Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des E-Commerce-Logistikmarktes, nach Dienstleistungstyp (Transport, Lager, andere Dienstleistungen), nach Betrieb (national, international) und regionaler Analyse, 2024-2031

Größe des E-Commerce-Logistikmarktes

Die Größe des globalen E-Commerce-Logistikmarkts wurde im Jahr 2023 auf 319,52 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 386,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 1599,35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22,49 % im Prognosezeitraum entspricht. Der weltweite Anstieg der E-Commerce-Plattformen hat erhebliche Auswirkungen auf die Logistikbranche.

Da sich Unternehmen auf die Bereitstellung schnellerer Lieferdienste konzentrieren, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, ist die Nachfrage nach effizienten Logistiklösungen erheblich gestiegen, was das Wachstum des E-Commerce-Logistikmarkts ankurbelt. Unternehmen sind bestrebt, die Erwartungen der Verbraucher an einen schnellen und zuverlässigen Versand zu erfüllen, was Logistikdienstleister dazu veranlasst hat, ihre Liefernetzwerke zu erneuern und zu verbessern.

Im Arbeitsumfang umfasst der Bericht Dienstleistungen von Unternehmen wie DHL International GmbH, FedEx, United Parcel Service, Inc. (UPS), Amazon.com, Inc. (Amazon Logistics), XPO Logistics, Inc., Kuehne + Nagel International AG, Aramex International LLC, SF Express, JD Logistics, CEVA Logistics und andere.

Darüber hinaus hat der zunehmende Trend zum grenzüberschreitenden Online-Einkauf die Nachfrage nach verbesserten Logistikdienstleistungen beflügelt. Verbraucher aus verschiedenen Regionen tätigen Einkäufe im AuslandE-CommercePlattformen, was den Aufbau einer globalen Logistikinfrastruktur erforderlich macht. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitern Logistikunternehmen ihre Netzwerke und verbessern ihre Fähigkeiten zur effektiven Verwaltung internationaler Sendungen.

• Nach Angaben der International Trade Administration wird der weltweite B2C-E-Commerce-Umsatz voraussichtlich von 3,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 5,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2027 steigen, was einer stetigen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,4 % entspricht.

Unter E-Commerce-Logistik versteht man die Steuerung und Koordination des Waren-, Dienstleistungs- und Informationsflusses vom Online-Händler zum Verbraucher. Es umfasst eine Reihe von Aktivitäten, darunter Lagerhaltung, Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung, Verpackung, Transport und Lieferung auf der letzten Meile.

Die E-Commerce-Logistik stellt die pünktliche und genaue Lieferung von Online-Einkäufen sicher und steigert so die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Effizienz. Der Aufstieg des Online-Shoppings hat zur Einführung fortschrittlicher Technologien wie Automatisierung, Echtzeitverfolgung und Routenoptimierung geführt, die ein nahtloses Lieferkettenmanagement auf dem digitalen Markt ermöglichen.

Analystenbewertung

Günstige Regierungspolitiken und -initiativen prägen zunehmend die Landschaft des digitalen Handels und der E-Commerce-Logistik. Strategische Initiativen zur Entwicklung digitaler Infrastruktur, zum Kapazitätsaufbau und zu regulatorischen Rahmenbedingungen führen zu erheblichen Fortschritten in diesem Sektor. Wichtige politische Themen, darunter das WTO-E-Commerce-Moratorium, grenzüberschreitende Datenflussbestimmungen, Wettbewerbspolitik und Verbraucherschutz, sind von entscheidender Bedeutung für die Expansion des E-Commerce-Logistikmarktes.

• Schätzungen der WTO zufolge verzeichneten die digital bereitgestellten Dienste im Jahr 2023 ein bemerkenswertes Wachstum, mit einer nahezu Vervierfachung seit 2005 und einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 8,1 %. Diese Wachstumsrate übertrifft die der Waren- und anderen Dienstleistungsexporte und macht 54 % der gesamten Dienstleistungsexporte aus. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Dienste in der Weltwirtschaft.
• Nach Angaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) waren im Jahr 2023 etwa 67 % der Weltbevölkerung oder 5,4 Milliarden Menschen mit dem Internet verbunden, was einen erheblichen Anstieg gegenüber vor einem Jahrzehnt darstellt. Trotz dieser Fortschritte bleiben etwa 2,6 Milliarden Menschen, vor allem in Volkswirtschaften mit niedrigem und niedrigem mittlerem Einkommen, offline. Hohe Zölle auf IKT-Ausrüstung und Einschränkungen bei Basisdiensten tragen zur digitalen Kluft bei und beeinträchtigen die Erschwinglichkeit und Technologieakzeptanz.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert konzertierte nationale und internationale Anstrengungen. Initiativen wie das von der WTO geleitete Aid for Trade, das von der UNCTAD geleitete eTrade for All und der von der Weltbank geführte Digital Advisory and Trade Assistance (DATA) Fund spielen eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der digitalen Kluft.

Das Arbeitsprogramm „Aid for Trade“ der WTO für 2023–24 priorisiert die digitale Konnektivität und unterstreicht den anhaltenden Bedarf an Unterstützung bei der Verbesserung der digitalen Bereitschaft und der Förderung eines integrativen Wachstums im digitalen Handel. Da diese Richtlinien und Initiativen voranschreiten, bieten sie erhebliche Chancen für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft.

Wachstumsfaktoren für den E-Commerce-Logistikmarkt

Das Wirtschaftswachstum in Schwellenländern, insbesondere in Regionen wie Asien-Pazifik, Lateinamerika und Afrika, hat die Expansion des E-Commerce vorangetrieben. Steigendes verfügbares Einkommen, eine wachsende Mittelschicht und eine verbesserte Infrastruktur haben es mehr Verbrauchern ermöglicht, online einzukaufen.

Da diese Märkte weiter reifen, wird erwartet, dass die Nachfrage nach effizienten, auf den E-Commerce-Sektor zugeschnittenen Logistiklösungen steigt und das Wachstum des E-Commerce-Logistikmarkts erheblich ankurbelt. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, investieren Unternehmen massiv in den Ausbau ihrer Logistiknetzwerke in diesen Regionen.

• Der Weltwirtschaftsausblick 2024 des Internationalen Währungsfonds meldet ein globales reales BIP-Wachstum von 4,2 %, ein Anstieg gegenüber 4,1 % im Jahr 2022.

Darüber hinaus hat die rasante Verbreitung von Online-Händlern die Expansion des E-Commerce-Logistikmarktes deutlich vorangetrieben. Da immer mehr Unternehmen auf Online-Plattformen umsteigen, wächst die Nachfrage nach maßgeschneiderten Logistikdienstleistungen. E-Commerce-Unternehmen, darunter kleine und große Unternehmen, suchen nach Logistiklösungen, die Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz bieten.Dieser Wandel hat Logistikanbieter dazu veranlasst, ihre Angebote zu diversifizieren, um maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Unternehmensgrößen und -arten anzubieten.

Markttrends für E-Commerce-Logistik

Die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsinternet und die anhaltende globaledigitale Transformationtreiben das Wachstum des Marktes voran. Mit zunehmender Verbreitung des Internetzugangs, insbesondere in Schwellenländern, wendet sich ein größerer Teil der Weltbevölkerung dem Online-Shopping zu.

Darüber hinaus wurde der Wandel hin zu digitalen Plattformen durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones unterstützt, die es Verbrauchern ermöglichen, bequem über mobile Geräte einzukaufen. Dieser digitale Wandel führt zu einer starken Nachfrage nach zuverlässigen Logistikdienstleistungen, die das wachsende Volumen an Online-Transaktionen abwickeln und so die Marktexpansion vorantreiben.

• Nach Angaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) waren im Jahr 2023 etwa 67 % der Weltbevölkerung, was 5,4 Milliarden Menschen entspricht, Internetnutzer. Dies entspricht einem Wachstum von 4,7 % ab 2022 und übertrifft damit den zwischen 2021 und 2022 verzeichneten Anstieg von 3,5 % .

Darüber hinaus spielen staatliche Maßnahmen und Initiativen zur Förderung des digitalen Handels und des E-Commerce eine entscheidende Rolle dabei, die Entwicklung des E-Commerce-Logistikmarktes voranzutreiben. Mehrere Länder setzen Maßnahmen um, um die digitale Infrastruktur zu verbessern, grenzüberschreitende Handelsvorschriften zu vereinfachen und den Ausbau von E-Commerce-Ökosystemen zu unterstützen.

Beispielsweise haben Handelsabkommen und optimierte Zollprozesse internationale Transaktionen erleichtert und Logistikunternehmen in die Lage versetzt, grenzüberschreitende Sendungen effektiver zu verwalten.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt wurde nach Servicetyp, Betrieb und Geografie segmentiert.

Nach Servicetyp

Basierend auf der Art der Dienstleistung wurde der Markt in Transport-, Lager- und andere Dienstleistungen unterteilt. Das Transportsegment führte im Jahr 2023 den E-Commerce-Logistikmarkt an und erreichte eine Bewertung von 199,26 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum ist größtenteils auf erhöhte Investitionen in fortschrittliche Transporttechnologien zurückzuführen, darunter Routenoptimierung, Echtzeitverfolgung und autonome Liefersysteme, die alle die betriebliche Effizienz steigern.

Die Ausweitung des grenzüberschreitenden E-Commerce erhöht die logistische Komplexität und macht Transportdienstleistungen für die Bewältigung des zunehmenden Volumens und der zunehmenden geografischen Reichweite von Online-Bestellungen unverzichtbar.

Durch Operation

Basierend auf der Funktionsweise wurde der Markt in einen nationalen und einen internationalen Markt unterteilt. Das internationale Segment dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 23,15 % verzeichnen. Die Globalisierung hat zu einer Ausweitung des grenzüberschreitenden E-Commerce geführt, da Verbraucher zunehmend Produkte von internationalen Einzelhändlern suchen.

Dieser Trend erfordert robuste Logistiknetzwerke, die in der Lage sind, komplexe internationale Sendungen, Zollabfertigungen und verschiedene regulatorische Anforderungen abzuwickeln. Darüber hinaus erleichtern technologische Fortschritte wie Echtzeitverfolgung und automatisierte Lagerhaltung die effiziente Verwaltung globaler Lieferketten.

E-Commerce-Unternehmen investieren stark in die internationale Logistik, um eine pünktliche Lieferung sicherzustellen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und so das Segmentwachstum anzukurbeln.

Regionale Analyse des E-Commerce-Logistikmarktes

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der E-Commerce-Logistikmarkt im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Anteil von rund 36,75 % mit einer Bewertung von 117,43 Milliarden US-Dollar. Der Ausbau von E-Commerce-Plattformen hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach effizienten Logistiklösungen zur Unterstützung hoher Bestellvolumina und zur Gewährleistung pünktlicher Lieferungen geführt.

Dieses Wachstum wird durch die weit verbreitete Verbreitung von Smartphones und Internetzugang noch weiter vorangetrieben, was das Online-Shopping in verschiedenen Bevölkerungsgruppen demokratisiert hat. Darüber hinaus steigert der Aufstieg digitaler Zahlungssysteme und innovativer Einkaufserlebnisse wie Live-Commerce und personalisierte Empfehlungen das Engagement der Verbraucher.

• Nach Angaben der International Trade Administration wurde der E-Commerce-Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2023 auf 19,3 Billionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich 28,9 Billionen US-Dollar überschreiten.

Der Wettbewerbscharakter des E-Commerce-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum treibt die kontinuierliche Verbesserung der Logistikkapazitäten weiter voran. Unternehmen nutzen Technologien, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Lieferketten zu optimieren und die Erwartungen der Verbraucher an einen schnelleren und zuverlässigeren Service zu erfüllen. Dieser Trend unterstreicht den Bedarf an fortschrittlichen Lager-, Transport- und Last-Mile-Lieferlösungen, um sich an die wachsende E-Commerce-Landschaft in der Region anzupassen.

Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 22,99 % verzeichnen. Mit zunehmender finanzieller Freiheit der Verbraucher steigt ihre Kaufkraft, was zu höheren Online-Ausgaben führt. Dieser Anstieg der Verbraucherausgaben erhöht die Nachfrage nach effizienten und skalierbaren Logistiklösungen, um das höhere Transaktionsvolumen zu verwalten und Lieferdienste zu beschleunigen.

• Nach Angaben der Federal Reserve Bank of St. Louis erreichte das real verfügbare persönliche Einkommen in den USA im Juli 2024 17.002 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 16.816,4 Milliarden US-Dollar im Vormonat.

Unternehmen reagieren auf diesen Trend, indem sie in fortschrittliche Logistikinfrastruktur wie hochmoderne Logistikzentren und optimierte Transportnetzwerke investieren, um den wachsenden Erwartungen eines wohlhabenderen Kundenstamms gerecht zu werden. Der Anstieg des verfügbaren Einkommens unterstreicht die Notwendigkeit anspruchsvoller Logistikabläufe und trägt damit erheblich zur Expansion des nordamerikanischen Marktes bei.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Marktbericht für E-Commerce-Logistik wird wertvolle Erkenntnisse liefern, wobei der Schwerpunkt auf der Fragmentierung der Branche liegt. Prominente Akteure konzentrieren sich auf mehrere wichtige Geschäftsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Produktinnovationen und Joint Ventures, um ihr Produktportfolio zu erweitern und ihre Marktanteile in verschiedenen Regionen zu erhöhen.

Strategische Initiativen, darunter Investitionen in F&E-Aktivitäten, die Errichtung neuer Produktionsanlagen und die Optimierung der Lieferkette, könnten neue Chancen für das Marktwachstum schaffen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im E-Commerce-Logistikmarkt

• DHL International GmbH
• FedEx
• United Parcel Service, Inc.
• Amazon.com, Inc.
• XPO Logistics, Inc.
• Kühne + Nagel International AG
• Aramex International LLC
• SF Express
• JD Logistik
• CEVA Logistik.

Wichtige Branchenentwicklungen

• Oktober 2023 (Geschäftserweiterung): DHL Supply Chain hat Pläne zur Erweiterung seiner Lagerkapazität, seiner Belegschaft und seiner Nachhaltigkeitsbemühungen vorgestellt. Ziel des Unternehmens ist es, seine Lager mit digitalen Technologien auszustatten, darunter unterstützte Kommissionierungsroboter, Indoor-Robotertransport, intelligente Prozessautomatisierung, tragbare Geräte, Sprachkommissionierungssysteme, Bestandsverwaltungsroboter und algorithmische Optimierungen.
• August 2024 (Partnerschaft): Amazon India und Indian Railways haben ihre Partnerschaft erweitert, um die Kapazität des Schienennetzes für eine schnellere Paketzustellung zu verbessern. Ein neu unterzeichnetes Memorandum of Understanding (MoU) beschreibt ihre Zusammenarbeit bei der Identifizierung von Hub-and-Spoke-Netzwerken, der Priorisierung von Eisenbahnzonen, der Einrichtung großer Paket-Hubs und der Umsetzung von Strategien zur Rationalisierung des Warenverkehrs zwischen Hubs und Spokes.

Der globale E-Commerce-Logistikmarkt ist unterteilt in:

Nach Servicetyp

• Transport
• Lager
• Andere Dienstleistungen

Durch Operation

• Inländisch
• International

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • VEREINIGTES KÖNIGREICH.
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • GCC
  • Nordafrika
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas