Tamaño del mercado de terminales de contenedores automatizadas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por grado de automatización (completamente automática y semiautomática), por tipo de proyecto (proyectos brownfield y proyectos greenfield) y por oferta (equipos, servicios y software) y regional. Análisis, 2024-2031

Tamaño del mercado de terminales de contenedores automatizadas

El tamaño del mercado mundial de terminales de contenedores automatizadas se valoró en 11,37 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 11,78 mil millones de dólares en 2024 a 15,63 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,12% durante el período previsto. El crecimiento del mercado está impulsado por imperativos como mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, adaptarse a los crecientes volúmenes de comercio global, abordar la escasez de mano de obra, enfatizar los avances tecnológicos y cumplir con las regulaciones ambientales.

En el ámbito de trabajo, el informe incluye soluciones ofrecidas por empresas como Camco Technologie, Konecranes, Künz GmbH, Liebherr, ABB, CARGOTEC CORPORATION, CLT, IDENTEC SOLUTIONS AG, ORBCOMM, ZPMC Netherlands B.V. y otras.

La expansión del mercado de terminales de contenedores automatizadas está impulsada principalmente por la necesidad de eficiencia operativa y reducción de costos en las operaciones portuarias. Los crecientes volúmenes de comercio mundial requieren una mayor capacidad de las terminales y un manejo de carga más rápido. Los avances tecnológicos, como la IA y el IoT, permiten mejorar la productividad y la precisión en las operaciones de las terminales.

• En mayo de 2024, Taoping Inc. presentó una terminal inteligente mejorada impulsada por IA que combinaba la Inteligencia Artificial Generativa (AIGC) con su plataforma en la nube. Los terminales presentaban pantallas de vídeo de alta gama, lo que permitía a los anunciantes crear contenido diverso, como texto a imagen, carteles y anuncios de vídeo de forma autónoma. Esta innovación respaldó la interacción rápida, la recopilación y el análisis de datos, mejorando así la experiencia del usuario y optimizando la publicidad dentro del ecosistema de Taoping.

Además, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos laborales incitan a las terminales a adoptar soluciones de automatización. Las regulaciones medioambientales desempeñan además un papel importante, ya que las terminales automatizadas suelen producir menos emisiones que las tradicionales. Las inversiones en infraestructura portuaria por parte de gobiernos y entidades privadas impulsan aún más el crecimiento del mercado, asegurando la escalabilidad y sostenibilidad de las operaciones portuarias frente a las crecientes demandas.

El mercado de terminales de contenedores automatizadas ha experimentado un crecimiento sustancial debido a la adopción generalizada de tecnologías avanzadas y la creciente necesidad de soluciones eficientes de manejo de carga. Las terminales automatizadas mejoran el rendimiento general de los puertos, reduciendo así la congestión y los tiempos de respuesta. Asia-Pacífico tiene una participación de mercado significativa debido a sus grandes operaciones portuarias y mayores inversiones en automatización.

Europa y América del Norte contribuyen significativamente al desarrollo del mercado, respaldados por esfuerzos de modernización continuos. El mercado se caracteriza por colaboraciones entre proveedores de tecnología y operadores portuarios para agilizar los procesos terminales y mejorar la competitividad.

Una terminal de contenedores automatizada se refiere a una instalación portuaria donde las operaciones de manipulación de contenedores se gestionan y ejecutan a través de sistemas y equipos automatizados. Estas terminales tienen como objetivo optimizar la eficiencia, reducir los costos operativos y mejorar la seguridad minimizando la intervención humana. La automatización en terminales de contenedores cubre diversos procesos como la carga y descarga de contenedores, el transporte dentro de la terminal y la gestión del almacenamiento.La integración de tecnologías de inteligencia artificial, IoT y aprendizaje automático juega un papel crucial para lograr operaciones de terminales inteligentes y totalmente automatizadas.

Revisión del analista

Los fabricantes se están centrando en avanzar en la integración tecnológica y mejorar la eficiencia operativa. Esto incluye el desarrollo de sistemas operativos de terminales (TOS) impulsados ​​por IA y el despliegue de vehículos guiados automatizados (AGV) y grúas apilables de próxima generación.

• En abril de 2024, INFORM mejoró las operaciones de Duisburg Gateway Terminal (DGT) con soluciones basadas en inteligencia artificial, apoyando así el inicio y la expansión de la terminal. INFORM implementó su sistema operado por terminal intermodal (TOS) en la DGT, con un enfoque particular en el manejo de barcazas, carga de trenes, optimización de grúas, integración de módulos de facturación, optimización de pilas y una interfaz de plataforma de reservas.

Estas innovaciones tienen como objetivo optimizar el manejo de carga, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la productividad general de la terminal. Los fabricantes están ampliando aún más su oferta de servicios para incluir paquetes integrales de mantenimiento y soporte, abordando así las complejas necesidades de los operadores de terminales automatizadas. Se recomienda a las partes interesadas que prioricen las asociaciones estratégicas para la integración de tecnología y las inversiones en I+D para innovar en soluciones sostenibles y escalables.

Se prevé que hacer hincapié en las medidas de ciberseguridad y el cumplimiento normativo será crucial ante la creciente digitalización. Además, es probable que fomentar el desarrollo del talento en automatización y análisis de datos garantice un crecimiento sostenible y proporcione una ventaja competitiva en el panorama del mercado en evolución.

Factores de crecimiento del mercado de terminales de contenedores automatizadas

Un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de terminales de contenedores automatizadas es la creciente necesidad de escalabilidad y flexibilidad en las operaciones portuarias. A medida que los volúmenes del comercio mundial siguen aumentando, los puertos enfrentan presiones para manejar mayores cantidades de carga de manera eficiente. Las terminales automatizadas ofrecen la capacidad de ampliar o reducir rápidamente las operaciones en respuesta a la demanda fluctuante, manteniendo así un rendimiento constante sin comprometer la eficiencia.

Al aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la robótica, las terminales optimizan la asignación de recursos y agilizan los flujos de trabajo, mejorando así la flexibilidad operativa general. Esta capacidad es crucial para satisfacer las demandas dinámicas de las cadenas de suministro globales y mantener la competitividad en el mercado.La adopción de terminales de contenedores automatizadas enfrenta desafíos debido a la alta inversión de capital inicial requerida para implementar sistemas de automatización. El costo asociado con la instalación de equipos automatizados como AGV y ASC, junto con la integración de TOS sofisticados, suele ser sustancial.

Para superar este desafío, las partes interesadas están explorando opciones de financiación, como acuerdos de arrendamiento y asociaciones público-privadas (APP) para distribuir los costos durante un período prolongado.Además, centrarse en el ahorro de costos a largo plazo y la eficiencia operativa permitida por la automatización justifica la inversión inicial. Las colaboraciones con proveedores de tecnología para soluciones personalizadas y estrategias de implementación gradual ayudan a mitigar los riesgos financieros y garantizar una integración fluida de los sistemas automatizados.

Tendencias del mercado de terminales de contenedores automatizadas

El mercado está creciendo debido a la integración de gemelos digitales para mejorar la eficiencia operativa. Los gemelos digitales son réplicas virtuales de activos y procesos físicos que permiten el monitoreo, la simulación y la optimización en tiempo real de las operaciones de la terminal. Aprovechando los sensores de IoT yanálisis de datos, los operadores portuarios están creando gemelos digitales que brindan información sobre el rendimiento de los equipos, las necesidades de mantenimiento y los flujos de trabajo operativos.Esta tecnología facilita el mantenimiento predictivo, reduce el tiempo de inactividad y mejora la productividad general de la terminal.

Las autoridades portuarias están adoptando cada vez más gemelos digitales para visualizar y simular escenarios, optimizando así la asignación de recursos y mejorando los procesos de toma de decisiones en la gestión de terminales.Otra tendencia importante que está dando forma al panorama del mercado de terminales de contenedores automatizadas es el creciente enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Los operadores portuarios están implementando iniciativas y tecnologías ecológicas para reducir las emisiones de carbono y minimizar el impacto ambiental.

Las terminales automatizadas contribuyen inherentemente a la sostenibilidad al optimizar el uso de energía, reducir el consumo de combustible a través de rutas eficientes de AGV y ASC e implementar sistemas inteligentes de gestión de energía.Además, los avances en fuentes de energía renovables como la solar yenergía eólicapara las operaciones de la terminal mejoran los esfuerzos de sostenibilidad. Las presiones regulatorias y las expectativas de las partes interesadas están obligando a los puertos a priorizar prácticas más ecológicas, lo que hace que la sostenibilidad sea una consideración clave en la adopción y el desarrollo de soluciones automatizadas para terminales de contenedores.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el grado de automatización, el tipo de proyecto, la oferta y la geografía.

Por grado de automatización

Según el grado de automatización, el mercado se clasifica en totalmente automático y semiautomático. El segmento semiautomático lideró el mercado de terminales de contenedores automatizadas en 2023, alcanzando una valoración de 7.190 millones de dólares. Este dominio se atribuye a su enfoque equilibrado que combina la automatización con la supervisión humana para garantizar la flexibilidad y confiabilidad operativa.

Las terminales semiautomáticas integran tecnologías avanzadas como grúas apiladoras automatizadas (ASC) y sistemas operativos de terminales (TOS), mejorando así la eficiencia sin reemplazar completamente la mano de obra humana. Este enfoque atrae a los operadores portuarios que buscan soluciones rentables que optimicen el manejo de carga y al mismo tiempo mantengan el control sobre las operaciones críticas. Además, las terminales semiautomáticas permiten una implementación gradual, minimizando así la interrupción de las operaciones en curso y permitiendo transiciones más fluidas hacia la automatización total a medida que avanza la tecnología.

Por tipo de proyecto

Según el tipo de proyecto, el mercado se clasifica en proyectos brownfield y proyectos greenfield. Se prevé que el segmento de proyectos totalmente nuevos experimente un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 4,84% durante el período previsto (2024-2031). Los proyectos greenfield implican el desarrollo de nuevas instalaciones terminales en terrenos previamente no urbanizados, lo que permite la integración de tecnologías automatizadas de última generación desde el inicio.La expansión de este segmento está impulsada por los crecientes volúmenes de comercio global y la creciente necesidad de una infraestructura terminal moderna y eficiente.

Los proyectos greenfield ofrecen ventajas como un diseño personalizable para flujos de trabajo optimizados, un impacto ambiental reducido en comparación con la modernización de terminales existentes (proyectos brownfield) y la oportunidad de incorporar prácticas sostenibles desde el principio.Los gobiernos y los inversores privados están favoreciendo cada vez más los desarrollos totalmente nuevos para satisfacer las demandas cambiantes en la logística marítima y mejorar la capacidad portuaria.

Ofreciendo

Según la oferta, el mercado se segmenta en equipos, servicios y software. El segmento de servicios obtuvo la mayor cuota de mercado de terminales de contenedores automatizadas, con un 45,34% en 2023. Este notable crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de soluciones integradas que abarquen servicios de instalación, mantenimiento y soporte para sistemas de terminales automatizadas. Los proveedores de servicios ofrecen experiencia en la gestión de operaciones complejas de terminales, garantizando la perfecta integración de equipos automatizados y optimizando la eficiencia general de las terminales.

Los operadores portuarios se benefician de paquetes de servicios integrales que incluyen capacitación, consultoría y soporte técnico continuo, lo que reduce los riesgos operativos y mejora la confiabilidad del sistema. A medida que evolucionan las tecnologías de automatización, el segmento de servicios se expande debido a la necesidad apremiante de conocimiento especializado y mejora continua en las prácticas de gestión de terminales.

Análisis regional del mercado de terminales de contenedores automatizadas

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia y el Pacífico tuvo una participación de alrededor del 42,34% en 2023, con una valoración de 4.820 millones de dólares. Este dominio regional está impulsado por un sólido crecimiento económico, amplias redes de comercio marítimo e importantes inversiones en infraestructura portuaria y tecnologías de automatización.

Grandes economías como China, Singapur y Corea del Sur lideraron la adopción de terminales automatizadas para mejorar la eficiencia operativa y adaptarse a los crecientes volúmenes comerciales.Además, las políticas e iniciativas gubernamentales de apoyo destinadas a modernizar las instalaciones portuarias impulsan el crecimiento del mercado interno en la región de Asia y el Pacífico, posicionándola como un centro clave para la logística marítima y las operaciones de manejo de contenedores en el mercado global.

Se estima que América del Norte experimentará un crecimiento considerable, con una tasa compuesta anual del 5,75%. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada por crecientes inversiones en modernización portuaria, avances en tecnologías de automatización e iniciativas estratégicas para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro. Los puertos de Estados Unidos y Canadá están dando prioridad a las ganancias de eficiencia a través de la automatización, con el objetivo de reducir la congestión, mejorar el rendimiento de la carga y satisfacer las cambiantes demandas de los clientes.

Además, los marcos regulatorios que promueven prácticas sostenibles e iniciativas de digitalización están llevando a la adopción generalizada de soluciones de terminales automatizadas en toda la región. Estos factores subrayan el papel de América del Norte como un mercado dinámico para operaciones de terminales innovadoras, bien posicionado para capitalizar los avances tecnológicos y la eficiencia operativa en la logística marítima.

Panorama competitivo

El informe de mercado de terminales de contenedores automatizadas proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Los fabricantes están adoptando una serie de iniciativas estratégicas, incluidas inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, para fortalecer su posición en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de terminales de contenedores automatizadas

• Tecnología Camco
• Konecranes
• Künz GmbH
• Liebherr
• TEJIDO
• CORPORACION CARGOTEC
• CLT
• IDENTEC SOLUCIONES AG
• ORBCOMM
• ZPMC Países Bajos B.V.

Desarrollos clave de la industria

• Junio ​​de 2024 (lanzamiento):Kalmar, una división de Cargotec, presentó un nuevo manipulador eléctrico de contenedores vacíos en el evento TOC Europe 2024 en Rotterdam el 11 de junio. Esta incorporación amplió su línea de productos ecoeficientes, que incluía apiladores retráctiles, tractores de terminal y carretillas elevadoras. El manipulador eléctrico utilizó la plataforma eléctrica establecida de Kalmar, compartida con sus apiladores eléctricos y carretillas elevadoras pesadas.
• Junio ​​de 2023 (Asociación):Liebherr Container Cranes, un destacado fabricante de máquinas de construcción, anunció la finalización de la entrega de una grúa para contenedores de barco a tierra a Patrick Terminals - Brisbane AutoStrad. La grúa semiautomática incluía un ciclo de arco automatizado, automatización en tierra y control manual para la carga y descarga de barcos. Estaba equipado con la estación de operador remoto (ROS) de Liebherr y permitía un control preciso y un manejo excepcional del dispositivo desde un entorno de oficina.

El mercado mundial de terminales de contenedores automatizadas está segmentado como:

Por grado de automatización

• Completamente automático
• Semiautomático

Por tipo de proyecto

• Proyectos abandonados
• Proyectos totalmente nuevos

Ofreciendo

• Equipo
• Servicios
• Software

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina