복합 화물 운송 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성 요소별(솔루션 및 서비스), 운송 모드별(철도, 항공, 해상 도로 및 기타), 애플리케이션별(소비재, 자동차, 석유 및 기타) 가스, 항공우주 및 방위산업 및 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

복합화물 운송 시장 규모

세계 복합 화물 운송 시장 규모는 2023년 596억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 646억 5천만 달러에서 2031년까지 1,216억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.44%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 무역의 확대로 인해 효율적이고 비용 효과적인 운송 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

기업이 국경 간 무역으로 확장함에 따라 안정적이고 확장 가능한 물류 시스템의 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 철도, 도로, 해상 등 다양한 운송 수단을 원활하게 통합하는 복합운송 화물은 먼 거리에 걸쳐 상품을 이동하기 위한 다목적 솔루션을 제공합니다.

작업 범위에서 보고서에는 Deutsche Bahn AG, Korber AG, A.P. Moller – Maersk A/S, J.B. Hunt Transport Services Inc., GE Electric, Evans Delivery Company, Inc., Hub와 같은 회사에서 제공하는 서비스 및 솔루션이 포함됩니다. Group, Inc., Trimble Inc., Schneider National, Danser Group 등

더욱이, 정부 이니셔티브와 규제 지원은 복합 화물 운송 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 수많은 국가에서 복합 운송에 대한 수요 증가를 지원하기 위해 철도 네트워크 확장, 항만 현대화 등 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

지속 가능한 운송을 장려하고 탄소 배출을 줄이는 것을 목표로 하는 정책은 다음과 같은 방향으로의 전환을 촉진하고 있습니다.에스기존 단일 모드 운송에 대한 친환경 대안을 제공하는 복합 솔루션입니다. 이러한 이니셔티브는 화물 이동의 효율성을 향상시키고 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하여 복합 운송을 기업에게 매력적인 옵션으로 만듭니다.

또한, 기술 발전은 시장 확대에 중요한 역할을 합니다. 복합물류에 디지털 플랫폼, IoT, AI가 통합되면서 실시간 추적이 강화되고, 운영 효율성이 향상되며, 더 나은 의사결정이 가능해지면서 업계에 혁명이 일어났습니다. 이러한 기술은 공급망에 대한 더 큰 가시성을 제공하므로 기업은 다양한 모드에서 배송을 모니터링하고 중단에 신속하게 대응할 수 있습니다.

복합화물 운송은 단일 여행 내에서 트럭, 기차, 선박 또는 비행기와 같은 두 가지 이상의 운송 수단을 사용하여 상품을 이동하는 것을 포함합니다. 이 방법은 다양한 운송 모드 간 원활한 이동이 가능한 표준화된 컨테이너를 활용하므로 화물을 직접 처리할 필요가 없습니다.

복합 화물 운송은 각 모드의 장점을 결합하여 공급망의 효율성을 최적화하여 운송 시간을 단축하고 비용을 낮추며 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 이는 물류 운영을 간소화하고 글로벌 무역 수요를 충족하려는 기업을 위한 핵심 솔루션입니다.

분석가의 리뷰

자동화된 화물 처리 시스템과 실시간 추적 솔루션을 포함한 첨단 기술에 대한 막대한 투자는 다양한 운송 모드에 걸쳐 상품의 이동을 재편하고 있습니다. 이러한 혁신의 목표는 운영 효율성을 향상하고, 비용을 절감하며, 복합 운송 네트워크 내에서 조정을 개선하는 것입니다.

기술 제공업체와 화물 회사 간의 전략적 파트너십은 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 구독 기반 자율 주행 시스템을 갖춘 자율 트럭을 제공하는 협업은 업계 제휴가 어떻게 혁신을 촉진하고 자동화된 화물 솔루션 채택을 추진하고 있는지 보여줍니다.

• 2024년 6월, Uber Freight는 트럭 업계에 자율 트럭에 대한 액세스를 제공하기 위해 Aurora Innovation과의 파트너십을 발표했습니다. 이 계약을 통해 자격을 갖춘 운송업체는 Aurora의 구독 기반 자율 주행 시스템이 장착된 대형 상업용 트럭을 구매할 수 있습니다.

우리의 분석에 따르면 전략적 파트너십과 협력은 이러한 시장 발전을 주도하는 데 매우 중요합니다. 기업은 자원과 전문 지식을 결합하여 정교한 물류 솔루션의 개발 및 통합을 발전시키고 있습니다. 이러한 제휴는 복잡한 물류 문제를 해결하고 새로운 기술의 채택을 촉진함으로써 시장 성장을 촉진하고 범위를 확대합니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 Bison Transport는 북미 전역에 복합 운송 서비스를 제공하기 위해 Canadian Pacific Kansas City(CPKC)와 새로운 계약을 발표했습니다. 이 파트너십은 캐나다 위니펙에 본사를 둔 Bison Transport의 트랙터 3,000대와 트레일러 10,000대와 함께 캐나다, 미국, 멕시코를 연결하는 CPKC의 남북 통로를 활용하는 것을 목표로 합니다.

복합 화물운송 시장의 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 전략적 파트너십을 형성하여 네트워크를 최적화하고 첨단 기술을 통합하는 데 주력해야 합니다. 운영 효율성을 강조하고 협업을 촉진하는 것은 업계의 진화하는 과제를 해결하고 역동적인 시장에서 지속적인 성장을 달성하는 데 매우 중요할 것입니다.

복합 화물 운송 시장 성장 요인

환경에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 기후 변화와 지속 가능성에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서 기업과 정부는 점점 더 환경 친화적인 운송 솔루션을 우선시하고 있습니다. 이 방법은 여행의 각 구간에 가장 효율적인 모드를 활용하여 화물 운송과 관련된 탄소 배출량을 줄입니다.

또한 복합 컨테이너를 사용하면 모드 간 전환이 더욱 원활해지며, 이를 통해 추가 취급 필요성이 줄어들고 환경에 미치는 영향도 더욱 낮아집니다.

더욱이, 성장하는전자상거래 부문복합 화물 운송 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 온라인 쇼핑의 급증으로 인해 빠르고 안정적인 배송 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 복합 운송은 다양한 운송 모드를 원활하게 연결함으로써 적시성과 비용 효율적인 배송을 보장함으로써 이러한 수요를 충족하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

전자상거래가 확대됨에 따라 효율적인 물류 솔루션에 대한 필요성이 복합 화물 운송의 채택을 촉진하여 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

• 국제 무역청(International Trade Administration)이 실시한 연구에 따르면, 전 세계 B2C 전자 상거래 수익은 2023년에 3조 6천억 달러에 달했으며 2027년까지 5조 5천억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 14.4%의 꾸준한 연평균 성장률을 나타냅니다.

그러나 다양한 운송 방식의 조정과 관련된 복잡성과 비효율성으로 인해 복합 화물 운송 시장의 확장이 제한되고 있습니다. 다양한 운송 방법을 통합하려면 선사, 철도 운영업체, 트럭 운송 회사, 항만 당국 등 다양한 이해관계자 간의 원활한 조정이 필요합니다.

이러한 복잡성으로 인해 특히 인프라나 통신 시스템이 제대로 통합되지 않은 경우 지연, 관리 비용 증가, 물류 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 과제를 완화하기 위해 기업은 첨단 기술 솔루션에 막대한 투자를 하고 인프라를 개선하고 있습니다.

운송 관리 시스템(TMS) 및 공급망 관리(SCM) 소프트웨어와 같은 향상된 디지털 플랫폼은 다양한 운송 모드에서 더 나은 조정과 실시간 추적을 촉진합니다. 이러한 기술은 전체 공급망에 대한 가시성을 높이고 적시에 의사 결정을 내리며 관리 부담을 줄여 운영을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

복합화물 운송 시장 동향

철도 네트워크, 항만, 복합 터미널에 대한 막대한 투자는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 이러한 중요한 인프라 구성 요소의 확장과 현대화는 복합 운송 시스템의 효율성과 용량을 향상시켜 최적화된 물류 솔루션을 추구하는 기업에게 더욱 매력적으로 다가옵니다.

철도 네트워크에 대한 투자는 연결성을 향상시키고 장거리에서 더 많은 양의 화물을 처리할 수 있는 능력을 향상시킵니다. 업그레이드됨철도 인프라보다 원활하고 빠른 운송을 촉진하고 병목 현상을 줄이며 더 높은 용량의 열차를 가능하게 합니다. 이는 철도 운송이 도로 운송에 비해 더욱 경제적이고 환경 친화적인 대안을 제공하는 복합 운송의 장거리 부문에 특히 중요합니다.

또한, 디지털 화물 중개 서비스와 자율주행 트럭의 등장은 복합 화물 운송 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 혁신은 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 화물 운송 부문 내 기업에 새로운 기회를 창출함으로써 물류 환경을 재편하고 있습니다.

이러한 서비스는 디지털 플랫폼을 활용하여 화주와 운송업체의 실시간 매칭을 촉진함으로써 화물 관리 및 경로 계획의 효율성을 향상시킵니다. 화물 중개 프로세스의 자동화는 관리 오버헤드를 줄이고, 수동 오류를 최소화하며, 화물 예약 및 배송을 가속화합니다.이러한 향상된 효율성은 다양한 모드와 이해관계자의 조정이 중요한 복합운송에 특히 유용합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 구성 요소, 운송 모드, 응용 프로그램 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

구성요소별

구성 요소를 기반으로 시장은 솔루션과 서비스로 분류됩니다. 솔루션 부문은 2023년 복합 화물 운송 시장을 주도하여 349억 2천만 달러의 가치를 달성했습니다. 이러한 우위는 복합 물류의 복잡성을 해결하는 포괄적인 접근 방식에 기인합니다.

이 부문에는 복합 운송물의 원활한 조정 및 관리를 보장하는 다양한 기술, 소프트웨어 플랫폼 및 통합 서비스가 포함됩니다. 고급 운송 관리 시스템(TMS)부터 디지털 화물 중개 플랫폼에 이르기까지 이러한 솔루션은 실시간 추적, 데이터 분석 및 자동화를 제공합니다.

이를 통해 기업은 경로를 최적화하고 비용을 절감하며 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 디지털 솔루션의 채택이 증가하고 기술 발전이 이루어지면서 이 부문의 중요성이 더욱 강화되고 있습니다. 기업은 경쟁 우위를 유지하고 효율적이고 안정적인 복합운송 화물 서비스에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 혁신을 우선시하고 있습니다.

교통수단별

운송 방식에 따라 시장은 철도, 항공로, 해상도로 등으로 분류됩니다. 철도 부문은 2023년 49.59%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다. 이러한 주목할만한 성장은 주로 철도 운송이 제공하는 효율성, 비용 효율성 및 유연성에 힘입은 것입니다.

철도 운송은 장거리 운송에 매우 효율적이므로 도로 운송에 비해 톤마일당 비용이 저렴합니다. 특히 대량의 화물을 장거리 이동하는 데 유리하므로 복합 운송에 선호됩니다. 더 낮은 연료 소비로 상당한 부하를 처리할 수 있는 철도의 능력은 온실가스 배출을 줄임으로써 지속 가능성에 대한 강조가 점점 더 커지고 있는 것과 일치합니다.

반면, 도로 운송은 철도 터미널을 최종 목적지까지 연결하여 라스트 마일 배송에 필요한 중요한 유연성을 제공합니다. 트럭은 화물 운송의 "첫 번째 마일과 마지막 마일"을 이동하는 데 필수적이며, 철도만으로는 달성할 수 없는 Door-to-Door 서비스를 가능하게 합니다. 장거리 운송을 위한 철도와 최종 마일 배송을 위한 도로의 완벽한 통합을 통해 비용과 효율성의 균형을 맞추는 최적화된 물류 솔루션이 가능해졌습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 복합 화물 운송 시장은 소비재, 자동차,석유 및 가스, 항공우주 및 방위, 산업 제조 등. 소비재 부문은 예측 기간 동안 10.84%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 보일 준비가 되어 있습니다.

이러한 성장은 주로 전자상거래의 증가와 소비자 제품의 빠르고 효율적인 배송에 대한 수요 증가에 의해 촉진되었으며, 이는 물류 환경에 큰 영향을 미쳤습니다. 전자제품, 의류, 가정용품을 포함한 소비재는 소매업체와 최종 소비자 모두의 기대를 충족하기 위해 시기적절하고 안정적인 운송이 필요합니다.

더욱이, 소비재 부문은 치열한 경쟁이 특징이므로 기업은 시장 위치를 ​​유지하기 위해 보다 효율적이고 혁신적인 물류 솔루션을 채택하게 됩니다. 복합 운송의 확장성과 적응성을 통해 기업은 수요 변동, 계절적 피크 및 다양한 지리적 요구에 신속하게 대응할 수 있습니다.이러한 적응성은 배송 속도와 신뢰성이 소비자 만족도와 브랜드 충성도에 직접적인 영향을 미치는 시장에서 매우 중요합니다.

복합 화물 운송 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

북미 복합 화물 운송 시장은 2023년 기준 약 34.44%의 점유율을 차지했으며 가치는 205억 6천만 달러로 평가되었습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다는 광범위한 철도 네트워크와 다수의 복합운송 터미널을 특징으로 하는 잘 확립된 교통 인프라의 이점을 누리고 있습니다.

철도 노선 업그레이드, 항만 용량 확장, 복합 운송 시설 현대화에 대한 지속적인 투자는 지역 운송 시스템의 효율성과 용량을 향상시키고 있습니다. 이러한 개선은 특히 국경을 넘어 대륙 내에서 증가하는 상품 흐름을 처리하는 데 있어 증가하는 복합 운송 서비스에 대한 수요를 수용하는 데 중요합니다.

또한 북미 전자상거래 부문의 급속한 성장으로 인해 효율적이고 안정적이며 유연한 물류 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 복합 화물 운송은 빠른 배송에 대한 전자상거래 기업과 소비자의 높은 기대를 충족하는 데 필요한 다양성을 제공합니다.

장거리 운송을 위한 철도 운송과 최종 마일 배송을 위한 트럭 운송 서비스를 통합하면 도시 중심과 농촌 지역 간에 배송 수요가 크게 다른 북미의 광활하고 다양한 환경을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

• 2024년 5월 상무부 인구조사국은 2024년 2분기 미국 소매 전자상거래 매출이 2,916억 달러에 달했다고 보고했는데, 이는 1분기보다 1.3% 증가한 수치입니다. 2023년 2분기 대비 2024년 전자상거래 매출은 6.7% 증가한 반면, 전체 소매판매는 같은 기간 2.1% 증가했다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 10.45%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 지역은 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가 등에서 급속한 도시화와 산업화를 경험하고 있습니다.이러한 성장은 상품의 생산과 소비의 상당한 증가로 이어지며, 이에 따라 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.

복합 화물 운송은 지역의 다양하고 확장되는 산업 허브를 통해 운송되는 대량의 상품을 관리하는 데 매우 효과적입니다.또한, 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 철도 네트워크를 확장하고 현대화하는 데 막대한 투자를 하여 연결성을 강화하고 화물 이동의 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 개선을 통해 장거리 상품 운송이 더욱 빠르고 안정적으로 가능해지며 운송 시간과 비용이 모두 절감됩니다.

업그레이드된 철도 인프라는 도로, 해상 등 다른 운송 수단과의 더 나은 통합을 촉진하여 지역에서 최적화된 물류 솔루션을 모색하는 기업에게 복합 운송을 더욱 매력적인 옵션으로 만듭니다.

• 중국국영철도그룹(China State Railway Group Co., Ltd.)의 보고서에 따르면, 2024년 1~2월 동안 중국의 철도 고정자산 투자는 652억 위안에 달해 지난해 같은 기간에 비해 9.5% 증가했다. 이 기간 동안 충칭-쿤밍 및 시안-충칭 고속철도를 포함한 여러 주요 프로젝트가 국가 철도 인프라 현대화를 위한 지속적인 노력의 일환으로 크게 진전되었습니다. 2023년 말까지 철도망의 운영 마일리지는 159,000km에 달했고, 고속선 노선은 45,000km에 달했습니다.

경쟁 환경

글로벌 복합 화물 운송 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

복합 화물 운송 시장의 주요 회사 목록

• 도이체 반 AG
• 코르버 AG
• P. 몰러 – Maersk A/S
• B. 헌트 트랜스포트 서비스 주식회사
• GE 일렉트릭
• 에반스 딜리버리 컴퍼니, Inc.
• 허브 그룹, Inc.
• 트림블 주식회사
• 슈나이더 내셔널.
• 댄서 그룹

주요 산업 발전

• 2024년 6월 (제휴): Deutsche Bahn의 DB 엔지니어링 및 컨설팅(DB E&C)은 2024년 6월, 아프리카 전역의 통합 다중 화물 운송 통로 개발을 지원하기 위해 물류 솔루션 회사인 Thelo Group과 독점적인 전략적 파트너십을 체결했습니다.
• 2023년 11월(제휴): J.B. Hunt Transport Services Inc.와 북미 최대 복합 운송 철도 제공업체인 BNSF Railway는 고객 공급망의 서비스에 민감한 화물 수요를 충족하도록 설계된 획기적인 복합 운송 서비스인 Quantum을 공개했습니다. Quantum은 철도 운송을 통해 서비스에 민감한 고속도로 화물을 운송하는 데 필요한 일관성, 민첩성 및 속도를 제공합니다.

글로벌 복합 화물 운송 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

구성요소별

• 해결책
• 서비스

교통수단별

• 철도
• 에어로드
• 해상 도로
• 기타

애플리케이션별

• 소비재
• 자동차
• 석유 및 가스
• 항공우주 및 방위
• 산업 제조업
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
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  • 라틴 아메리카의 나머지 지역