반도체 파운드리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기술 노드별(7nm 이하, 10nm~20nm, 20nm~45nm, 45nm 이상), 파운드리별(Pure Play 파운드리, IDM), 애플리케이션별(통신, 자동차, 가전제품 및 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

반도체 파운드리 시장 규모

전 세계 반도체 파운드리 시장 규모는 2023년 776억 달러로 평가되었으며, 2024년 824억 9천만 달러에서 2031년까지 1,396억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.81%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히 스마트폰, 노트북, 태블릿 등 가전제품의 확산이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics Co., Ltd., GlobalFoundries Inc., United Microelectronics Corporation, SMIC, Hua Hong Semiconductor Limited, Tower Semiconductor Ltd., Powerchip Semiconductor와 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다. 제조법인, Vanguard International Semiconductor Corporation, DB HiTek Co., Ltd. 등

또한, 5G 기술의 글로벌 출시로 인해 반도체 파운드리 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 더 빠른 데이터 전송과 짧은 대기 시간 통신에 대한 요구에는 고급 반도체 솔루션이 필요합니다. 파운드리는 고속 5G 네트워크와 인프라를 지원하는 칩을 개발하는 임무를 맡고 있습니다.

또한 IoT, 자율주행차, 스마트 시티 등 다양한 애플리케이션에 5G가 통합되면서 정교한 반도체 부품에 대한 절실한 필요성이 부각되고 있습니다.

• 5G Americas의 2024년 3월 보고서에 따르면 Americas의 글로벌 5G 연결은 2023년에 17억 6천만 건으로 급증했으며, 이는 7억 건의 연결이 추가되어 66% 증가한 수치입니다. 또한 2023년 전 세계 IoT 구독 건수는 31억 건에 달했고 스마트폰 구독 건수는 총 66억 건에 달했습니다. 예측에 따르면 2026년까지 IoT 구독 건수는 45억 건, 스마트폰 구독 건수는 74억 건에 이를 것으로 예상됩니다.

칩 파운드리라고도 알려진 반도체 파운드리는 집적 회로(IC) 생산을 전담하는 전문 제조 시설입니다.반도체외부 클라이언트가 제공한 디자인을 기반으로 하는 장치. 파운드리는 실리콘 웨이퍼 제조와 트랜지스터 및 기타 부품을 만드는 데 필요한 복잡한 공정을 처리합니다.

이들은 칩 설계와 생산을 아웃소싱하는 팹리스 반도체 회사뿐만 아니라 자체 칩을 설계하고 제조하는 통합 장치 제조업체(IDM)에도 서비스를 제공합니다. 파운드리는 혁신을 촉진하고 고급 반도체 기술에 대한 증가하는 수요를 충족하면서 글로벌 전자 산업에서 중요한 역할을 합니다.

분석가의 검토

반도체 파운드리에서는 고급 반도체 장치 제조에 필수적인 극자외선(EUV) 리소그래피와 같은 최첨단 기술을 생산 공정에 점점 더 통합하고 있습니다.

EUV 리소그래피를 사용하면 현대 전자 장치에서 더 높은 성능과 더 낮은 전력 소비를 달성하는 데 중요한 요구 사항인 더 작고 더 복잡한 칩 기능을 만들 수 있습니다. EUV를 채택함으로써 파운드리는 탁월한 정밀도와 효율성으로 차세대 칩을 생산하는 능력을 향상시킵니다.

• 2024년 4월, Intel Foundry는 오리건주 힐스보로에 있는 R&D 시설에 업계 최초의 상업용 High NA(고개구수) 극자외선(EUV) 리소그래피 스캐너를 설치했습니다. 리소그래피 선두업체 ASML이 제공하는 TWINSCAN EXE:5000 High NA EUV 도구를 통해 Intel은 칩 제조에서 비교할 수 없는 확장성과 정밀도를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 고급 기술을 통해 인텔은 AI와 같은 새로운 기술의 혁신을 촉진하는 데 중요한 최첨단 기능과 기능을 갖춘 칩을 제조할 수 있습니다.

또한, 양자 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅 등 신기술의 발전은 반도체 파운드리 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 양자 컴퓨팅에는 복잡한 계산을 처리하기 위한 특수 칩이 필요하고, 엣지 컴퓨팅에는 실시간 데이터 처리를 위한 고성능 프로세서가 필요합니다.

반도체 파운드리는 이러한 혁신적인 기술에 필요한 고급 칩을 제조하는 데 필수적이며 이를 통해 시장 성장을 지원합니다.

반도체 파운드리 시장 성장 요인

반도체 제조에 대한 정부 이니셔티브와 투자는 시장 성장을 강화하는 중요한 요소입니다. 각국은 국내 반도체 생산의 전략적 중요성을 점점 더 인식하고 재정적 인센티브와 지원을 제공하고 있습니다.

미국의 CHIPS 법과 유럽 및 아시아의 유사한 프로그램과 같은 계획은 현지 제조 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 투자는 외국 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 새로운 파운드리 시설 개발을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 5월, 중국 정부는 반도체 산업 확대를 위해 세 번째 국가 지원 투자 펀드 출시를 발표했습니다. 자본금이 475억 달러에 달하는 이 펀드는 정부가 운영하는 회사 등록부에 제출된 서류에 자세히 설명되어 있습니다.

또한 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 서비스의 성장은 반도체 파운드리 시장의 발전을 지원하고 있습니다. 데이터 센터에는 대용량 데이터를 관리하고 클라우드 기반 애플리케이션을 지원하기 위한 고성능 칩이 필요합니다. 디지털 서비스와 클라우드 인프라의 증가는 반도체 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다.

그러나 지정학적 긴장과 무역 제한은 시장 발전에 큰 어려움을 초래합니다. 무역 분쟁, 수출 통제, 관세는 글로벌 공급망을 교란시키고 필수 기술에 대한 접근을 제한하며 시장 불확실성을 야기합니다. 이러한 문제는 반도체 제조에 필요한 재료와 기술의 원활한 흐름을 방해할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하고 시장 성장을 유지하기 위해 기업은 공급망을 다양화하여 단일 지역이나 공급업체에 대한 의존도를 줄여 무역 중단의 영향을 완화하고 있습니다. 그들은 공급망 탄력성을 향상시키기 위해 현지 생산 능력에 추가로 투자하고 지역 제조 허브를 구축하고 있습니다.

파운드리에서는 이러한 조치를 실행함으로써 지정학적 긴장으로 인한 부작용을 최소화하고 지속적인 시장 확장을 보장하는 것을 목표로 합니다.

반도체 파운드리 산업 동향

자동차 부문이 전기자동차(EV)와 자율주행 시스템으로의 전환은 반도체 파운드리 시장에 큰 영향을 미칩니다. 최신 차량에는 센서, 프로세서, 전원 관리 IC를 포함한 일련의 반도체 부품이 필요합니다.

EV 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 개발로 인해 에너지 효율성, 안전 및 성능을 보장하는 칩에 대한 수요가 창출됩니다. 스마트 및 커넥티드 차량에 대한 강조가 높아지면서 전문적인 반도체 솔루션의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)의 2024년 글로벌 EV 전망(Global EV Outlook 2024)에 따르면 2023년 전 세계적으로 약 1,400만 대에 가까운 새로운 전기 자동차가 등록되어 총 4,000만 대에 이르렀습니다. 이는 전년 대비 35% 증가한 수치로, 2023년 판매량은 2022년 판매량을 350만 대 이상 넘어섰습니다.

또한, 반도체 산업의 소형화 및 첨단 공정 기술로의 전환은 파운드리에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 반도체 장치가 소형화되고 복잡해짐에 따라 첨단 제조 공정에 대한 필요성도 높아지고 있습니다.

7nm, 5nm, 3nm 기술과 같은 프로세스 노드의 발전으로 더 높은 성능과 더 낮은 전력 소비를 갖춘 칩 생산이 가능해졌습니다. 반도체 파운드리는 다양한 애플리케이션의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 이러한 고급 기술을 개발하고 구현하는 데 투자합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 기술 노드, 파운드리, 애플리케이션 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

기술 노드별

기술 노드를 기반으로 시장은 7nm 이하, 10nm~20nm, 20nm~45nm, 45nm 이상으로 분류되었습니다. 7nm 이하 부문은 2023년 반도체 파운드리 시장을 주도하여 318억 8천만 달러의 가치를 달성했습니다. 고성능 컴퓨팅, 인공 지능, 고급 모바일 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 반도체 제조업체는 이러한 소형 노드에 점점 더 집중하고 있습니다.

7nm 이하에서 생산된 칩은 더 높은 트랜지스터 밀도를 제공하므로 처리 속도가 더 빨라지고 전력 소비가 줄어듭니다. 이는 AI 가속기 및 5G 인프라와 같은 최신 애플리케이션의 성능 요구 사항을 충족하여 부문 성장을 촉진하는 데 중요합니다.

파운드리별

파운드리를 기반으로 반도체 파운드리 산업은 순수 플레이 파운드리와 IDM으로 양분되었습니다. 순수 플레이 파운드리 부문은 2023년 73.89%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다. 순수 플레이 파운드리는 설계에 관여하지 않고 반도체 제조만을 전문으로 합니다.

이 비즈니스 모델을 통해 제조 프로세스 최적화, 높은 수준의 효율성 달성, 최첨단 기술 투자에만 집중할 수 있습니다. 제조에 집중함으로써 순수 파운드리는 생산을 빠르게 확장하고 칩을 제조하지 않고 설계하는 팹리스 반도체 회사를 포함하여 광범위한 고객의 요구에 부응할 수 있습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 시장은 통신, 자동차, 가전 제품, 산업, 의료 등으로 구분됩니다. 자동차 부문은 예측 기간 동안 10.46%의 견고한 CAGR로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

현대 자동차는 전기 파워트레인, 자율 주행 시스템, 차량 내 엔터테인먼트 등 다양한 응용 분야에서 고급 반도체 부품에 점점 더 의존하고 있습니다. 쪽으로의 전환전기자동차(EV)첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에는 배터리 관리, 센서 융합 및 실시간 처리를 위한 정교한 칩이 필요합니다.또한, 커넥티드 차량과 스마트 자동차 기술로의 전환으로 인해 고성능에 대한 수요가 증가하고 있습니다.반도체에스.

반도체 파운드리 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 반도체 파운드리 시장은 2023년 기준 약 66.30%의 점유율을 차지했으며, 가치는 514억 5천만 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 대만, 한국, 중국에는 TSMC, Samsung, SMIC와 같은 업계 리더를 포함하여 세계 최대 규모의 최첨단 반도체 제조업체가 있습니다. 반도체 제조 부문에서 이들의 지배력은 아시아 태평양 지역을 반도체 파운드리 분야의 선두 지역으로 자리매김하고 있습니다.

• 아시아개발은행(ADB)에 따르면 동아시아와 동남아시아가 전 세계 반도체 제조의 80% 이상을 차지한다. 일본은 반도체 산업에 중요한 장비와 재료를 제공하는 여러 대기업의 본거지이며, 중국은 광범위한 반도체 부문의 핵심 부문인 광전지 생산 분야의 세계 선두주자입니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 한국, 일본과 같은 국가가 스마트폰, 노트북 및 기타 장치 제조를 주도하면서 가전 제품 생산의 주요 글로벌 허브로 부상하고 있습니다. 이러한 지배력은 반도체에 대한 상당한 수요를 창출하여 아시아 태평양 반도체 파운드리 시장의 성장을 지원합니다.

• 기계 및 전자 제품 수출입을 위한 중국 상공회의소의 2024년 보고서는 중국이 소비자 전자 제품 및 가전 제품의 글로벌 중심지로 부상하고 있음을 강조합니다. 2023년에는 중국이 전체 매출의 약 48%를 확보하며 아시아태평양 시장을 주도했다. 이 보고서는 2022년 전 세계 수출 점유율의 42%를 차지하는 중국의 강력한 수출 성과를 더욱 강조하며, 이는 국제 시장에서의 중국의 상당한 입지를 반영합니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 7.26%의 강력한 CAGR로 눈에 띄는 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에는 칩 설계 및 혁신을 전문으로 하는 Qualcomm, NVIDIA, AMD, Broadcom 등 여러 주요 팹리스 반도체 회사가 있습니다.

이들 회사는 제조를 위해 외부 파운드리에 의존하므로 고급 반도체 제조에 대한 강력한 수요가 창출됩니다. 칩 설계 분야에서 이 지역의 명성은 글로벌 파운드리와의 파트너십과 결합되어 북미 반도체 산업의 확장에 기여합니다.

또한 CHIPS 및 과학법과 같은 계획을 통해 국내 반도체 제조를 강화하려는 미국 정부의 노력은 지역 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이 법안은 반도체 연구, 개발 및 생산을 촉진하기 위해 상당한 자금을 할당합니다.이러한 정부 지원 지원은 북미 시장 투자 및 확장에 유리한 조건을 조성합니다.

경쟁 환경

글로벌 반도체 파운드리 산업 보고서는 산업의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 설립, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

반도체 파운드리 시장의 주요 기업 목록

• 대만 반도체 제조 회사
• 삼성전자(주)
• 글로벌파운드리스(주)
• 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 주식회사
• SMIC
• 후아홍반도체(Hua Hong Semiconductor Limited)
• 타워세미컨덕터(주)
• 파워칩반도체제조공사
• 뱅가드 인터내셔널 세미컨덕터 코퍼레이션
• DB하이텍(주)

주요 산업 발전

• 2024년 8월(사업확장): Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC)가 110억 달러를 투자하여 독일 드레스덴에 유럽 최초의 반도체 공장 건설을 시작했습니다. 이 시설은 유럽의 칩 공급을 강화하고 회사의 지역 입지를 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 9월(사업확장): GlobalFoundries는 회사의 생산 능력을 강화하고 반도체 시장에서의 입지를 강화하겠습니다. 이 시설은 자동차, 가전제품 등 다양한 부문에서 증가하는 칩 수요를 충족하기 위해 첨단 제조 기술에 중점을 둘 것으로 예상됩니다.

전 세계 반도체 파운드리 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

기술 노드별

• 7nm 이하
• 10nm-20nm
• 20nm-45nm
• 45nm 이상

파운드리별

• 퓨어 플레이 파운드리
• IDM

애플리케이션 별

• 통신
• 자동차
• 가전제품
• 산업용
• 헬스케어
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역