군용 항공 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 항공기별(고정익, 회전익), 시스템별(기체, 엔진, 항공 전자 공학, 착륙 장치 시스템, 무기 시스템), 애플리케이션별(전투, 군수송, 해상) 순찰, 유조선, 정찰 및 감시, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

군용항공 시장 규모

세계 군용 항공 시장 규모는 2023년 348억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 365억 1천만 달러에서 2031년까지 531억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.51%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 국방 예산 증가와 군용 헬리콥터 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 AIRBUS, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., Boeing, Leonardo S.p.A., Northrop Grumman, PILATUS AIRCRAFT LTD, Saab AB, Embraer S.A. 등과 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다.

글로벌 군용 항공 시장에서 자율 시스템의 개발은 운영 효율성을 향상하고 인명 위험을 줄이며 임무 성공률을 높일 수 있는 혁신적인 기회를 의미합니다.

드론, 무인 전투 항공기(UCAV)를 포함한 자율 시스템은 점점 더 인공 지능, 첨단 센서 및데이터 분석정밀한 타겟팅, 정찰 및 실시간 의사결정을 위해 사용됩니다. 이러한 시스템은 인간 조종사에 대한 의존도를 줄여 군대가 생명을 위협하지 않고 고위험 환경에 자산을 배치할 수 있도록 해줍니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 Grupo Oesía는 마드리드에 하이테크 센터를 개설하여 시장에서의 입지를 강화했습니다. 고급 설계 및 비행 테스트 실험실을 갖춘 이 시설은 UAS용 유도, 항법 및 제어 시스템에서 UAV Navigation의 기능을 향상시킵니다. 이러한 전략적 움직임은 혁신에 대한 회사의 의지를 강조하고 UAS 기술의 지속적인 리더십을 확보하는 것입니다.

또한 인간의 지구력을 뛰어넘는 지속적인 작전을 가능하게 하여 장기간의 임무 수행 중에 전략적 이점을 제공합니다. AI 기반 내비게이션, 센서 융합 및 보안 통신 네트워크를 개선하기 위한 방위 계약업체와 기술 혁신업체 간의 협력을 통해 기회가 존재합니다.

지정학적 긴장과 비대칭 전쟁이 증가함에 따라 국가들은 자율 능력에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 상호 운용 가능한 첨단 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이번 개발은 자율 시스템과 레거시 플랫폼의 통합을 지원하여 진화하는 군사 환경에서 비용 효율성과 작전 적응성을 보장합니다.

군용 항공은 전투, 정찰, 수송, 지원 등 방어 작전에 항공기 및 기타 공중 시스템을 사용하는 것을 포함합니다. 여기에는 전투기, 폭격기, 정찰기, 수송기 등 다양한 항공기 유형이 포함되며 각각 특정 기능을 위해 설계되었습니다. 전투기는 공대공 전투와 공격 공격에 최적화된 반면, 폭격기는 전략적 목표에 무거운 탑재량을 전달합니다.

정찰기는 정보 수집, 감시, 모니터링을 위해 설계되었으며, 수송기는 군대, 장비, 보급품을 이동합니다. 또한 군용 항공에는 기내 재급유를 위한 유조선, 전장 지휘 및 통제를 위한 공중조기경보통제시스템(AEW&C)과 같은 특수 항공기가 포함됩니다.

군용 항공은 제공권 확보, 대테러, 국경 순찰, 인도주의적 지원, 재난 구호 분야에서 중요한 역할을 합니다. 군용 항공의 다양성으로 인해 현대 국방 전략 및 글로벌 보안 작전의 핵심 요소가 되었습니다.

분석가의 리뷰

글로벌 군용 항공 시장은 주요 업체들이 첨단 항공 능력에 대한 수요 증가를 해결하기 위해 성장 전략을 채택함에 따라 진화하고 있습니다. 기업들은 차세대 항공기와 인프라를 개발하기 위해 자율 기술, 사이버 보안 조치, AI 기반 시스템에 대한 막대한 투자를 통해 혁신을 강조하고 있습니다.

스텔스 기술 ​​및 향상된 추진 시스템을 포함한 최첨단 솔루션의 R&D를 발전시키려면 정부 및 부문 간 제휴와의 협력이 중요합니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 JSW Defense Pvt. Ltd.와 Shield AI가 Shield AI의 'V-BAT' UAS 생산을 인도에서 현지화하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력에는 인도 국방 요구 사항을 충족하고 글로벌 생산 허브를 구축하기 위한 고급 제조 시설을 구축하는 것이 포함됩니다. 이 계획은 인도의 국방 역량이 크게 향상되었음을 보여주고 첨단 무인 시스템 기술의 자립을 촉진합니다.

군용 항공 시장의 성장 궤적은 전투, 감시, 군수 분야에서 다용성을 제공하는 무인 시스템과 다기능 항공기의 획득이 증가함에 따라 가속화됩니다. 핵심 과제에는 신흥 시장으로의 확장, 하이브리드 전쟁을 해결하기 위한 제품 포트폴리오 다각화, 예산이 제한된 국방 부문에 맞춰 경쟁력 있는 비용 구조 유지 등이 포함됩니다.

또한 제조업체는 강력한 시장 적응성과 예측을 반영하여 모듈식 설계와 상호 운용성을 활용하여 새로운 시스템을 기존 차량에 원활하게 통합하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 장기적인 경쟁력을 유지하고 역동적인 지정학적 과제에 효과적으로 대응하는 데 중요합니다.

군용 항공 시장 성장 요인

증가하는 글로벌 국방 예산은 군용 항공 시장의 성장에 크게 기여하고 있으며, 이를 통해 정부는 첨단 항공기, 정교한 기술 및 현대화 프로그램에 투자할 수 있습니다. 이러한 추세는 지정학적 긴장, 지역 갈등, 사이버 전쟁 및 테러와 같은 새로운 위협의 증가로 인해 더욱 가속화됩니다.

국가들은 국방력 강화를 위해 다목적 전투기, 무인체계, 정보수집 플랫폼 확보에 우선순위를 두고 있다. 예를 들어, 미국, 중국, 인도 등 주요 경제국은 공중전 함대 현대화, 군수 역량 강화, 인공지능, 양자컴퓨팅 등 첨단 기술 통합에 초점을 맞춰 국방비를 눈에 띄게 늘렸습니다.

• 예를 들어 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2024년 4월 2023년 전 세계 군사비 지출은 2조 4,430억 달러에 달해 9년 연속 성장을 기록했습니다. 이러한 급증은 우크라이나 분쟁과 아시아, 오세아니아, 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 발생합니다. 유럽과 아시아가 증가를 주도하는 등 모든 지역에서 지출이 증가했는데, 이는 위협이 증가하는 가운데 국방 역량 강화에 대한 전 세계적 초점이 반영된 것입니다.

이러한 추진 요인은 국내 제조를 촉진하고 국제 파트너십과 국방 무역 협정을 촉진합니다. 또한 신흥 경제국에서는 지역 안보를 강화하기 위해 지출을 늘리고 있으며, 이는 시장 참가자들에게 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 증가하는 예산은 R&D에 대한 일관된 자금을 보장하여 지속적인 혁신과 역동적인 보안 문제를 해결하기 위한 차세대 군용 항공 솔루션 개발을 가능하게 합니다.

경제 둔화와 재정적 제약은 군용 항공 시장의 발전에 심각한 과제를 제시하고, 조달 예산을 제한하고 현대화 프로그램을 지연시킵니다. 경제적 압박으로 인해 정부는 필수 서비스에 우선순위를 두어 대규모 국방 프로젝트에 대한 자금을 제한하는 경우가 많습니다. 이러한 과제는 의료 및 인프라와 같은 경쟁 우선순위가 국방비 지출에 부담을 주는 신흥 경제에서 특히 두드러집니다.

새로운 항공기 구입과 기존 함대 업그레이드가 지연되면 군사 준비 태세와 작전 효율성이 저하될 수 있습니다. 이러한 제약을 완화하기 위해 국방 이해관계자는 민관 파트너십, 단계적 조달과 같은 전략을 채택하여 장기간에 걸쳐 비용을 분배하고 있습니다. 모듈식 시스템은 점진적인 업그레이드를 가능하게 하여 초기 투자를 줄이고 정부가 제한된 예산을 최적화할 수 있게 해줍니다.

시장 참가자들은 비용 효율적인 솔루션을 강조하고 금융 기관과 협력하여 혁신적인 자금 조달 옵션을 제공하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 재정 문제로 인해 군용 항공 발전이 중단되지 않고 재정적 한계와 보안 요구 사이의 균형을 유지하도록 보장합니다.

군용항공 시장 동향

글로벌 군용 항공 시장에서 활동하는 기업들은 첨단 위협과 진화하는 전투 시나리오 속에서 공중 우위를 유지하기 위해 차세대 전투기의 개발 및 조달에 우선순위를 두고 있습니다. 이 항공기는 스텔스 기능, 첨단 항공전자공학, 네트워크 중심 전투 시스템을 갖추고 있어 현대 분쟁 지역에서 비교할 수 없는 정밀도와 생존 가능성을 제공합니다.

주요 기능에는 실시간 의사 결정을 위한 통합 인공 지능, 상황 인식을 위한 향상된 센서 융합, 극초음속 무기 호환성이 포함됩니다.

• 예를 들어, 인도는 인도 공군과 DRDO가 검토한 로드맵에 따라 2024년 8월 2028년까지 5.5세대 전투기의 첫 프로토타입을 공개하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 야심 찬 프로젝트는 차세대 군용 항공 분야의 고유 국방 개발, 기술 발전 및 전략적 자율성에 대한 인도의 의지를 반영합니다.

이러한 초점은 기술 발전에서 적을 앞지르기 위해 노력하는 방위 산업체 및 정부의 연구 개발에 대한 투자를 증가시킴으로써 더욱 가속화됩니다. 비용을 공유하고 혁신을 가속화하기 위해 동맹국 간의 합동 전투기 개발 프로젝트와 같은 협력 프로그램이 일반화되고 있습니다.

또한 지속 가능성을 향한 전환은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 하이브리드 추진 시스템 및 재료에 대한 탐구로 이어지고 있습니다. 이러한 추세는 국가 안보와 글로벌 군사 영향력을 보장하는 데 있어 기술 우위의 전략적 중요성을 강조합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 항공기, 시스템 및 지리를 기준으로 분류되었습니다.

항공기 이용시

항공기를 기반으로 시장은 고정익과 회전익으로 나누어졌습니다. 고정익 부문은 2023년 군용 항공 시장을 장악하여 61.67%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 주로 현대 방어 시스템의 비교할 수 없는 다용성, 작전 범위 및 전략적 중요성에 기인합니다.

전투기, 폭격기, 감시기를 포함한 고정익 항공기는 공군 작전에 필수적이며 공중 지배, 정밀 타격, 정보 수집과 같은 중요한 기능을 제공합니다. 고속으로 작전하고, 장거리를 커버하고, 다양한 환경에서 기능할 수 있는 능력은 현대 군사 전략에 없어서는 안 될 요소입니다.

첨단 스텔스, 항공전자공학, 무기 시스템을 갖춘 다목적 전투기의 조달 증가는 부문 확장에 크게 기여했습니다. 또한, 지정학적 긴장이 고조되고 분쟁 지역에서 전력 투사에 대한 필요성이 높아지면서 수요가 증가했습니다.

또한 고정익 항공기는 인도주의적 임무, 병력 수송, 재난 구호에서 중추적인 역할을 하여 그 중요성을 부각시킵니다. 노후화된 항공기의 지속적인 현대화와 극초음속 제트기 및 드론과 같은 차세대 플랫폼에 대한 투자가 해당 부문의 확장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

시스템별

시스템을 기반으로 시장은 기체, 엔진, 항공 전자 공학, 랜딩 기어 시스템 및 무기 시스템으로 분류되었습니다. 항공전자 부문은 예측 기간 동안 5.88%의 놀라운 CAGR을 기록하며 눈에 띄는 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 기술 발전과 미션 크리티컬 시스템의 중요성 증가에 의해 크게 촉진되었습니다.

항법, 통신, 감시 및 비행 제어 시스템을 포괄하는 항공 전자 공학은 현대 군용 항공의 기본입니다. 향상된 상황 인식, 전자전 기능 및 AI 통합 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 항공전자공학 개발에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다.

또한 정부와 국방 기관은 새로운 위협 및 운영 요구 사항과의 호환성을 보장하기 위해 레거시 시스템의 업그레이드에 우선순위를 두고 있습니다.

무인 항공기(UAV)의 채택이 증가함에 따라 정밀한 탐색과 자율 임무 수행을 가능하게 하는 정교한 항공 전자 공학에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 항공전자공학과 네트워크 중심 전투 시스템의 통합을 통해 더욱 촉진되어 여러 플랫폼 간의 조정을 강화합니다. 전 세계 군대가 데이터 기반 작전으로 전환함에 따라 항공전자공학은 가까운 미래에 중심적이고 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 시장은 전투, 군사 수송, 해상 순찰, 유조선, 정찰 및 감시 등으로 구분됩니다. 군수송 부문은 2023년에 99억 2천만 달러라는 가장 높은 수익을 창출했는데, 이는 주로 글로벌 국방 작전에서 전략적 공수 능력과 물류 지원에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

군용 수송기는 병력, 장비, 보급품을 장거리, 종종 외딴 지역이나 분쟁 지역으로 수송하는 데 필수적입니다. 이 부문의 성장은 다국적 훈련, 신속한 대응 요구 사항 및 인도주의적 지원 임무의 증가로 더욱 촉진되며, 모두 효율적이고 다양한 운송 솔루션에 의존합니다.

더 높은 탑재량, 더 긴 작전 범위 및 고급 항공 전자 시스템을 갖춘 차세대 수송 항공기의 인수는 부문 확장에 크게 기여했습니다. 또한 현대적인 임무 요구 사항을 충족하기 위해 기존 함대를 업그레이드하는 데 전 세계적으로 초점이 맞춰짐에 따라 개조 및 유지 관리에 대한 투자가 증가했습니다.

더욱이, 새로운 지정학적 긴장과 자연재해 구호 작전으로 인해 군사 수송 능력의 중요성이 더욱 부각되었습니다. 연료 효율성, 화물 처리 및 모듈식 설계의 혁신은 향후 몇 년 동안 해당 부문의 발전에 더욱 도움이 될 것입니다.

군용 항공 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 군용항공 시장은 34.32%의 상당한 점유율을 차지하며 2023년 기준 119억 5천만 달러 규모로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 주로 첨단 항공기 조달, 함대 현대화 및 항공기 현대화를 우선시하는 미국과 캐나다의 상당한 국방 예산에 기인합니다. 기술 혁신.

이 지역은 5세대 및 6세대 전투기, 무인 항공기(UAV), 첨단 정보, 감시 및 정찰(ISR) 시스템을 포함한 차세대 플랫폼의 개발 및 배치를 주도하고 있습니다. 스텔스 기술, 극초음속 미사일, 자율 시스템에 대한 막대한 투자로 인한 미국 군용 항공 지출.

• 예를 들어, 2023년 5월 미국 국무부는 CH-47F 치누크 헬리콥터 및 관련 장비에 대한 독일에 대한 85억 달러 규모의 해외 군사 판매를 승인했습니다. 이번 협정은 NATO의 방어 준비 태세를 강화하고 미국-독일 동맹을 강화하며 유럽의 정치적, 경제적 안정을 지원하고 글로벌 안보에 대한 미국의 전략적 이익을 증진시킵니다.

또한 방산업체와 국방부(DoD) 등 정부 기관 간의 강력한 협력을 통해 혁신과 운영 준비가 강화됩니다. 지역 시장은 강력한 산업 기반, 광범위한 R&D 활동, 국제 방위 파트너십을 통해 더욱 많은 혜택을 누리고 있습니다.

아시아 태평양 군용 항공 시장은 국방 현대화 및 전략적 억제에 대한 지역의 관심이 높아지면서 향후 몇 년간 가장 높은 CAGR 5.60%로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 남중국해, 대만 해협 및 인도-중국 국경을 따라 고조되는 지정학적 긴장으로 인해 중국, 인도, 일본 및 한국은 공중전 능력을 강화했습니다.

이 지역 정부는 방어 및 공격 작전을 강화하기 위해 첨단 전투기, 드론, 다목적 항공기를 확보하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 인도의 "Make in India" 계획과 중국이 자체적으로 개발한 항공기 프로그램과 같은 국내 방위 산업의 출현은 지역 산업 성장을 더욱 뒷받침합니다.

또한, 국방 예산 증가와 기술 자립에 대한 초점으로 인해 차세대 플랫폼 및 관련 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 국경 간 협력과 합동 군사 훈련은 상호 운용성과 함대 현대화의 중요성을 강조합니다. 이러한 역동적인 환경은 아시아 태평양을 군용 항공 발전을 위한 수익성 있는 시장으로 자리매김하여 상당한 투자와 혁신을 유치하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 군용 항공 시장 보고서는 업계의 단편화된 특성을 강조하는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자 등 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 실행하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

군용 항공 시장의 주요 회사 목록

• 에어버스
• 다쏘 항공
• 록히드 마틴사
• 텍스트론(주)
• 보잉
• Leonardo S.p.A.
• 노스롭 그루먼
• 필라투스 항공기 주식회사
• 사브 AB
• 엠브라에르 S.A.

주요 산업 발전

• 2024년 11월(확장):에어버스 헬리콥터(Airbus Helicopters)는 최대 82대의 H145M 중 첫 번째를 Donauwörth 시설에서 독일군에 인도했습니다. "Leichter Kampfhubschrauber"(LKH) 또는 경전투 헬리콥터는 훈련, 정찰, 특수 작전 및 경공격 임무를 위해 설계된 다목적 플랫폼입니다. 그 다재다능함은 독일의 방어 준비태세와 작전 효율성을 향상시킵니다.

전 세계 군용 항공 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

항공기 이용시

• 고정익
• 로터리윙

시스템별

• 기체
• 엔진
• 항공전자공학
• 랜딩 기어 시스템
• 무기 시스템

애플리케이션별

• 전투
• 군사 수송
• 해상 순찰
• 탱커
• 정찰 및 감시
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
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