Şimdi Al Sonra Öde Pazar Büyüklüğü, Pay, Büyüme ve Sektör Analizi, Kanala Göre (Çevrimiçi, POS), İşletme Boyutuna Göre (Büyük İşletmeler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler), Son Kullanıcıya Göre (Sağlık Hizmetleri, Perakende, Eğlence ve Eğlence, Diğerleri), ve Bölgesel Analiz, 2024-2031

Şimdi Al Sonra Öde Piyasa Büyüklüğü

Küresel Şimdi Al Sonra Öde Piyasası büyüklüğünün 2023 yılında 18,32 milyar ABD Doları değerinde olduğu ve tahmin dönemi boyunca %16,25'lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyerek 2024'teki 20,91 milyar ABD Dolarından 2031 yılına kadar 60,00 milyar ABD Dolarına çıkacağı tahmin edilmektedir. Nakitsiz işlemlere yönelik artan eğilim ve artan e-ticaret penetrasyonu, BNPL hizmetlerine olan talebi artırıyor.

Raporda, çalışma kapsamında Affirm, Inc., Klarna, Splitit, Sezzle, Payl8r, Zip Co Ltd., PayPal Holdings, Inc., AfterPay Limited, Lazypay, Pine Labs ve diğerleri gibi şirketlerin sunduğu hizmetler yer alıyor.

Şimdi al sonra öde (BNPL) platformlarına kripto para birimi ödeme seçeneklerinin dahil edilmesi, küresel ödemeler ortamında önemli bir yenilik fırsatı sunuyor. Bitcoin, Ethereum ve stablecoin'ler gibi kripto para birimlerinin yükselişiyle birlikte BNPL sağlayıcıları, teknoloji meraklısı tüketicilere ve kripto meraklılarına hitap edecek şekilde tekliflerini genişletebilir.

Bu entegrasyon, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırabilir, ödeme işlem ücretlerini azaltabilir ve özellikle geleneksel bankacılık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerde yeni demografik özelliklere erişim sağlayabilir.Ayrıca BNPL platformları, kripto para birimi ödemelerini etkinleştirerek güvenliği, şeffaflığı ve düşük işlem maliyetlerini vurgulayan merkezi olmayan finans (DeFi) çözümlerine yönelik artan talebi karşılamayı amaçlıyor.

Ek olarak, kripto entegrasyonu tüketicilere mali durumları üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sunarak, fiat para birimlerine dönüştürmeye gerek kalmadan dijital varlıkları kullanarak alışveriş yapmalarına olanak tanıyor. Bu stratejik hamle, kripto para birimine mevcut yatırımları olan kullanıcıları çekebilir ve BNPL sağlayıcılarının kendilerini geleneksel ödeme sistemlerinden farklılaştırmasını sağlayabilir.Kripto para biriminin benimsenmesi arttıkça, bu eğilimin şimdi al sonra öde piyasasının manzarasını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Şimdi satın al sonra öde (BNPL), tüketicilerin ürünleri veya hizmetleri satın almasına ve bunlar için zaman içinde taksitler halinde ödeme yapmasına olanak tanıyan, genellikle ödemelerin zamanında yapılması durumunda faiz tahakkuk etmeden ödeme yapmasına olanak tanıyan bir finansal hizmettir. BNPL hizmetleri, e-ticaret platformları, mobil uygulamalar ve mağaza içi satın alımlar yoluyla geniş çapta mevcut olup, tüketicilere geleneksel krediye erişilebilir, esnek bir alternatif sunmaktadır.

BNPL kanalları hem çevrimiçi hem de mağaza içi kanalları içeriyor; dijital platformlar, daha fazla insanın çevrimiçi alışveriş yapmasıyla büyümeyi önemli ölçüde artırıyor. Küçük perakendeciler ve büyük çok uluslu şirketler de dahil olmak üzere her büyüklükteki işletme, tüketici harcamalarını artırmak ve dönüşüm oranlarını iyileştirmek için BNPL'yi benimsiyor.

BNPL hizmetlerinin son kullanıcıları çeşitli demografik özelliklere sahip olup Y kuşağı ve Z kuşağı borçsuz, kısa vadeli finansman seçeneklerini tercih etmektedir. Üstelik perakende, moda, elektronik ve seyahat sektörleri BNPL'yi belirgin bir şekilde kullanıyor ve bu da tüccarlar için ortalama sipariş değerlerinin ve müşteri tutma oranının artmasına yol açıyor.

Analistin İncelemesi

Şimdi al sonra öde piyasası, esnek ödeme seçeneklerine yönelik artan tüketici talebi ve artan e-ticaret penetrasyonunun etkisiyle güçlü bir büyümeye tanık oluyor. Sektörün kilit oyuncuları pazardaki varlıklarını geliştirmek ve rekabet avantajı kazanmak için çeşitli stratejiler kullanıyor. Birçok şirket stratejik ortaklıklara odaklanıyore-ticaretdevlerin, perakendecilerin ve finans kuruluşlarının erişimlerini ve müşteri tabanlarını genişletmelerine yardımcı oluyoruz.

• Örneğin, Şubat 2024'te Adyen, B2B ödemeleri için şimdi al sonra öde (BNPL) çözümleri sunmak üzere Billie ile ortaklık kurdu. Bu işbirliği, satıcıların nakit akışını yönetmelerine, ödeme gecikmelerini azaltmalarına ve dolandırıcılık risklerini en aza indirmelerine yardımcı oluyor. Billie'nin BNPL çözümü, ticari işlemler için ihtar ve tahsilat süreçlerini basitleştirerek, kurumsal kredi kartlarına uygun maliyetli bir alternatif sunuyor.

Ek olarak, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde yeni coğrafi pazarlara yönelmek, bu bölgelerin henüz kullanılmamış potansiyeller sunması nedeniyle kritik bir büyüme stratejisi haline geliyor. Şirketler, tüketici kredibilitesini değerlendirmek ve risk yönetimini optimize etmek için gelişmiş analitiği ve yapay zekayı entegre ederek teknolojik yeteneklerini daha da geliştiriyor.

Üstelik, dünya çapındaki düzenleyicilerin BNPL sektörünü giderek daha fazla incelemesi nedeniyle, mevzuata uyum ve tüketicinin korunmasına verilen önem bir zorunluluk haline geliyor. Mevcut piyasa dinamikleri, BNPL sağlayıcılarının büyüme için iyi bir konumda olduklarını gösteriyor. Ancak rekabetçi konumlarını korumak için yenilik yapmaları ve gelişen tüketici beklentilerine ve düzenleyici çerçevelere uyum sağlamaları gerekiyor.

Şimdi Al Sonra Öde Pazar Büyüme Faktörleri

Nakitsiz ödemelere geçiş, şimdi al sonra öde piyasasının büyümesini körüklüyor. Dijital ödeme yöntemlerinin giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte tüketiciler geleneksel nakit işlemlerinden uzaklaşıyor ve mobil ödemeleri, dijital cüzdanları ve diğer temassız çözümleri benimsiyor. Bu küresel eğilim, nakitsiz işlemlerin daha verimli, güvenli ve kullanışlı olduğu e-ticaretin yükselişiyle destekleniyor. BNPL hizmetleri bu değişime mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor ve kullanıcılara dijital ödeme platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan esnek, faizsiz ödeme seçenekleriyle satın alma olanağı sunuyor.

• Mart 2024'te Visa'nın Tüketici Ödeme Tutumları (CPA) raporu, Vietnamlı yanıt verenlerin %56'sının daha az fiziksel nakit taşıdığını ve bunun da modern finansal teknolojilere doğru bir geçişi yansıttığını gösteriyor. Bu geçiş öncelikle genç tüketicilerden, özellikle de Z ve Y kuşağından kaynaklanıyor ve %89'u nakitsiz ödeme yöntemlerini benimsiyor.

Ayrıca nakitsiz ödemeler, fiziksel paranın taşınması ve kullanılmasıyla ilgili sürtünmeyi azaltarak daha fazla tüketicinin çevrimiçi ve mağaza içi BNPL hizmetlerini kullanmasına olanak tanıyor. Özellikle perakende ve e-ticarette daha fazla işletme nakitsiz ödeme sistemlerini benimsedikçe BNPL seçeneklerine olan talebin de artması bekleniyor. Bu eğilim, nakitsiz işlemleri tüketicilerin günlük yaşamlarına entegre eden ve BNPL'nin çeşitli sektörlerde genişlemesini körükleyen mobil uygulamaların ve dijital cüzdanların artan kullanımıyla daha da güçleniyor.

Tüketici borçlarına ilişkin artan endişeler, şimdi al sonra öde piyasasının gelişimi açısından önemli zorluklar olarak ortaya çıkıyor. BNPL hizmetleri daha yaygın hale geldikçe, genç tüketicilerin, ertelenmiş ödemelerin mali sonuçlarının anlaşılmaması nedeniyle sürdürülemez borç biriktirdiği yönündeki endişeler artıyor.

BNPL hizmetlerine erişim kolaylığı, minimum kredi kontrolleriyle birleştiğinde tüketicilerin kendilerini aşırı genişletme riskini artırıyor, bu da kaçırılan ödemelere, gecikme ücretlerine ve borç sarmallarına yol açıyor. Bu sorun, bazı BNPL sağlayıcılarının kaçırılan ödemelerin gerçek maliyetine ilişkin şeffaflık eksikliği nedeniyle daha da kötüleşiyor ve bu da tüketicileri finansal strese karşı savunmasız bırakıyor.

Bu zorluğu hafifletmek, BNPL sağlayıcılarının sorumlu kredilendirme uygulamalarını uygulamasını sağlamak için düzenleyici gözetimin arttırılmasını içerir. Tüketicileri BNPL'nin aşırı kullanımıyla ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitmek ve şartlar ve koşulların daha net bir şekilde iletilmesi kritik öneme sahiptir. BNPL sağlayıcıları, müşterilerin harcamalarını yönetmelerine ve borç birikimini önlemelerine olanak tanıyan araçlara daha fazla yatırım yapmalı.

Şimdi Al Sonra Öde Piyasa Trendleri

Yapay zeka teknolojisinin şimdi al sonra öde uygulamalarına artan entegrasyonu, sektördeki büyümeyi önemli ölçüde artırıyor. Kişiselleştirilmiş ödeme seçenekleri sunarak, gerçek zamanlı kredi değerlendirmeleri sunarak ve dolandırıcılık tespitini otomatikleştirerek tüketici deneyimlerini geliştirmek için yapay zekadan yararlanılıyor. BNPL sağlayıcıları, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak tüketici risk profillerini daha doğru bir şekilde değerlendirebilir, kredi onaylarının daha hızlı alınmasını sağlayabilir ve temerrüt olasılığını en aza indirebilir.

• Örneğin, Nisan 2024'te Klarna, kar marjlarını artırmak için üretken yapay zekadan yararlandı. OpenAI, BNPL firmalarının kârlılık zorluklarını aşmak için dijital yenilikleri benimsemesiyle ödeme ağının yapay zeka kullanımının 2024 yılında 40 milyon ABD doları tutarında kâr artışıyla sonuçlanabileceğini tahmin ediyor.

Üstelik yapay zeka, BNPL platformlarının bireysel kullanıcı davranışına göre özelleştirilmiş ödeme planları sunmasını sağlayarak daha esnek ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratıyor. Bu trend, sohbet robotları ve sanal asistanlar aracılığıyla kesintisiz destek sağlayarak, sorguları etkili bir şekilde yanıtlayarak ve kullanıcı katılımını artırarak müşteri tutmanın iyileştirilmesine daha da katkıda bulunuyor.

BNPL sağlayıcıları, yapay zekayı operasyonlarına entegre ettikçe, muhtemelen daha verimli ve güvenli ödeme ekosistemleri yaratacak, güveni artıracak ve hızlı ölçeklenebilirlik sağlayacak. Yapay zekanın benimsenmesinin pazarda yenilikçiliği ve operasyonel verimliliği teşvik etmesi bekleniyor.

Segmentasyon Analizi

Küresel pazar kanala, işletme büyüklüğüne, son kullanıcıya ve coğrafyaya göre bölümlere ayrılmıştır.

Kanala Göre

Kanal bazında pazar, çevrimiçi ve POS olarak ikiye ayrıldı. Çevrimiçi segment, öncelikle e-ticaretin yaygın olarak benimsenmesi ve dijital işlemlere yönelik artan tercih nedeniyle 2023'te %56,73 ile en büyük şimdi al sonra öde pazar payını elde etti. Tüketiciler giderek daha fazla çevrimiçi alışverişe yöneliyor; şimdi al sonra öde hizmetleri çevrimiçi platformlara sorunsuz bir şekilde entegre ediliyor ve bu da kullanıcıların bu esnek ödeme seçeneklerine erişmesini kolaylaştırıyor.

Çevrimiçi alışverişin rahatlığı, ödemeleri faizsiz olarak zamana bölebilme yeteneğiyle birleştiğinde, e-ticaret müşterileri arasında BNPL'nin popülaritesini artırdı. Ek olarak, tüketicilerin BNPL hizmetleri sunan uygulamalar aracılığıyla satın almayı giderek daha fazla tercih etmesi nedeniyle, mobil alışveriş ve dijital cüzdanların yükselişi çevrimiçi segmentin büyümesini destekledi.

Ayrıca perakendeciler, dönüşüm oranlarını ve ortalama sipariş değerlerini artırmak için çevrimiçi platformlarında BNPL seçeneklerini aktif olarak tanıtıyorlar. Dijital alışveriş deneyimleri geliştikçe, çevrimiçi segmentin, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve devam eden teknolojik gelişmeleri yansıtacak şekilde hakim konumunu koruyacağı öngörülüyor.

İşletme Büyüklüğüne Göre

İşletme büyüklüğüne bağlı olarak pazar, büyük işletmeler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) segmenti, tahmin dönemi boyunca %16,99'luk dikkate değer bir CAGR kaydetmeye hazırlanıyor.KOBİ'ler satışları artırmak, müşteri kazanımını artırmak ve müşterilerine esnek ödeme seçenekleri sunmak için şimdi al sonra öde hizmetlerini giderek daha fazla benimsiyor.

Küçük işletmeler için BNPL, ürün ve hizmetlerini daha erişilebilir hale getiren finansman alternatifleri sunarak büyük şirketlerle rekabet etmek için etkili bir aracı temsil ediyor. Ek olarak, BNPL çözümlerinin e-ticaret platformlarına entegrasyonunun daha düşük maliyeti ve kolaylığı, geleneksel finansman sistemleri için gerekli kaynaklara sahip olmayan KOBİ'lerin ilgisini çekmektedir.

Dijitalleşmeye ve çevrimiçi ticarete küresel geçiş, BNPL'nin KOBİ'ler tarafından benimsenmesini artırarak onların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve esnek ödemelere yönelik tüketici talebini karşılamasını sağladı. KOBİ sektörü içerisinde BNPL hizmetlerinin artan kabulü, e-ticaretin artan nüfuzuyla birleştiğinde, tahmin dönemi boyunca segmentin büyümesini teşvik edeceği tahmin edilmektedir.

Son Kullanıcıya Göre

Son kullanıcıya dayalı olarak, şimdi al sonra öde pazarı sağlık hizmetleri, perakende, eğlence ve eğlence ile diğer sektörlere bölünmüş durumda. Perakende segmenti, 2023'te 7,98 milyar ABD doları ile en yüksek geliri elde etti; bu, esas olarak hem çevrimiçi hem de mağaza içi perakende ortamlarında şimdi al sonra öde hizmetlerinin artan entegrasyonunun etkisiyle gerçekleşti.

Perakendeciler, tüketicilerin acil mali yük olmadan daha büyük satın almalar yapmalarını sağlayarak satış hacimlerini artırmak için BNPL'den yararlanıyor.BNPL'nin moda, elektronik ve ev eşyaları gibi sektörlerde yaygın olarak benimsenmesi, satın alma işleminin esnek ödeme seçenekleriyle tamamlanma olasılığını artırarak bu gelir artışına önemli ölçüde katkıda bulundu.

Ayrıca BNPL platformları, genel müşteri deneyimini geliştiren özelleştirilmiş ödeme planları sağlamak için büyük perakende zincirleriyle ortaklık kuruyor. Bu, ortalama sipariş değerlerinin artmasına ve müşteri tutmanın iyileşmesine yol açarak segmental genişlemeyi artırıyor. BNPL hizmetlerinin dijital alışveriş platformlarına ve fiziksel mağazalara kusursuz entegrasyonu, perakende segmentinin büyümesine yardımcı oldu.

Şimdi Al Sonra Öde Pazar Bölgesel Analizi

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, MEA ve Latin Amerika'ya bölünmüştür.

Kuzey Amerika şimdi al sonra öde pazarı %36,54'lük önemli bir paya sahipti ve 2023'te 6,69 milyar ABD doları değerindeydi. Bu hakimiyet, özellikle tüketicilerin giderek daha fazla alışveriş yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da dijital ödeme çözümlerinin yaygın olarak benimsenmesiyle güçleniyor. Esnek, faizsiz ödeme yöntemlerine geçiş. Kuzey Amerika'da e-ticaretin yüksek penetrasyonu, bölgesel pazar büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor; çünkü lider perakendeciler ve çevrimiçi platformlar, daha fazla müşteri çekmek ve satışları artırmak için bu hizmetleri sunuyor.

• Örneğin, Haziran 2024'te Afterpay, ABD'li tüketicilerin taksitle alışveriş yapabilecekleri Curology, Helzberg Diamonds, Journeys, Rawlings Sporting Goods ve Zenni Optical'ın da aralarında bulunduğu yeni bir marka koleksiyonunu tanıttı. Alışveriş yapanlar, 2024 yazında esnek ödeme seçenekleri için ödeme sırasında Afterpay'i seçebilir.

Buna ek olarak, BNPL sağlayıcıları ile köklü finans kurumları arasındaki güçlü ortaklıklar, geniş bir tüketici yelpazesinin kredi erişimini artırarak bölgesel pazarı hareketlendirdi. Nakitsiz işlemlere yönelik artan tercih ve yükselişmobil ödemeplatformlar bölgesel pazar büyümesini daha da destekliyor. Kuzey Amerikalı tüketiciler aktif olarak geleneksel kredi kartlarına alternatifler arıyor. Devam eden teknolojik gelişmeler ve artan tüketici talebi nedeniyle Kuzey Amerika pazarının lider konumunu koruması bekleniyor.

Asya-Pasifik pazarının önümüzdeki yıllarda %16,78'lik güçlü bir Bileşik Büyüme Oranıyla büyümesi öngörülüyor. Bölgede hızlı bir dijitalleşme yaşanıyor ve özellikle Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri gibi ülkelerde e-ticaret faaliyetlerinde artış yaşanıyor.

Çevrimiçi alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte BNPL gibi esnek ödeme seçeneklerine olan talep de artıyor. Ayrıca, Asya-Pasifik'in birçok bölgesinde geleneksel kredi kartlarının nispeten düşük yaygınlığı, BNPL hizmetlerinin yetersiz hizmet alan nüfusa kredi erişimi sağlaması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Bölgede artan sayıda fintech şirketi ve mobil ödeme platformu, bu sağlayıcıların sorunsuz ödeme çözümleri sunmak için perakendecilerle ortaklık kurması nedeniyle BNPL'nin benimsenmesini daha da teşvik ediyor. Ayrıca Asya-Pasifik'teki genç nüfus, özellikle de Z kuşağı ve Y kuşağı, faizsiz, kısa vadeli finansman seçeneklerini tercih etmeleri nedeniyle BNPL'ye olan talebi artırıyor.

Rekabetçi Ortam

Küresel şimdi al sonra öde piyasa raporu, sektörün parçalı doğasını vurgulayan değerli bilgiler sağlıyor. Önde gelen oyuncular, ürün portföylerini genişletmek ve farklı bölgelerdeki pazar paylarını artırmak için ortaklıklar, birleşme ve satın almalar, ürün yenilikleri ve ortak girişimler gibi çeşitli temel iş stratejilerine odaklanıyor.

Şirketler, hizmetlerin genişletilmesi, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yatırım yapılması, yeni hizmet dağıtım merkezlerinin kurulması ve hizmet dağıtım süreçlerinin optimizasyonu gibi pazarın büyümesi için yeni fırsatlar yaratması muhtemel etkili stratejik girişimler uyguluyor.

Şimdi Al Sonra Öde Pazarındaki Önemli Şirketlerin Listesi

• Affirm, Inc.
• Klarna
• Bölünmüş
• Sezzle
• Payl8r
• Zip Co Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• AfterPay Sınırlı
• Tembel ödeme
• Çam Laboratuvarları

Temel Sektör Gelişmeleri

• Temmuz 2024 (Ortaklık):Yapay zeka destekli küresel ödeme ağı Klarna, Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) hizmetlerini entegre etmek için Adobe Commerce ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu işbirliği, satıcıların esnek ödeme seçeneklerini kolayca uygulamasına olanak tanıyarak Klarna'nın erişim alanını genişletiyor ve Adobe Commerce platformlarındaki tüketiciler için ödeme esnekliğini artırıyor.
• Mart 2024 (Lansman):SoFi Technologies'in sahibi olduğu Galileo Financial Technologies, Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) tekliflerini genişleterek bankaların ve fintech'lerin kart sahiplerine satın alma sonrası yeni taksitli ödeme seçenekleri sunmasına olanak tanıdı. Bu hizmet, tüketici ödeme esnekliğini artırmak için mevcut banka ve kredi kartı hesaplarıyla entegre olur.

Küresel şimdi al sonra öde pazarı bölümlere ayrılmıştır:

Kanala Göre

• Çevrimiçi
• POS

İşletme Büyüklüğüne Göre

• Büyük İşletmeler
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Son Kullanıcıya Göre

• Sağlık hizmeti
• Perakende
• Eğlence ve Eğlence
• Diğerleri

Bölgeye göre

• Kuzey Amerika
  • BİZ.
  • Kanada
  • Meksika
• Avrupa
  • Fransa
  • İngiltere
  • İspanya
  • Almanya
  • İtalya
  • Rusya
  • Avrupa'nın geri kalanı
• Asya-Pasifik
  • Çin
  • Japonya
  • Hindistan
  • Güney Kore
  • Asya-Pasifik'in geri kalanı
• Orta Doğu ve Afrika
  • GCC
  • Kuzey Afrika
  • Güney Afrika
  • Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
• Latin Amerika
  • Brezilya
  • Arjantin
  • Latin Amerika'nın geri kalanı