Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für automatisierte Containerterminals, nach Automatisierungsgrad (vollautomatisch und halbautomatisch), nach Projekttyp (Brownfield-Projekte und Greenfield-Projekte) und nach Angebot (Ausrüstung, Dienstleistungen und Software) und regional Analyse, 2024-2031

Marktgröße für automatisierte Containerterminals

Die globale Marktgröße für automatisierte Containerterminals wurde im Jahr 2023 auf 11,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 11,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 15,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,12 % im Prognosezeitraum entspricht. Das Wachstum des Marktes wird durch Erfordernisse wie die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, die Reduzierung der Kosten, die Bewältigung steigender globaler Handelsvolumina, die Bewältigung des Arbeitskräftemangels, die Betonung des technologischen Fortschritts und die Einhaltung von Umweltvorschriften vorangetrieben.

Im Arbeitsumfang umfasst der Bericht Lösungen von Unternehmen wie Camco Technologie, Konecranes, Künz GmbH, Liebherr, ABB, CARGOTEC CORPORATION, CLT, IDENTEC SOLUTIONS AG, ORBCOMM, ZPMC Netherlands B.V. und anderen.

Die Expansion des Marktes für automatisierte Containerterminals wird in erster Linie durch die Notwendigkeit betrieblicher Effizienz und Kostensenkung im Hafenbetrieb vorangetrieben. Steigende globale Handelsvolumina erfordern eine verbesserte Terminalkapazität und einen schnelleren Frachtumschlag. Technologische Fortschritte wie KI und IoT ermöglichen eine verbesserte Produktivität und Genauigkeit im Terminalbetrieb.

• Im Mai 2024 stellte Taoping Inc. ein verbessertes KI-gestütztes Smart-Terminal vor, das AI Generative Artificial Intelligence (AIGC) mit seiner Cloud-Plattform kombiniert. Die Terminals waren mit hochwertigen Videodisplays ausgestattet, die es Werbetreibenden ermöglichten, selbstständig verschiedene Inhalte wie Text-zu-Bild, Poster und Videoanzeigen zu erstellen. Diese Innovation unterstützte eine schnelle Interaktion, Datenerfassung und -analyse, wodurch das Benutzererlebnis verbessert und die Werbung im Ökosystem von Taoping optimiert wurde.

Darüber hinaus veranlassen Arbeitskräftemangel und steigende Arbeitskosten Terminals, Automatisierungslösungen einzuführen. Darüber hinaus spielen Umweltvorschriften eine wichtige Rolle, da automatisierte Terminals im Vergleich zu herkömmlichen Terminals häufig geringere Emissionen verursachen. Investitionen in die Hafeninfrastruktur durch Regierungen und private Einrichtungen steigern das Marktwachstum weiter und stellen die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit des Hafenbetriebs angesichts der wachsenden Nachfrage sicher.

Der Markt für automatisierte Containerterminals verzeichnete aufgrund der weit verbreiteten Einführung fortschrittlicher Technologien und des zunehmenden Bedarfs an effizienten Frachtumschlagslösungen ein erhebliches Wachstum. Automatisierte Terminals verbessern den Gesamtdurchsatz der Häfen und reduzieren dadurch Staus und Bearbeitungszeiten. Der asiatisch-pazifische Raum verfügt aufgrund seiner großen Hafenbetriebe und erhöhten Investitionen in die Automatisierung über einen bedeutenden Marktanteil.

Europa und Nordamerika tragen maßgeblich zur Marktentwicklung bei, unterstützt durch laufende Modernisierungsbemühungen. Der Markt ist durch Kooperationen zwischen Technologieanbietern und Hafenbetreibern gekennzeichnet, um Terminalprozesse zu rationalisieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Ein automatisiertes Containerterminal bezieht sich auf eine Hafenanlage, in der Containerumschlagvorgänge durch automatisierte Systeme und Geräte verwaltet und ausgeführt werden. Ziel dieser Terminals ist es, die Effizienz zu optimieren, die Betriebskosten zu senken und die Sicherheit durch Minimierung menschlicher Eingriffe zu erhöhen. Die Automatisierung in Containerterminals umfasst verschiedene Prozesse wie das Be- und Entladen von Containern, den Transport innerhalb des Terminals und die Lagerverwaltung.Die Integration von KI-, IoT- und maschinellen Lerntechnologien spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung eines vollständig automatisierten und intelligenten Terminalbetriebs.

Analystenbewertung

Hersteller konzentrieren sich darauf, die Technologieintegration voranzutreiben und die betriebliche Effizienz zu steigern. Dazu gehören die Entwicklung von KI-gesteuerten Terminal-Betriebssystemen (TOS) und der Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTS) und Stapelkränen der nächsten Generation.

• Im April 2024 erweiterte INFORM den Betrieb des Duisburg Gateway Terminal (DGT) mit KI-basierten Lösungen und unterstützte so die Inbetriebnahme und Erweiterung des Terminals. INFORM implementierte sein intermodales terminalbetriebenes System (TOS) bei DGT mit besonderem Schwerpunkt auf Binnenschiffsabfertigung, Zugbeladung, Kranoptimierung, Abrechnungsmodulintegration, Stapeloptimierung und einer Buchungsplattformschnittstelle.

Diese Innovationen zielen darauf ab, den Frachtumschlag zu optimieren, Ausfallzeiten zu minimieren und die Gesamtproduktivität des Terminals zu verbessern. Hersteller erweitern ihr Serviceangebot weiter um umfassende Wartungs- und Supportpakete und gehen so auf die komplexen Bedürfnisse automatisierter Terminalbetreiber ein. Den Stakeholdern wird empfohlen, strategische Partnerschaften für die Technologieintegration und Investitionen in Forschung und Entwicklung zu priorisieren, um nachhaltige und skalierbare Lösungen zu entwickeln.

Angesichts der zunehmenden Digitalisierung dürfte die Betonung von Cybersicherheitsmaßnahmen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung sein. Darüber hinaus dürfte die Förderung der Talententwicklung in den Bereichen Automatisierung und Datenanalyse ein nachhaltiges Wachstum gewährleisten und einen Wettbewerbsvorteil in der sich entwickelnden Marktlandschaft verschaffen.

Wachstumsfaktoren für den Markt für automatisierte Containerterminals

Ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes für automatisierte Containerterminals ist der zunehmende Bedarf an Skalierbarkeit und Flexibilität im Hafenbetrieb. Da das weltweite Handelsvolumen weiter steigt, stehen die Häfen unter dem Druck, größere Frachtmengen effizient abzufertigen. Automatisierte Terminals bieten die Möglichkeit, den Betrieb als Reaktion auf schwankende Nachfrage schnell zu vergrößern oder zu verkleinern und so einen konstanten Durchsatz aufrechtzuerhalten, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI und Robotik optimieren Terminals die Ressourcenzuweisung und rationalisieren Arbeitsabläufe, wodurch die betriebliche Flexibilität insgesamt verbessert wird. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, um den dynamischen Anforderungen globaler Lieferketten gerecht zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufrechtzuerhalten.Die Einführung automatisierter Containerterminals steht vor Herausforderungen, da anfänglich hohe Kapitalinvestitionen für die Implementierung von Automatisierungssystemen erforderlich sind. Die mit der Installation automatisierter Geräte wie AGVs und ASCs sowie der Integration hochentwickelter TOS verbundenen Kosten sind oft erheblich.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, prüfen die Beteiligten Finanzierungsmöglichkeiten wie Leasingvereinbarungen und öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), um die Kosten über einen längeren Zeitraum zu verteilen.Darüber hinaus rechtfertigt die Konzentration auf langfristige Kosteneinsparungen und betriebliche Effizienz durch Automatisierung die Anfangsinvestition. Die Zusammenarbeit mit Technologieanbietern für maßgeschneiderte Lösungen und schrittweise Implementierungsstrategien trägt dazu bei, finanzielle Risiken zu mindern und eine reibungslose Integration automatisierter Systeme sicherzustellen.

Markttrends für automatisierte Containerterminals

Der Markt wächst aufgrund der Integration digitaler Zwillinge zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Digitale Zwillinge sind virtuelle Nachbildungen physischer Anlagen und Prozesse, die eine Echtzeitüberwachung, Simulation und Optimierung des Terminalbetriebs ermöglichen. Durch den Einsatz von IoT-Sensoren undDatenanalyseHafenbetreiber erstellen digitale Zwillinge, die Einblicke in die Geräteleistung, den Wartungsbedarf und die betrieblichen Arbeitsabläufe bieten.Diese Technologie ermöglicht eine vorausschauende Wartung, reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Gesamtproduktivität des Terminals.

Hafenbehörden setzen zunehmend auf digitale Zwillinge, um Szenarien zu visualisieren und zu simulieren und so die Ressourcenzuweisung zu optimieren und Entscheidungsprozesse im Terminalmanagement zu verbessern.Ein weiterer wichtiger Trend, der die Marktlandschaft automatisierter Containerterminals prägt, ist der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung. Hafenbetreiber setzen umweltfreundliche Initiativen und Technologien um, um CO2-Emissionen zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren.

Automatisierte Terminals tragen von Natur aus zur Nachhaltigkeit bei, indem sie den Energieverbrauch optimieren, den Kraftstoffverbrauch durch effiziente Routenführung von AGVs und ASCs senken und intelligente Energiemanagementsysteme implementieren.Darüber hinaus gibt es Fortschritte bei erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie undWindkraftfür den Terminalbetrieb verstärken die Nachhaltigkeitsbemühungen. Der regulatorische Druck und die Erwartungen der Interessengruppen zwingen Häfen dazu, umweltfreundlichere Praktiken zu priorisieren, sodass Nachhaltigkeit ein zentraler Gesichtspunkt bei der Einführung und Entwicklung automatisierter Containerterminallösungen ist.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt ist nach Automatisierungsgrad, Projekttyp, Angebot und Geografie segmentiert.

Nach Automatisierungsgrad

Basierend auf dem Automatisierungsgrad wird der Markt in vollautomatische und halbautomatische Märkte eingeteilt. Das halbautomatische Segment führte im Jahr 2023 den Markt für automatisierte Containerterminals an und erreichte eine Bewertung von 7,19 Milliarden US-Dollar. Diese Dominanz ist auf seinen ausgewogenen Ansatz zurückzuführen, der Automatisierung mit menschlicher Aufsicht kombiniert, um betriebliche Flexibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Halbautomatische Terminals integrieren fortschrittliche Technologien wie automatisierte Stapelkrane (ASCs) und Terminal-Betriebssysteme (TOS) und steigern so die Effizienz, ohne menschliche Arbeitskraft vollständig zu ersetzen. Dieser Ansatz spricht Hafenbetreiber an, die nach kostengünstigen Lösungen suchen, die den Frachtumschlag optimieren und gleichzeitig die Kontrolle über kritische Vorgänge behalten. Darüber hinaus ermöglichen halbautomatische Terminals eine schrittweise Implementierung, wodurch Störungen des laufenden Betriebs minimiert werden und bei fortschreitender Technologie ein reibungsloserer Übergang zur vollständigen Automatisierung ermöglicht wird.

Nach Projekttyp

Basierend auf der Projektart wird der Markt in Brownfield-Projekte und Greenfield-Projekte unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Greenfield-Projekte im Prognosezeitraum (2024–2031) ein deutliches Wachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,84 % verzeichnen wird. Bei Greenfield-Projekten geht es um die Entwicklung neuer Terminalanlagen auf bisher unbebautem Land, was die Integration modernster automatisierter Technologien von Anfang an ermöglicht.Die Expansion dieses Segments wird durch steigende globale Handelsvolumina und den steigenden Bedarf an moderner, effizienter Terminalinfrastruktur vorangetrieben.

Greenfield-Projekte bieten Vorteile wie ein anpassbares Design für optimierte Arbeitsabläufe, eine geringere Umweltbelastung im Vergleich zur Nachrüstung bestehender Terminals (Brownfield-Projekte) und die Möglichkeit, nachhaltige Praktiken von Anfang an zu integrieren.Regierungen und private Investoren bevorzugen zunehmend Greenfield-Entwicklungen, um den sich ändernden Anforderungen in der maritimen Logistik gerecht zu werden und die Hafenkapazität zu erhöhen.

Durch Anbieten

Basierend auf dem Angebot wird der Markt in Geräte, Dienstleistungen und Software unterteilt. Das Dienstleistungssegment sicherte sich im Jahr 2023 mit 45,34 % den größten Marktanteil an automatisierten Containerterminals. Dieses bemerkenswerte Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach integrierten Lösungen angetrieben, die Installations-, Wartungs- und Supportleistungen für automatisierte Terminalsysteme umfassen. Dienstleister bieten Fachwissen in der Verwaltung komplexer Terminalabläufe, der Gewährleistung der nahtlosen Integration automatisierter Geräte und der Optimierung der Gesamteffizienz des Terminals.

Hafenbetreiber profitieren von umfassenden Servicepaketen, die Schulungen, Beratung und laufenden technischen Support umfassen, wodurch Betriebsrisiken reduziert und die Systemzuverlässigkeit erhöht werden. Mit der Weiterentwicklung der Automatisierungstechnologien wächst das Dienstleistungssegment aufgrund des dringenden Bedarfs an Fachwissen und kontinuierlicher Verbesserung der Terminalverwaltungspraktiken.

Regionale Analyse des Marktes für automatisierte Containerterminals

Basierend auf der Region wird der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Markt für automatisierte Containerterminals hatte im Jahr 2023 einen Anteil von rund 42,34 % bei einer Bewertung von 4,82 Milliarden US-Dollar. Diese regionale Dominanz wird durch ein robustes Wirtschaftswachstum, ausgedehnte Seehandelsnetzwerke und erhebliche Investitionen in Hafeninfrastruktur und Automatisierungstechnologien vorangetrieben.

Große Volkswirtschaften wie China, Singapur und Südkorea waren Vorreiter bei der Einführung automatisierter Terminals, um die betriebliche Effizienz zu steigern und steigende Handelsvolumina zu bewältigen.Darüber hinaus stärken unterstützende staatliche Maßnahmen und Initiativen zur Modernisierung der Hafenanlagen das Binnenmarktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum und positionieren ihn als wichtigen Knotenpunkt für maritime Logistik und Containerumschlag auf dem Weltmarkt.

Es wird geschätzt, dass Nordamerika ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,75 % entspricht. Dieser Wachstumskurs wird durch zunehmende Investitionen in die Modernisierung von Häfen, Fortschritte bei Automatisierungstechnologien und strategische Initiativen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette vorangetrieben. Häfen in den Vereinigten Staaten und Kanada legen Wert auf Effizienzsteigerungen durch Automatisierung, um Staus zu reduzieren, den Frachtumschlag zu steigern und den sich verändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Darüber hinaus führen regulatorische Rahmenbedingungen zur Förderung nachhaltiger Praktiken und Digitalisierungsinitiativen zu einer weit verbreiteten Einführung automatisierter Terminallösungen in der gesamten Region. Diese Faktoren unterstreichen Nordamerikas Rolle als dynamischer Markt für innovative Terminalbetriebe, der gut positioniert ist, um von technologischen Fortschritten und betrieblichen Effizienzen in der maritimen Logistik zu profitieren.

Wettbewerbslandschaft

Der Marktbericht für automatisierte Containerterminals wird wertvolle Erkenntnisse liefern, wobei der Schwerpunkt auf der Fragmentierung der Branche liegt. Prominente Akteure konzentrieren sich auf mehrere wichtige Geschäftsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Produktinnovationen und Joint Ventures, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Marktanteile in verschiedenen Regionen zu erhöhen.

Hersteller ergreifen eine Reihe strategischer Initiativen, darunter Investitionen in F&E-Aktivitäten, die Errichtung neuer Produktionsanlagen und die Optimierung der Lieferkette, um ihre Marktposition zu stärken.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für automatisierte Containerterminals

• Camco Technologie
• Konecranes
• Künz GmbH
• Liebherr
• ABB
• CARGOTEC CORPORATION
• CLT
• IDENTEC SOLUTIONS AG
• ORBCOMM
• ZPMC Niederlande B.V.

Wichtige Branchenentwicklungen

• Juni 2024 (Start):Kalmar, ein Geschäftsbereich von Cargotec, stellte am 11. Juni auf der TOC Europe 2024-Veranstaltung in Rotterdam einen neuen elektrischen Leercontainerstapler vor. Dieser Neuzugang erweiterte seine ökoeffiziente Produktpalette, die Reachstacker, Terminal-Zugmaschinen und Gabelstapler umfasste. Der elektrische Stapler nutzte die etablierte elektrische Plattform von Kalmar, die er mit seinen elektrischen Reachstackern und schweren Gabelstaplern teilte.
• Juni 2023 (Partnerschaft):Liebherr Container Cranes, ein bekannter Baumaschinenhersteller, gab den Abschluss der Lieferung eines Ship-to-Shore-Containerkrans an Patrick Terminals – Brisbane AutoStrad bekannt. Der halbautomatische Kran umfasste einen automatisierten Bogenzyklus, landseitige Automatisierung und manuelle Steuerung zum Be- und Entladen von Schiffen. Es war mit der Remote Operator Station (ROS) von Liebherr ausgestattet und ermöglichte eine präzise Steuerung und Ausnahmebehandlung des Geräts von einer Büroumgebung aus.

Der globale Markt für automatisierte Containerterminals ist wie folgt unterteilt:

Nach Automatisierungsgrad

• Vollautomatisch
• Halbautomatisch

Nach Projekttyp

• Brownfield-Projekte
• Greenfield-Projekte

Durch Anbieten

• Ausrüstung
• Dienstleistungen
• Software

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • VEREINIGTES KÖNIGREICH.
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Rest der Asien-Pazifik-Region
• Naher Osten und Afrika
  • GCC
  • Nordafrika
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas