다. 이러한 전략적 움직임은 암호화폐에 대한 기존 투자를 보유한 사용자를 끌어들이고 BNPL 제공업체가 기존 결제 시스템과 차별화될 수 있도록 할 수 있습니다.암호화폐 채택이 증가함에 따라 이러한 추세는 지금 구매 후 지불 시장의 지형을 재편할 것으로 예상됩니다.

BNPL(지금 구매 나중에 지불)은 소비자가 제품이나 서비스를 구매하고 시간이 지남에 따라 할부로 지불할 수 있도록 하는 금융 서비스입니다. 일반적으로 기한 내에 지불하면 이자가 발생하지 않습니다. BNPL 서비스는 전자상거래 플랫폼, 모바일 앱, 매장 내 구매를 통해 널리 이용 가능하며, 소비자에게 기존 신용에 대한 접근 가능하고 유연한 대안을 제공합니다.

BNPL 채널에는 온라인과 매장이 모두 포함되며, 온라인 쇼핑이 늘어나면서 디지털 플랫폼이 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 소규모 소매업체와 대규모 다국적 기업을 포함한 모든 규모의 기업이 소비자 지출을 늘리고 전환율을 높이기 위해 BNPL을 채택하고 있습니다.

BNPL 서비스의 최종 사용자는 다양한 인구통계에 걸쳐 있으며, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 부채 없는 단기 금융 옵션을 선호합니다. 또한, 소매, 패션, 전자, 여행 부문에서는 BNPL을 눈에 띄게 활용하여 가맹점의 평균 주문 금액과 고객 유지율이 향상되고 있습니다.

분석가의 검토

지금 구매 후 결제 시장은 유연한 결제 옵션에 대한 소비자 수요 증가와 전자상거래 보급률 증가로 인해 강력한 성장을 보이고 있습니다. 주요 업계 참가자들은 시장 입지를 강화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 다양한 전략을 사용하고 있습니다. 많은 기업들이 전략적 제휴에 집중하고 있습니다.전자상거래거대 기업, 소매업체, 금융 기관을 통해 도달 범위와 고객 기반을 확장합니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 Adyen은 Billie와 파트너십을 맺고 B2B 결제를 위한 BNPL(구매 후 결제) 솔루션을 제공했습니다. 이러한 협력을 통해 판매자는 현금 흐름을 관리하고 지불 불이행을 줄이며 사기 위험을 최소화할 수 있습니다. Billie의 BNPL 솔루션은 기업 신용 카드에 대한 비용 효율적인 대안을 제공하여 비즈니스 거래에 대한 독촉 및 징수 프로세스를 단순화합니다.

또한, 특히 신흥 경제국에서 새로운 지리적 시장으로의 다각화가 아직 개발되지 않은 잠재력을 제공하기 때문에 중요한 성장 전략이 되고 있습니다. 기업은 소비자 신용도를 평가하고 위험 관리를 최적화하기 위해 고급 분석과 인공 지능을 통합하여 기술 역량을 더욱 강화하고 있습니다.

더욱이, 전 세계 규제 당국이 BNPL 부문을 점점 더 면밀히 조사함에 따라 규제 준수 및 소비자 보호에 대한 강조가 점점 더 중요해지고 있습니다. 현재 시장 역학은 BNPL 제공업체가 성장에 유리한 위치에 있음을 나타냅니다. 그러나 경쟁력을 유지하려면 진화하는 소비자 기대와 규제 프레임워크에 맞춰 혁신하고 적응해야 합니다.

지금 구매 나중에 지불 시장 성장 요인

현금 없는 결제로의 전환은 지금 구매 후 결제 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 디지털 결제 방법의 채택이 증가함에 따라 소비자는 전통적인 현금 거래에서 모바일 결제, 디지털 지갑 및 기타 비접촉식 솔루션을 채택하고 있습니다. 이러한 글로벌 추세는 현금 없는 거래가 더욱 효율적이고 안전하며 편리해지는 전자상거래의 증가로 뒷받침됩니다. BNPL 서비스는 이러한 변화에 완벽하게 부합하여 사용자에게 디지털 결제 플랫폼과 원활하게 통합되는 유연하고 무이자 결제 옵션을 통해 구매할 수 있는 기능을 제공합니다.

• 2024년 3월 Visa의 소비자 결제 태도(CPA) 보고서에 따르면 베트남 응답자의 56%가 현대 금융 기술로의 전환을 반영하여 실물 현금을 덜 소지하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 전환은 주로 젊은 소비자, 특히 Z세대와 Y세대에 의해 주도되며, 89%가 현금 없는 결제 방법을 채택하고 있습니다.

또한, 무현금 결제는 실제 화폐를 휴대하고 처리하는 데 따른 마찰을 줄여 더 많은 소비자가 온라인 및 매장 내 BNPL 서비스를 이용할 수 있게 해줍니다. 특히 소매 및 전자상거래 분야에서 현금 없는 결제 시스템을 채택하는 기업이 늘어나면서 BNPL 옵션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 현금 없는 거래를 소비자의 일상생활에 통합하고 다양한 부문에 걸쳐 BNPL의 확장을 촉진하는 모바일 앱과 디지털 지갑의 사용이 증가함에 따라 더욱 강화됩니다.

소비자 부채에 대한 우려가 높아지면서 지금 구매 후 지불 시장 개발에 있어 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. BNPL 서비스가 더욱 널리 보급됨에 따라 후불 지급의 재정적 영향에 대한 이해 부족으로 인해 젊은 소비자가 지속 불가능한 부채를 축적하는 것에 대한 우려가 높아지고 있습니다.

최소한의 신용 조사와 결합된 BNPL 서비스 접근의 용이성은 소비자가 자신을 과도하게 확장하여 지불 누락, 연체료 및 부채 급증으로 이어질 위험을 증가시킵니다. 이 문제는 일부 BNPL 제공업체가 지불 누락의 실제 비용에 대한 투명성이 부족하여 더욱 복잡해지며, 이로 인해 소비자는 재정적 스트레스에 취약해집니다.

이러한 문제를 완화하려면 BNPL 제공업체가 책임 있는 대출 관행을 구현하도록 규제 감독을 강화해야 합니다. BNPL 남용과 관련된 잠재적 위험에 대해 소비자를 교육하고 이용 약관을 보다 명확하게 전달하는 것이 중요합니다. BNPL 제공업체는 고객이 지출을 관리하고 부채 축적을 방지할 수 있는 도구에 추가로 투자해야 합니다.

지금 구매 나중에 결제 시장 동향

지금 구매하고 나중에 결제하는 앱에 인공 지능 기술이 통합되면서 업계 성장이 크게 강화되고 있습니다. AI는 맞춤형 결제 옵션 제공, 실시간 신용 평가 제공, 사기 탐지 자동화를 통해 소비자 경험을 개선하는 데 활용되고 있습니다. BNPL 제공업체는 기계 학습 알고리즘을 활용하여 소비자 위험 프로필을 보다 정확하게 평가하여 신용 승인을 가속화하고 채무 불이행 가능성을 최소화할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 4월 Klarna는 생성 ​​인공 지능을 활용하여 수익 마진을 향상했습니다. OpenAI는 BNPL 기업이 수익성 문제를 해결하기 위해 디지털 혁신을 채택함에 따라 결제 네트워크의 AI 사용이 2024년에 4천만 달러의 이익 증가를 가져올 수 있다고 추정합니다.

또한 AI를 통해 BNPL 플랫폼은 개별 사용자 행동을 기반으로 맞춤형 결제 계획을 제공하여 보다 유연하고 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 챗봇과 가상 비서를 통해 원활한 지원을 제공하고 쿼리를 효과적으로 처리하며 사용자 참여를 향상함으로써 고객 유지율 향상에 더욱 기여하고 있습니다.

BNPL 제공업체가 AI를 운영에 통합하면 보다 효율적이고 안전한 결제 생태계를 구축하여 신뢰를 구축하고 신속한 확장성을 구현할 수 있습니다. AI의 채택은 시장 내에서 혁신과 운영 효율성을 촉진할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 채널, 기업 규모, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

채널별

채널을 기준으로 시장은 온라인과 POS로 양분되었습니다. 온라인 부문은 주로 전자상거래의 광범위한 채택과 디지털 거래에 대한 선호도 증가로 인해 2023년 최대 구매 현재 지불 후불 시장 점유율 56.73%를 기록했습니다. 지금 구매하고 나중에 결제하는 서비스가 온라인 플랫폼에 원활하게 통합되어 사용자가 이러한 유연한 결제 옵션에 쉽게 액세스할 수 있게 되면서 소비자는 점점 더 온라인 쇼핑으로 전환하고 있습니다.

온라인 쇼핑의 편리함과 무이자 분할 결제 기능이 결합되어 전자상거래 고객들 사이에서 BNPL의 인기가 높아졌습니다. 또한, 모바일 쇼핑과 디지털 지갑의 증가는 소비자가 BNPL 서비스를 제공하는 앱을 통한 구매를 점점 더 선호함에 따라 온라인 부문의 성장을 뒷받침했습니다.

또한 소매업체는 전환율과 평균 주문 금액을 높이기 위해 온라인 플랫폼에서 BNPL 옵션을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 디지털 쇼핑 경험이 진화함에 따라 온라인 부문은 소비자 행동의 변화와 지속적인 기술 발전을 반영하여 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

기업 규모별

기업 규모에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 분류되었습니다. 중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 16.99%의 놀라운 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.중소기업은 매출 증대, 고객 확보 강화, 고객에게 유연한 결제 옵션 제공을 위해 지금 구매 후 결제 서비스를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

소규모 기업의 경우 BNPL은 제품과 서비스에 대한 접근성을 높이는 금융 대안을 제공함으로써 대기업과 경쟁할 수 있는 효과적인 도구를 나타냅니다. 또한 BNPL 솔루션을 전자상거래 플랫폼에 통합하는 비용이 저렴하고 용이하다는 점은 기존 금융 시스템에 대한 리소스가 부족한 중소기업에 매력적입니다.

디지털화와 온라인 상거래로의 글로벌 전환으로 인해 중소기업의 BNPL 채택이 증가하여 더 많은 고객에게 다가가고 유연한 결제에 대한 소비자 요구를 충족할 수 있게 되었습니다. 전자상거래 보급률 증가와 중소기업 부문 내 BNPL 서비스 수용 증가는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 추정됩니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 지금 구매 후 결제 시장은 의료, 소매, 레저 및 엔터테인먼트 등으로 구분됩니다. 소매 부문은 2023년 79억 8천만 달러라는 가장 높은 매출을 기록했는데, 이는 주로 온라인 및 매장 내 소매 환경 모두에서 지금 구매 후 결제 서비스의 통합이 증가함에 따라 추진되었습니다.

소매업체는 BNPL을 활용하여 소비자가 즉각적인 재정적 부담 없이 더 많은 구매를 할 수 있도록 함으로써 판매량을 늘리고 있습니다.패션, 전자제품, 가정용품 등 분야에서 BNPL이 널리 채택되면서 유연한 결제 옵션을 통해 구매 완료 가능성이 높아져 매출 성장에 크게 기여했습니다.

또한 BNPL 플랫폼은 주요 소매 체인과 제휴하여 전반적인 고객 경험을 향상시키는 맞춤형 결제 계획을 제공하고 있습니다. 이로 인해 평균 주문 금액이 증가하고 고객 유지율이 향상되어 부문 확장이 촉진됩니다. BNPL 서비스를 디지털 쇼핑 플랫폼과 실제 매장에 완벽하게 통합함으로써 소매 부문의 성장에 도움이 되었습니다.

지금 구매 나중에 지불 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 후불 구매 시장은 36.54%의 상당한 점유율을 차지했으며 2023년에 66억 9천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 특히 소비자가 점점 더 많아지고 있는 미국과 캐나다에서 디지털 결제 솔루션이 널리 채택되면서 강화되었습니다. 유연하고 무이자 결제 방식으로 전환하고 있습니다. 북미 지역에서 전자상거래의 높은 보급률은 지역 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 선도적인 소매업체와 온라인 플랫폼이 더 많은 고객을 유치하고 매출을 늘리기 위해 이러한 서비스를 제공하기 때문입니다.

• 예를 들어, 2024년 6월 Afterpay는 Curology, Helzberg Diamonds, Journeys, Rawlings Sporting Goods 및 Zenni Optical을 포함하여 미국 소비자가 할부로 쇼핑할 수 있는 새로운 브랜드 컬렉션을 출시했습니다. 쇼핑객은 2024년 여름 동안 유연한 결제 옵션을 위해 결제 시 Afterpay를 선택할 수 있습니다.

또한 BNPL 제공업체와 기존 금융 기관 간의 강력한 파트너십을 통해 광범위한 소비자의 신용 접근성이 향상되어 지역 시장에 활력을 불어넣었습니다. 현금 없는 거래에 대한 선호 증가와모바일 결제플랫폼은 지역 시장 성장을 더욱 지원하고 있습니다. 북미 소비자들은 기존 신용카드에 대한 대안을 적극적으로 찾고 있습니다. 북미 시장은 지속적인 기술 발전과 소비자 수요 증가로 인해 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 향후 몇 년 동안 16.78%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 국가에서 급속한 디지털화와 전자상거래 활동의 급증을 경험하고 있습니다.

온라인 쇼핑이 확산되면서 BNPL과 같은 유연한 결제 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, 아시아 태평양 지역의 많은 지역에서 전통적인 신용 카드의 보급률이 상대적으로 낮기 때문에 BNPL 서비스는 소외된 인구에게 신용 접근을 제공할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

이 지역에서 점점 더 많은 핀테크 기업과 모바일 결제 플랫폼이 BNPL 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 공급업체는 소매업체와 협력하여 원활한 결제 솔루션을 제공하기 때문입니다. 또한 아시아 태평양 지역의 젊은 인구, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대는 무이자 단기 금융 옵션을 선호하므로 BNPL에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 지금 구매 후 지불 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성을 강조하는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 실행하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

지금 구매 나중에 지불 시장의 주요 회사 목록

• 주식회사 어퍼밋
• 클라르나
• 스플리트
• 세즐
• 페이8r
• 짚(주)
• 페이팔 홀딩스, Inc.
• 애프터페이 리미티드
• 게으른페이
• 파인랩스

주요 산업 발전

• 2024년 7월(파트너십):AI 기반 글로벌 결제 네트워크인 Klarna는 Adobe Commerce와 파트너십을 맺고 BNPL(Buy Now Pay 나중에 결제) 서비스를 통합한다고 발표했습니다. 이러한 협력을 통해 판매자는 유연한 결제 옵션을 쉽게 구현하여 Klarna의 범위를 확대하고 Adobe Commerce 플랫폼에서 소비자를 위한 결제 유연성을 향상할 수 있습니다.
• 2024년 3월(출시):SoFi Technologies가 소유한 Galileo Financial Technologies는 BNPL(지금 구매 나중에 결제) 서비스를 확장하여 은행과 핀테크 기업이 카드 소지자에게 새로운 구매 후 할부 결제 옵션을 제공할 수 있도록 했습니다. 이 서비스는 기존 직불카드 및 신용카드 계좌와 통합되어 소비자 결제 유연성을 향상시킵니다.

글로벌 지금 구매 후 지불 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다.

채널별

• 온라인
• POS

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

최종 사용자별

• 헬스케어
• 소매
• 레저 및 엔터테인먼트
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역