Compre ahora y pague después Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por canal (en línea, POS), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por usuario final (atención médica, comercio minorista, ocio y entretenimiento, otros), y Análisis Regional, 2024-2031

Compre ahora y pague después Tamaño del mercado

El tamaño del mercado global Compre ahora, pague después se valoró en 18,32 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 20,91 mil millones de dólares en 2024 a 60,00 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,25% durante el período previsto. La creciente inclinación hacia las transacciones sin efectivo y la mayor penetración del comercio electrónico están impulsando la demanda de servicios BNPL.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como Affirm, Inc., Klarna, Splitit, Sezzle, Payl8r, Zip Co Ltd., PayPal Holdings, Inc., AfterPay Limited, Lazypay, Pine Labs y otras.

La incorporación de opciones de pago con criptomonedas en las plataformas comprar ahora y pagar después (BNPL) presenta una importante oportunidad para la innovación en el panorama de pagos global. Con el auge de las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y las monedas estables, los proveedores de BNPL pueden ampliar sus ofertas para atraer a los consumidores conocedores de la tecnología y a los entusiastas de las criptomonedas.

Esta integración puede agilizar las transacciones transfronterizas, reducir las tarifas de procesamiento de pagos y brindar acceso a nuevos datos demográficos, particularmente en regiones con servicios bancarios tradicionales limitados.Además, al permitir pagos con criptomonedas, las plataformas BNPL buscan satisfacer la creciente demanda de soluciones de finanzas descentralizadas (DeFi) que enfatizan la seguridad, la transparencia y los bajos costos de transacción.

Además, la integración criptográfica ofrece a los consumidores una mayor flexibilidad y control sobre sus finanzas, permitiéndoles realizar compras utilizando activos digitales sin la necesidad de convertirlos a monedas fiduciarias. Este movimiento estratégico puede atraer a usuarios con inversiones existentes en criptomonedas y permitir a los proveedores de BNPL diferenciarse de los sistemas de pago tradicionales.A medida que aumenta la adopción de criptomonedas, se espera que esta tendencia remodele el panorama del mercado de comprar ahora, pagar después.

Compre ahora y pague después (BNPL) es un servicio financiero que permite a los consumidores comprar productos o servicios y pagarlos en cuotas a lo largo del tiempo, generalmente sin acumular intereses si los pagos se realizan a tiempo. Los servicios de BNPL están ampliamente disponibles a través de plataformas de comercio electrónico, aplicaciones móviles y compras en tiendas, lo que brinda a los consumidores una alternativa accesible y flexible al crédito tradicional.

Los canales de BNPL incluyen tanto en línea como en tiendas, y las plataformas digitales impulsan significativamente el crecimiento a medida que más personas compran en línea. Empresas de todos los tamaños, incluidos pequeños minoristas y grandes corporaciones multinacionales, están adoptando BNPL para mejorar el gasto de los consumidores y mejorar las tasas de conversión.

Los usuarios finales de los servicios de BNPL abarcan diversos grupos demográficos, siendo notables los Millennials y la Generación Z que prefieren opciones de financiamiento a corto plazo y libres de deudas. Además, los sectores minorista, de moda, electrónica y viajes utilizan de manera prominente BNPL, lo que genera un aumento en el valor promedio de los pedidos y en la retención de clientes para los comerciantes.

Revisión del analista

El mercado de comprar ahora, pagar después está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de opciones de pago flexibles y la creciente penetración del comercio electrónico. Los actores clave de la industria están empleando una variedad de estrategias para mejorar su presencia en el mercado y obtener una ventaja competitiva. Muchas empresas se están centrando en asociaciones estratégicas concomercio electrónicogigantes, minoristas e instituciones financieras para ampliar su alcance y base de clientes.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Adyen se asoció con Billie para ofrecer soluciones comprar ahora y pagar después (BNPL) para pagos B2B. Esta colaboración ayuda a los comerciantes a gestionar el flujo de caja, reducir los incumplimientos de pago y minimizar los riesgos de fraude. La solución BNPL de Billie ofrece una alternativa rentable a las tarjetas de crédito corporativas, simplificando los procesos de reclamación y cobro para transacciones comerciales.

Además, la diversificación hacia nuevos mercados geográficos, particularmente en las economías emergentes, se está convirtiendo en una estrategia de crecimiento fundamental, ya que estas regiones ofrecen un potencial sin explotar. Las empresas están mejorando aún más sus capacidades tecnológicas mediante la integración de análisis avanzados e inteligencia artificial para evaluar la solvencia de los consumidores y optimizar la gestión de riesgos.

Además, hacer hincapié en el cumplimiento normativo y la protección del consumidor se está convirtiendo en un imperativo a medida que los reguladores de todo el mundo examinan cada vez más el sector BNPL. La dinámica actual del mercado indica que los proveedores de BNPL están bien posicionados para el crecimiento. Sin embargo, deben innovar y adaptarse a la evolución de las expectativas de los consumidores y los marcos regulatorios para mantener su posición competitiva.

Compre ahora y pague después Factores de crecimiento del mercado

El cambio hacia los pagos sin efectivo está impulsando el crecimiento del mercado de comprar ahora, pagar después. Con la creciente adopción de métodos de pago digitales, los consumidores están abandonando las transacciones tradicionales en efectivo y adoptando pagos móviles, billeteras digitales y otras soluciones sin contacto. Esta tendencia global está respaldada por el auge del comercio electrónico, donde las transacciones sin efectivo son más eficientes, seguras y convenientes. Los servicios de BNPL se alinean perfectamente con este cambio, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de realizar compras con opciones de pago flexibles y sin intereses que se integran perfectamente con las plataformas de pago digitales.

• En marzo de 2024, el informe Consumer Payment Attitudes (CPA) de Visa indica que el 56% de los encuestados vietnamitas llevan menos efectivo físico, lo que refleja un cambio hacia las tecnologías financieras modernas. Esta transición está impulsada principalmente por consumidores más jóvenes, particularmente las Generaciones Z y Y, de los cuales el 89% adopta métodos de pago sin efectivo.

Además, los pagos sin efectivo reducen la fricción asociada con el transporte y manejo de dinero físico, lo que permite que más consumidores utilicen los servicios BNPL en línea y en las tiendas. A medida que más empresas, particularmente en el comercio minorista y el comercio electrónico, adopten sistemas de pago sin efectivo, se espera que aumente la demanda de opciones BNPL. Esta tendencia se ve reforzada aún más por el uso creciente de aplicaciones móviles y billeteras digitales, que integran las transacciones sin efectivo en la vida diaria de los consumidores e impulsan la expansión de BNPL en varios sectores.

Las crecientes preocupaciones sobre la deuda de los consumidores están surgiendo como desafíos importantes para el desarrollo del mercado de comprar ahora, pagar después. A medida que los servicios de BNPL se vuelven más disponibles, aumentan las preocupaciones de que los consumidores más jóvenes acumulen deudas insostenibles debido a la falta de comprensión de las implicaciones financieras de los pagos diferidos.

La facilidad para acceder a los servicios de BNPL, combinada con verificaciones de crédito mínimas, aumenta el riesgo de que los consumidores se extiendan demasiado, lo que lleva a pagos atrasados, cargos por pagos atrasados ​​y espirales de deuda. Este problema se ve agravado aún más por la falta de transparencia de algunos proveedores de BNPL con respecto al costo real de los pagos atrasados, lo que deja a los consumidores vulnerables al estrés financiero.

Mitigar este desafío implica una mayor supervisión regulatoria para garantizar que los proveedores de BNPL implementen prácticas crediticias responsables. Es fundamental educar a los consumidores sobre los riesgos potenciales asociados con el uso excesivo de BNPL, junto con una comunicación más clara de los términos y condiciones. Los proveedores de BNPL deberían invertir más en herramientas que permitan a los clientes gestionar sus gastos y evitar la acumulación de deuda.

Compre ahora y pague después Tendencias del mercado

La creciente integración de la tecnología de inteligencia artificial en aplicaciones de comprar ahora y pagar después está aumentando significativamente el crecimiento de la industria. Se está aprovechando la IA para mejorar las experiencias de los consumidores al ofrecer opciones de pago personalizadas, ofrecer evaluaciones crediticias en tiempo real y automatizar la detección de fraude. Al utilizar algoritmos de aprendizaje automático, los proveedores de BNPL pueden evaluar los perfiles de riesgo de los consumidores con mayor precisión, lo que permite aprobaciones de crédito más rápidas y minimiza las posibilidades de incumplimiento.

• Por ejemplo, en abril de 2024, Klarna aprovechó la inteligencia artificial generativa para mejorar sus márgenes de beneficio. OpenAI estima que el uso de IA en la red de pagos puede generar un aumento de ganancias de 40 millones de dólares en 2024, a medida que las empresas de BNPL adopten innovaciones digitales para abordar los desafíos de rentabilidad.

Además, la IA permite que las plataformas BNPL ofrezcan planes de pago personalizados basados ​​en el comportamiento individual del usuario, creando una experiencia más flexible y personalizada. Esta tendencia contribuye aún más a mejorar la retención de clientes al brindar soporte continuo a través de chatbots y asistentes virtuales, atendiendo consultas de manera efectiva y mejorando la participación de los usuarios.

A medida que los proveedores de BNPL integren la IA en sus operaciones, es probable que creen ecosistemas de pago más eficientes y seguros, fomentando la confianza y permitiendo una rápida escalabilidad. Se prevé que la adopción de la IA fomente la innovación y la eficiencia operativa dentro del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el canal, el tamaño de la empresa, el usuario final y la geografía.

Por canal

Según el canal, el mercado se ha bifurcado en online y POS. El segmento en línea capturó la mayor participación de mercado de comprar ahora y pagar después, del 56,73% en 2023, principalmente debido a la adopción generalizada del comercio electrónico y la creciente preferencia por las transacciones digitales. Los consumidores recurren cada vez más a las compras en línea, con servicios de comprar ahora y pagar después perfectamente integrados en las plataformas en línea, lo que facilita a los usuarios el acceso a estas opciones de pago flexibles.

La conveniencia de comprar en línea, junto con la capacidad de dividir los pagos en el tiempo sin intereses, ha impulsado la popularidad de BNPL entre los clientes de comercio electrónico. Además, el aumento de las compras móviles y las billeteras digitales ha respaldado el crecimiento del segmento en línea, ya que los consumidores prefieren cada vez más comprar a través de aplicaciones que ofrecen servicios BNPL.

Además, los minoristas están promocionando activamente las opciones BNPL en sus plataformas en línea para aumentar las tasas de conversión y los valores promedio de los pedidos. A medida que evolucionan las experiencias de compra digital, se prevé que el segmento en línea mantenga su posición dominante, lo que refleja cambios en el comportamiento de los consumidores y avances tecnológicos en curso.

Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado se ha clasificado en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. El segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) está preparado para registrar una notable CAGR del 16,99% durante el período previsto.Las pymes están adoptando cada vez más servicios de comprar ahora y pagar después para impulsar las ventas, mejorar la adquisición de clientes y ofrecer opciones de pago flexibles a sus clientes.

Para las empresas más pequeñas, BNPL representa una herramienta eficaz para competir con empresas más grandes al ofrecer alternativas de financiación que hagan más accesibles sus productos y servicios. Además, el menor costo y la facilidad de integrar las soluciones BNPL en las plataformas de comercio electrónico atraen a las pymes que pueden carecer de recursos para los sistemas de financiación tradicionales.

La transición global hacia la digitalización y el comercio en línea ha impulsado la adopción de BNPL por parte de las pymes, permitiéndoles llegar a audiencias más amplias y satisfacer la demanda de pagos flexibles de los consumidores. Se estima que esta creciente aceptación de los servicios BNPL dentro del sector de las PYME, combinada con la creciente penetración del comercio electrónico, estimulará el crecimiento del segmento durante el período previsto.

Por usuario final

Según el usuario final, el mercado de comprar ahora, pagar después se ha dividido en atención médica, comercio minorista, ocio y entretenimiento, y otros. El segmento minorista obtuvo los mayores ingresos de 7980 millones de dólares en 2023, impulsado principalmente por la creciente integración de los servicios comprar ahora y pagar después en entornos minoristas tanto en línea como en las tiendas.

Los minoristas están aprovechando BNPL para aumentar los volúmenes de ventas al permitir a los consumidores realizar compras más grandes sin una carga financiera inmediata.La adopción generalizada de BNPL en sectores como la moda, la electrónica y los artículos para el hogar ha contribuido significativamente a este crecimiento de los ingresos al aumentar la probabilidad de completar la compra a través de opciones de pago flexibles.

Además, las plataformas BNPL se están asociando con las principales cadenas minoristas para ofrecer planes de pago personalizados que mejoren la experiencia general del cliente. Esto está dando lugar a un aumento del valor medio de los pedidos y a una mejor retención de clientes, impulsando así la expansión segmentaria. La perfecta integración de los servicios de BNPL en plataformas de compras digitales y tiendas físicas ha ayudado al crecimiento del segmento minorista.

Compre ahora y pague después Análisis regional del mercado

Según la región, el mercado global se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de comprar ahora y pagar después de América del Norte representó una participación sustancial del 36,54% y estaba valorado en 6,69 mil millones de dólares en 2023. Este dominio se ve reforzado por la adopción generalizada de soluciones de pago digitales, particularmente en los Estados Unidos y Canadá, donde los consumidores son cada vez más cambiando hacia métodos de pago flexibles y sin intereses. La alta penetración del comercio electrónico en América del Norte está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado regional, ya que los principales minoristas y plataformas en línea ofrecen estos servicios para atraer más clientes y aumentar las ventas.

• Por ejemplo, en junio de 2024, Afterpay presentó una nueva colección de marcas para que los consumidores estadounidenses compren a plazos, incluidas Curology, Helzberg Diamonds, Journeys, Rawlings Sporting Goods y Zenni Optical. Los compradores pueden elegir Afterpay al finalizar la compra para obtener opciones de pago flexibles durante el verano de 2024.

Además, las sólidas asociaciones entre proveedores de BNPL e instituciones financieras establecidas han impulsado el mercado regional al aumentar el acceso al crédito para una amplia gama de consumidores. La creciente preferencia por las transacciones sin efectivo y el aumento depago movilLas plataformas están apoyando aún más el crecimiento del mercado regional. Los consumidores norteamericanos buscan activamente alternativas a las tarjetas de crédito tradicionales. Se espera que el mercado de América del Norte mantenga su posición de liderazgo debido a los continuos avances tecnológicos y la creciente demanda de los consumidores.

Se prevé que el mercado de Asia y el Pacífico crezca a una tasa compuesta anual sólida del 16,78% en los próximos años. La región está experimentando una rápida digitalización y un aumento de las actividades de comercio electrónico, particularmente en países como China, India y naciones del sudeste asiático.

Con la creciente prevalencia de las compras en línea, está aumentando la demanda de opciones de pago flexibles, como BNPL. Además, la penetración relativamente baja de las tarjetas de crédito tradicionales en muchas partes de Asia y el Pacífico presenta una oportunidad importante para que los servicios de BNPL brinden acceso al crédito a poblaciones desatendidas.

El creciente número de empresas de tecnología financiera y plataformas de pago móvil en la región está fomentando aún más la adopción de BNPL, ya que estos proveedores se asocian con minoristas para ofrecer soluciones de pago fluidas. Además, la población más joven de Asia y el Pacífico, en particular la Generación Z y los Millennials, están impulsando la demanda de BNPL debido a su preferencia por opciones de financiación a corto plazo y sin intereses.

Panorama competitivo

El informe de mercado global compre ahora, pague después proporciona información valiosa, destacando la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de servicios, inversiones en investigación y desarrollo (I+D), el establecimiento de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado Compre ahora, pague después

• Afirmar, Inc.
• Klarna
• dividir
• Sezz
• payl8r
• Zip Co Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• Después de pagar limitado
• pago perezoso
• Laboratorios de pino

Desarrollos clave de la industria

• Julio de 2024 (Asociación):Klarna, la red global de pagos impulsada por inteligencia artificial, anunció una asociación con Adobe Commerce para integrar sus servicios Compre ahora, pague después (BNPL). Esta colaboración permite a los comerciantes implementar fácilmente opciones de pago flexibles, ampliando el alcance de Klarna y mejorando la flexibilidad de pago para los consumidores en las plataformas de Adobe Commerce.
• Marzo de 2024 (lanzamiento):Galileo Financial Technologies, propiedad de SoFi Technologies, amplió sus ofertas Compre ahora, pague después (BNPL), permitiendo a los bancos y fintechs ofrecer a los titulares de tarjetas nuevas opciones de pago a plazos posteriores a la compra. Este servicio se integra con cuentas de tarjetas de débito y crédito existentes para mejorar la flexibilidad de pago de los consumidores.

El mercado global compre ahora pague después se ha segmentado:

Por canal

• En línea
• punto de venta

Por tamaño de empresa

• Grandes Empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Por usuario final

• Cuidado de la salud
• Minorista
• Ocio y entretenimiento
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina