소매 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(공공 부문 은행, 민간 부문 은행, 외국 은행, 기타), 서비스별(예금 및 당좌 계좌, 거래 계좌, 개인 대출, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

소매금융 시장규모

세계 소매 금융 시장 규모는 2023년 1조 8,460억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 1조 9,486억 7천만 달러에서 2031년까지 2조 9,692억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.20%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 모바일 뱅킹 채택 증가와 핀테크 협업 증가가 시장의 주요 동인입니다.

작업 범위에서 보고서에는 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Deutsche Bank AG, Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co., ICBC Co., Ltd., Barclays, Citigroup Inc., Mitsubishi와 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다. UFJ Trust and Banking Corporation, 중국건설은행, Goldman Sachs, BNP Paribas 등

소매 은행은 인공 지능(AI)과 기계 학습(ML)을 사용하여 운영 및 고객 경험을 크게 향상할 수 있습니다. 이러한 기술은 고객 서비스부터 위험 관리까지 다양한 은행 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, AI 기반 챗봇은 일상적인 고객 문의를 처리하여 더 복잡한 작업에 인적 자원을 확보할 수 있습니다. ML 알고리즘을 사용하면 방대한 양의 고객 데이터를 분석하여 은행이 개별 고객 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품과 서비스를 제공할 수 있습니다.

• Capgemini는 소매 은행의 6%만이 대규모 AI 중심 혁신에 대비하고 있으며, 은행 CXO의 70%는 2024년에 디지털 혁신 투자를 최대 10%까지 늘릴 계획이라고 보고했습니다.

AI와 ML은 사기 거래를 나타낼 수 있는 비정상적인 패턴과 행동을 신속하게 식별할 수 있으므로 사기 활동을 탐지하고 예방하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. AI 기반 예측 분석은 은행이 고객 행동과 시장 동향을 예측하여 의사결정을 개선하는 데 도움이 됩니다.

AI와 ML을 도입함으로써 소매 은행은 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 맞춤형 경험을 통해 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 이러한 기회는 개인화되고 효율적인 서비스에 대한 고객의 기대가 지속적으로 높아지는 시장에서 상당한 경쟁 우위를 제공합니다.

소비자 금융으로도 알려진 소매 금융은 기업이나 기관이 아닌 개인 고객에게 은행 서비스를 제공합니다. 이 은행 부문은 개인 소비자의 요구에 맞는 다양한 금융 상품 및 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 소매 금융 서비스에는 저축 및 당좌 예금 계좌, 개인 대출, 모기지, 신용 카드 및 직불 카드, 예금 증서(CD) 및 은퇴 계좌와 같은 기타 금융 상품이 포함될 수 있습니다.

소매은행은 물리적 지점 서비스와 디지털 뱅킹 플랫폼을 모두 제공하여 고객이 편리하게 재무를 관리할 수 있도록 합니다. 소매 은행에는 상업 은행, 신용 조합, 저축 및 대출 조합의 세 가지 주요 유형이 있습니다. 상업 은행은 광범위한 서비스를 제공할 수 있으며 광범위한 네트워크를 갖춘 대규모 기관인 경우가 많습니다.

반면에 신용협동조합은 상업은행과 유사한 서비스를 제공하지만 수수료가 더 낮고 이자율이 더 좋은 회원소유 금융협동조합입니다. 저축 및 대출 협회는 주로 저축 예금을 받고 모기지 대출을 제공하는 데 중점을 둡니다. 소매 금융은 개인에게 일상적인 금융 활동을 관리하고 장기적인 금융 목표를 달성하는 데 도움이 되는 필수 금융 서비스에 대한 액세스를 제공함으로써 금융 시스템에서 중요한 역할을 합니다.

분석가의 리뷰

소매 금융 시장의 현재 환경은 주요 플레이어가 시장 지위를 유지하고 강화하기 위해 다양한 전략을 채택할 수 있는 역동적인 환경을 보여줍니다. 많은 기업이 고객 참여를 개선하고 운영을 간소화하기 위해 디지털 혁신 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 이러한 디지털화로의 전환은 변화하는 소비자 선호도에 대한 대응일 뿐만 아니라 운영 비용을 절감하고 서비스 효율성을 향상시키기 위한 전략적 움직임이기도 합니다.

또한 은행은 다음을 활용하여 고객 중심 전략을 강조할 수 있습니다.데이터 분석맞춤형 제품과 서비스를 제공합니다. 개인화에 중점을 두는 것은 은행이 경쟁이 치열한 시장에서 차별화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 2024년 6월, Bitpanda는 Deutsche Bank와의 협력을 확대하여 독일에서 실시간 결제 솔루션을 제공하고 API 기반 계정 솔루션 및 독일 IBAN을 통해 사용자 경험을 향상했습니다. 이 이니셔티브는 유럽 최고의 디지털 자산 거래 플랫폼으로서 Bitpanda의 입지를 강화할 것입니다.

또한 AI, ML, 블록체인과 같은 첨단 기술의 채택은 소매 은행에 혁신과 성장을 위한 새로운 길을 제공할 수 있습니다. 기업들은 또한 혁신을 가속화하고 디지털 서비스를 확장하기 위해 핀테크 기업과의 파트너십을 모색하고 있습니다.

그러나 규정 준수는 여전히 중요한 과제로 남아 있으며 지속적인 적응과 투자가 필요합니다. 전반적으로 소매 금융 시장의 핵심 기업이 해야 할 과제에는 디지털 혁신을 수용하고 고객 경험을 향상하며 규제 준수를 보장하여 성장과 경쟁력을 유지하는 것이 포함됩니다.

소매 금융 시장 성장 요인

더 많은 소비자가 일상적인 금융 거래를 위해 스마트폰을 사용함에 따라 모바일 뱅킹의 채택이 증가하면서 소매 뱅킹 시장이 재편되고 있습니다. 모바일 뱅킹은 고객에게 언제 어디서나 금융 관리의 편리함을 제공하므로 오늘날 빠르게 변화하는 세계에서 매우 매력적인 옵션입니다. 이러한 추세는 스마트폰의 확산과 고속 인터넷의 확산으로 인해 은행이 다양한 기능을 갖춘 강력한 모바일 애플리케이션을 제공할 수 있게 된 데 따른 것입니다.

고객은 모바일 기기에서 직접 계좌 잔고 확인, 자금 이체, 청구서 납부는 물론 대출 신청까지 할 수 있습니다. 은행은 이러한 플랫폼이 안전하고 사용자 친화적이며 기능이 풍부하도록 모바일 앱 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 모바일 뱅킹으로의 전환은 고객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 오프라인 지점의 필요성을 줄여 은행의 비용 절감으로 이어집니다. 또한, 모바일 뱅킹 서비스의 실시간 특성은 사용자의 금융 데이터에 즉시 액세스할 수 있도록 하여 사용자의 재무 관리를 향상시킵니다.

사이버 보안 위험과 데이터 개인 정보 보호 문제는 오늘날 소매 금융 업계가 직면한 가장 시급한 과제 중 하나입니다. 은행 서비스에서 디지털 플랫폼에 대한 의존도가 높아짐에 따라 은행은 사이버 공격의 주요 표적이 되어 상당한 재정적 손실과 평판 손상을 초래할 수 있습니다. 이러한 위험은 은행이 보호해야 하는 개인 정보, 금융 거래, 계좌 세부정보 등 민감한 고객 데이터의 방대한 양으로 인해 더욱 악화됩니다.

한 번의 침해로 인해 이 데이터가 손상되어 신원 도용, 금융 사기, 고객 신뢰 상실로 이어질 수 있습니다. 더욱이, 데이터 개인 정보 보호에 대한 규제 환경은 더욱 엄격해지고 있습니다. 정부는 은행이 고객 데이터를 처리하고 보호하는 방법에 대해 더욱 엄격한 규정을 적용하고 있습니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 은행은 위협을 즉각적으로 감지하고 대응하기 위해 다단계 인증, 암호화, 실시간 모니터링 시스템과 같은 고급 사이버 보안 조치에 투자하고 있습니다.

또한 고객 데이터가 규제 표준에 따라 안전하게 처리되도록 데이터 거버넌스 및 규정 준수에 대한 모범 사례를 채택하고 있습니다. 이러한 사전 조치는 은행이 점점 더 디지털화되는 세상에서 운영을 보호하고 고객의 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다.

소매금융 시장 동향

금융 포용에 대한 관심이 높아지고 있는 것은 글로벌 소매 금융 시장에서 중요한 추세입니다. 이는 금융 서비스를 소외되고 은행 서비스를 받지 못하는 인구에게 확장해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 금융 포용은 현재 공식 금융 시스템에서 제외된 개인에게 저축 계좌, 신용, 보험, 지불 시스템과 같은 필수 금융 서비스에 대한 접근을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이러한 추세는 정부, 국제기구, 금융기관이 경제 발전을 촉진하고 빈곤을 줄이는 데 있어 금융 포용의 중요성을 인식함에 따라 더욱 탄력을 받고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 3월 IDFC FIRST Bank는 오프라인 결제를 가능하게 하는 RBI의 파일럿 프로젝트에 참여하여 네트워크 연결 없이도 디지털 거래를 촉진했습니다. RBI의 규제 샌드박스 프로그램에 따라 Crunchfish가 개발한 이 혁신적인 결제 솔루션은 판매자와 고객 모두에게 혜택을 줍니다.

소매은행은 저소득층과 농촌 인구의 요구에 맞는 혁신적인 상품과 서비스를 개발하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 이러한 서비스에는 소액 대출, 모바일 뱅킹 서비스, 낮은 수수료 계좌 등이 포함되는 경우가 많아 은행 업무를 보다 쉽게 ​​이용할 수 있고 저렴하게 만들 수 있습니다.

또한, 디지털 뱅킹 플랫폼의 부상은 은행이 물리적 존재 없이 외딴 지역과 서비스가 부족한 지역 사회에 접근할 수 있게 해주기 때문에 금융 포용성을 발전시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 금융 포용에 중점을 두는 것은 개인이 생계를 개선하는 데 필요한 금융 도구를 제공함으로써 광범위한 경제 성장과 사회 발전에 기여하는 소매 은행의 고객 기반을 확대하는 것입니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 서비스 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

유형별

유형에 따라 시장은 공공 부문 은행, 민간 부문 은행, 외국 은행 등으로 분류되었습니다. 민간 부문 은행 부문은 디지털 기술의 공격적인 채택과 고객 중심 전략에 크게 힘입어 2023년 38.55%의 가장 큰 소매 금융 시장 점유율을 차지했습니다.

민간 은행은 시장 요구에 민첩하게 대응하고 빠른 혁신 능력을 갖춘 것으로 잘 알려져 있습니다. 그들은 고객 유치 및 유지에 점점 더 중요해지고 있는 고객 경험을 향상하기 위해 디지털 뱅킹 플랫폼, 모바일 애플리케이션 및 AI 기반 서비스에 막대한 투자를 하고 있습니다.

또한, 프라이빗 뱅크는 개인화된 자산 관리 서비스부터 유연한 대출 상품까지 다양한 고객 요구에 부응하기 위해 상품 제공 범위를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 경쟁력 있는 이자율 및 다양한 금융 상품과 결합된 고객 서비스에 대한 강조는 공공 부문 은행에 비해 더 큰 고객 기반을 유치하는 데 도움이 됩니다.

또한 민간 부문 은행은 운영 효율성과 재무 안정성을 개선하는 강력한 위험 관리 프레임워크를 구현하여 고객 신뢰와 충성도에 기여하고 있습니다.

서비스별

서비스에 따라 시장은 예금 및 당좌예금, 거래계좌, 개인대출 등으로 분류됩니다. 거래 계좌 부문은 원활하고 편리한 은행 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 7.39%의 놀라운 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.

예금, 출금, 청구서 지불 등 일상적인 은행 활동에 주로 사용되는 거래 계좌는 소비자가 접근성과 사용 편의성을 우선시함에 따라 점점 더 대중화되고 있습니다. 더 많은 소비자가 재정 관리를 위해 온라인 및 모바일 플랫폼으로 전환하고 있기 때문에 디지털 뱅킹의 성장이 이러한 추세에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

은행은 또한 즉각적인 자금 이체, 실시간 계좌 업데이트, 일상적인 은행 업무를 단순화하는 통합 결제 솔루션과 같은 기능을 제공하여 디지털 서비스를 강화하고 있습니다. 게다가 비접촉식 결제의 증가와전자상거래소비자가 빠르고 안전한 거래를 위해 이러한 계정에 의존함에 따라 거래 계정의 사용이 증가하는 데 기여하고 있습니다. 또한 경쟁 환경으로 인해 은행은 거래 계좌에 매력적인 기능과 낮은 수수료를 제공하여 더 폭넓은 고객 기반에 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다.

소매 금융 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 소매 금융 시장 점유율은 36.42%를 차지했으며 2023년 가치는 6,723억 3천만 달러로 평가되었으며, 이는 글로벌 소매 금융 환경에서 이 지역의 지배력을 반영합니다. 이러한 상당한 시장 점유율은 중산층의 성장이 다양한 금융 상품 및 서비스에 대한 수요를 주도하는 중국, 인도 및 동남아시아 국가의 급속한 경제 성장에 기인합니다.

이 지역의 대규모 인구와 점점 더 부유해지는 인구로 인해 소매 금융 활동이 급증하고 있으며, 특히 소비자가 보다 정교한 은행 솔루션을 찾고 있는 도시 지역에서 더욱 그렇습니다.

또한, 아시아 태평양 지역에서 디지털 뱅킹이 널리 채택되면서 금융 서비스 제공 방식에 혁명이 일어나고 있으며, 많은 은행이 모바일 뱅킹 혁신과 디지털 결제 시스템을 주도하고 있습니다. 금융 포용성을 높이기 위한 정부 계획은 소매 금융 서비스 확대에 더욱 기여하고 있으며, 특히 전통적인 은행에 대한 접근이 제한된 농촌 지역에서 더욱 그렇습니다.

북미 지역은 디지털 혁신과 고객 중심 뱅킹 솔루션에 대한 지역의 강력한 초점에 힘입어 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 6.02%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미, 특히 미국과 캐나다의 소매 금융 부문은 은행이 운영 효율성과 고객 경험을 향상시키기 위해 인공 지능, 기계 학습 및 블록체인에 막대한 투자를 하는 등 높은 수준의 혁신을 특징으로 합니다.

기술에 정통한 인구와 결합된 이 지역의 성숙한 은행 인프라는 이러한 성장의 핵심 동인인 디지털 뱅킹으로의 원활한 전환을 가능하게 합니다. 또한 북미 은행들은 빅데이터 분석을 활용하여 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 금융 상품을 제공하는 등 개인화된 은행 경험에 점점 더 중점을 두고 있습니다.

이 지역의 규제 환경은 엄격하기는 하지만 혁신을 지원하고 은행이 보안과 규정 준수를 개선하는 새로운 기술을 채택하도록 장려하고 있습니다. 또한 비접촉식 결제 및 모바일 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 디지털 채널로의 전환이 가속화되고 있으며 소매 뱅킹 시장이 더욱 발전하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 소매 뱅킹 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성을 특별히 강조하면서 귀중한 통찰력을 제공합니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있는 영향력 있는 이니셔티브를 구현하고 있습니다.

소매 금융 시장의 주요 회사 목록

• 홍콩 및 상하이 은행 공사(Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
• 도이체방크 AG
• 웰스 파고 앤 컴퍼니
• JP 모건 체이스 앤 컴퍼니
• 중국 공상은행(아시아) 유한회사
• 바클레이스 은행 PLC
• 씨티그룹, Inc.
• 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 주식회사
• 중국건설은행
• 골드만삭스 그룹
• BNP파리바

주요 산업 발전

• 2024년 6월(인수):HSBC 은행은 11개 주요 도시의 투자 자산, 예금 및 자산 고객을 포괄하는 중국 본토의 Citi 소매 자산 관리 포트폴리오를 자산 및 개인 뱅킹 사업에 통합했습니다.
• 2024년 2월(인수):Barclays Bank UK PLC는 Tesco의 소매 금융 사업을 인수하고 Tesco 브랜드 신용 카드, 개인 대출 및 예금을 제공하기 위한 장기적인 파트너십을 형성하여 Barclays의 고객 기반에 맞춰 기존 전략적 파트너십을 보완하고 있습니다.

글로벌 소매 금융 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 공공 부문 은행
• 민간 부문 은행
• 외국은행
• 기타

서비스 별

• 계좌 저장 및 조회
• 거래 계정
• 개인대출
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
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