Tamaño del mercado de logística de comercio electrónico, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de servicio (transporte, almacén, otros servicios), por operación (nacional, internacional) y análisis regional. 2024-2031

Tamaño del mercado de logística de comercio electrónico

El tamaño del mercado mundial de logística de comercio electrónico se valoró en 319,52 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 386,59 mil millones de dólares en 2024 a 1599,35 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 22,49% durante el período previsto. El aumento de las plataformas de comercio electrónico a nivel mundial ha tenido un impacto significativo en la industria de la logística.

Dado que las empresas se centran en brindar servicios de entrega más rápidos para mejorar la satisfacción del cliente, ha habido un aumento sustancial en la demanda de soluciones logísticas eficientes, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de logística del comercio electrónico. Las empresas se esfuerzan por satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a envíos rápidos y confiables, lo que ha llevado a los proveedores de logística a innovar y mejorar sus redes de entrega.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como DHL International GmbH, FedEx, United Parcel Service, Inc. (UPS), Amazon.com, Inc. (Amazon Logistics), XPO Logistics, Inc., Kuehne + Nagel International AG, Aramex International LLC, SF Express, JD Logistics, CEVA Logistics y otros.

Además, la creciente tendencia de las compras transfronterizas en línea ha estimulado la demanda de mejores servicios logísticos. Consumidores de diferentes regiones están realizando compras en mercados internacionales.comercio electrónicoplataformas, lo que requiere el desarrollo de una infraestructura logística global. Para hacer frente a esta creciente demanda, las empresas de logística están ampliando sus redes y mejorando sus capacidades para gestionar envíos internacionales de forma eficaz.

• Según la Administración de Comercio Internacional, se prevé que los ingresos globales del comercio electrónico B2C aumenten de 3,6 billones de dólares en 2023 a 5,5 billones de dólares en 2027, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta constante del 14,4%.

La logística del comercio electrónico se refiere a la gestión y coordinación del flujo de bienes, servicios e información desde los minoristas en línea hasta los consumidores. Abarca una variedad de actividades, que incluyen almacenamiento, gestión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje, transporte y entrega de última milla.

La logística del comercio electrónico garantiza la entrega oportuna y precisa de las compras en línea, mejorando así la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. El auge de las compras en línea ha llevado a la adopción de tecnologías avanzadas como la automatización, el seguimiento en tiempo real y la optimización de rutas, que facilitan una gestión fluida de la cadena de suministro en el mercado digital.

Revisión del analista

Las políticas e iniciativas gubernamentales favorables están dando forma cada vez más al panorama del comercio digital y la logística del comercio electrónico. Las iniciativas estratégicas en el desarrollo de infraestructura digital, el desarrollo de capacidades y los marcos regulatorios están dando como resultado avances significativos en este sector. Las cuestiones políticas clave, incluida la moratoria del comercio electrónico de la OMC, las regulaciones sobre el flujo de datos transfronterizos, las políticas de competencia y la protección del consumidor, son fundamentales para la expansión del mercado de logística del comercio electrónico.

• Según estimaciones de la OMC, los servicios prestados digitalmente han experimentado un crecimiento notable en 2023, casi cuadruplicándose desde 2005 y un aumento anual promedio del 8,1%. Esta tasa de crecimiento supera la de las exportaciones de bienes y otros servicios y representa el 54% del total de las exportaciones de servicios. Esto subraya la creciente importancia de los servicios digitales en la economía global.
• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2023, aproximadamente el 67% de la población mundial, o 5.400 millones de personas, estaban conectadas a Internet, lo que refleja un aumento sustancial con respecto a hace una década. A pesar de este progreso, aproximadamente 2.600 millones de personas, principalmente en economías de ingresos bajos y medianos bajos, siguen sin conexión. Los altos aranceles sobre los equipos de TIC y las restricciones a los servicios habilitantes contribuyen a la brecha digital, lo que afecta la asequibilidad y la adopción de tecnología.

Abordar estos desafíos requiere esfuerzos nacionales e internacionales concertados. Iniciativas como la Ayuda para el Comercio liderada por la OMC, el Comercio electrónico para todos liderado por la UNCTAD y el Fondo de Asesoramiento y Asistencia Comercial Digital (DATA) liderado por el Banco Mundial desempeñan un papel clave para abordar la brecha digital.

El programa de trabajo de Ayuda para el Comercio de la OMC para 2023-24 prioriza la conectividad digital, destacando la necesidad constante de apoyo para mejorar la preparación digital y fomentar el crecimiento inclusivo en el comercio digital. A medida que estas políticas e iniciativas avanzan, presentan importantes oportunidades de desarrollo en la economía digital.

Factores de crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico

El crecimiento económico en los mercados emergentes, particularmente en regiones como Asia-Pacífico, América Latina y África, ha impulsado la expansión del comercio electrónico. El aumento del ingreso disponible, una creciente población de clase media y una mejor infraestructura han permitido que más consumidores realicen compras en línea.

A medida que estos mercados sigan madurando, se espera que aumente la demanda de soluciones logísticas eficientes adaptadas al sector del comercio electrónico, impulsando sustancialmente el crecimiento del mercado de logística del comercio electrónico. Las empresas están invirtiendo fuertemente en ampliar sus redes logísticas en estas regiones para satisfacer esta creciente demanda.

• Las Perspectivas de la economía mundial 2024 del Fondo Monetario Internacional informan un crecimiento del PIB real mundial del 4,2%, un aumento con respecto al 4,1% registrado en 2022.

Además, la rápida proliferación de minoristas en línea ha impulsado significativamente la expansión del mercado de logística del comercio electrónico. A medida que un número cada vez mayor de empresas hacen la transición a plataformas en línea, crece la demanda de servicios logísticos personalizados. Las empresas de comercio electrónico, incluidas las pequeñas y las grandes empresas, buscan soluciones logísticas que ofrezcan flexibilidad, escalabilidad y eficiencia.Este cambio ha llevado a los proveedores de logística a diversificar sus ofertas para incluir soluciones personalizadas para diferentes tamaños y tipos de empresas.

Tendencias del mercado de logística de comercio electrónico

La creciente disponibilidad de Internet de alta velocidad y la actual crisis mundialtransformación digitalestán impulsando el crecimiento del mercado. A medida que el acceso a Internet se generaliza, particularmente en los mercados emergentes, un segmento más grande de la población mundial está recurriendo a las compras en línea.

Además, el cambio hacia las plataformas digitales se ha visto respaldado por la creciente adopción de teléfonos inteligentes, que permiten a los consumidores comprar cómodamente desde dispositivos móviles. Este cambio digital está creando una fuerte demanda de servicios logísticos confiables que manejen el creciente volumen de transacciones en línea, impulsando así la expansión del mercado.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aproximadamente el 67% de la población mundial, lo que equivale a 5.400 millones de personas, eran usuarios de Internet en 2023. Esto supone un crecimiento del 4,7% con respecto a 2022, superando el aumento del 3,5% registrado entre 2021 y 2022. .

Además, las políticas e iniciativas gubernamentales que promueven el comercio digital y el comercio electrónico están desempeñando un papel fundamental a la hora de impulsar el desarrollo del mercado de logística del comercio electrónico. Varios países están implementando políticas para mejorar la infraestructura digital, simplificar las regulaciones comerciales transfronterizas y apoyar la expansión de los ecosistemas de comercio electrónico.

Por ejemplo, los acuerdos comerciales y los procesos aduaneros simplificados han facilitado las transacciones internacionales, permitiendo a las empresas de logística gestionar los envíos transfronterizos de manera más eficaz.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo de servicio, la operación y la geografía.

Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado se ha segmentado en transporte, almacén y otros servicios. El segmento de transporte lideró el mercado logístico del comercio electrónico en 2023, alcanzando una valoración de 199.260 millones de dólares. Este crecimiento se atribuye en gran medida al aumento de las inversiones en tecnologías de transporte avanzadas, incluida la optimización de rutas, el seguimiento en tiempo real y los sistemas de entrega autónomos, todo lo cual mejora la eficiencia operativa.

La expansión del comercio electrónico transfronterizo aumenta la complejidad logística, lo que hace que los servicios de transporte sean indispensables para gestionar el creciente volumen y alcance geográfico de los pedidos en línea.

Por operación

Según su funcionamiento, el mercado se ha clasificado en nacional e internacional. El segmento internacional está preparado para presenciar un crecimiento significativo a una sólida CAGR del 23,15% durante el período previsto. La globalización ha llevado a una expansión del comercio electrónico transfronterizo, a medida que los consumidores buscan cada vez más productos de minoristas internacionales.

Esta tendencia requiere redes logísticas sólidas capaces de manejar envíos internacionales complejos, despacho de aduanas y diversos requisitos regulatorios. Además, los avances tecnológicos, como el seguimiento en tiempo real y el almacenamiento automatizado, facilitan la gestión eficiente de las cadenas de suministro globales.

Las empresas de comercio electrónico están invirtiendo fuertemente en logística internacional para garantizar la entrega oportuna y mejorar la satisfacción del cliente, estimulando así el crecimiento segmentario.

Análisis regional del mercado de logística de comercio electrónico

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de logística de comercio electrónico de Asia Pacífico tuvo una participación sustancial de alrededor del 36,75% en 2023, con una valoración de 117,43 mil millones de dólares. La expansión de las plataformas de comercio electrónico ha provocado un aumento en la demanda de soluciones logísticas eficientes para soportar grandes volúmenes de pedidos y garantizar entregas oportunas.

Este crecimiento se ve impulsado aún más por la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y acceso a Internet, que ha democratizado las compras en línea en diversos grupos demográficos. Además, el auge de los sistemas de pago digitales y las experiencias de compra innovadoras, como el comercio en vivo y las recomendaciones personalizadas, impulsa la participación del consumidor.

• Según la Administración de Comercio Internacional en 2024, el mercado de comercio electrónico en la región de Asia y el Pacífico estaba valorado en 19,3 billones de dólares en 2023 y se prevé que supere los 28,9 billones de dólares en 2026.

La naturaleza competitiva del mercado de comercio electrónico en Asia y el Pacífico estimula aún más mejoras continuas en las capacidades logísticas. Las empresas están aprovechando la tecnología para mejorar la eficiencia operativa, optimizar las cadenas de suministro y satisfacer las expectativas de los consumidores de un servicio más rápido y confiable. Esta tendencia destaca la necesidad de soluciones avanzadas de almacenamiento, transporte y entrega de última milla para alinearse con el creciente panorama del comercio electrónico en la región.

América del Norte está preparada para presenciar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual sólida del 22,99% durante el período previsto. A medida que los consumidores obtienen mayor libertad financiera, su poder adquisitivo aumenta, lo que lleva a un mayor gasto en línea. Este aumento en el gasto de los consumidores aumenta la demanda de soluciones logísticas eficientes y escalables para gestionar el mayor volumen de transacciones y acelerar los servicios de entrega.

• Según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, el ingreso personal disponible real en Estados Unidos alcanzó los 17.002 mil millones de dólares en julio de 2024, frente a los 16.816,4 mil millones de dólares del mes anterior.

Las empresas están respondiendo a esta tendencia invirtiendo en infraestructura logística avanzada, como centros logísticos de última generación y redes de transporte optimizadas, para satisfacer las crecientes expectativas de una base de clientes más adinerada. El aumento de la renta disponible subraya la necesidad de operaciones logísticas sofisticadas, contribuyendo así significativamente a la expansión del mercado de América del Norte.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de logística de comercio electrónico proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de logística de comercio electrónico

• DHL Internacional GmbH
• Fedex
• United Parcel Service, Inc.
• Amazon.com, Inc.
• XPO Logística, Inc.
• Kuehne + Nagel International AG
• Aramex Internacional LLC
• SF expreso
• Logística JD
• Logística CEVA.

Desarrollos clave de la industria

• Octubre 2023 (Expansión Empresarial): DHL Supply Chain dio a conocer planes para ampliar su capacidad de almacenamiento, su fuerza laboral y sus esfuerzos de sostenibilidad. La empresa pretende equipar sus almacenes con tecnologías digitales, incluidos robots de recogida asistida, transporte robótico interior, automatización de procesos inteligentes, dispositivos portátiles, sistemas de recogida por voz, robots de gestión de inventario y optimizaciones algorítmicas.
• Agosto de 2024 (Asociación): Amazon India e Indian Railways ampliaron su asociación para mejorar la capacidad de la red ferroviaria para una entrega de paquetes más rápida. Un Memorando de Entendimiento (MoU) recientemente firmado describe su colaboración para identificar redes de centros y radios, priorizar zonas ferroviarias, establecer importantes centros de paquetería e implementar estrategias para agilizar el movimiento de mercancías entre centros y radios.

El mercado global de logística de comercio electrónico está segmentado como:

Por tipo de servicio

• Transporte
• Depósito
• Otros servicios

Por operación

• Doméstico
• Internacional

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina