„Jetzt kaufen, später zahlen“ Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Kanal (Online, POS), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen), nach Endbenutzer (Gesundheitswesen, Einzelhandel, Freizeit und Unterhaltung, andere), und regionale Analyse, 2024-2031

Jetzt kaufen, später bezahlen. Marktgröße

Die globale Größe des „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 18,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 20,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 60,00 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,25 % im Prognosezeitraum entspricht. Die zunehmende Tendenz zu bargeldlosen Transaktionen und die zunehmende Verbreitung des E-Commerce steigern die Nachfrage nach BNPL-Diensten.

Im Rahmen der Arbeit umfasst der Bericht Dienstleistungen, die von Unternehmen wie Affirm, Inc., Klarna, Splitit, Sezzle, Payl8r, Zip Co Ltd., PayPal Holdings, Inc., AfterPay Limited, Lazypay, Pine Labs und anderen angeboten werden.

Die Integration von Kryptowährungs-Zahlungsoptionen in BNPL-Plattformen (Buy Now Pay Later) bietet eine bedeutende Chance für Innovationen in der globalen Zahlungslandschaft. Mit dem Aufkommen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Stablecoins können BNPL-Anbieter ihr Angebot erweitern, um technisch versierte Verbraucher und Krypto-Enthusiasten anzusprechen.

Diese Integration kann grenzüberschreitende Transaktionen rationalisieren, die Gebühren für die Zahlungsabwicklung senken und den Zugang zu neuen Zielgruppen ermöglichen, insbesondere in Regionen mit begrenzten traditionellen Bankdienstleistungen.Darüber hinaus versuchen BNPL-Plattformen durch die Ermöglichung von Kryptowährungszahlungen, der wachsenden Nachfrage nach dezentralen Finanzlösungen (DeFi) gerecht zu werden, bei denen Sicherheit, Transparenz und niedrige Transaktionskosten im Vordergrund stehen.

Darüber hinaus bietet die Krypto-Integration den Verbrauchern mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Finanzen, sodass sie Einkäufe mit digitalen Vermögenswerten tätigen können, ohne dass eine Umrechnung in Fiat-Währungen erforderlich ist. Dieser strategische Schritt könnte Benutzer mit bestehenden Investitionen in Kryptowährungen anziehen und es BNPL-Anbietern ermöglichen, sich von herkömmlichen Zahlungssystemen abzuheben.Da die Akzeptanz von Kryptowährungen zunimmt, wird erwartet, dass dieser Trend die Landschaft des Marktes „Jetzt kaufen, später bezahlen“ verändern wird.

„Jetzt kaufen, später bezahlen“ (BNPL) ist eine Finanzdienstleistung, die es Verbrauchern ermöglicht, Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen und diese in Raten über einen längeren Zeitraum zu bezahlen, normalerweise ohne Zinsen, wenn die Zahlungen pünktlich erfolgen. BNPL-Dienste sind über E-Commerce-Plattformen, mobile Apps und Einkäufe im Geschäft weit verbreitet und bieten Verbrauchern eine zugängliche, flexible Alternative zu herkömmlichen Krediten.

Zu den BNPL-Kanälen gehören sowohl Online- als auch In-Store-Kanäle, wobei digitale Plattformen das Wachstum deutlich vorantreiben, da immer mehr Menschen online einkaufen. Unternehmen jeder Größe, darunter kleine Einzelhändler und große multinationale Konzerne, führen BNPL ein, um die Verbraucherausgaben zu steigern und die Konversionsraten zu verbessern.

Die Endnutzer von BNPL-Diensten umfassen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, wobei vor allem die Millennials und die Generation Z schuldenfreie, kurzfristige Finanzierungsoptionen bevorzugen. Darüber hinaus nutzen vor allem die Einzelhandels-, Mode-, Elektronik- und Reisebranchen BNPL, was zu einem höheren durchschnittlichen Bestellwert und einer höheren Kundenbindung für Händler führt.

Analystenbewertung

Der Markt für „Jetzt kaufen, später zahlen“ verzeichnet ein robustes Wachstum, das auf die steigende Verbrauchernachfrage nach flexiblen Zahlungsoptionen und die zunehmende E-Commerce-Penetration zurückzuführen ist. Wichtige Akteure der Branche nutzen unterschiedliche Strategien, um ihre Marktpräsenz zu stärken und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Viele Unternehmen setzen auf strategische Partnerschaften mitE-CommerceGiganten, Einzelhändler und Finanzinstitute, um ihre Reichweite und ihren Kundenstamm zu erweitern.

• Im Februar 2024 ging Adyen beispielsweise eine Partnerschaft mit Billie ein, um BNPL-Lösungen (Buy Now Pay Later) für B2B-Zahlungen anzubieten. Diese Zusammenarbeit hilft Händlern, den Cashflow zu verwalten, Zahlungsausfälle zu reduzieren und Betrugsrisiken zu minimieren. Die BNPL-Lösung von Billie bietet eine kostengünstige Alternative zu Firmenkreditkarten und vereinfacht Mahn- und Inkassoprozesse für Geschäftstransaktionen.

Darüber hinaus wird die Diversifizierung in neue geografische Märkte, insbesondere in Schwellenländern, zu einer entscheidenden Wachstumsstrategie, da diese Regionen ungenutztes Potenzial bieten. Unternehmen verbessern ihre technologischen Fähigkeiten weiter, indem sie fortschrittliche Analysen und künstliche Intelligenz integrieren, um die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern zu bewerten und das Risikomanagement zu optimieren.

Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Verbraucherschutz immer wichtiger, da Regulierungsbehörden weltweit den BNPL-Sektor zunehmend unter die Lupe nehmen. Die aktuelle Marktdynamik zeigt, dass BNPL-Anbieter gut für Wachstum positioniert sind. Sie müssen jedoch innovativ sein und sich an die sich verändernden Verbrauchererwartungen und regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten.

Jetzt kaufen, später zahlen Marktwachstumsfaktoren

Der Wandel hin zum bargeldlosen Bezahlen treibt das Wachstum des Marktes „Jetzt kaufen, später zahlen“ voran. Mit der zunehmenden Akzeptanz digitaler Zahlungsmethoden wechseln Verbraucher von traditionellen Bargeldtransaktionen hin zu mobilen Zahlungen, digitalen Geldbörsen und anderen kontaktlosen Lösungen. Unterstützt wird dieser globale Trend durch den Aufstieg des E-Commerce, bei dem bargeldlose Transaktionen effizienter, sicherer und bequemer sind. Die BNPL-Dienste passen perfekt zu diesem Wandel und bieten Benutzern die Möglichkeit, Einkäufe mit flexiblen, zinslosen Zahlungsoptionen zu tätigen, die sich nahtlos in digitale Zahlungsplattformen integrieren lassen.

• Im März 2024 zeigt der Consumer Payment Attitudes (CPA)-Bericht von Visa, dass 56 % der vietnamesischen Befragten weniger physisches Bargeld bei sich tragen, was einen Wandel hin zu modernen Finanztechnologien widerspiegelt. Dieser Übergang wird vor allem von jüngeren Verbrauchern vorangetrieben, insbesondere von der Generation Z und der Generation Y, wobei 89 % bargeldlose Zahlungsmethoden nutzen.

Darüber hinaus reduzieren bargeldlose Zahlungen die Reibung, die mit dem Tragen und Umgang mit physischem Geld verbunden ist, sodass mehr Verbraucher Online- und In-Store-BNPL-Dienste nutzen können. Da immer mehr Unternehmen, insbesondere im Einzelhandel und E-Commerce, bargeldlose Zahlungssysteme einführen, wird die Nachfrage nach BNPL-Optionen voraussichtlich steigen. Dieser Trend wird durch die zunehmende Nutzung mobiler Apps und digitaler Geldbörsen noch verstärkt, die bargeldlose Transaktionen in den Alltag der Verbraucher integrieren und die Ausweitung von BNPL in verschiedenen Sektoren vorantreiben.

Die zunehmende Besorgnis über die Verschuldung der Verbraucher erweist sich als große Herausforderung für die Entwicklung des Marktes „Jetzt kaufen, später bezahlen“. Mit zunehmender Verfügbarkeit von BNPL-Diensten wächst die Sorge, dass jüngere Verbraucher untragbare Schulden anhäufen, weil sie die finanziellen Auswirkungen von Zahlungsaufschüben nicht verstehen.

Der einfache Zugang zu BNPL-Diensten in Kombination mit minimalen Bonitätsprüfungen erhöht das Risiko, dass Verbraucher sich überfordern, was zu Zahlungsausfällen, verspäteten Gebühren und einer Schuldenspirale führt. Dieses Problem wird durch die mangelnde Transparenz einiger BNPL-Anbieter in Bezug auf die tatsächlichen Kosten versäumter Zahlungen noch verschärft, was die Verbraucher anfällig für finanziellen Stress macht.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, ist eine verstärkte Regulierungsaufsicht erforderlich, um sicherzustellen, dass BNPL-Anbieter verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken umsetzen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Verbraucher über die potenziellen Risiken aufzuklären, die mit einer übermäßigen Nutzung von BNPL einhergehen, und die Geschäftsbedingungen klarer zu kommunizieren. BNPL-Anbieter sollten weiter in Tools investieren, die es den Kunden ermöglichen, ihre Ausgaben zu verwalten und eine Schuldenanhäufung zu vermeiden.

Jetzt kaufen, später zahlen Markttrends

Die zunehmende Integration der Technologie der künstlichen Intelligenz in „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Apps steigert das Branchenwachstum erheblich. KI wird genutzt, um das Verbrauchererlebnis durch die Bereitstellung personalisierter Zahlungsoptionen, die Bereitstellung von Bonitätsprüfungen in Echtzeit und die Automatisierung der Betrugserkennung zu verbessern. Durch den Einsatz von Algorithmen für maschinelles Lernen können BNPL-Anbieter die Risikoprofile der Verbraucher genauer beurteilen, was schnellere Kreditgenehmigungen ermöglicht und die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen minimiert.

• Im April 2024 nutzte Klarna beispielsweise generative künstliche Intelligenz, um seine Gewinnmargen zu steigern. OpenAI schätzt, dass der Einsatz von KI im Zahlungsnetzwerk im Jahr 2024 zu einer Gewinnsteigerung von 40 Millionen US-Dollar führen könnte, da BNPL-Unternehmen digitale Innovationen einführen, um Rentabilitätsherausforderungen zu bewältigen.

Darüber hinaus ermöglicht KI den BNPL-Plattformen, maßgeschneiderte Zahlungspläne basierend auf dem individuellen Benutzerverhalten anzubieten und so ein flexibleres und personalisierteres Erlebnis zu schaffen. Dieser Trend trägt weiter zu einer verbesserten Kundenbindung bei, indem er nahtlosen Support durch Chatbots und virtuelle Assistenten bietet, Anfragen effektiv beantwortet und die Benutzereinbindung verbessert.

Wenn BNPL-Anbieter KI in ihre Abläufe integrieren, werden sie wahrscheinlich effizientere und sicherere Zahlungsökosysteme schaffen, das Vertrauen fördern und eine schnelle Skalierbarkeit ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Einführung von KI die Innovation und betriebliche Effizienz auf dem Markt fördern wird.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt wurde nach Kanal, Unternehmensgröße, Endbenutzer und Geografie segmentiert.

Nach Kanal

Basierend auf dem Kanal wurde der Markt in Online und POS aufgeteilt. Das Online-Segment eroberte im Jahr 2023 mit 56,73 % den größten Marktanteil von 56,73 %, was vor allem auf die weit verbreitete Einführung des E-Commerce und die wachsende Präferenz für digitale Transaktionen zurückzuführen ist. Verbraucher wenden sich zunehmend dem Online-Shopping zu. Die Dienste „Jetzt kaufen, später bezahlen“ sind nahtlos in Online-Plattformen integriert und erleichtern den Benutzern den Zugriff auf diese flexiblen Zahlungsoptionen.

Die Bequemlichkeit des Online-Einkaufs gepaart mit der Möglichkeit, Zahlungen ohne Zinsen über einen bestimmten Zeitraum aufzuteilen, hat die Beliebtheit von BNPL bei E-Commerce-Kunden gesteigert. Darüber hinaus hat der Aufstieg des mobilen Einkaufens und der digitalen Geldbörsen das Wachstum des Online-Segments gefördert, da Verbraucher den Einkauf zunehmend über Apps bevorzugen, die BNPL-Dienste anbieten.

Darüber hinaus bewerben Einzelhändler aktiv BNPL-Optionen auf ihren Online-Plattformen, um die Konversionsraten und den durchschnittlichen Bestellwert zu erhöhen. Da sich digitale Einkaufserlebnisse weiterentwickeln, wird das Online-Segment voraussichtlich seine dominierende Stellung behalten, was auf Veränderungen im Verbraucherverhalten und fortlaufende technologische Fortschritte zurückzuführen ist.

Nach Unternehmensgröße

Basierend auf der Unternehmensgröße wurde der Markt in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt. Das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) dürfte im Prognosezeitraum eine bemerkenswerte jährliche Wachstumsrate von 16,99 % verzeichnen.KMU nutzen zunehmend „Jetzt kaufen, später bezahlen“, um den Umsatz anzukurbeln, die Kundenakquise zu verbessern und ihren Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Für kleinere Unternehmen stellt BNPL ein wirksames Instrument dar, um mit größeren Unternehmen zu konkurrieren, indem es Finanzierungsalternativen anbietet, die ihre Produkte und Dienstleistungen zugänglicher machen. Darüber hinaus sind die geringeren Kosten und die einfache Integration von BNPL-Lösungen in E-Commerce-Plattformen für KMU attraktiv, denen möglicherweise die Ressourcen für traditionelle Finanzierungssysteme fehlen.

Der globale Übergang zur Digitalisierung und zum Online-Handel hat die Akzeptanz von BNPL durch KMU gefördert und es ihnen ermöglicht, ein breiteres Publikum zu erreichen und die Verbrauchernachfrage nach flexiblen Zahlungen zu erfüllen. Es wird geschätzt, dass diese wachsende Akzeptanz von BNPL-Diensten im KMU-Sektor in Verbindung mit der zunehmenden Durchdringung des E-Commerce das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum stimulieren wird.

Vom Endbenutzer

Basierend auf dem Endverbraucher wurde der Markt für „Jetzt kaufen, später bezahlen“ in Gesundheitswesen, Einzelhandel, Freizeit und Unterhaltung und andere unterteilt. Das Einzelhandelssegment erzielte im Jahr 2023 den höchsten Umsatz von 7,98 Milliarden US-Dollar, was vor allem auf die zunehmende Integration von „Jetzt kaufen und später bezahlen“-Diensten sowohl im Online- als auch im stationären Einzelhandel zurückzuführen ist.

Einzelhändler nutzen BNPL, um das Verkaufsvolumen zu steigern, indem sie Verbrauchern ermöglichen, größere Einkäufe ohne unmittelbare finanzielle Belastung zu tätigen.Die weit verbreitete Einführung von BNPL in Branchen wie Mode, Elektronik und Haushaltswaren hat erheblich zu diesem Umsatzwachstum beigetragen, indem die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses durch flexible Zahlungsoptionen erhöht wurde.

Darüber hinaus arbeiten BNPL-Plattformen mit großen Einzelhandelsketten zusammen, um maßgeschneiderte Zahlungspläne anzubieten, die das gesamte Kundenerlebnis verbessern. Dies führt zu höheren durchschnittlichen Bestellwerten und einer verbesserten Kundenbindung, wodurch die Segmentexpansion vorangetrieben wird. Die nahtlose Integration der BNPL-Dienste in digitale Einkaufsplattformen und physische Geschäfte hat zum Wachstum des Einzelhandelssegments beigetragen.

Jetzt kaufen, später zahlen, regionale Marktanalyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der nordamerikanische Markt für „Jetzt kaufen, später zahlen“ hatte einen erheblichen Anteil von 36,54 % und wurde im Jahr 2023 auf 6,69 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Dominanz wird durch die weit verbreitete Einführung digitaler Zahlungslösungen verstärkt, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada, wo Verbraucher zunehmend tätig sind Umstellung auf flexible, zinslose Zahlungsmethoden. Die hohe Verbreitung des E-Commerce in Nordamerika trägt erheblich zum regionalen Marktwachstum bei, da führende Einzelhändler und Online-Plattformen diese Dienste anbieten, um mehr Kunden zu gewinnen und den Umsatz zu steigern.

• Beispielsweise führte Afterpay im Juni 2024 eine neue Markenkollektion für US-Verbraucher zum Ratenkauf ein, darunter Curology, Helzberg Diamonds, Journeys, Rawlings Sporting Goods und Zenni Optical. Käufer können im Sommer 2024 an der Kasse Afterpay wählen, um flexible Zahlungsoptionen zu erhalten.

Darüber hinaus haben starke Partnerschaften zwischen BNPL-Anbietern und etablierten Finanzinstituten den regionalen Markt angekurbelt, indem sie den Kreditzugang für ein breites Spektrum von Verbrauchern verbessert haben. Die wachsende Präferenz für bargeldlose Transaktionen und der Aufstieg vonmobiles BezahlenPlattformen unterstützen das regionale Marktwachstum zusätzlich. Nordamerikanische Verbraucher suchen aktiv nach Alternativen zu herkömmlichen Kreditkarten. Aufgrund des anhaltenden technologischen Fortschritts und der steigenden Verbrauchernachfrage wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt seine führende Position behaupten wird.

Der asiatisch-pazifische Markt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 16,78 % wachsen. Die Region erlebt eine rasante Digitalisierung und einen Anstieg der E-Commerce-Aktivitäten, insbesondere in Ländern wie China, Indien und südostasiatischen Ländern.

Mit der zunehmenden Verbreitung des Online-Shoppings steigt die Nachfrage nach flexiblen Zahlungsoptionen wie BNPL. Darüber hinaus stellt die relativ geringe Verbreitung traditioneller Kreditkarten in vielen Teilen des asiatisch-pazifischen Raums eine erhebliche Chance für BNPL-Dienste dar, unterversorgten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Krediten zu ermöglichen.

Die wachsende Zahl von Fintech-Unternehmen und mobilen Zahlungsplattformen in der Region fördert die Einführung von BNPL weiter, da diese Anbieter mit Einzelhändlern zusammenarbeiten, um nahtlose Zahlungslösungen anzubieten. Darüber hinaus steigert die jüngere Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere die Generation Z und Millennials, die Nachfrage nach BNPL, da sie zinslose, kurzfristige Finanzierungsoptionen bevorzugt.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Marktbericht „Jetzt kaufen, später zahlen“ liefert wertvolle Erkenntnisse und verdeutlicht die Fragmentierung der Branche. Prominente Akteure konzentrieren sich auf mehrere wichtige Geschäftsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Produktinnovationen und Joint Ventures, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Marktanteile in verschiedenen Regionen zu erhöhen.

Unternehmen setzen wirkungsvolle strategische Initiativen um, wie z. B. die Ausweitung ihrer Dienstleistungen, Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), die Einrichtung neuer Servicebereitstellungszentren und die Optimierung ihrer Servicebereitstellungsprozesse, die wahrscheinlich neue Möglichkeiten für das Marktwachstum schaffen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im „Jetzt kaufen, später zahlen“-Markt

• Affirm, Inc.
• Klarna
• Splitit
• Sezzle
• Payl8r
• Zip Co Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• AfterPay Limited
• Lazypay
• Pine Labs

Wichtige Branchenentwicklungen

• Juli 2024 (Partnerschaft):Klarna, das KI-gestützte globale Zahlungsnetzwerk, gab eine Partnerschaft mit Adobe Commerce zur Integration seiner Buy Now Pay Later (BNPL)-Dienste bekannt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Händlern, flexible Zahlungsoptionen einfach zu implementieren, wodurch die Reichweite von Klarna erweitert und die Zahlungsflexibilität für Verbraucher auf Adobe Commerce-Plattformen verbessert wird.
• März 2024 (Start):Galileo Financial Technologies, im Besitz von SoFi Technologies, hat sein Buy Now Pay Later (BNPL)-Angebot erweitert und ermöglicht Banken und Fintechs, Karteninhabern neue Ratenzahlungsoptionen nach dem Kauf anzubieten. Dieser Service lässt sich in bestehende Debit- und Kreditkartenkonten integrieren, um die Zahlungsflexibilität der Verbraucher zu erhöhen.

Der globale Markt für „Jetzt kaufen, später zahlen“ wurde segmentiert:

Nach Kanal

• Online
• POS

Nach Unternehmensgröße

• Große Unternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen

Vom Endbenutzer

• Gesundheitspflege
• Einzelhandel
• Freizeit & Unterhaltung
• Andere

Nach Region

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