Banca como servicio Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por usuario final (bancos, NBFC, gobierno) y análisis regional. 2023-2030

Tamaño del mercado de banca como servicio

El tamaño del mercado mundial de banca como servicio se valoró en 540,86 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 3863,91 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 28,78% de 2023 a 2030. En el alcance del trabajo, el informe incluye las soluciones ofrecidas por empresas como Solaris SE, Coincloud, Bnkbl Ltd que cotiza como Bankable., Prime Treasury Services PTY. LTD, Green Dot Corporation, MatchMove Pay Pte Ltd, PayPal Holdings, Inc., Sopra Banking Software, Treezor, Twilio Inc. y otros.

La banca como servicio se habilita mediante la perfecta integración de servicios y productos financieros en plataformas digitales no financieras, que los clientes suelen utilizar para diversas actividades, como servicios minoristas, comercio electrónico, viajes, salud y telecomunicaciones. Esto permite a las empresas financieras no bancarias ofrecer productos y servicios financieros bajo su propia marca, creando una experiencia de cliente más inmersiva. Para lograr esto, las instituciones financieras pueden aprovechar tecnología asequible, escalable y nativa de la nube para desarrollar una plataforma que pueda ofrecer estos servicios, con el beneficio adicional de reducir los costos asociados con la atención a los consumidores.

El crecimiento del sector financiero puede verse obstaculizado por el creciente número de ciberataques dirigidos a los datos bancarios personales de los clientes. Dichos ataques pueden afectar sustancialmente la confianza de los clientes y los niveles de confianza en la industria, lo que podría resultar en una menor adopción de servicios bancarios digitales. Por lo tanto, es crucial que las instituciones bancarias destinen recursos considerables a medidas de ciberseguridad para salvaguardar los datos de los clientes, así como preservar su confianza. No hacerlo puede resultar en una disminución significativa en el crecimiento de la industria financiera.

Por ejemplo, Equifax, una de las tres agencias de crédito más grandes de EE. UU., sufrió una filtración masiva de datos privados confidenciales pertenecientes a casi 143 millones de personas. La infracción, finalmente atribuida a medidas de ciberseguridad inadecuadas, afectó gravemente a la confianza de los clientes en Equifax, lo que provocó una disminución considerable del valor de mercado y la reputación de la empresa.

Revisión del analista

La banca como servicio (BaaS) ha cobrado cada vez más impulso en los últimos tiempos, ofreciendo ventajas únicas a las instituciones financieras y proveedores de tecnología que pretenden ofrecer productos y servicios bancarios como neobancos. Los proveedores de neobancos como Chime, Varo y Affirm han identificado mercados específicos a los que atender con sus ofertas, pero requieren socios bancarios debido a la falta de autorización para operar como bancos. Este modelo de asociación, en el que los neobancos pueden ofrecer sus productos y servicios y obtener ingresos de las tarifas transferidas a los clientes, así como de los diferenciales de los préstamos y los ingresos por intercambios, está ligado a la capacidad del banco para mantener los saldos de los préstamos y/o depósitos en sus libros.

Asociarse con proveedores de tecnología les otorga acceso a sus estatutos bancarios y a ingresos del intercambio que comparten con Neobank. BaaS ha demostrado ser un modelo de negocio eficaz en el sector financiero, que promueve la colaboración entre diferentes actores de la industria para introducir soluciones bancarias innovadoras y fáciles de usar.

Definición de mercado

La banca como servicio (BaaS) es un modelo de negocio que fomenta asociaciones entre instituciones financieras y proveedores de tecnología para ofrecer productos y servicios bancarios. En tales colaboraciones, los proveedores de Neobank pueden presentar sus productos y servicios a mercados específicos mientras aprovechan las licencias bancarias.

A través de BaaS, los proveedores de Neobank se benefician de obtener ingresos a través de tarifas cobradas a los clientes, diferenciales de préstamos e ingresos de intercambio. Los bancos, por otro lado, obtienen los beneficios de mantener saldos de préstamos y depósitos, compartir ingresos de intercambio y recibir pagos de proveedores de tecnología para acceder a sus estatutos bancarios.

BaaS se ha vuelto cada vez más popular, facilitando la cooperación y la innovación en el sector financiero. Al introducir servicios bancarios digitales nuevos y fáciles de usar, ha impactado a una gama más amplia de clientes, especialmente a los que no cuentan con servicios bancarios.

Se prevé que BaaS sea un componente esencial para promover la inclusión financiera y la innovación a medida que evoluciona la industria financiera. Sin embargo, el cumplimiento de las normas regulatorias es crucial para mantener la confianza y la continuidad en el sector financiero.

Dinámica del mercado de banca como servicio

La adopción de BaaS en los servicios financieros está desempeñando un papel fundamental a la hora de impulsar el crecimiento del mercado. El mayor uso de servicios financieros, incluidos la banca, la bolsa de valores, la gestión de carteras, la gestión patrimonial y los seguros, indica una tendencia creciente hacia las transacciones digitales en la banca. La revolución digital ha cobrado impulso en los últimos años debido a la proliferación de servicios de Internet, lo que se ha traducido en mayores tasas de adopción de BaaS entre los usuarios de dispositivos móviles y los propietarios de empresas que adoptan tecnología digital en el sector bancario.

Además, los bancos se están asociando con empresas de tecnología financiera para ofrecer productos y servicios BaaS, lo que ha resultado en mayores ingresos, reducción de costos y mayor satisfacción del cliente. Estas colaboraciones han generado plataformas bancarias innovadoras, que facilitan servicios bancarios más eficientes y al mismo tiempo mejoran la experiencia del cliente. En última instancia, el cambio digital hacia modelos BaaS ha presentado una importante oportunidad para que la industria bancaria se reposicione para el futuro.

El sector de la Banca como Servicio (BaaS) está experimentando algunos desafíos debido a los altos costos iniciales de adoptar sus tecnologías. La viabilidad de que las pequeñas y medianas empresas (PYME) puedan afrontar estos gastos iniciales no es tan fácil. Si bien algunos expertos sostienen que estos costos ejercen una presión indebida sobre dichas empresas, otros afirman que las empresas podrían aprovechar estas tecnologías a un costo mucho menor y mucho antes en su trayectoria de crecimiento.

Además, los altos costos iniciales asociados con la tecnología BaaS se han convertido en un desafío notable para el crecimiento del mercado; la innovación, la inclusión financiera y el potencial de colaboración de la tecnología BaaS la convierten en un componente crucial para el futuro de la industria bancaria.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según la empresa, el usuario final y la geografía.

Por empresa

Según la empresa, el mercado de la banca como servicio se bifurca en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. El segmento de grandes empresas dominó la cuota de mercado del 66,17 % en 2022. Las grandes empresas están adoptando cada vez más la banca como servicio, ya que ofrece servicios financieros sin requerir un gran desarrollo tecnológico ni cumplimiento normativo. Esto puede resultar en costos más bajos y un tiempo de comercialización más rápido para las ofertas financieras, lo que permite a las empresas satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes de manera más eficiente. Además, la integración de los servicios bancarios en las plataformas y flujos de trabajo actuales se está volviendo crucial para que las empresas sigan siendo competitivas a la luz de la creciente prevalencia de las capacidades financieras integradas y FinTech.

Por uso final

Según los usuarios finales, la industria bancaria como servicio se clasifica en bancos, NBFC y gobierno. El segmento de bancos dominó la cuota de mercado del 57,79% en 2022. Los bancos son a la vez los principales usuarios y proveedores de la banca como servicio. Aprovechan este servicio para reducir los costos operativos, escalar sus operaciones y brindar una gama más amplia de ofertas financieras a sus clientes. Al subcontratar servicios y asociarse con otras instituciones financieras, los bancos pueden centrarse en sus competencias básicas sin dejar de cumplir con las regulaciones. La flexibilidad y escalabilidad de la banca como servicio la convierten en una opción atractiva para los bancos que buscan mejorar su eficiencia y seguir siendo competitivos en un mercado en constante evolución.

Análisis regional del mercado de banca como servicio

Según el análisis regional, el mercado global de banca como servicio se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de la banca como servicio en Europa se situó en torno al 37,73% en 2022 en el mercado global, con una valoración de 204.070 millones de dólares. La banca como servicio es una tendencia global, y las instituciones financieras de todo el mundo la aprovechan para mejorar sus operaciones y ofertas a los clientes. La adopción de la banca como servicio varía dependiendo de factores, como la demanda del mercado, el entorno regulatorio y las capacidades tecnológicas, más que de regiones geográficas específicas.

Panorama competitivo

El informe global de la industria bancaria como servicio proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada del mercado global. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus respectivas cuotas de mercado en diferentes regiones. La expansión y las inversiones implican una variedad de iniciativas estratégicas que incluyen inversiones en actividades de I+D, nuevas instalaciones de fabricación y optimización de la cadena de suministro.

Lista de empresas clave en el mercado de banca como servicio

• Solaris SE
• Nube de divisas
• Bnkbl Ltd cotiza como Bankable.
• Servicios Prime de Tesorería PTY. LIMITADO
• Corporación Punto Verde
• MatchMove Pay Pte. Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• Software bancario Sopra
• Árbolzor
• Twilio Inc.

Desarrollos clave de la industria

• Mayo 2022 (Expansión) -Oracle FS consiguió nuevos acuerdos para su sistema bancario central Flexcube con Caixa Economica da Misericordia de Angra do Heroísmo en Portugal y Signature Bank, una nueva empresa de tecnología financiera, en Nigeria. El histórico banco portugués utilizará una gama de soluciones Oracle FS, mientras que la nueva empresa nigeriana implementará Flexcube para respaldar sus operaciones.
• Septiembre 2022 (Adquisición) -Jack Henry adquirió Payrailz, una empresa que ofrece soluciones avanzadas de pagos digitales. Con este movimiento, Jack Henry fortaleció su ecosistema de pagos y reforzó su estrategia de pagos como servicio. Esta adquisición se alinea con el enfoque de banca abierta de la empresa y respalda la integración de capacidades financieras integradas y FinTech.

El mercado global de Banca como Servicio está segmentado como:

Por empresa

• Gran empresa
• Pequeña y mediana empresa

Por uso final

• Bancos
• NBFC
• Gobierno

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina