석유 및 가스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(업스트림, 다운스트림 및 미드스트림), 배치별(해양 및 육상), 애플리케이션별(주거용, 상업 및 산업) 및 지역 분석, 2024-2031

석유 및 가스 시장 규모

세계 석유 및 가스 시장 규모는 2023년 6조 7,056억 8천만 달러를 기록했고, 2024년에는 6조 9,233억 3천만 달러로 추정되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.68%로 성장해 2031년에는 8조 9,174억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 작업 범위에 따라 보고서에는 Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell plc, BP p.l.c., Saudi Arabian Oil Co., Oilex Group LP, Reliance Industries Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Vedanta Limited, Indian Oil Corporation과 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다. 제한적, 기타.

탄소 발자국 및 배출에 대한 조사가 증가하고 액화 천연 가스 역량이 확대되면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 액화천연가스(LNG) 인프라 투자가 석유·가스 시장의 핵심 트렌드로 떠올랐다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 천연가스 공급에 대한 전 세계 투자액은 160억 달러에 달했다.

이러한 투자 급증은 청정 에너지원으로 전환하는 동시에 증가하는 에너지 수요를 충족해야 하는 긴급한 필요성에 의해 촉진됩니다. 전통적인 화석 연료에 대한 저탄소 대안인 LNG는 온실가스 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.

LNG 터미널, 저장 시설, 운송 네트워크의 건설은 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 미국, 카타르, 호주 등 천연가스 매장량이 많은 주요 국가들은 LNG 수출 역량을 확대하고 있습니다. 또한 아시아와 유럽의 개발도상국은 에너지원을 다양화하고 에너지 안보를 강화하기 위해 LNG 수입 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이러한 인프라 확장은 글로벌 에너지 전환을 지원하고 무역을 활성화하고 안정적인 에너지 공급을 제공함으로써 경제적 기회를 창출합니다. LNG 인프라 투자의 전략적 중요성은 에너지 시장을 안정화하고, 석탄과 석유에 대한 의존도를 줄이고, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 국제 협력을 촉진할 수 있는 잠재력으로 인해 강조됩니다.

석유와 가스는 현대 산업사회와 세계경제의 근간이 되어온 탄화수소 기반의 화석연료입니다. 지질 구조에서 발견되는 액체인 원유는 휘발유, 디젤, 제트 연료, 윤활유 등 다양한 제품으로 정제됩니다. 주로 메탄으로 구성된 천연가스는 지하 암석층과 석유 매장지 모두에서 발견됩니다. 이는 압축천연가스(CNG)나 액화천연가스(LNG)로 처리 및 운송됩니다. 석유와 가스의 응용 분야는 광범위하고 여러 부문에 통합되어 있습니다.

석유 제품은 주로 운송, 난방, 전기 생산을 위한 연료로 사용되는 반면, 천연 가스는 전기 생산, 난방, 화학 생산의 공급원료로 사용됩니다. 이러한 자원의 배포에는 복잡한 탐색, 추출, 정제 및 배포 프로세스가 포함됩니다. 탐사 및 추출 공정은 일반적으로 시추를 통해 수행된 후 파이프라인, 선박 또는 트럭을 통해 정유소 및 가공 공장으로 운송됩니다. 정제된 제품은 전 세계적으로 유통되어 산업, 가정, 기업이 현대 생활을 유지하는 데 필요한 에너지에 접근할 수 있도록 보장합니다.

분석가의 리뷰

석유 및 가스 시장의 현재 환경은 주요 업계 참가자들의 전략적 노력과 성장 이니셔티브로 특징지어집니다. 이들 회사는 전통적인 석유 및 가스 운영과 재생 에너지 프로젝트 간의 포트폴리오 균형을 맞추기 위해 다각화에 점점 더 집중하고 있습니다. 추출 효율성을 높이고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 기술 혁신에 상당한 자본이 할당되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 6월 인도 Vedanta Group의 선두 기업인 Cairn Oil & Gas는 2030년까지 Net Zero Carbon 달성을 목표로 삼았습니다. 포괄적인 전략에는 탄소 배출 감소, 재생 에너지 활용, 자연 기반 탄소 솔루션 및 폐기물 에너지화, CCUS 등의 혁신.

불안정한 유가에 직면하여 기업들은 디지털화와 자동화를 통해 비용 구조를 더욱 최적화하고 있으며, 이는 운영을 간소화하고 이윤을 개선하는 데 도움이 됩니다. 더욱이, 청정 에너지 대안에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 인프라에 상당한 투자를 하면서 LNG 용량을 확장하는 방향으로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 또한 기업들은 석유 및 가스 시장 입지를 강화하고 시너지 효과를 활용하기 위해 전략적 파트너십과 합병에 점점 더 집중하고 있습니다. 이들 기업의 최우선 과제는 수익성을 유지하면서 지속 가능한 관행을 통합하여 진화하는 에너지 환경에 적응하는 것입니다.

석유 및 가스 시장 성장 요인

석유 및 가스 산업은 지리적으로 먼 지역의 아직 개발되지 않은 잠재력에 점점 더 초점을 맞추고 있으며, 이로 인해 이 지역에서 상당한 탐사 및 생산 활동이 이루어지고 있습니다. 종종 북극, 심해 지역, 아프리카와 남아메리카의 미개척 분지 등 까다로운 환경에 위치한 이러한 지역은 막대한 석유와 천연가스 매장량을 보유하고 있습니다. 기술의 발전으로 인해 접근하기 어려운 위치에서 자원을 탐색하고 추출하는 것이 가능해졌습니다. 향상된 지진 영상, 심해 시추 기술 및 향상된 해양 플랫폼을 통해 기업은 새로운 매장지를 발견하고 개발할 수 있습니다.

이러한 외딴 지역의 아직 개발되지 않은 잠재력은 증가하는 글로벌 에너지 수요를 충족하고 공급원을 다양화할 수 있는 실질적인 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 자원을 개발하는 데에는 환경 문제, 물류 복잡성, 높은 운영 비용 등 상당한 과제가 수반됩니다. 이러한 기회를 활용하기 위해 기업은 추출 기술을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 2024년 10월 TotalEnergies는 스페인 선주인 Ibaizabal과 용량 18,600m3의 새로운 액화천연가스(LNG) 벙커 선박에 대한 용선 계약을 체결했습니다. 이 새로운 선박은 주요 벙커링 허브에서 회사의 글로벌 입지를 확장하여 석유 및 가스 시장에 전략적 이점을 제공했습니다.

원격 지역에 대한 이러한 전략적 초점은 글로벌 에너지 공급을 강화하고 일자리 창출 및 인프라 개발을 통해 호스트 지역의 경제 발전에 기여합니다.

석유 및 가스 시장은 탄소 배출량 및 배출량에 대한 조사가 점점 더 강화되고 있으며, 이는 운영 및 성장에 심각한 과제를 제기하고 있습니다.

• Our World in Data에 따르면, 2023년 연간 전 세계 CO2 배출량은 371억 5천만 톤으로 기록되었습니다.

기후 변화에 대한 우려가 심화됨에 따라 정부, 규제 기관 및 대중은 에너지 회사에 더 큰 책임과 환경 관리 책임을 요구하고 있습니다. 탄소세, 배출권 거래제, 의무 보고 요건 등 온실가스 배출을 억제하기 위해 전 세계적으로 더욱 엄격한 규정과 정책이 시행되고 있습니다.

기업은 청정 기술을 채택하고, 가스 연소 및 배출을 줄이며, 운영 전반에 걸쳐 에너지 효율성을 향상시켜야 한다는 압력을 받고 있습니다. 환경적 책임과 경제적 생존 가능성 사이의 균형을 맞춰야 할 필요성이 증가함에 따라 문제는 더욱 악화됩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 수많은 석유 및 가스 회사는 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 천연 가스와 같은 저탄소 연료로 전환하고 있습니다.재생 가능 에너지자신의 포트폴리오에 소스를 추가합니다.

• Shell은 2023년부터 2025년 말까지 저탄소 에너지 솔루션에 100억~150억 달러를 투자할 것이라고 밝혔으며 이를 통해 Shell은 에너지 전환에 있어 중요한 투자자가 되었습니다.

또한 환경 목표에 대한 헌신을 보여주기 위해 투명성과 지속 가능성 보고에 대한 강조가 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 환경을 탐색하려면 기업은 지속적으로 혁신하고 이해관계자와 협력하여 환경 영향을 완화하는 동시에 에너지 보안과 수익성을 보장하는 솔루션을 개발해야 합니다.

석유 및 가스 시장 동향

효율성과 비용 절감 조치의 채택이 증가하는 것은 석유 및 가스 산업 환경을 형성하는 두드러진 추세입니다. 변동하는 유가, 경쟁 압력, 지속 가능한 운영의 필요성에 직면한 기업은 디지털화와 자동화로 전환하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 향상시키고 있습니다. 탐사, 생산, 정제 활동을 최적화하기 위해 인공지능, 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 등의 기술이 활용되고 있습니다.

예를 들어 예측 유지 관리 시스템은 가동 중지 시간을 최소화하고 중요 장비의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.데이터 분석의사결정 및 자원 관리를 개선합니다. 또한 일상적인 작업을 자동화하면 위험한 환경에서 사람의 개입을 최소화하여 인건비를 줄이고 운영 안전성을 향상시킵니다. 이러한 기술의 통합은 폐기물과 에너지 소비를 줄여 비용 효율성을 높이고 환경 운영 성과를 향상시킵니다. 업계가 계속 발전함에 따라 효율성과 비용 절감에 대한 초점은 여전히 ​​중요할 것이며, 이를 통해 기업은 시장 변동성과 규제 문제에 직면하여 경쟁력과 탄력성을 유지할 수 있습니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 배포, 애플리케이션 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

유형별

유형에 따라 시장은 업스트림, 다운스트림, 미드스트림으로 분류됩니다. 다운스트림 부문은 2023년 49.13%의 가장 큰 석유 및 가스 시장 점유율을 차지했으며, 이는 주로 석유 및 가스 제품을 정제, 처리 및 유통하는 데 중요한 역할을 했기 때문입니다. 다운스트림에는 원유를 정제하여 휘발유, 디젤, 항공유, 석유화학제품과 같은 가치 있는 제품으로 정제하는 등 다양한 산업과 일상 생활에 필수적인 활동이 포함됩니다. 이 부문의 확장은 주로 산업화, 도시화 및 운송 수요 증가로 인해 이러한 정제 제품에 대한 글로벌 수요 증가에 의해 추진됩니다.

또한, 정제 기술의 발전과 주요 지역의 정제 용량 확장으로 인해 다운스트림 작업의 효율성과 생산량이 향상되었습니다. 정유소의 디지털 기술과 자동화의 통합은 생산 프로세스를 최적화하고 비용을 절감하며 제품 품질을 향상시키는 데 더욱 중요한 역할을 했습니다.

또한 파이프라인, 저장 시설, 소매 네트워크 등 마케팅 및 유통 인프라에 대한 전략적 투자를 통해 다운스트림 기업의 시장 입지를 강화하고 소비자 수요를 충족하기 위한 정제된 제품의 꾸준한 공급을 보장했습니다.

배포별

석유 및 가스 시장은 배치에 따라 해상 및 육상으로 분류됩니다. 육상 부문은 예측 기간 동안 4.29%의 놀라운 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다. 육상에서 수행되는 탐사 및 생산 활동을 포함하는 육상 석유 및 가스 작업은 해양 프로젝트에 비해 운영 비용이 낮고 물류가 단순하다는 이점이 있습니다. 수평 시추 및 수압 파쇄와 같은 시추 기술의 발전으로 육상 추출 공정의 효율성과 생산성이 크게 향상되어 이전에는 비경제적이었던 매장량을 생산에 사용할 수 있게 되었습니다.

또한 특히 북미, 중동 및 러시아와 같은 지역의 풍부한 육상 매장량은 탐사 및 개발을 위한 충분한 기회를 제공합니다. 국내 석유 및 가스 생산 증대를 목표로 하는 정부 정책과 인센티브는 육상 활동을 촉진하는 데 더욱 중요한 역할을 합니다. 또한 육상 프로젝트는 일반적으로 해상 작업에 비해 규제 및 환경 문제가 적기 때문에 프로젝트 승인 및 구현이 더 빠릅니다.

애플리케이션별

석유 및 가스 산업은 용도에 따라 주거용, 상업용, 산업용으로 구분됩니다. 산업 부문은 석유 및 가스 제품에 대한 중요하고 다양한 수요에 힘입어 2023년에 3조 3,327억 2천만 달러라는 가장 높은 매출을 기록했습니다. 이 부문에는 제조, 건설, 광업, 화학 산업이 포함되며, 모두 운영에 상당한 양의 에너지가 필요합니다. 산업 부문의 수요 증가는 주로 기계, 장비 및 가열 공정에 전력을 공급하기 위해 디젤 및 천연 가스와 같은 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다.

또한 석유와 가스는 화학 물질, 플라스틱 및 기타 산업 자재 생산에 중요한 공급원료입니다. 신흥 시장의 강력한 경제 성장은 산업 활동의 증가로 이어져 에너지 수요를 증가시켰습니다. 또한 산업 운영에는 지속적인 생산과 운영 효율성을 보장하기 위해 석유 및 가스와 같은 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지원이 필요한 경우가 많습니다. 인프라에 대한 투자와 기술 발전으로 인해 산업계는 에너지 사용을 최적화하여 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있게 되었습니다.

석유 및 가스 시장 지역 분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

2023년 글로벌 시장에서 북미 석유 및 가스 시장 점유율은 2조 4,308억 1천만 달러로 약 36.25%를 차지했습니다. 이러한 상당한 확장은 특히 세계 최고의 생산국 중 하나인 미국과 캐나다의 상당한 석유 및 가스 매장량에 기인합니다. 수압파쇄법과 수평시추 기술의 발전으로 막대한 셰일 매장량이 확보되었고, 이로 인해 생산량이 급증하고 미국이 석유 및 가스 순수출국으로 전환되었습니다.

또한 광범위한 파이프라인 네트워크, 저장 시설 및 정유소를 포함한 북미의 강력한 인프라는 탄화수소의 효율적인 생산, 처리 및 유통을 지원합니다. 이 지역의 유리한 규제 환경과 에너지 독립 및 혁신을 촉진하는 정부 정책은 지역 시장 성장을 촉진합니다. 더욱이, LNG 수출 터미널에 대한 전략적 투자를 통해 북미는 청정 에너지에 대한 수요 증가에 부응하면서 글로벌 LNG 시장의 핵심 지역으로 자리매김했습니다.

아시아 태평양 석유 및 가스 시장은 주로 지역 전체의 급속한 경제 발전, 도시화 및 산업화로 인해 향후 몇 년간 연평균 성장률(CAGR) 4.48%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 동남아시아 국가와 같은 국가의 에너지 수요 증가는 이러한 경제가 지속적으로 확장되고 현대화됨에 따라 이러한 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다.

• 예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 인도의 디젤 수요는 2029~30년까지 두 배인 163MT로 증가할 것으로 예상되며, 2045년에는 디젤과 휘발유가 인도 석유 소비의 58%를 차지할 것으로 예상됩니다.

중산층 인구 증가와 에너지 집약적 상품 및 서비스 소비 증가로 인해 이러한 수요가 증폭됩니다. 또한, 새로운 발전소, 제조 시설, 운송 네트워크를 포함한 인프라 개발에 대한 막대한 투자로 인해 석유 및 가스의 필요성이 촉발되고 있습니다. 이 지역 정부는 에너지원을 다양화하고 국내 생산 능력을 향상시켜 에너지 안보를 강화하는 데 더욱 주력하고 있습니다. 수출입을 모두 포괄하는 LNG 인프라 개발은 청정 에너지 대안에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 여러 프로젝트가 진행 중인 핵심 초점 영역입니다. 더욱이, 지역 협력과 무역 협정은 에너지 무역과 투자 흐름을 보다 원활하게 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 석유 및 가스 산업 보고서는 산업의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다. 제조업체는 시장 입지 강화를 위해 R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화 등 다양한 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다.

석유 및 가스 시장의 주요 회사 목록

• 엑슨모빌 주식회사
• 총에너지
• 쉘 PLC
• BP p.l.c.
• 사우디아라비아 석유회사
• 오일렉스 그룹 LP
• 릴라이언스 인더스트리 리미티드
• 힌두스탄 석유공사(Hindustan Petroleum Corporation Limited)
• 베단타 리미티드
• 인디언 오일 코퍼레이션 리미티드

주요 산업 발전

• 2024년 5월(확장):ADNOC은 일본의 청정 발전을 위해 Mitsui & Co., Ltd.에 탄소 포집 및 저장을 통해 촉진된 저탄소 암모니아의 대량 상업 운송 인증을 세계 최초로 전달했습니다. TÜV SÜD의 인증을 받은 이 획기적인 선적은 ADNOC의 230억 달러 탈탄소 투자 지원을 받아 Fertiglobe에서 생산되었습니다.
• 2023년 3월(협력):인디언석유공사(Indian Oil Corporation Ltd.)가 인도 오디샤주 파라딥(Paradip)에 첨단 석유화학단지 개발에 7억4200만 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다.

글로벌 석유 및 가스 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 업스트림
• 하류
• 내의 한복판

배포별

• 난바다 쪽으로 부는
• 육상

애플리케이션별

• 주거용
• 광고
• 산업용

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역