Tarjetas bancarias Tamaño del mercado, participación, crecimiento e análisis de la industria, por tipo de tarjeta (tarjeta de débito, tarjeta de crédito, otras), por transacciones de pago (ATM, POS) y análisis regional, 2024-2031

Definición de mercado

La industria de las tarjetas bancarias comprende tarjetas de crédito, débito y prepago emitidas por instituciones financieras, permitiendo pagos electrónicos y retiros de efectivo. Incluye redes de tarjetas (Visa, MasterCard), bancos emisores y procesadores de pago.

Mercado de tarjetas bancariasDescripción general

El tamaño del mercado de tarjetas bancarias globales se valoró en USD 702.14 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 756.81 mil millones en 2024 a USD 1367.77 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.82% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento es impulsado por la transición global a transacciones sin efectivo, avances en tecnología y opciones de transacción más seguras. Como componente clave del ecosistema financiero, el mercado se está expandiendo con el aumento del uso de la tarjeta a nivel mundial y la creciente demanda de pagos sin contacto y billeteras móviles.

Las principales empresas que operan en la industria de las tarjetas bancarias son American Express, Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit One Bank, N.A., Banco Santander S.A., HSBC Group, JPMorgan Chase & Co., Visa, Axis Bank, Synchrony Bank, Barclaycard,, Barclaycard, Capital One, U.S. Bank, Wells Fargo y HDFC Bank Ltd.

El mercado está experimentando un crecimiento significativo, atribuido a la expansión de los pagos sin contacto, el aumento de los ingresos desechables e iniciativas de inclusión financiera. La adopción generalizada de la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) mejora la velocidad y la conveniencia de la transacción, acelerando la preferencia del consumidor por sin contactotarjetapagos.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de tarjetas bancarias se registró en USD 702.14 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 8.82% de 2024 a 2031.
3. América del Norte mantuvo una participación de 34.39% en 2023, valorada en USD 241.45 mil millones.
4. El segmento de la tarjeta de débito obtuvo USD 276.50 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento ATM alcance los USD 757.74 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 8.90% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Aumento de la adopción de pagos digitales y políticas regulatorias favorables"

El crecimiento del mercado de tarjetas bancarias se ve impulsado principalmente por la creciente adopción de pagos digitales y el cambio global hacia una economía sin efectivo. El aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes, la accesibilidad a Internet y los avances en las soluciones FinTech han influido significativamente en las preferencias de pago del consumidor, lo que ha llevado a un aumento en las transacciones basadas en tarjetas.

Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la inclusión financiera y las transacciones sin efectivo, junto con políticas regulatorias favorables, promueven una aceptación más amplia de las tarjetas bancarias.

A medida que la transformación digital continúa en todas las industrias, se espera que la dependencia de las tarjetas bancarias para transacciones perfectas, seguras y convenientes aumente, impulsando una mayor innovación y expansión dentro del mercado.

• En diciembre de 2024, según el Banco de la Reserva de la India, la circulación de la tarjeta de crédito aumentó a aproximadamente 10.80 millones de rupias, más del doble de 5.53 millones de rupias en diciembre de 2019. Mientras tanto, los números de tarjetas de débito vieron un aumento modesto de 80.53 millones de rupias a más de 99.09 millones de rupias. Un análisis en cuanto a banco desglosa aún más estas tendencias, lo que refleja un crecimiento similar en las transacciones de tarjetas.

Desafío del mercado

"Aumento del riesgo de fraude y amenazas de ciberseguridad"

Un gran desafío obstaculizar el desarrollo del mercado de tarjetas bancarias es el creciente riesgo de fraude y amenazas de ciberseguridad. Con el aumento de las transacciones en línea y los pagos digitales, las actividades fraudulentas como el descremado de las cartas, los ataques de phishing y el robo de identidad se han vuelto más sofisticados, lo que representa un riesgo significativo para los consumidores e instituciones financieras.

Para mitigar los riesgos de fraude, las instituciones financieras deben invertir en tecnologías de seguridad avanzadas, como los sistemas de detección de fraude de inteligencia artificial (IA), tokenización y autenticación biométrica. La implementación de la monitorización de transacciones en tiempo real y la autenticación multifactor (MFA) pueden mejorar la seguridad al tiempo que reduce el acceso no autorizado.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, MasterCard implementóIA generativaPara mejorar la detección de fraude.Al utilizar esta tecnología para identificar y prevenir transacciones sospechosas en tiempo real, la compañía ha duplicado la velocidad de detectar tarjetas comprometidas, lo que permite una acción más rápida por parte de los bancos para bloquearlas.

Tendencia del mercado

"Creciente popularidad de los pagos sin contacto"

Una tendencia destacada en el mercado de tarjetas bancarias es la creciente popularidad de los pagos sin contacto. La tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) permite a los usuarios realizar pagos rápidos y fáciles simplemente tocando sus tarjetas o dispositivos móviles en terminales compatibles. Esta tendencia se ve impulsada por la conveniencia y la velocidad ofrecida por los pagos sin contacto, así como las preocupaciones de higiene posterior a la pandemia.

La creciente disponibilidad de tarjetas y terminales habilitados sin contacto, junto con campañas de concientización al consumidor, acelera aún más la adopción de esta tecnología. Se espera que los pagos sin contacto se conviertan en una característica estándar de las tarjetas bancarias en el futuro cercano, remodelando las transacciones cotidianas.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Paytm introdujo el primer cuadro de sonido de tarjeta habilitado para la NFC de la India, combinando confirmaciones de pago de audio instantáneos con transacciones de tarjeta sin contacto. Esta innovación mejora la conveniencia de los comerciantes al apoyar la funcionalidad de toque y pago al tiempo que garantiza experiencias de pago sin problemas y seguras.

Informe del informe del mercado de tarjetas bancarias

Segmentación de mercado

• Por tipo de tarjeta (tarjeta de débito, tarjeta de crédito y otros): el segmento de tarjetas de débito ganó USD 276.50 mil millones en 2023 debido al uso generalizado de tarjetas de débito para las transacciones diarias, ofreciendo un enlace conveniente y directo a las cuentas bancarias de los consumidores.
• Por transacciones de pago (ATM y POS): el segmento ATM tenía una participación de 55.44% en 2023, alimentada por la creciente dependencia del efectivo para ciertas transacciones, particularmente en las economías en desarrollo.

Mercado de tarjetas bancariasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de tarjetas bancarias de América del Norte capturó una participación de alrededor del 34.39% en 2023, valorada en USD 241.45 mil millones. Este dominio se atribuye a la infraestructura financiera bien establecida de la región, una alta adopción de tecnologías de pago digital y una fuerte preferencia del consumidor por las transacciones basadas en tarjetas. La presencia de los principales actores del mercado y los avances tecnológicos contribuyen aún más al crecimiento del mercado regional.

La industria de las tarjetas bancarias de Asia Pacific crecerá a una tasa compuesta anual de 8.90% durante el período de pronóstico, alimentada por una rápida digitalización, ampliando iniciativas de inclusión financiera y una mayor demanda de los consumidores de soluciones de pago seguras y eficientes.

El aumento de los ingresos desechables en las economías en desarrollo dentro de la región está impulsando el gasto del consumidor y la demanda de métodos de pago convenientes, como las tarjetas bancarias. La expansión de las iniciativas de inclusión financiera está extendiendo los servicios bancarios a poblaciones previamente desatendidas, lo que lleva a una mayor propiedad y uso de tarjetas.

• En 2023, según el sistema de la Reserva Federal, el 82% de los adultos poseía una tarjeta de crédito, con una distribución aproximadamente igual entre aquellos que pagaron saldos mensualmente y aquellos que llevaban saldos. Alrededor del 25% de los titulares de tarjetas conllevó un saldo la mayor parte del tiempo, destacando diversos comportamientos del consumidor en el mercado.

Marco regulatorio

• En los EE. UU., La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) regula las tarjetas bancarias, asegurando el cumplimiento de las leyes de protección del consumidor, las prácticas de préstamo justa, las divulgaciones transparentes y las regulaciones de tarifas. Se protege a los consumidores de prácticas financieras injustas, engañosas o abusivas al tiempo que promueve la responsabilidad en el sector bancario.
• En Europa, la Comisión Europea regula las tarjetas bancarias bajo marcos, como la Directiva de Servicios de Pagos Revisados ​​(PSD2) para mejorar la seguridad, la transparencia y la competencia en los pagos digitales.
• En China, El Banco Popular de China (PBOC) supervisa los sistemas bancarios y de pago, regulando la emisión, operación y seguridad de las tarjetas bancarias.

Panorama competitivo

El mercado global de tarjetas bancarias se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Los participantes clave del mercado están fomentando la innovación y el avance de la tecnología para solidificar sus posiciones en un sector en rápida evolución.

Con aplicaciones que van desde transacciones minoristas y pagos en línea hasta soluciones sin contacto y servicios de banca digital, las empresas continuamente refinan sus carteras de productos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.

A medida que el mercado se expande significativamente, las empresas se centran en profundizar la penetración regional al adaptar las soluciones a las demandas regulatorias y de los consumidores locales al tiempo que amplían las operaciones para capitalizar las oportunidades internacionales.

• Por ejemplo, en junio de 2023, AurionPro lanzó ECR One, la primera terminal de pago de tipo EMV de tarjeta por una compañía india, en UITP Barcelona. Este avance mejora las transacciones de tarjetas seguras y eficientes, acelera la adopción de pagos digitales y fortalece la posición de la compañía en el mercado global.

Lista de empresas clave en el mercado de tarjetas bancarias:

• tarjeta American Express
• Bank of America Corporation
• Citigroup Inc.
• Credit One Bank, N.A.
• Banco Santander S.A.
• Grupo HSBC
• JPMorgan Chase & Co.
• Visa
• Banco del eje
• Banco de sincronía
• Barclaycard
• Capital uno
• S. banco
• Wells Fargo
• HDFC Bank Ltd.

Desarrollos recientes (M&A/ Partnerships/ Nuevo Producto Lanzamiento)

• En septiembre de 2024, Axis Bank y MasterCard se asociaron para lanzar una tarjeta de crédito premium para propietarios de pequeñas empresas. Esta iniciativa mejora el acceso al crédito, las capacidades de pago digital y los beneficios personalizados, fomentando la innovación y el crecimiento competitivo en el panorama de las tarjetas bancarias.
• En febrero de 2024, Capital One adquirió Discover, lo que significa consolidación estratégica en el mercado, impulsando las capacidades de pago digital mejoradas y una cartera de productos ampliado. Se espera que esta integración racionalice las operaciones, acelere la innovación y la competitividad de combustible en los servicios financieros.
• En agosto de 2024, Axis Bank and Visa lanzó la tarjeta de crédito Ultra-Luxury Primus, diseñada específicamente para la élite de la India. Ofreciendo recompensas exclusivas, beneficios a medida y características de seguridad robustas, este movimiento refuerza la posición del banco en el mercado global de alta gama.