Tamaño del mercado de tarjetas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tarjetas financieras, tarjetas minoristas y de gasolina, transporte, tarjetas de regalo, tarjetas gubernamentales/de atención médica, otros), por material (plástico, metal) y análisis regional. 2024-2031

Tamaño del mercado de tarjetas

El tamaño del mercado mundial de tarjetas se valoró en 12,37 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance los 22,80 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,05% de 2024 a 2031. En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como como Fiserv, Inc., Thales, CPI Card Group Inc., ABCorp Network, Giesecke+Devrient GmbH, Safran Group, CardLogix Corporation, Barnes International, FIS, N26 AG, IDEMIA y otros.

El mercado mundial de tarjetas está experimentando un crecimiento significativo impulsado por diversos factores, como los avances tecnológicos, las preferencias cambiantes de los consumidores y la creciente adopción de transacciones sin efectivo. Con el auge de los pagos digitales y la proliferación de plataformas de comercio electrónico, la demanda de tarjetas, incluidas las de crédito, débito, prepago y regalo, está creciendo de manera constante.

Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia los pagos sin contacto, impulsando así la expansión del mercado de tarjetas. Esta trayectoria de crecimiento se atribuye a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia sobre la conveniencia y seguridad que ofrecen las transacciones con tarjeta.

Revisión del analista

La creciente adopción de la tecnología de pago sin contacto está remodelando la dinámica del mercado mundial de tarjetas. Los pagos sin contacto, facilitados por la tecnología Near Field Communication (NFC), permiten a los consumidores realizar transacciones seguras simplemente tocando sus tarjetas o dispositivos móviles en terminales compatibles. Esta tecnología ofrece comodidad, velocidad y seguridad mejorada, impulsando así su adopción generalizada en diversos sectores como el comercio minorista, el transporte y la hostelería.

Las perspectivas del mercado para la tecnología de pagos sin contacto siguen siendo muy prometedoras, y las previsiones indican un crecimiento exponencial en los próximos años. Es probable que el desarrollo del mercado esté impulsado por factores como el creciente despliegue de terminales POS sin contacto, la proliferación de teléfonos inteligentes con capacidades NFC y la creciente preferencia por las transacciones sin contacto entre los consumidores.

Definición de mercado

Una tarjeta se refiere a un método de pago físico o virtual utilizado para facilitar las transacciones. Las tarjetas se pueden clasificar en varios tipos, incluidas tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas y tarjetas de regalo, cada una de las cuales tiene distintos propósitos y funcionalidades de pago. Las tarjetas de crédito permiten a los usuarios pedir prestados fondos a una institución financiera para realizar compras, mientras que las tarjetas de débito permiten retiros directos de la cuenta bancaria del usuario.

Las tarjetas prepagas están cargadas con una cantidad predeterminada de fondos y se pueden usar hasta que se agote el saldo, lo que las hace adecuadas para realizar presupuestos y realizar obsequios. Además, las tarjetas regalo son tarjetas prepago que normalmente emiten minoristas o empresas para utilizarlas en sus establecimientos. Las tarjetas pueden estar hechas de diferentes materiales, incluidos plástico, metal e incluso materiales biodegradables, dependiendo de diversos factores como la durabilidad, la estética y las consideraciones ambientales.

Dinámica del mercado

El creciente énfasis en la seguridad de los pagos y la prevención del fraude es un factor clave que da forma al panorama del mercado mundial de tarjetas. Con el auge de las transacciones digitales y los pagos en línea, garantizar la seguridad de las transacciones con tarjetas se ha vuelto primordial para las instituciones financieras, los emisores de tarjetas y los consumidores. Como resultado, existe una demanda creciente de tecnologías y soluciones de seguridad de pagos innovadoras para mitigar los riesgos de fraude, filtraciones de datos y robo de identidad.

Los actores de la industria están invirtiendo fuertemente en técnicas de cifrado avanzadas.biométricoautenticación, tokenización y otras medidas de seguridad para salvaguardar los datos de los titulares de tarjetas y mejorar la seguridad de las transacciones. Además, las iniciativas regulatorias y los estándares de la industria, como el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS), desempeñan un papel crucial a la hora de impulsar el cumplimiento y las mejores prácticas en seguridad de pagos en todo el ecosistema de tarjetas.

Los desafíos del cumplimiento normativo y los estándares en evolución representan limitaciones importantes para las partes interesadas en el mercado global de tarjetas. A medida que la industria de las tarjetas continúa evolucionando e innovando, los organismos reguladores y los formuladores de políticas promulgan y revisan regulaciones para abordar los riesgos emergentes, proteger los intereses de los consumidores y garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero.

Garantizar el cumplimiento de requisitos normativos como Conozca a su cliente (KYC), Antilavado de dinero (AML), leyes de protección de datos y estándares de la industria de tarjetas de pago impone complejidades operativas y costos adicionales a los emisores de tarjetas y a las instituciones financieras. Además, la naturaleza cambiante de los marcos y estándares regulatorios requiere monitoreo, adaptación e inversión constantes en medidas de cumplimiento, lo que plantea desafíos importantes para que los participantes del mercado mantengan el cumplimiento y al mismo tiempo equilibren los objetivos comerciales y las necesidades de los clientes.

Análisis de segmentación

El mercado mundial de tarjetas está segmentado según el tipo, el material y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se clasifica en tarjetas financieras, tarjetas minoristas y de gasolina, transporte, tarjetas de regalo, tarjetas gubernamentales/de atención médica y otras. El segmento de tarjetas financieras dominó el mercado con una participación del 37,24% en 2023, impulsado principalmente por la adopción generalizada de tarjetas de crédito, débito y prepago para diversas transacciones de pago.

Las tarjetas financieras ofrecen a los consumidores un acceso conveniente a líneas de crédito, servicios bancarios y pagos sin efectivo, impulsando así su popularidad y dominio en el mercado. Además, los avances tecnológicos como las capacidades de pago sin contacto, la autenticación biométrica y las funciones de seguridad integradas contribuyen al crecimiento y la versatilidad de las tarjetas financieras, solidificando así su posición como método de pago preferido en el mercado mundial de tarjetas.

Por materiales

En cuanto al material, el mercado se divide en plástico y metal. Se estima que el segmento de metales experimentará un crecimiento sustancial a una CAGR del 14,24% durante el período de proyección, impulsado por la creciente demanda de productos de tarjetas premium y de lujo. Las tarjetas metálicas, caracterizadas por su durabilidad, diseño distintivo y sensación de primera calidad, están ganando una tracción significativa entre los consumidores adinerados, las personas con alto patrimonio neto y los titulares de tarjetas premium que buscan un mayor estatus y prestigio.

El segmento de metales abarca una gama de tarjetas a base de metal, incluidas variantes de acero inoxidable, titanio y metales preciosos, que ofrecen una estética superior y un valor percibido en comparación con las tarjetas de plástico tradicionales. Además, los avances en las tecnologías de fabricación de tarjetas y las capacidades de personalización permiten a los emisores crear tarjetas metálicas personalizadas adaptadas a las preferencias y estilos de vida de los consumidores más exigentes, impulsando así el crecimiento del segmento de tarjetas metálicas en el mercado global.

Análisis regional del mercado de tarjetas

Según la región, el mercado mundial de tarjetas se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de tarjetas de Asia y el Pacífico se situó en torno al 36,05 % en 2023 en el mercado global, con una valoración de 4.460 millones de dólares, impulsada por el sólido crecimiento económico de la región, la expansión de la base de consumidores y la creciente adopción de pagos digitales. La región de Asia y el Pacífico abarca diversos mercados con distintos niveles de penetración de tarjetas y preferencias de pago, que van desde mercados maduros como Japón y Corea del Sur hasta economías emergentes como China, India y países del Sudeste Asiático.

Factores como el aumento de los ingresos disponibles, la rápida urbanización, la penetración de los teléfonos inteligentes y las iniciativas gubernamentales que promueven la inclusión financiera y la digitalización contribuyen al crecimiento del mercado de tarjetas en Asia y el Pacífico. Además, las asociaciones estratégicas, los avances tecnológicos y la evolución de los estilos de vida de los consumidores impulsan la innovación y las oportunidades de expansión para los emisores de tarjetas y los proveedores de servicios de pago en la región.

Es probable que América del Norte experimente un crecimiento significativo, exhibiendo una CAGR del 6,23% entre 2024 y 2031, impulsada principalmente por la infraestructura de pago avanzada de la región, las altas tasas de adopción digital y las innovaciones tecnológicas en curso en el mercado de tarjetas. El mercado de tarjetas de América del Norte se beneficia de varios factores, como una gran base de consumidores, una sólida industria de servicios financieros y una cultura que fomenta el gasto de los consumidores y el uso del crédito.

Además, el cambio hacia pagos sin contacto, billeteras móviles y soluciones de banca digital impulsa la adopción de transacciones con tarjetas en América del Norte. Además, las iniciativas regulatorias que promueven la seguridad de los pagos, la privacidad de los datos y la interoperabilidad impulsan el crecimiento del mercado y la innovación en la región. A medida que América del Norte continúa adoptando la transformación digital y es testigo de la evolución de las preferencias de los consumidores, el mercado ofrece amplias oportunidades de crecimiento para los emisores de tarjetas, las empresas de tecnología financiera y los proveedores de servicios de pago.

Panorama competitivo

El estudio del mercado global de tarjetas proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones. La expansión y las inversiones son las principales iniciativas estratégicas adoptadas por las empresas de este sector. Los actores de la industria están invirtiendo mucho en actividades de I+D, construcción de nuevas instalaciones de fabricación y optimización de la cadena de suministro.

Lista de empresas clave en el mercado de tarjetas

• Fiserv, Inc.
• Tales
• CPI Card Group Inc.
• Red ABCorp
• Giesecke+Devrient GmbH
• Grupo Safran
• Corporación CardLogix
• Barnes Internacional
• FIS
• N26AG
• IDEMIA

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2024 (lanzamiento):IDEMIA anunció su colaboración con Alpian para lanzar la tarjeta Smart Metal Art (SMA), destinada a ampliar su presencia geográfica.
• Diciembre de 2023 (Asociación):Manager.one reforzó su alianza con IDEMIA para enriquecer su oferta de banca digital. Esta asociación estratégica integra la tecnología avanzada de conexión de tarjetas de IDEMIA para aumentar la seguridad, la conveniencia y las funcionalidades de ahorro de tiempo dentro del conjunto de tecnologías de manager.one.
• Agosto de 2023 (lanzamiento):CPI Card Group, una empresa de tecnología de pagos, presentó su Card@Once Ribbon Shredder. Esta tarjeta ayuda a las instituciones financieras a salvaguardar la información personal y financiera de sus clientes.

El mercado global de tarjetas está segmentado como:

Por tipo

• Tarjetas financieras
• Tarjetas minoristas y de gasolina
• Transporte
• Tarjetas de regalo
• Tarjeta gubernamental/de atención sanitaria
• Otros

Por materiales

• Plástico
• Metal

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina