건식 대량 운송 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 선박 유형별(Capesize, Panamax, Supramax, Handysize), 상품별(철광석, 석탄, 철강, 보크사이트, 니켈, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

건화물 운송 시장 규모

글로벌 건화물 운송 시장 규모는 2023년 11억 9360만 달러로 기록되었으며, 2024년에는 12억 3110만 달러로 평가되고, 2031년에는 16억 9100만 달러에 도달하여 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.64%로 성장할 것으로 예상됩니다.

건화물 운송 시장은 글로벌 상품 무역 확대와 농산물, 광물, 에너지 자원에 대한 수요 증가에 힘입어 탄탄한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 기술 발전차량 관리운송 작업에서 자동화 시스템의 채택이 늘어나면서 효율성이 향상되고 있습니다. 또한, 더욱 엄격해지는 환경 규제로 인해 친환경 운송 솔루션으로의 전환이 촉진되고 있으며 시장 환경이 재편되고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Bahri, Diana Shipping Inc., Star Bulk Management Inc., Euronav nv, Fednav Limited, Genco Shipping & Trading, Golden Ocean Group, Navios Maritime Partners L.P., Oldendorff, Pacific Basin Shipping Limited 및 기타.

급속한 도시화로 인해 도시가 확장되면서 시멘트, 철강 및 기타 원자재를 포함한 상당한 양의 건축 자재가 필요해 시장 확대가 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 도시 확장과 산업화로 인해 인프라 개발에 대한 지속적인 요구로 인해 대량 상품의 배송이 증가하고 특수 선박에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2023년세계은행보고서에 따르면 전 세계 인구의 56%, 약 44억 명이 도시에 거주하고 있습니다. 이러한 도시화 추세는 더욱 가속화되어 도시인구가 70% 가까이 증가할 것으로 예상된다.

또한, 글로벌 무역 증가와 항만 인프라에 대한 투자 증가가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

건식 벌크 운송에는 석탄, 철광석, 곡물, 시멘트 및 기타 원자재와 같은 포장되지 않은 벌크 상품을 벌크선으로 알려진 특수 선박을 통해 바다를 가로질러 운송하는 작업이 포함됩니다. 이 캐리어는 방대한 양의 자재를 효율적으로 처리할 수 있도록 대형 화물칸으로 설계되었습니다.

컨테이너 운송과 달리 건화물 운송은 가공되지 않은 원시 형태의 상품을 처리하며 선박의 화물창에 직접 적재됩니다. 이러한 형태의 운송은 건설, 농업, 제조업 등 산업의 생산 및 인프라에 필요한 자재를 제공하는 글로벌 무역에 필수적입니다. 벌크선은 크기가 다양하며 전 세계적으로 필수 상품의 흐름을 유지하는 데 중요합니다.

분석가의 검토

건화물 운송 시장의 주요 업체들은 선대 용량을 확장하고 운영 효율성을 개선하며 엄격한 환경 규정을 준수하기 위해 인수합병을 통해 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 기업이 유리한 운송 수요를 활용하여 시장 입지를 강화하고 수익성을 높이는 데 도움이 됩니다.

• 2023년 2월, 대형 건화물선의 선두 소유주인 Golden Ocean Group Limited는 배출량을 줄이기 위한 스크러버를 갖춘 208,000 재화중량톤 용량의 현대식 선박 6척을 2억 9100만 달러에 인수했습니다. 이번 인수는 차량을 강화하고 지속 가능성에 대한 약속을 반영합니다.

주요 업체들의 이러한 전략적 노력은 생산 능력 확대, 지속 가능성 강화, 수익성 증대를 통해 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

건화물 운송 시장 성장 요인

신흥 경제국, 특히 아시아 태평양 지역의 철광석, 석탄, 곡물과 같은 주요 원자재에 대한 수요 증가는 건화물 운송 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 등 국가들은 급격한 산업화를 겪으면서 인프라 개발과 에너지 생산을 지원하기 위한 원자재 수요가 증가하고 있습니다.

철광석은 철강 생산에 필수적이며, 석탄은 주요 에너지원이며, 곡물은 식량 안보에 매우 중요합니다. 이 지역의 급속한 도시화와 산업 활동 증가로 인해 수입량이 증가하여 전 세계 건화물 운송량이 증가하고 시장 성장을 지원하고 있습니다.

글로벌 경제 불확실성과 지정학적 긴장으로 인한 운임 변동으로 인해 시장 발전이 저해되고 있습니다. 또한 엄격한 환경 규제로 인해 상당한 규정 준수 비용이 발생하므로 해운 회사는 청정 기술에 막대한 투자를 하게 됩니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 주요 업체들은 운영을 최적화하고 비용을 절감하기 위해 고급 차량 관리 기술을 구현하고 있습니다. 그들은 친환경 선박에 투자하고 규제 요구 사항을 준수하기 위해 기존 선박을 에너지 효율적인 시스템으로 개조하고 있습니다. 또한 전략적 파트너십을 형성하고 장기 계약을 체결하면 수익 흐름을 안정화하고 시장의 재무 탄력성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

건화물선 시장동향

해운회사들은 탄소 배출을 최소화하고 엄격한 글로벌 환경 규제를 준수하기 위해 친환경 기술과 대체 연료를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 친환경 운영을 향한 이러한 전환은 유황 배출을 줄이기 위해 에너지 효율적인 선체 형태, 풍력 보조 추진 시스템 및 스크러버 채택을 포함하여 선단 설계의 혁신으로 이어지고 있습니다.

또한, 건화물 운송 산업에 종사하는 회사들은 액화천연가스(LNG) 및 바이오 연료와 같은 청정 연료 옵션을 모색하고 있습니다.

• 2023년 10월, Berge Bulk는 연료 소비를 줄이고 탄소 배출량을 줄이도록 설계된 강철 및 복합 돛을 갖춘 선박을 출시했습니다. 이 혁신적인 전략은풍력운영 효율성을 향상시킵니다.

이러한 노력은 건화물 운송 부문의 탄소 배출량을 줄이고 연료 효율성을 향상시키며 운영 비용을 낮추고 지속 가능성을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

건화물 운송에서 디지털 도구와 자동화의 사용이 증가하면서 운영 효율성과 비용 효율성이 크게 향상되어 시장 성장이 강화되고 있습니다. 경로 최적화는 연료 소비 및 배송 비용을 최소화하는 동시에 화물 추적은 공급망 투명성을 향상시켜 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 찾는 더 많은 고객을 유치합니다. 예측 유지 관리는 비용이 많이 드는 지연과 수리를 방지하여 보다 원활한 운영을 보장합니다.

• 2023년 11월, S&P Global Commodity Insights의 일부인 Platts는 건화물 운송 업계의 통합 벤치마크인 Platts Dry Index(PDI)를 출시했습니다. PDI는 Panamax/Kamsarmax, Capesize, Ultramax 및 Supramax 부문에 걸쳐 정기 용선 등가 지수의 가중 평균을 활용하여 시장 성과를 보다 포괄적이고 정확하게 반영합니다.

또한 항만 운영의 ​​자동화는 선적 및 하역 시간을 줄여 선박 회전율을 높이고 선단 활용도를 극대화합니다. 이러한 기술 발전은 비용을 절감하고 서비스 품질을 향상시켜 건화물 운송 서비스에 대한 수요를 늘리고 시장 확대에 기여합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 선박 유형, 상품 및 지리를 기준으로 분류되었습니다.

선박 유형별

선박 유형에 따라 시장은 케이프사이즈, 파나막스, 수프라맥스, 핸디사이즈로 분류됩니다. 케이프사이즈 부문은 2023년 4억 1950만 달러로 가장 높은 매출을 기록했습니다. 이 선박은 주로 호주, 브라질, 중국과 같은 주요 지역 간에 대량의 원자재를 운송하는 장거리 노선에 사용됩니다.

이 부문은 특히 철강 생산과 에너지 소비가 무역량을 크게 증가시키는 아시아 태평양 지역의 산업 활동 증가로 이익을 얻습니다. 또한 전 세계적으로 광산 및 인프라 프로젝트가 확장되면서 케이프사이즈 선박에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

환경 규제 증가와 함께 선박 설계 및 연료 효율성의 발전은 높은 화물 용량을 유지하면서 운영 비용을 줄이는 데 중점을 두고 케이프사이즈 부문의 확장을 지원하고 있습니다.

상품별

시장은 상품을 기준으로 철광석, 석탄, 철강, 보크사이트, 니켈 등으로 분류되었습니다. 철광석 부문은 2023년 35.67%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

이러한 성장은 특히 중국 및 인도와 같은 신흥 경제국에서 철강 생산 및 인프라 개발에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다. 철강 제조의 핵심 원료인 철광석은 산업 활동 및 건설 프로젝트 증가로 인해 거래량이 크게 증가했습니다.

• 에 따르면USGS 출판물 창고2023년 전 세계 철광석 생산 및 무역은 눈에 띄게 증가했는데, 이는 주로 중간 제품에 대한 재입고 및 소비 증가에 기인합니다. 2023년 미국 국내 철광석 생산량은 4400만톤으로 전년 3900만톤보다 13% 증가했다.

이러한 생산 및 소비 증가는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

건화물 운송 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아태평양 건화물 운송 시장은 2023년 기준 45.29%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 그 가치는 5억 4,060만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 주로 중국과 인도를 포함한 경제에서 석탄, 철광석, 곡물과 같은 원자재에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진되었습니다. 이러한 수요 급증으로 인해 효율적인 대량 배송 서비스의 필요성이 강조되고 있습니다.

• 2023년 8월 중국의 선복량은 총 2억 4920만 톤에 달해 그리스와 일본을 능가하며 세계 해양 무역에서 중국의 지배력이 커지고 있음을 입증했습니다.

상하이, 싱가포르, 뭄바이 등 주요 항구가 있는 이 지역의 전략적 위치는 글로벌 무역로의 중요한 허브로 자리매김하고 있습니다. 또한 진행 중인 인프라 프로젝트, 산업 활동 및 일대일로 이니셔티브(BRI)로 인해 상품 운송량이 증가하여 아시아 태평양 건조 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

북미 건화물 운송 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.39%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 주목할만한 성장은 농산물, 석탄, 광물과 같은 상품에 대한 높은 수요에 의해 추진됩니다. 뉴올리언스, 밴쿠버, 시애틀을 포함한 주요 항구는 상당한 대량 선적을 처리하는 반면, 미국 농업 부문, 특히 밀, 옥수수와 같은 곡물 부문은 아시아와 유럽으로의 수출량을 강화합니다.

또한, 에너지 독립에 대한 초점으로 인해 석탄과 천연가스의 출하량이 증가하고 있습니다. 이 지역이 환경 규제를 준수함에 따라 청정 기술과 효율적인 선박에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.

• 2023년 12월, Star Bulk Carriers Corp.와 Eagle Bulk Shipping Inc.는 운영 효율성을 높이고 글로벌 건화물 운송 시장에서 주요 업체로서의 입지를 확고히 하기 위해 합병을 발표했습니다.

이번 합병은 글로벌 건화물 운송 산업에서 북미 기업의 중요성이 커지고 있음을 강조하며, 운영 효율성을 높이고 시장 점유율을 높이며 벌크 상품에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하는 경쟁력을 강화합니다.

경쟁 환경

글로벌 건화물 운송 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있는 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 구현하고 있습니다.

건화물 운송 시장의 주요 회사 목록

• 바리어
• 다이아나 배송 주식회사
• 스타벌크매니지먼트(주)
• 유로나브 네바다
• 페드나브 리미티드
• Genco 운송 및 무역
• 골든오션그룹
• 나비오스 마리타임 파트너스 L.P.
• 올엔도르프
• 퍼시픽 베이슨 배송 제한

주요 산업 발전

• 2023년 12월(협력):Wisdom Marine과 Synergy Marine Group은 Wisdom Marine의 건화물 선박 관리를 감독하기 위해 합작 투자사인 Wisdom Synergy Ship Management(WSSM)를 설립했습니다.
• 2023년 5월(파트너십):Diana Shipping Inc.는 별도의 전액 출자 자회사를 통해 Capesize 건화물선인 m/v Santa Barbara에 대해 Smart Gain Shipping Co., Ltd.와 정기 용선 계약을 발표했습니다.

글로벌 건화물 운송 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

선박 유형별

• 케이프사이즈
• 파나막스
• 수프라맥스
• 편리한 크기

상품별

• 철광석
• 석탄
• 강철
• 보크사이트
• 니켈
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
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