정형외과 기기 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 제품별(관절 치환 및 정형외과 임플란트, 외상 기기, 스포츠 의학 솔루션, 정형외과학), 최종 사용자별(병원, 외래환자 센터) 및 지역 분석 2024-2031

정형외과 기기 시장 규모

전 세계 정형외과 기기 시장 규모는 2023년 646억 1천만 달러로 평가되었으며, 2024년 674억 달러에서 2031년까지 935억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.80%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 인구 고령화와 근골격계 질환 발병률 증가로 인해 첨단 수술 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다.

3D 프린팅 및 로봇 보조 수술과 같은 기술 혁신은 정밀도와 환자 결과를 향상시켜 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 최소 침습적 시술로의 전환이 증가함에 따라 전 세계적으로 정형외과 기기의 채택이 증가하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 B. Braun SE, Enovis Corporation, Arthrex, Inc., ATEC Spine, Inc, NuVasive, Inc., Boston Scientific Corporation, CTL Amedica, Globus Medical, Medtronic, 스트라이커 등.

정형외과용 기기 시장은 주로 척추 부상 및 질환의 확산이 증가함에 따라 견고한 성장을 경험하고 있습니다.

• 2023년 8월 미국 국립보건원(National Institutes of Health)에서 발표한 척추 압박 골절(Vertebral Compression Fractures)이라는 기사에서는 젊은 환자의 경우 척추 골절의 약 50%가 자동차 충돌로 인해 발생했으며 25%는 낙상으로 인해 발생했다고 강조했습니다. 또한, 척추 압박 골절의 전 세계 연간 발생률은 여성 1,000명당 10.7명, 남성 1,000명당 5.7명인 것으로 보고되었습니다.

이러한 높은 척추 부상 발생률은 척추 정형외과 기기에 대한 수요를 크게 증가시켜 시장의 확장을 지원하고 혁신을 촉진합니다.

정형외과 기기는 뼈, 관절, 인대, 힘줄 및 근육에 영향을 미치는 근골격계 질환 및 부상을 예방, 진단, 치료 및 관리하도록 설계된 전문 의료 도구입니다. 이러한 장치에는 관절 교체, 골절 복구, 척추 수술과 같은 시술에 사용되는 임플란트, 보철물, 교정기 및 수술 도구가 포함됩니다. 관절염, 골절, 선천적 기형과 같은 질환으로 고통받는 환자의 이동성을 회복하고 통증을 줄이며 삶의 질을 향상시키도록 설계된 정형외과 장치입니다. 기술이 발전함에 따라 이러한 장치는 더욱 정교해지고 향상된 정밀도, 내구성 및 생체 적합성을 제공하도록 발전했습니다.  이로 인해 현대 정형외과 치료 및 재활에 필수적인 요소가 되었습니다.

분석가의 리뷰

주요 업체 간의 FDA 허가 및 전략적 인수 합병은 정형외과 기기 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 규제 승인 및 통합은 제품 제공을 강화하고 시장 범위를 확대함으로써 해당 부문의 성장을 촉진하고 혁신을 촉진합니다.

• 예를 들어, 2023년 3월 척추 기술 혁신의 선두주자인 NuVasive, Inc.는 Precice 전체 내부 사지 연장 솔루션에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 승인을 받아 다음으로 사용 범위를 확대했습니다. 소아 환자. 이러한 확장된 클리어런스는 Precice 시스템의 임상적 이점을 확대하여 더 넓은 환자 집단을 위한 치료 옵션을 발전시킵니다.

또한, 전략적 인수를 통한 첨단 기술의 통합은 제품 혁신을 크게 촉진하고 정형외과 기기 분야의 경쟁력을 강화합니다.

• 2023년 4월, 혁신적인 척추 수술 솔루션 제공업체인 Alphatec Holdings, Inc.는 Fusion Robotics, LLC로부터 REMI 로봇 내비게이션 시스템과 관련된 모든 자산을 5,500만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 Alphatec의 기술 제공 범위가 확대되고 로봇 보조 척추 수술 분야의 역량이 확대됩니다.

혁신적인 솔루션을 통합하고 최첨단 기술을 확보함으로써 이들 회사는 성장을 돕고 환자 결과를 개선하고 있습니다.

정형외과 기기 시장 성장 요인

전 세계적으로 노인 인구가 증가함에 따라 정형외과 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인구가 노령화되면서 골다공증, 관절염 등 노인성 질환의 유병률이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 골절, 관절 악화 및 이동성 문제의 발생률을 높이고 있습니다.

• 예를 들어, 질병통제예방센터(CDC)의 2024년 보고서에 따르면 미국 내 18세 이상 인구 5,400만 명 이상이 관절염을 앓고 있습니다. 이 숫자는 크게 증가할 것으로 예상되며, 2040년에는 약 7,800만 명이 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

노인들은 특히 이러한 근골격계 질환에 걸리기 쉬우며, 종종 수술적 개입과 치료를 위해 특수 정형외과 장치의 사용이 필요합니다. 이러한 인구통계학적 변화는 관절 교체, 척추 임플란트, 골절 고정 장치에 대한 수요 증가를 강조하고 있으며 이는 정형외과 장치 시장의 실질적인 성장에 기여하고 있습니다.

시장은 첨단 기술과 관련된 높은 비용, 규제 장애물, 다양한 지역에 걸친 의료 인프라의 다양성 등의 과제에 직면해 있습니다. 이러한 요인으로 인해 혁신적인 치료법에 대한 접근이 제한되고 제조업체의 운영 복잡성이 증가할 수 있습니다. 주요 업계 업체들은 비용 효율적인 기술에 막대한 투자를 하고 생산 프로세스를 간소화하여 가격을 낮추는 방식으로 이러한 문제를 해결하고 있습니다. 또한 규제 요구 사항을 보다 효율적으로 탐색하기 위해 전략적 협력 및 파트너십에 참여하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 Enovis Corporation은 정형외과 분야의 저명한 글로벌 리더인 LimaCorporate S.p.A.를 약 8억 5100만 달러에 인수하기로 최종 합의했다고 발표했습니다. 이번 인수에는 현금 7억 4500만 달러와 Enovis 보통주 1억 600만 달러가 포함됩니다. Enovis는 Lima 인수를 통해 제품 포트폴리오를 강화하고 시장 범위를 확대하여 높은 기술 비용 문제를 해결하고 혁신적인 솔루션에 대한 접근성을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한 기업들은 의료 인프라를 강화하고 다양한 지역 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 신흥 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다.

정형외과 기기 시장 동향

정형외과 수술의 기술 발전, 특히 최소 침습 수술과 로봇 보조 수술의 개발은 환자 치료에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 혁신은 조직 손상을 최소화하고, 회복 시간을 단축하며, 합병증의 위험을 낮춤으로써 임상 결과를 향상시킵니다. 로봇 지원 시스템은 임플란트 배치 시 비교할 수 없는 정밀도를 제공하여 정렬을 향상시키고 정형외과 장치의 장기적 기능을 향상시킵니다.

• 2023년 10월 Johnson & Johnson MedTech는 DePuy Synthes의 VELYS 로봇 지원 솔루션을 유럽 시장에 공식 출시했습니다. VELYS 시스템은 독일, 벨기에, 스위스에서 무릎 전치환 수술에 성공적으로 사용되었습니다. 이번 출시는 DePuy Synthes의 디지털 수술 플랫폼의 확장을 의미하며, 이전 정형외과 로봇 기술로는 완전히 해결되지 않았던 요구 사항을 충족하는 기능을 크게 향상시킵니다.

이러한 발전으로 인해 정형외과용 장치의 채택률이 높아지고 있습니다. ~처럼건강 관리의료 서비스 제공자는 우수한 환자 치료를 제공하기 위해 이러한 고급 기술을 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 가까운 미래에 시장 확대를 촉진할 가능성이 높습니다. 시장에서는 환자의 결과를 향상시키고 의료 비용을 절감하는 생분해성 임플란트의 채택으로 중요한 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 임플란트는 체내에서 점진적으로 흡수되도록 특별히 설계되어 2차 제거 수술이 필요하지 않습니다. 이 디자인은 환자의 위험을 최소화하고 장기적인 치료 비용을 낮춥니다. 이러한 혁신은 특히 기존 임플란트에 후속 시술이 필요한 소아 및 외상 수술에서 상당한 관심을 받고 있습니다. 의료 서비스 제공자가 점점 덜 침습적이고 비용 효율적인 솔루션을 우선시함에 따라 생분해성 임플란트에 대한 수요가 시장 성장을 촉진할 준비가 되어 있습니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 제품, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

제품별

제품을 기준으로 정형외과 기기 시장은 관절 교체 및 정형외과 임플란트, 외상 기기,스포츠 의학솔루션 및 Orthobiologics. 관절 교체 및 정형외과 임플란트 부문은 2023년에 291억 1천만 달러로 가장 높은 매출을 기록했습니다. 관절 교체 및 정형외과 임플란트 부문은 하지 임플란트, 척추 임플란트, 치과 및 두개악안면 임플란트, 상지 임플란트로 더 세분화됩니다. 세그먼트 성장의 성장은 주로 관절염 발병률 증가, 인구 고령화 및 지속적인 기술 발전에 기인합니다.

• 예를 들어, 2023년 1월 SynerFuse, Inc.는 만성 요통에 대한 척추 융합 및 신경조절 장치 동시 이식의 안전성과 내약성을 평가한 연구에서 유리한 결과를 발표했습니다. 이러한 결과는 척추 임플란트의 채택을 촉진할 것으로 기대됩니다.
• 또한, 스파인 웨이브(Spine Wave)와 이센셜 로보틱스(eCential Robotics)는 최적화된 로봇 척추 수술 솔루션을 개발하고 상용화하기 위해 2023년 10월 파트너십을 체결했습니다.

이러한 발전은 첨단 맞춤형 임플란트에 대한 수요 증가와 결합되어 부문별 성장을 촉진할 준비가 되어 있습니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, 외래 및 외래 환자 센터로 분류됩니다. 병원 부문은 2023년에 63.87%의 가장 큰 정형외과 기기 시장 점유율을 차지했습니다. 병원은 수술 결과를 향상하고 환자 치료를 개선하기 위해 최첨단 정형외과 기기를 채택하고 있습니다. 이러한 성장은 정형외과 진료과의 확장, 첨단 영상 및 로봇 시스템의 통합, 최소 침습 기술의 채택으로 더욱 촉진되어 회복 시간을 줄이고 환자 결과를 향상시킵니다. 또한, 병원들은 종합적인 정형외과 치료 프로그램에 많은 투자를 하고 있으며, 더 높은 환자 수요를 수용하기 위해 시설을 업그레이드함으로써 병원 부문의 확장을 지원하고 있습니다.

정형외과 기기 시장 지역 분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

북미 정형외과 기기 시장 점유율은 2023년 세계 시장에서 약 36.47%를 차지했으며, 주로 높은 수술량과 지속적인 기술 발전으로 인해 235억 6천만 달러로 평가되었습니다.

• 미국류마티스학회가 2024년 2월 발표한 기사에 따르면 미국에서는 연간 총 무릎 치환술이 약 79만 건, 고관절 치환술이 54만4000건에 달하는 것으로 나타났다. 이러한 상당한 양의 시술은 인구 노령화와 근골격계 질환의 유병률 증가로 인해 정형외과 기기에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.

또한, 이 지역의 병원들은 로봇 보조 수술, 최소 침습 기술 등 첨단 기술을 적극적으로 채택하여 지역 시장 확장을 돕고 있습니다. 또한, 이 지역의 인수합병을 통해 기업의 글로벌 입지가 강화되고 제품 제공 범위가 확대되고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 미국에 본사를 둔 의료기기 회사인 Globus Medical은 최소 침습 척추 수술 전문업체인 NuVasive와의 31억 달러 규모 합병을 마무리했습니다. 이번 합병으로 두 회사는 보완적인 글로벌 규모를 결합하고 상업적 범위를 확장했으며 척추 및 정형외과 분야의 포괄적인 포트폴리오를 통합했습니다.

앞서 언급한 요인들은 향후 몇 년 동안 지역 시장 성장을 강화할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 주로 의료 투자 증가와 첨단 정형외과 치료에 대한 인식 제고에 힘입어 예측 기간 동안 CAGR 5.87%의 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 스포츠 부상, 도로 교통사고, 생활 습관 관련 장애의 확산으로 인해 정형외과 수술이 급증하고 있습니다. 중국 및 인도와 같은 국가에서는 첨단 정형외과 진료에 대한 접근성이 향상되는 상당한 인프라 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 현지 제조업체는 지역 요구에 맞는 비용 효율적이고 고품질의 장치를 만들기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중산층 소득과 의료비 지출의 증가로 인해 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 혁신적인 정형외과 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하여 국내 시장 발전에 도움이 되고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 정형외과 기기 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다. 기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있는 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 구현하고 있습니다.

정형외과 기기 시장의 주요 회사 목록

• 브라운SE
• 에노비스 주식회사
• 아트렉스(주)
• ATEC 스파인, Inc
• 누베이시브(NuVasive, Inc.)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
• CTL 아메리카
• 글로버스 메디컬
• 메드트로닉
• 스트라이커

주요 산업 발전

• 2024년 1월(제품 출시):최소 침습 수술 기술 및 교육 분야의 글로벌 리더인 Arthrex가 TheNanoExperience.com을 출시했습니다. 환자 중심의 이 새로운 자료는 나노 관절경술의 과학과 이점을 강조했습니다. 이 첨단 최소 침습 정형외과 시술은 보다 빠른 활동 복귀와 통증 감소를 목표로 합니다.
• 2024년 8월(인수):의료 기술 분야의 글로벌 리더인 Stryker는 Vertos Medical Inc.를 인수하기로 최종 합의했다고 발표했습니다. 이 비상장 회사는 요추 척추 협착증으로 인한 만성 요통 치료를 위한 최소 침습적 솔루션을 전문으로 합니다.

전 세계 정형외과 기기 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

제품별

• 관절 교체 및 정형외과 임플란트
  
  • 하지 임플란트
  • 척추 임플란트
  • 치과 및 두개악안면 임플란트
  • 상지 임플란트

• 외상 장치
  
  • 고정 임플란트
  • 지원 액세서리
  • 수술 도구

• 스포츠 의학 솔루션
  
  • 재건 및 수리
  • 지원 액세서리
  • 모니터링 및 평가 도구
  • 회복 및 재활 지원

• 정형생물학
  
  • 점성 보충제
  • 뼈 이식 및 대체물
  • 고급 치료법
  • 기타
    

최종 사용자별

• 병원
• 외래환자 센터

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
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  • 라틴 아메리카의 나머지 지역