관리형 보안 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(완전 관리형, 공동 관리형), 보안별(클라우드 보안, 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 애플리케이션 보안)별, 서비스별, 업종별, 지역별 분석, 2021~2031 2024-2031

관리형 보안 서비스 시장 규모

글로벌 보안 관리 서비스 시장 규모는 2023년 325억 6천만 달러로 기록되었으며, 2024년에는 359억 4천만 달러로 평가되고, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.94%로 성장하여 2031년에는 791억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

사이버 위협과 공격이 확대되고 관리형 탐지 및 대응 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 작업 범위에서 보고서에는 Broadcom, Secureworks, Inc., Trustwave Holdings, Inc., AT&T Inc., IBM Corporation, Fortra, LLC, Palo Alto Networks, Lumen Technologies Inc., Fortinet, Inc., Check Point Software Technologies Ltd. 등이 있습니다.

새로운 5G 네트워크는 더 빠른 속도, 초저 지연 시간, 향상된 네트워크 안정성을 제공하여 글로벌 연결에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 기술 발전은 IoT, 자율주행차, 스마트 시티 등 데이터 집약적 애플리케이션에 의존하는 산업에 큰 도움이 됩니다.

네트워크 대역폭이 증가하고 수십억 대의 장치 연결이 늘어나면서 위협 환경이 확장되어 사전 예방적이고 확장 가능한 보안 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. MSS 제공업체는 5G 인프라에 맞춰진 실시간 위협 모니터링과 AI 기반 사이버 보안 도구를 제공함으로써 이러한 기회를 활용할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 2월 Atos는 프라이빗 5G 네트워크 및 통신 사업자를 위한 보안 솔루션인 5Guard를 출시했습니다. 이 솔루션은 조직이 위험을 식별하고, RAN, MEC, 5G 코어 및 멀티 클라우드 플랫폼을 보호하고, 엔드투엔드 보안 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다. 위험을 최소화하고 중요한 비즈니스 자산과 데이터를 보호함으로써 디지털 혁신을 촉진합니다.

또한 엣지 컴퓨팅이 5G에 통합됨에 따라 MSS 공급업체는 엣지 기기와 데이터 스트림을 보호하기 위한 솔루션 개발에 집중할 수 있습니다. 기업이 프라이빗 5G 네트워크를 구축하면 네트워크 액세스 제어 및 암호화를 포함한 전문 서비스에 대한 기회가 창출됩니다.

관리형 보안 서비스(MSS)는 사이버 위협으로부터 조직의 IT 인프라, 데이터 및 사용자를 보호하는 아웃소싱 솔루션입니다. MSS 제공업체는 위협 탐지, 취약성 관리, 사고 대응, 방화벽 관리, 엔드포인트 보호 등의 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 지속적인 보호를 보장하기 위해 연중무휴 보안 운영 센터(SOC)를 통해 제공됩니다.

MSS는 금융, 의료, 소매, 정부 등 다양한 산업에 적합하며 각각 특정 규정 준수 및 위험 프로필을 해결하기 위한 맞춤형 보안 조치가 필요합니다. 예를 들어, 의료 서비스 제공업체는 데이터 암호화 및 HIPAA 준수를 우선시하는 반면, 금융 기관은 사기 탐지 및 거래 보안에 중점을 둡니다.

APT(지능형 지속 위협)과 정교한 악성 코드가 증가함에 따라 MSS는 예방, 탐지, 교정 보안 조치를 강조합니다. MSS 제공업체는 AI 및 기계 학습과 같은 고급 기술을 활용하여 새로운 위험을 예측하고 완화하는 역량을 강화합니다. 이러한 유연성과 전문화로 인해 MSS는 다양한 부문의 기업을 위한 현대 사이버 보안 전략의 필수 구성 요소가 되었습니다.

분석가 검토

글로벌 관리형 보안 서비스 시장은 경쟁이 치열하며, 주요 업체들은 전략적 혁신을 통해 성장과 차별화를 우선시합니다. 기업들은 인공지능(AI) 등 첨단 기술의 융합에 점점 더 집중하고 있다.기계 학습위협 탐지를 강화하고 대응을 자동화하기 위해 서비스 제공에 포함합니다. 이러한 혁신을 통해 효율성이 향상되어 공급자는 점점 더 복잡해지는 최신 사이버 위협을 처리할 수 있습니다.

또 다른 중요한 전략은 엔드포인트 보호, 클라우드 보안, 규정 준수 관리를 포함하도록 서비스 포트폴리오를 확장하여 다양한 산업의 진화하는 요구 사항을 해결하는 것입니다.

공급업체는 지역 전반에 걸쳐 원활한 실시간 모니터링을 보장하기 위해 글로벌 보안 운영 센터(SOC)에 추가로 막대한 투자를 하고 있습니다. 파트너십과 인수는 기업이 기술 리더와 협력하여 최첨단 도구에 액세스함으로써 역량과 시장 입지를 강화하는 데 중추적인 역할을 합니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 Trustwave와 Cybereason이 합병되어 통합 사이버 보안 솔루션 제품군을 제공했습니다. 이 파트너십은 관리형 서비스, DFIR 및 EDR 기능을 결합하여 복잡한 사이버 위험을 해결하고, 시장 범위를 확장하고, 독립적인 운영을 유지하면서 향상된 가치를 제공합니다.

맞춤형 솔루션에 대한 수요가 증가하는 가운데 이러한 제공업체는 특정 산업 요구 사항을 충족하도록 서비스를 맞춤화하여 기업 사이버 보안에서 없어서는 안 될 파트너로서의 역할을 확고히 하고 있습니다.

관리형 보안 서비스 시장 성장 요인

사이버 위협 및 공격의 증가는 관리형 보안 서비스 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 사이버 범죄자들은 ​​서비스형 랜섬웨어(Ransomware-as-a-Service), 제로데이 취약점, 소셜 엔지니어링 등 정교한 기술을 활용하여 모든 규모와 업계의 조직을 표적으로 삼고 있습니다. 이러한 공격은 상당한 금전적 손실을 초래하고 운영을 방해하며 평판을 훼손하므로 기업은 포괄적인 보안 솔루션을 찾게 됩니다.

IoT 장치와 클라우드 기반 인프라의 확산으로 공격 표면이 확대되어 네트워크, 엔드포인트 및 데이터 저장소에 취약점이 발생했습니다.

• 2024년 7월, Check Point Software Technologies는 글로벌 사이버 공격이 전년 동기 대비 30% 증가했다고 보고했으며, 2024년 2분기에는 조직당 매주 평균 1,636건의 공격을 기록했습니다. 교육/연구(3,341건의 공격), 정부/군(2,084건의 공격), 의료(1,999건의 공격) 주요 산업 전반에 걸쳐 증가하는 위험을 강조하는 주요 목표였습니다.

MSS 제공업체는 고급 위협 인텔리전스, 실시간 모니터링, 신속한 사고 대응을 제공하여 이러한 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 위협을 사전에 감지하고 완화하는 능력은 중단 없는 비즈니스 연속성을 보장합니다.

또한 GDPR 및 CCPA와 같은 규제 프레임워크의 증가로 인해 조직은 사이버 보안 태세를 강화해야 했습니다. MSS 공급자는 운영을 보호하는 동시에 규정 준수 요구 사항을 충족하여 주요 역할을 강조할 수 있습니다.

관리형 보안 서비스와 관련된 높은 초기 투자 비용은 기업, 특히 중소기업(SME)에게 심각한 과제를 안겨줍니다. 강력한 사이버 보안 조치를 수립하려면 첨단 기술, 인프라 및 숙련된 인력에 대한 상당한 투자가 필요한 경우가 많습니다.

예를 들어, 보안 운영 센터를 배포하려면 상당한 초기 자본과 지속적인 운영 비용이 필요하며 많은 기업에서는 이를 감당하기 어렵다고 생각합니다. 이러한 재정적 장벽은 조직이 포괄적인 관리형 보안 솔루션을 채택하는 것을 방해하여 사이버 위협에 취약하게 만들 수 있습니다.

그러나 MSS 공급자가 제공하는 구독 기반 모델을 홍보하면 이러한 문제를 완화할 수 있습니다. 이 모델은 시간이 지남에 따라 비용을 분배하고 대규모 초기 투자가 필요하지 않습니다.

또한 MSS 공급업체는 소규모 기업의 특정 요구 사항과 예산을 충족하도록 제품을 맞춤화하여 더 넓은 시장 부문에서 사이버 보안에 접근할 수 있도록 할 수 있습니다. 유연한 가격 계획, 번들 서비스, 확장 가능한 솔루션은 조직이 비용을 효과적으로 관리하는 동시에 방어력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

관리형 보안 서비스 시장 동향

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 채택이 증가하면서 관리형 보안 서비스 환경이 변화하고 있으며, 이를 통해 공급자는 보다 효율적이고 사전 대응적인 사이버 보안 솔루션을 제공할 수 있습니다.

AI 및 ML 알고리즘은 방대한 데이터 세트를 실시간으로 분석하고, 패턴을 식별하고, 잠재적인 사이버 위협을 나타내는 이상 현상을 감지하는 데 효과적입니다. 이러한 기술은 위협 인텔리전스를 강화하여 MSS 공급자가 공격이 발생하기 전에 예측하고 무력화할 수 있도록 해줍니다.

예를 들어 AI 기반 도구는 제로데이 취약점을 신속하게 식별하고 예방 조치를 권장할 수 있으며, ML 모델은 진화하는 공격 벡터로부터 지속적으로 학습하여 정확성과 응답 시간을 향상시킵니다. 또한 AI와 ML의 통합은 로그 분석 및 엔드포인트 모니터링과 같은 반복 작업의 자동화를 지원하므로 인적 자원이 보다 전략적인 활동에 집중할 수 있습니다.

• 예를 들어 2024년 5월 Palo Alto Networks는 ML, DL, GenAI 기능을 결합한 독점 혁신 기술인 Precision AI를 활용하는 AI 중심 보안 솔루션을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 AI 생성 위협을 사전에 해결하여 네트워크 및 인프라에 대한 실시간 보호를 지원하고 기업 사이버 보안을 위한 새로운 표준을 설정합니다.

사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 AI 기반 솔루션은 비교할 수 없는 민첩성과 정확성을 제공하므로 현대 MSS 제품에 없어서는 안 될 요소입니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 보안, 서비스, 업종 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

유형별

유형에 따라 시장은 완전 관리형과 공동 관리형으로 분류되었습니다. 공동 관리 부문은 2023년 65.15%로 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 주로 내부 통제와 외부 전문 지식의 균형을 맞추는 능력에 기인합니다. 공동 관리형 보안 서비스를 통해 조직은 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)의 전문 기술, 도구 및 인프라를 활용하면서 사이버 보안 운영을 부분적으로 제어할 수 있습니다.

이 하이브리드 모델은 정교한 사이버 위협을 처리하고 최대 워크로드를 관리하기 위해 외부 지원이 필요한 IT 팀이 확립된 기업에 이상적입니다. 또한 공동 관리형 솔루션은 향상된 유연성을 제공하므로 조직은 규정 준수, 위협 탐지, 사고 대응 등 특정 요구 사항에 맞게 서비스를 맞춤화할 수 있습니다.

공동 관리형 서비스의 채택이 증가하는 것은 비용 효율성으로 인해 더욱 촉진되어 기업이 추가 인프라 없이도 기존 보안 투자를 최적화할 수 있게 해줍니다. 의료, 금융 등 데이터 규정이 엄격한 산업에서는 운영 자율성을 유지하면서 규정 준수를 보장함으로써 이 모델의 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 적응성은 공동 관리형 보안 서비스를 현대 기업이 선호하는 선택으로 자리매김합니다.

보안별

보안을 기반으로 시장은 클라우드 보안, 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 애플리케이션 보안으로 분류됩니다. 클라우드 보안 부문은 예측 기간 동안 12.64%의 놀라운 CAGR을 기록할 준비가 되어 있으며, 이는 업계 전반에 걸쳐 클라우드 기반 인프라 및 애플리케이션에 대한 의존도가 증가하고 있음을 반영합니다.

기업이 점점 더 워크로드를 클라우드 환경으로 마이그레이션함에 따라 강력한 솔루션에 대한 요구가 커지고 있습니다.보안 솔루션민감한 데이터와 시스템을 보호하기 위한 노력이 증가하고 있습니다. 클라우드 보안 서비스에는 클라우드 생태계의 고유한 문제를 해결하기 위해 맞춤화된 데이터 암호화, 액세스 제어, ID 관리 및 위협 모니터링이 포함됩니다.

이러한 성장은 다양한 플랫폼 전반에 걸쳐 일관된 보호를 위해 고급 보안 도구가 필요한 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략의 채택으로 더욱 가속화됩니다. 엣지 컴퓨팅, 5G 통합, 서버리스 아키텍처 등 새로운 트렌드로 인해 클라우드 환경 보안이 더욱 복잡해지면서 전문화된 관리형 보안 서비스의 필요성이 부각되고 있습니다.

또한 원격 작업의 증가와 SaaS 애플리케이션의 확산으로 엔드포인트 보안과 규정 준수 보장의 중요성이 높아졌습니다. MSS 제공업체는 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 좋은 위치에 있으며 클라우드 보안을 핵심 구성 요소로 만듭니다.

수직별

업종에 따라 시장은 BFSI, 정부 및 국방, 제조, 의료, IT 및 통신 등으로 구분되었습니다. IT 및 통신 부문은 2023년 관리형 보안 서비스 시장에서 75억 6천만 달러로 가장 높은 매출을 기록했습니다.

글로벌 연결과 디지털 혁신의 중심에 있는 IT 및 통신 회사는 처리하는 데이터의 양이 방대하고 네트워크가 복잡하기 때문에 사이버 위협에 점점 더 취약해지고 있습니다. 5G 네트워크, IoT 장치 및 엣지 컴퓨팅의 확산으로 공격 표면이 확장되어 포괄적인 보안 솔루션의 필요성이 강조됩니다.

관리형 보안 서비스(MSS) 제공업체는 이러한 과제를 해결하기 위해 위협 모니터링, DDoS 보호, 보안 SD-WAN을 포함한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 더욱이, 규제 프레임워크와 데이터 개인 정보 보호법으로 인해 통신 제공업체는 규정 준수 기반 보안 조치에 막대한 투자를 해야 합니다.

중단 없는 서비스 제공에 대한 해당 부문의 의존도는 실시간 위협 탐지 및 사고 대응에 대한 필요성을 증폭시킵니다. MSS를 사용하면 IT 및 통신 조직이 이러한 요구 사항을 비용 효율적으로 충족하여 채택을 촉진하고 부문별 성장을 지원할 수 있습니다.

관리 보안 서비스 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 관리형 보안 서비스 시장은 34.56%의 주요 점유율을 차지했으며 2023년 가치는 112억 5천만 달러에 달했습니다. 이러한 확장은 주로 이 지역의 고급 IT 인프라와 사이버 보안에 대한 관심 증가에 기인합니다. 랜섬웨어 및 피싱 캠페인을 포함한 정교한 사이버 공격의 빈도가 증가함에 따라 업계 전반의 기업이 중요한 자산을 보호하기 위해 MSS를 채택하게 되었습니다.

더욱이 GDPR, CCPA, HIPAA 등의 엄격한 규제 프레임워크로 인해 조직은 보안 조치를 강화해야 했고 규정 준수에 초점을 맞춘 관리 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 이 지역의 기술 회사와 MSS 제공업체의 강력한 입지는 AI 기반 위협 탐지 및 사고 대응 솔루션의 지속적인 혁신에 힘입어 시장 성장을 더욱 촉진했습니다.

또한 하이브리드 및 원격 작업 환경의 등장으로 공격 표면이 확대되어 MSS 공급업체가 엔드포인트 보안, ID 관리 및 보안 클라우드 솔루션을 제공할 수 있는 기회가 생겼습니다. 정부 지원 사이버 보안 이니셔티브에 대한 투자와 공공 부문과 민간 부문 간의 파트너십은 지역 시장 확장을 강화합니다.

아시아 태평양 지역은 주로 급속한 디지털 전환과 사이버 위험 증가로 인해 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 12.27%로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업 간의 클라우드 기술, IoT 통합, 모바일 우선 전략의 광범위한 채택으로 인해 조직의 사이버 보안 요구 사항이 크게 확대되었습니다.

인도, 중국, 동남아시아 국가 등 신흥 경제국에서는 사이버 위협이 급증하고 있으며, 이로 인해 기업은 운영을 보호하기 위해 관리형 보안 서비스를 채택하게 되었습니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 Lumen Technologies Asia Pacific은 사전 예방적인 사이버 보안을 강조하면서 고급 MDR 서비스를 확장했습니다. GenAI 위협을 포함한 AI 기반 위험을 해결함으로써 이 서비스는 기업이 미래를 보장하는 디지털 인프라를 구축하는 동시에 경제 및 커뮤니티 안정성을 보호하도록 돕습니다.

또한 아시아 태평양 지역의 정부는 엄격한 데이터 보호 규정과 사이버 보안 프레임워크를 구현하고 있으며, 이에 따라 조직은 규정 준수를 보장하기 위해 강력한 관리형 솔루션에 투자해야 합니다. 해당 지역의 다국적 기업과 현지 MSS 제공업체의 강력한 입지는 서비스 가용성과 맞춤화를 향상시킵니다.

BFSI, 의료, 제조 등의 부문에서는 운영 비용을 최소화하면서 정교한 위협을 관리하기 위해 MSS에 점점 더 의존하고 있습니다. AI와 기계 학습의 지속적인 발전으로 아시아 태평양 지역의 MSS 제공업체는 이 지역의 진화하는 사이버 보안 과제와 기회를 해결할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 관리형 보안 서비스 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

관리 보안 서비스 시장의 주요 회사 목록

• 브로드컴
• 시큐어웍스(주)
• 트러스트웨이브 홀딩스, Inc.
• AT&T 주식회사
• IBM 주식회사
• 포트라, LLC
• 팔로알토 네트웍스
• 루멘 테크놀로지스
• 포티넷, Inc.
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(주)

주요 산업 발전

• 2024년 5월(파트너십):WillJam Ventures와 AT&T는 독립형 관리형 사이버 보안 서비스를 제공하는 합작 회사인 LevelBlue를 출시했습니다. AI 및 클라우드 컴퓨팅 전문 지식을 활용하여 LevelBlue는 진화하는 사이버 위협 속에서 안전하게 혁신할 수 있도록 관리형 보안, 컨설팅, 위협 인텔리전스 및 SOC 지원을 제공합니다.
• 2024년 1월(파트너십):Atturra는 교육 및 상업 부문을 위한 관리형 보안 서비스를 강화하기 위해 호주 SaaS 스타트업 MyCISO와 파트너십을 맺었습니다. MyCISO의 평가 모듈을 사용하여 Atturra의 사이버 프로그램은 업계에 맞춰진 보안 관리와 사전 지원을 제공하여 고객이 진화하는 사이버 위협에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕습니다.

전 세계 관리 보안 서비스 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 완전 관리형
• 공동 관리

보안별

• 클라우드 보안
• 엔드포인트 보안
• 네트워크 보안
• 애플리케이션 보안

서비스별

• 관리형 IPS 및 IDS
• 분산 서비스 거부(DDoS)
• 통합 위협 관리(UTM)
• 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)
• 방화벽 관리
• 기타

수직별

• BFSI
• 정부와 국방
• 조작
• 헬스케어
• IT 및 통신
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역