건설 기계 텔레매틱스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기계 유형별(크레인, 굴삭기, 텔레스코픽 핸들링, 로더 및 백호, 기타), 유형별(추적, 진단, 차량 관리, 기타), 판매 채널별(OEM, 애프터마켓) 및 지역 분석, 2024-2031

건설기계 텔레매틱스 시장 규모

전 세계 건설 기계 텔레매틱스 시장 규모는 2023년에 13억 9,350만 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.83%로 성장하여 2031년까지 31억 2,980만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 작업 범위에서 보고서에는 다음이 제공하는 솔루션이 포함됩니다. Caterpillar, Komatsu, AB Volvo, Deere & Company, J C Bamford Excavators Ltd., Trimble, Geotab Inc., Hexagon AB, Bosch Rexroth GmbH 및 기타 회사.

글로벌 시장은 건설 산업의 운영 효율성, 안전 및 지속 가능성에 대한 필요성으로 인해 패러다임 변화를 겪고 있습니다. 연결성, 센서 기술 및 데이터 분석 분야의 기술 발전은 기존 솔루션을 지속적으로 개선하고 예측 유지 관리 및 자율 장비 운영과 같은 새로운 트렌드를 구현하고 있습니다. 전 세계적으로, 특히 개발도상국에서 인프라 투자가 증가하면서 지능형 건설 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 배출 및 운영자 안전에 대한 엄격한 규제로 인해 건설 회사는 텔레매틱스를 사용하여 데이터 기반 의사 결정을 채택하게 되었습니다.

또한 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 연결 기술의 채택이 늘어나면서 고급 텔레매틱스 솔루션 개발이 촉진되고 있습니다.

그러나 시장을 탐색하려면 데이터 보안 문제를 비롯한 주요 과제를 해결하고, 기존 시스템과의 원활한 통합을 보장하고, 텔레매틱스 데이터를 효과적으로 활용하고 해석하는 데 필요한 기술 격차를 해소해야 합니다. 이러한 과제를 해결하고 기술 발전과 지역 성장 잠재력이 제공하는 수익성 있는 기회를 활용함으로써 시장 참가자는 건설 산업의 핵심 플레이어로 자리매김할 수 있습니다.

분석가의 리뷰

건설 기계 텔레매틱스 시장은 건설 부문의 운영 효율성, 규제 준수 및 안전 조치에 대한 수요 증가와 같은 요인에 의해 전 세계적으로 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양과 같은 주요 지역이 선두를 달리고 있으며 시장은 눈에 띄는 확장을 목격할 준비가 되어 있습니다. 추적, 진단 및 차량 관리 시스템을 포함한 텔레매틱스 솔루션은 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 강화된 보안을 제공하면서 건설 기계의 필수 요소로 자리잡고 있습니다. 건설 회사가 계속해서 효율성과 생산성을 우선시함에 따라 텔레매틱스 채택이 증가할 것이며, 이를 통해 가치 사슬 전반에 걸쳐 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 제공할 것입니다.

시장 정의

건설 기계 텔레매틱스 시장은 다음과 같은 분야 내에서 통신 및 정보학 기술의 제공 및 활용을 포함합니다.건설중장비 및 기계류의 원격 모니터링, 관리 및 최적화를 가능하게 합니다. 여기에는 건설 기계에 설치된 GPS 추적기 및 센서와 같은 하드웨어 장치의 배포와 데이터 수집, 분석 및 시각화를 위한 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다. 텔레매틱스 솔루션은 위치 추적, 연료 소비, 엔진 상태 및 유지 관리 요구 사항을 포함하여 장비 성능의 다양한 측면에 대한 통찰력을 제공하여 사전 의사 결정 및 운영 효율성 향상을 촉진합니다.

건설 운영의 안전, 생산성 및 지속 가능성 향상에 대한 관심이 높아지면서 시장은 연결성, 데이터 분석 및 자동화 기술의 발전을 통해 계속 발전하고 있습니다. 이 시장은 건설 회사, 장비 제조업체, 렌탈 회사 및 기술 제공업체를 포함한 다양한 이해관계자에게 서비스를 제공하며 점점 더 디지털화되는 건설 환경에서 더 나은 자산 관리, 비용 제어 및 규제 준수에 대한 요구 사항을 해결합니다.

건설 기계 텔레매틱스 시장 역학

글로벌 건설기계 텔레매틱스 시장은 전 세계 인프라 투자에 큰 영향을 받습니다. 2022년에는 전 세계적으로 13,000개 이상의 주요 인프라 프로젝트가 진행되어 중장비 및 기계류에 대한 상당한 수요를 나타냈습니다. 예를 들어, 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)와 유럽 연합의 복구 및 탄력성 시설(Recovery and Resilience Facility)에 설명된 인프라 계획과 같은 계획은 지역 전반에 걸쳐 건설 활동을 촉진했습니다. 이러한 프로젝트에는 건설 기계의 효율적인 관리 및 모니터링이 필요하므로 텔레매틱스 솔루션의 채택이 촉진됩니다.

또한, 정부는 교통망 강화에 중점을 두고 있으며,에너지인프라 및 도시 개발은 텔레매틱스 지원 건설 기계에 대한 수요에 기여합니다. 인프라 투자가 계속 증가함에 따라 건설 기계 텔레매틱스 시장은 강력한 성장을 경험할 준비가 되어 있으며 기술 제공업체와 장비 제조업체 모두에게 상당한 기회를 제공합니다.

또한 배기가스 배출 및 운영자 안전 표준을 관리하는 엄격한 규정으로 인해 건설 회사는 규정 준수의 우선순위를 정하고 텔레매틱스 솔루션 채택을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 Stage V 배출 표준과 다른 지역의 유사한 의무 사항과 같은 규정에서는 건설 기계의 배출을 모니터링하고 보고해야 합니다. 텔레매틱스 시스템은 연료 소비 및 배출에 대한 실시간 데이터를 제공하므로 기업은 환경에 미치는 영향을 효과적으로 추적하고 관리할 수 있습니다.

또한 전복 방지 시스템(ROPS), 안전벨트 사용 등 안전 기능의 사용을 의무화하는 규정으로 인해 안전에 초점을 맞춘 텔레매틱스 솔루션의 통합이 추진되고 있습니다. 규제 조사가 강화됨에 따라 건설 회사는 장비 성능과 운영자 안전을 최적화하는 동시에 표준 준수를 보장하기 위해 점점 더 텔레매틱스로 전환하고 있습니다.

또한, 연결성, 센서 기술의 급속한 발전,데이터 분석건설기계 텔레매틱스 시장 확대를 뒷받침하는 주요 요인으로 작용하고 있다. 5G 커넥티비티 등 첨단 기술의 집약으로 데이터 전송에 혁명이 일어나 건설 장비의 실시간 모니터링과 원격 진단이 가능해졌습니다. 예를 들어 Caterpillar와 같은 회사는 5G 연결을 활용하여 원활한 데이터 액세스 및 분석 기능을 제공함으로써 운영 효율성과 생산성을 향상시키는 Cat® Product Link™와 같은 텔레매틱스 시스템을 도입했습니다.

또한 센서 기술의 혁신으로 더욱 정교한 모니터링 시스템이 개발되어 장비 성능과 상태에 대한 세부적인 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, Komatsu는 GPS 기술과 고급 센서를 결합하여 반자동 기계 작동을 가능하게 하는 지능형 기계 제어(IMC) 시스템을 도입하여 작업 현장의 정밀도와 생산성을 크게 향상시켰습니다.

유망한 측면에도 불구하고 시장은 텔레매틱스 솔루션을 기존 건설 작업 흐름 및 시스템에 통합하는 것과 관련된 복잡성으로 인해 큰 어려움에 직면해 있습니다. 건설 회사는 종종 고유한 텔레매틱스 시스템이나 데이터 형식을 갖춘 다양한 제조업체의 다양한 장비를 관리합니다. 이러한 서로 다른 시스템을 통합하고 원활한 상호 운용성을 보장하는 것은 어렵고 시간이 많이 소요될 수 있으며 기술 인프라 및 전문 지식에 상당한 투자가 필요합니다.

그러나 사이버 보안 기술이 지속적으로 발전하고 업계 이해관계자의 인식이 높아짐에 따라 데이터 보안 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다. 또한 표준화된 프로토콜 및 상호 운용성 표준의 개발은 통합 프로세스를 간소화하여 건설 회사가 텔레매틱스 솔루션에 더 쉽게 접근하고 유익하게 만들 수 있습니다.

세분화 분석

글로벌 건설 기계 텔레매틱스 시장은 기계 유형, 유형, 판매 채널 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

기계 유형별

기계 유형에 따라 시장은 크레인, 굴삭기, 텔레스코픽 핸들링, 로더 및 백호 등으로 분류됩니다. 굴삭기는 2023년에 4억 900만 달러라는 최고 수익을 창출했습니다. 굴착기는 도랑 굴착부터 철거 작업에 이르기까지 다양한 건설 활동에 필수적인 장비이므로 전 세계 건설 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 수요를 경험하고 있습니다. 또한, 굴삭기의 텔레매틱스 솔루션 채택이 증가하는 것은 건설 회사의 비용 절감 및 생산성 향상에 기여하는 향상된 운영 효율성, 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리 기능에 대한 요구 때문입니다.

또한 예측 분석 및 원격 진단을 위한 인공 지능(AI) 알고리즘과의 통합과 같은 굴삭기 텔레매틱스 기술의 발전으로 해당 부문의 성장이 강화됩니다. 또한 굴착 부문은 디지털화와 자동화를 향한 패러다임 전환을 목격하고 있으며, 텔레매틱스는 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 하고 차량 관리 관행을 최적화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 굴삭기 부문의 강력한 성장 잠재력은 텔레매틱스 솔루션 제공업체가 굴삭기를 활용하는 건설 회사의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 수익성 있는 기회를 강조합니다.

판매채널별

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM에스이 부문은 2023년에 65.00% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. OEM이 보유한 상당한 시장 점유율은 제조 과정에서 텔레매틱스 솔루션을 기계에 직접 사전에 통합하는 것과 관련이 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 판매되는 대부분의 건설 장비에 판매 시점부터 텔레매틱스 시스템이 장착되어 OEM의 시장 입지가 강화됩니다.

또한, OEM의 광범위한 유통망과 직접 판매 채널은 시장 지배력에 중추적인 역할을 합니다. OEM은 이러한 확립된 채널을 활용하여 텔레매틱스 제품과 기계 판매를 효과적으로 결합하여 시장 침투력과 수익 창출 능력을 확대합니다. 또한 건설 장비 설계 및 엔지니어링에 대한 OEM의 전문 지식을 통해 기계의 사양 및 요구 사항에 정확하게 맞춰진 텔레매틱스 솔루션을 개발할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 접근 방식은 OEM 통합 텔레매틱스 시스템의 매력을 강화하여 건설 회사 사이에서 채택률을 높이고 시장에서 OEM의 선도적 위치를 강화합니다.

유형별

유형에 따라 시장은 추적, 진단, 차량 관리 등으로 분류됩니다. 추적 텔레매틱스는 2023년 33.00%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2024~2031년에도 계속해서 지배력을 유지할 것으로 추정됩니다. 텔레매틱스 추적의 보급은 건설 기계에 대한 실시간 위치 모니터링 및 자산 추적 기능을 제공하는 기본 역할에 기인합니다. 이 기능은 장비 활용을 최적화하고, 운영 효율성을 향상시키며, 도난이나 무단 사용의 위험을 완화하기 위해 노력하는 건설 회사에 필수적입니다.

또한 추적 텔레매틱스 솔루션은 장비 이동 패턴, 작업 현장 생산성 및 프로젝트 일정 준수에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 건설 회사가 정보에 입각한 결정을 내리고 운영을 효과적으로 간소화할 수 있도록 해줍니다. 또한 추적 솔루션의 정확성, 신뢰성 및 확장성을 향상시킨 GPS 기술, 클라우드 컴퓨팅 및 무선 연결의 발전으로 추적 텔레매틱스의 채택이 증가하고 있습니다.

건설 기계 텔레매틱스 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

2023년 북미 건설기계 텔레매틱스 시장점유율은 글로벌 시장에서 약 28.16%로 3억 9240만 달러로 평가됐다. 이러한 상당한 시장 점유율은 운영 효율성과 생산성을 향상시키기 위해 텔레매틱스 솔루션과 같은 기술 발전을 채택한 북미의 성숙한 건설 산업에 기인할 수 있습니다. 상당한 수익 수치는 규정 준수 및 위험 완화 조치가 필요한 안전, 배출 및 장비 효율성에 대한 엄격한 규제 표준에 따라 건설 차량 전체에 걸쳐 지역의 텔레매틱스 시스템을 적극적으로 채택하고 있음을 강조합니다.

더욱이, 북미 지역의 시장 리더십은 첨단 통신 인프라와 확고한 텔레매틱스 솔루션 제공업체의 존재로 인해 더욱 강화되고 있습니다. 이를 통해 건설 회사 간의 원활한 통합과 텔레매틱스 솔루션의 광범위한 채택이 촉진됩니다. 또한 혁신과 R&D 이니셔티브에 대한 이 지역의 헌신은 텔레매틱스 기술의 지속적인 발전을 촉진하여 북미 건설 회사의 특정 요구에 맞는 최첨단 기능과 통합 솔루션의 도입에 기여합니다.

유럽은 2023년에 23.11%의 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 상당한 건설 기계 텔레매틱스 시장 점유율은 지속적인 인프라 개발 프로젝트와 운영 효율성 및 경쟁력 향상을 위한 기술 통합에 대한 강한 강조에 힘입어 유럽의 견고한 건설 부문을 나타냅니다. 예상되는 CAGR은 규정 준수 및 성능 최적화를 위해 텔레매틱스 시스템 구현이 필요한 배출 감소 및 장비 안전에 대한 규제 의무와 같은 요인에 따라 건설 차량 전체에 텔레매틱스 솔루션을 채택하려는 유럽의 적극적인 접근 방식을 반영합니다.

또한, 유럽의 다양하고 기술적으로 정교한 시장 환경은 주요 산업 주체 간의 혁신과 협력을 촉진하여 유럽 건설 회사의 고유한 요구 사항과 요구 사항에 맞는 고급 텔레매틱스 솔루션 개발로 이어집니다. 유럽이 진화하는 산업 과제를 해결하고 새로운 기회를 활용하기 위해 계속해서 텔레매틱스 기술을 활용함에 따라 글로벌 시장은 향후 몇 년간 확장될 준비가 되어 있습니다.

경쟁 환경

건설 기계 텔레매틱스 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다. R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화 등 널리 채택된 전략적 이니셔티브가 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

건설 기계 텔레매틱스 시장의 주요 회사 목록

• 무한 궤도
• 고마츠
• AB 볼보
• 디어 앤 컴퍼니
• J C Bamford 굴삭기 회사
• 트림블
• 지오탭(주)
• 육각형 AB
• 보쉬 렉스로스 GmbH
• Liebherr-International Deutschland GmbH

핵심산업 발전

• 2023년 12월(인수) -건설 및 광산 장비 분야의 선두 기업인 Komatsu가 차량 관리 소프트웨어 분야의 유명한 공급업체인 iVolve Holdings를 인수했습니다. Komatsu의 호주 자회사를 통해 진행된 이번 인수는 Komatsu에게 중요한 진전입니다. iVolve는 광부, 계약자 및 채석장에 소프트웨어 솔루션을 전문적으로 제공합니다. 혁신적인 시스템을 통해 사용자는 실시간 데이터에 액세스하여 운영 관리 정보를 시각화하고 안전 조치의 우선순위를 지정할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 호주와 북미 모두에서 그 효과가 입증되었습니다. Komatsu의 이번 전략적 인수는 중간 계층 운영에 부응할 수 있게 함으로써 포트폴리오의 중요한 격차를 메워줍니다. 범위를 확장하고 이 특정 시장 부문을 타겟팅함으로써 Komatsu는 전반적인 제품을 강화하고 업계에서의 입지를 확고히 할 것입니다.

글로벌 건설 기계 텔레매틱스 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

기계 유형별

• 기중기
• 굴착기
• 텔레스코픽 핸들링
• 로더 및 백호
• 기타

유형별

• 추적
• 진단
• 차량 관리
• 기타

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
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  • 라틴 아메리카의 나머지 지역