손해 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(자동차 보험, 책임 보험, 주택 소유자 보험, 기타), 유통 채널별(대행사, 직접, 은행, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

손해보험 시장 규모

전 세계 손해 보험 시장 규모는 2023년에 2조 324억 6천만 달러로 평가되었으며 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 성장하여 2031년까지 3조 1,429억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 작업 범위에서 보고서에는 제공되는 솔루션이 포함됩니다. State Farm Group, Berkshire Hathaway Speciality Insurance, Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, The Travellers Indemnity Company, USAA, Chubb, Nationwide Mutual Insurance Company, Farmers 및 기타 회사에서 제공합니다.

이러한 성장은 자연재해, 규제 변화, 기술 발전, 고객 기대치의 변화로 인해 가속화됩니다. 이러한 요소로 인해 보험사는 신제품을 혁신하고 출시해야 하며, 경쟁력과 수익성을 유지하려면 위험 관리 프로토콜을 배포하고 고객 경험을 향상시켜야 합니다.

손해보험 시장은 자동차, 주택, 상업 등 다양한 부문을 포괄합니다. 스테이트팜그룹(State Farm Group), 버크셔해서웨이 전문보험(Berkshire Hathaway Speciality Insurance), 프로그레시브 상해보험회사(Progressive Damage Insurance Company) 등 주요 기업 간의 치열한 경쟁이 특징이다. 특히 아시아 태평양과 라틴 아메리카 지역의 신흥 시장은 경제 활동 증가와 보험 보급으로 인해 급속한 확장을 경험하고 있습니다.

손해 보험 부문은 기후로 인한 위험, 사이버 보안 취약성, 복잡한 규제 프레임워크, 청구 비용 증가 등의 과제에 직면해 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 보험사는 정확한 위험 평가를 위한 고급 분석에 투자하고 운영 합리화, 보안 강화를 위해 디지털 플랫폼을 활용하고 있습니다.사이버보안규정 준수를 보장하고 소비자 이익을 보호하기 위해 규제 기관과 긴밀히 협력합니다.

분석가의 리뷰

손해보험 시장은 위험에 대한 인식 증가, 규제 개혁, 해당 부문의 기술 발전과 같은 요인에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 보험사는 경쟁 우위를 유지하기 위해 혁신, 디지털화, 고객 중심 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 그러나 시장은 진화하는 고객 기대 속에서 기후 관련 위험, 규제 복잡성과 같은 주요 과제에 직면해 있습니다.

그러나 시장은 진화하는 시장 역학과 첨단 기술의 통합을 기반으로 한 신제품 출시로 기회를 경험할 것으로 예상되며, 특히 예측 기간 동안 신흥 경제 및 틈새 부문에서 적절한 확장 기회를 제공합니다.

손해 보험 시장 성장 요인

인공지능(AI) 등 현대 기술의 융합이 큰데이터 분석, 사물인터넷(IoT)이 손해보험 시장의 지형을 바꾸고 있습니다. 이러한 기술은 위험 평가를 개선하고, 더 빠른 청구 처리를 통해 고객 서비스를 강화하며, 맞춤형 보험 상품 개발을 가능하게 합니다. 그러나 사이버 위협과 관련된 위험은 여전히 ​​존재하므로 보완적인 디지털 인프라 개발에 상당한 투자가 필요합니다. 기술 발전에 적응하고 혁신하는 보험사의 능력은 점점 더 디지털화되는 세상에서 보험사의 경쟁력과 성장 잠재력을 강조합니다.

기후 변화로 인한 자연 재해의 빈도와 심각성이 증가함에 따라 허리케인, 산불, 홍수와 같은 재해로 인해 보험금 지급액이 높아지면서 손해 보험 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 보험사는 위험 모델을 재평가하고 보험료를 조정해야 합니다. 이는 잠재적으로 고위험 지역의 보험사에 대한 단기 수익 성장을 촉진합니다. 그러나 이는 업계의 장기적인 지속 가능성과 수익성에 부담을 줍니다. 보험사들은 기후 변화와 관련된 위험에 대해 재무 탄력성을 유지하면서 저렴한 보험 상품을 제공하고 있습니다.

손해보험 시장동향

보험사들은 점점 더 AI를 활용하고 있으며,기계 학습인수 프로세스, 청구 관리 및 고객 서비스를 향상시키는 기술입니다. 이러한 기술을 통해 실시간 데이터 분석, 위험 평가 자동화, 사기 탐지 및 맞춤형 정책 제공이 가능해졌습니다. AI 기반 도구를 운영에 통합하면 보험사는 효율성, 정확성, 의사 결정을 개선하여 더 나은 위험 관리와 향상된 고객 경험을 얻을 수 있습니다.

경제 확장과 건설 활동의 증가로 인해 손해 보험 시장이 성장하고 있습니다. 경제 성장으로 기업과 개인은 부동산, 차량 등 더 많은 자산을 보장할 수 있게 되어 보험 상품에 대한 수요가 높아집니다. 더욱이, 건설 활동의 급증으로 인해 건설 프로젝트에 대한 추가 보장이 필요하게 되었습니다. 이로 인해 상업용 및 주거용 부동산 보험이 성장하고 보험사가 보험료를 인상할 수 있는 잠재적인 기회가 창출됩니다. 그러나 이를 위해서는 새로운 개발과 관련된 위험을 관리하고 완화해야 합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 유통 채널 및 지역을 기준으로 분류됩니다.

유형별

유형에 따라 시장은 자동차 보험, 책임 보험, 주택 소유자 보험 등으로 분류됩니다. 자동차 보험 부문은 2023년 손해 보험 시장을 주도하여 8,845억 9천만 달러의 가치를 달성했습니다. 이러한 성장은 주로 엄격한 법적 의무, 높은 차량 수량, 빈번한 청구에 기인합니다. 기술 발전과 함께 보험 회사가 제공하는 다양한 보장 옵션은 위험 평가 및 청구 프로세스를 지원하고 치열한 경쟁을 촉진하며 소비자를 위한 혁신과 경제성을 촉진합니다. 이러한 요인은 수요를 촉진하고 자동차 보험 부문의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

유통채널별

유통채널에 따라 시장은 대리점, 직판, 은행 등으로 구분됩니다. 대행사 부문은 장기적인 관계를 육성하는 개인화 서비스에 대한 노력과 전문성 및 소비자 접근성으로 인해 2023년 37.86%의 가장 큰 수익 점유율을 확보했습니다. 대행사는 여러 보험사를 대표하는 역할을 하며 다양한 상품을 제공하고 청구 처리를 지원하여 규제 프레임워크를 준수하는 동시에 소비자가 시장 변화에 적응할 수 있도록 지원합니다.

• 강력한 브랜드 인지도를 갖춘 대행사는 포괄적인 보험 솔루션과 함께 소비자 중심의 서비스를 제공하여 고객 간의 신뢰와 충성도를 높입니다. 이러한 요인은 글로벌 시장에서 대행사의 지배력을 뒷받침하고 있습니다.

손해 보험 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

2023년 북미 손해보험 시장 점유율은 글로벌 시장에서 약 37.23%를 차지했으며, 그 가치는 7,566억 달러에 이릅니다. 이러한 선두적인 위치는 지역의 경제적 안정에 기인합니다. 높은 보험 보급률은 기술 발전과 유리한 규제 환경과 결합되어 북미 지역에서 강력한 보험 부문을 형성합니다. 이 부문은 다양한 위험을 효율적으로 해결하고, 혁신을 촉진하며, 광범위한 적용 범위를 보장함으로써 글로벌 시장에서 북미 지역의 탁월한 입지를 공고히 합니다.

중동 및 아프리카는 지역 경제 호황으로 인해 예측 기간 동안 7.80%의 CAGR을 기록하며 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 도시 인구가 계속 증가함에 따라 개인과 기업 모두 자산과 상품을 보호하기 위한 보험 보장을 찾고 있습니다. 또한, 공공 부문 지원과 함께 신기술의 출현으로 이 지역에 대한 투자가 증가하여 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 수 있는 위치에 놓이게 되었습니다.

경쟁 환경

손해 보험 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다. R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

손해 보험 시장의 주요 회사 목록

• 주립 농장 그룹
• 버크셔 해서웨이 전문 보험
• 프로그레시브 상해 보험 회사
• 올스테이트 보험 회사
• 리버티 상호 보험
• 여행자 보상 회사
• USAA
• 처브
• 전국상호보험회사
• 농부

주요 산업 발전

• 2024년 4월(인수): Corebridge Financial, Inc.는 영국 내 생명보험 사업부(AIG Life Limited)를 Aviva Plc로 매각하기로 최종 결정했다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Corebridge가 미국 내에서 특히 생명 및 은퇴 상품과 솔루션에 집중할 수 있도록 하기 위해 수행되었습니다.
• 2024년 4월(제휴): 레모네이드, BNP파리바카디프와 손잡고 프랑스 주택보험 출시 레모네이드 앱이나 온라인 플랫폼을 통해 제공되는 이 완전한 디지털 서비스는 고객이 보험에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 상품에는 업계 표준 보장과 학교 보험, 법적 보호, 도난 보장 등의 추가 옵션이 포함되어 있습니다. 이번 움직임은 레모네이드의 유럽 확장을 의미하며 기술을 통해 고객 경험을 향상시키려는 BNP 파리바 카디프의 전략과 일치합니다.

전 세계 손해 보험 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 자동차 보험
• 책임보험
• 주택 소유자 보험
• 기타

유통채널별

• 대행사
• 직접
• 은행
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역