Tamaño del mercado de finanzas digitales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por aplicación (pago por Internet, pago móvil, servicio bancario en línea, subcontratación de servicios financieros, otros), por tipo (infraestructura, pago y liquidación, financiación, gestión de inversiones, seguros, otros) ) y Análisis Regional, 2024-2031

Tamaño del mercado de finanzas digitales

El tamaño del mercado mundial de finanzas digitales se valoró en 3.835,2 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 10.095,7 millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,05% de 2024 a 2031. En el alcance del trabajo, el informe incluye soluciones ofrecidas por las empresas. como PayPal Holdings, Inc., Square, Inc, Ant Group Co., Ltd., Stripe, Inc., Adyen N.V., Robinhood Markets, Inc., Revolut Ltd, TransferWise Ltd, Klarna Bank AB, SoFi Technologies, Inc y otros .

El mercado de las finanzas digitales está experimentando un cambio de paradigma impulsado por los avances tecnológicos y los cambios en los comportamientos de los consumidores. En el escenario actual del mercado, las soluciones financieras digitales se han generalizado y brindan a los usuarios de todo el mundo comodidad, accesibilidad y seguridad. Las perspectivas de crecimiento del mercado son muy optimistas y las previsiones indican una expansión sostenida en los próximos años. Los factores que impulsan este crecimiento incluyen la creciente adopción de teléfonos inteligentes, la penetración de Internet y la creciente aceptación de transacciones sin efectivo.

Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia las finanzas digitales, y los consumidores y las empresas dependen cada vez más de las plataformas de pago en línea y los servicios bancarios digitales. Se espera que las economías emergentes, en particular, impulsen un crecimiento sustancial en el mercado de finanzas digitales, a medida que superen la infraestructura bancaria tradicional en favor de soluciones digitales.

Además, las innovaciones tecnológicas como blockchain, la inteligencia artificial y la autenticación biométrica están remodelando el panorama de las finanzas digitales, ofreciendo nuevas oportunidades para ganar eficiencia y mejorar las experiencias de los usuarios. En general, el mercado está preparado para experimentar una expansión continua, con una gran cantidad de oportunidades para la innovación y la disrupción.

Revisión del analista

El auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) es una tecnología financiera emergente que está remodelando el panorama financiero tradicional. DeFi se refiere a un sistema financiero descentralizado basado en la tecnología blockchain, que ofrece diversos servicios financieros sin la necesidad de intermediarios tradicionales como los bancos. Las perspectivas del mercado para DeFi en los años previstos son muy prometedoras, y se espera una innovación y adopción continuas en diversas aplicaciones, como préstamos, empréstitos, intercambios descentralizados y gestión de activos.

Sin embargo, los desafíos relacionados con el cumplimiento normativo, la seguridad y la escalabilidad podrían impedir la adopción generalizada de DeFi. Sin embargo, a medida que la tecnología madure y los marcos regulatorios evolucionen, se espera que DeFi desempeñe un papel importante en el sector financiero, ofreciendo nuevas oportunidades para la inclusión financiera y la innovación.

Definición de mercado

Las finanzas digitales abarcan una amplia gama de servicios y transacciones financieras realizadas electrónicamente, generalmente a través de plataformas y dispositivos digitales. Esto incluye varios tipos de pagos digitales, como pagos móviles, banca en línea, billeteras digitales y criptomonedas. Además, las finanzas digitales abarcan aplicaciones como préstamos entre pares, crowdfunding, robo-advisors y servicios financieros basados ​​en blockchain. Tecnologías como la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la biometría y la computación en la nube desempeñan un papel crucial a la hora de habilitar y mejorar los servicios financieros digitales al mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia del usuario. En general, las finanzas digitales representan un cambio transformador en la industria financiera, al ofrecer mayor comodidad, accesibilidad e innovación a consumidores y empresas.

Dinámica del mercado de finanzas digitales

La creciente adopción de soluciones de pago móvil está impulsando el crecimiento del mercado de las finanzas digitales. A medida que sigue creciendo la dependencia de los consumidores de los teléfonos inteligentes para actividades cotidianas como la banca y las compras,pago movilLas soluciones surgen como una forma conveniente y segura para realizar transacciones. Varios factores que impulsan esta adopción incluyen la proliferación de teléfonos inteligentes, mejores aplicaciones de banca móvil y la aceptación de pagos móviles por parte de los comerciantes. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia los pagos sin contacto, impulsando así la adopción de soluciones de pago móvil.

Como resultado, las instituciones financieras y las empresas de tecnología están invirtiendo fuertemente en tecnologías de pago móvil, impulsando así la innovación y ampliando la disponibilidad de soluciones de pago móvil a un público más amplio. En general, la creciente adopción de soluciones de pago móvil es un factor clave que respalda el crecimiento del mercado de finanzas digitales y ofrece nuevas oportunidades de conveniencia e inclusión financiera.

Las preocupaciones relacionadas con las violaciones de seguridad y privacidad plantean desafíos importantes para el desarrollo del mercado. Con la creciente digitalización de los servicios financieros y el creciente volumen de datos personales y financieros confidenciales que se transmiten en línea, las amenazas a la ciberseguridad se han vuelto más sofisticadas y prevalentes. Las violaciones de seguridad, las filtraciones de datos y los incidentes de robo de identidad pueden erosionar la confianza de los consumidores en las plataformas financieras digitales, lo que provoca daños a la reputación y pérdidas financieras de las empresas.

Además, los requisitos de cumplimiento normativo como GDPR, CCPA y PSD2 imponen estrictos estándares de privacidad y protección de datos a las instituciones financieras, lo que genera mayores costos de cumplimiento y desafíos operativos. Además, el uso de tecnologías emergentes como blockchain y la inteligencia artificial introduce nuevos riesgos y vulnerabilidades de seguridad que deben abordarse. En general, abordar las preocupaciones relacionadas con las violaciones de seguridad y privacidad es esencial para fomentar la confianza en las plataformas financieras digitales y garantizar la sostenibilidad del mercado a largo plazo.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según la aplicación, el tipo y la geografía.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en pagos por Internet, pagos móviles, servicios de banca en línea, subcontratación de servicios financieros y otros. El segmento de pagos móviles dominó el mercado con una participación del 35,60% en 2023 debido a su conveniencia, accesibilidad y adopción generalizada entre los consumidores. Con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y las mejores aplicaciones de banca móvil, los consumidores dependen cada vez más de las soluciones de pago móvil para transacciones cotidianas como pagos de facturas, transferencias entre pares y compras en línea. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio haciaspagos sin contacto, impulsando así la adopción de soluciones de pago móvil.

Como resultado, las instituciones financieras y las empresas de tecnología están invirtiendo fuertemente en tecnologías de pagos móviles, impulsando la innovación y ampliando la disponibilidad de soluciones de pagos móviles a un público más amplio. En general, se espera que el segmento de pagos móviles continúe su dominio en el mercado de finanzas digitales, ofreciendo nuevas oportunidades de conveniencia e inclusión financiera.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se clasifica en infraestructura, pagos y liquidación, financiación, gestión de inversiones, seguros y otros. Se espera que el segmento de gestión de inversiones sea el de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 14,76%, impulsado principalmente por la creciente adopción de plataformas de inversión digitales y robo-advisors. Con el auge de las innovaciones fintech y la creciente aceptación de la inversión en línea, los consumidores recurren cada vez más a plataformas de inversión digitales en busca de formas convenientes y rentables de gestionar sus carteras.

Además, la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los procesos de gestión de inversiones está impulsando ganancias de eficiencia y estrategias de inversión personalizadas. Como resultado, las empresas de gestión de inversiones están invirtiendo fuertemente en tecnologías digitales, impulsando la innovación y ampliando la disponibilidad de plataformas de inversión digitales a un público más amplio. En general, el segmento de gestión de inversiones está preparado para experimentar un rápido crecimiento en el mercado de finanzas digitales, ofreciendo oportunidades potenciales para que los inversores accedan a opciones de inversión diversificadas y alcancen sus objetivos financieros.

Análisis regional del mercado de finanzas digitales

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La participación del mercado de finanzas digitales de América del Norte se mantuvo alrededor del 31,6% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 1211,9 millones de dólares, impulsada principalmente por su sólida infraestructura digital, su alta penetración de teléfonos inteligentes y su avanzado ecosistema de tecnología financiera. La región alberga varias empresas financieras digitales y gigantes tecnológicos líderes, lo que impulsa la innovación y la adopción de soluciones financieras digitales. Además, un entorno regulatorio favorable y las preferencias de los consumidores hacia la banca digital y las soluciones de pago han impulsado el crecimiento del mercado en América del Norte. Como resultado, se espera que la región mantenga su posición dominante en el mercado global en los años previstos, ofreciendo amplias oportunidades para la innovación y el crecimiento.

Panorama competitivo

El informe del mercado de las finanzas digitales proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones. La expansión y las inversiones son las principales iniciativas estratégicas adoptadas por las empresas de este sector. Los actores de la industria están invirtiendo mucho en actividades de I+D, construcción de nuevas instalaciones de fabricación y optimización de la cadena de suministro.

Lista de empresas clave en el mercado de finanzas digitales

• PayPal Holdings, Inc.
• Plaza, Inc.
• Grupo hormiga Co., Ltd.
• raya, inc.
• Adyen NV
• Robinhood mercados, Inc.
• Revolut Ltd.
• TransferWise Ltd.
• Banco Klarna AB
• Tecnologías SoFi, Inc.

El mercado global de finanzas digitales está segmentado como:

Por aplicación

• Pago por Internet
• Pago Móvil
• Servicio de banca en línea
• Outsourcing de Servicios Financieros
• Otros

Por tipo

• Infraestructura
• Pago y liquidación
• Financiación
• Gestión de inversiones
• Seguro
• Otros

Por región

• América del norte
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  • Canadá
  • México
• Europa
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  • Reino Unido
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