Tamaño del mercado de software de gestión de instalaciones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por oferta (solución, servicios), por implementación (basada en la nube, local), por vertical (TI y telecomunicaciones, banca, servicios financieros y seguros (BFSI) , Gobierno y Administración Pública, Sanidad, Educación, Otros) y Análisis Regional, 2023-2030

Tamaño del mercado de software de gestión de instalaciones

El tamaño del mercado mundial de software de gestión de instalaciones se valoró en 1,79 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 3,59 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,29% de 2023 a 2030. En el alcance del trabajo, el informe incluye soluciones ofrecidas por empresas como Frontu, Accruent, Oracle, Planon, FM:Systems, Trimble, Schneider Electric, Jones Lang LaSalle IP, Inc., UpKeep Technologies, Inc., IBM Corporation, MRI Software, LLC, SAP SE, iOFFICE, Inc., eFACiLiTY y otros. El creciente despliegue de soluciones de gestión de instalaciones asistidas por ordenador (CAFM) y sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo (IWMS) está impulsando el crecimiento del mercado. Actualmente, las empresas confían completamente en estas soluciones para impulsar el rendimiento operativo y reducir costos.

El software de gestión de instalaciones desempeña un papel vital al permitir que empresas de todos los tamaños optimicen sus operaciones, fomenten el crecimiento y mejoren la eficiencia, ayudándolas así a alcanzar sus objetivos organizacionales. Sin embargo, varios factores están frenando el crecimiento del mercado de software de gestión de instalaciones, como los altos costos y el legado de tecnologías avanzadas. Otros desafíos incluyen la gestión del empleo, el mantenimiento y la falta de disponibilidad de información sobre las instalaciones.

Revisión del analista

La tendencia de subcontratar servicios de gestión de instalaciones está experimentando un aumento en popularidad, lo que lleva a las empresas a reevaluar sus modelos operativos para optimizar la creación de valor antes de contratar proveedores externos. Normalmente, el proceso de evaluación implica revisar la combinación óptima de internalización y outsourcing, teniendo en cuenta factores como el costo, la capacidad y la cobertura. Esta tendencia ha desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar el crecimiento del mercado de gestión de instalaciones, impulsado por la creciente demanda de servicios de gestión de instalaciones subcontratados. Los principales impulsores de esta demanda son el imperativo de reducir los costos operativos y la búsqueda de experiencias de trabajo de alta calidad.

Los equipos internos de gestión de instalaciones a menudo implican costos iniciales sustanciales y plantean desafíos en la gestión de una amplia gama de servicios, lo que subraya aún más el atractivo de la subcontratación. Las empresas están bajo presión para proporcionar valor a sus clientes, lo que impulsa la innovación y la expansión de los servicios básicos, lo que a menudo reduce su presupuesto de gestión de instalaciones no básicas. Todos estos factores antes mencionados están impulsando el crecimiento del mercado de software de gestión de instalaciones.

Definición de mercado

El software de gestión de instalaciones permite a las organizaciones gestionar eficazmente sus programas de mantenimiento y reparación de propiedades a través de herramientas basadas en la web. En consecuencia, puede ahorrar tiempo y dinero gestionando eficientemente sus activos, edificios y ocupantes. Las organizaciones de FM se benefician de la capacidad de realizar un seguimiento centralizado de información integral sobre sus propiedades y equipos, gestionar eficientemente las actividades de reparación y mantenimiento para garantizar la condición óptima de los activos, optimizar la programación de recursos y agilizar los procesos de órdenes de trabajo, y mejorar el servicio al cliente y el proceso de solicitud de trabajo.

Estas capacidades contribuyen a mejorar la eficiencia operativa y la gestión eficaz de activos dentro de la organización. La utilización de extensiones de gestión de instalaciones logra conocimientos estratégicos sobre los costos de mantenimiento y la asignación de recursos, aprovecha al máximo el espacio físico e impulsa eficiencias que reducen los costos y mejoran la comunicación con las partes interesadas y los electores internos.

El software proporciona una gama de herramientas digitales que permiten a los administradores de múltiples instalaciones optimizar las tareas de mantenimiento y reparación, incluido el abastecimiento y cumplimiento de contratistas comerciales, la programación de mantenimiento, la facturación y el análisis de datos. Las soluciones basadas en la nube ofrecen el beneficio adicional de un análisis de datos en tiempo real y una seguridad mejorada, lo que permite a las empresas identificar patrones y gestionar costos de manera efectiva, al tiempo que mejoran la comunicación tanto con las partes interesadas internas como con los proveedores de servicios.

El software ofrece una variedad de funciones para facilitar una variedad de tareas, incluido el cumplimiento de órdenes de trabajo, programación de mantenimiento preventivo, análisis de datos, gestión y abastecimiento de contratistas, gestión de propuestas, gestión de suministros y algunas otras. Su propósito es brindar apoyo a los administradores de instalaciones, asegurando que puedan llevar a cabo sus responsabilidades de manera más eficiente.

Dinámica del mercado

La creciente adopción de soluciones basadas en la nube para la gestión de instalaciones está impulsando el mercado de software de gestión de instalaciones. El software de gestión de instalaciones basado en la nube ofrece varias ventajas sobre el software de escritorio tradicional, incluida la compatibilidad de dispositivos, la accesibilidad desde cualquier ubicación, los permisos escalonados y una mayor seguridad. También proporciona una variedad de funciones como gestión remota de activos, instalaciones y habitantes, programación de mantenimiento preventivo, análisis de datos, gestión de propuestas, gestión y abastecimiento de contratistas, y gestión de reparaciones y mantenimiento.

Además, el software de gestión de instalaciones basado en la nube se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de las organizaciones. Hay varias aplicaciones de software de gestión de instalaciones basadas en la nube disponibles en el mercado, incluidas Buildium y Yardi Breeze. En general, el software de gestión de instalaciones sirve como un recurso valioso para las organizaciones que buscan optimizar sus procesos de gestión de instalaciones. Proporcionar herramientas y funcionalidades integrales permite una gestión eficiente de las instalaciones, mejora la toma de decisiones y promueve la excelencia operativa, impulsando así la eficiencia y eficacia organizacional general.

Las preocupaciones sobre las soluciones heredadas de planificación de recursos empresariales (ERP) obstaculizan el crecimiento del mercado de software de gestión de instalaciones. La integración de soluciones de gestión de instalaciones con sistemas ERP es esencial para las grandes empresas, ya que permite la alineación perfecta de los procesos y el intercambio de datos dentro de la arquitectura digital de las instalaciones, lo que permite una gestión integral de recursos, activos y operaciones. Sin embargo, este proceso de integración puede resultar complicado, ya que implica varias etapas y las plataformas ERP heredadas no son suficientes por sí solas para satisfacer los requisitos de los clientes.

Además, las empresas se muestran reticentes a realizar la transición a sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo (IWMS) o software de gestión de instalaciones asistida por ordenador (CAFM), principalmente debido a la naturaleza compleja de las características inherentes a la mayoría de las soluciones de software empresarial. Esta complejidad plantea desafíos para una integración perfecta, lo que impide aún más la adopción de tales soluciones.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según la oferta, la implementación, la verticalidad y la geografía.

Ofreciendo

Según la oferta, el mercado de software de gestión de instalaciones se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones tuvo la mayor cuota de mercado del 57,24% en 2022. Las soluciones de software de gestión de instalaciones se utilizan ampliamente en diversas industrias para optimizar los procesos de mantenimiento y gestión de activos. Varios proveedores, incluidos eFACiLiTY, Brightly Asset Essentials, QuickFMS, Hippo CMMS, Facilio, AkitaBox e IBM Tririga, ofrecen soluciones innovadoras de software de gestión de instalaciones que satisfacen las necesidades de diferentes industrias.

Las soluciones de software de gestión de instalaciones están diseñadas específicamente para garantizar el funcionamiento fluido, seguro y sostenible de edificios e infraestructuras, reduciendo eficazmente los costos y garantizando el cumplimiento normativo en diversas industrias. Estas soluciones permiten una gestión eficiente de las instalaciones, que abarca el mantenimiento, la seguridad, la asignación de recursos y la sostenibilidad ambiental, optimizando así el rendimiento operativo y mejorando la eficacia organizativa general.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Planon adquirió la participación mayoritaria de Ubigreen para enriquecer la oferta de software de gestión de energía y sostenibilidad de Planon con capacidades estratégicas y solidificar aún más su ecosistema de soluciones digitales para la gestión de edificios inteligentes sostenibles.

Por implementación

Según la implementación, el mercado se divide en basado en la nube y local. El segmento basado en la nube acumuló la mayor cuota de mercado de software de gestión de instalaciones, con un 56,96 % en 2022. Permite una gestión remota más sencilla de las instalaciones, un seguimiento en tiempo real y una mayor seguridad. Además, el mayor énfasis en la sostenibilidad, la adopción de la tecnología IoT y el análisis de big data, y el crecimiento de las aplicaciones y tecnologías móviles están impulsando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en abril de 2023, Spacewell lanzó una solución basada en la nube, Spacewell Maintenance, que ayuda a organizaciones de todas las escalas, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, a optimizar sus operaciones de mantenimiento, reducir gastos y mantener el cumplimiento normativo.

Por vertical

Por vertical, el mercado se clasifica en TI y telecomunicaciones, banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno y administración pública, atención médica, educación y otros. La banca, los servicios financieros y los seguros (BFSI) tuvo la mayor participación de mercado de software de gestión de instalaciones, con un 23,53% en 2022, debido a formas rentables de gestionar el mantenimiento y las operaciones de las instalaciones.

Muchos bancos utilizan software de gestión de instalaciones basado en la nube para gestionar las sucursales y mantener las instalaciones funcionando sin problemas. Hay varios beneficios asociados con los bancos, incluida la administración de propiedades, la gestión de activos, la administración de órdenes de trabajo y algunos otros.

• Por ejemplo, en febrero de 2021, el Banco de la Reserva de la India (RBI) creó regulaciones en un período de seis meses que requerirán que los bancos tomen medidas específicas con respecto a la gestión de las taquillas.

Análisis regional del mercado de software de gestión de instalaciones

Según el análisis regional, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de software de gestión de instalaciones de América del Norte se situó en torno al 36,31% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 650 millones de dólares. Además, la presencia de un número significativo de empresas que desarrollan software de gestión de instalaciones en Estados Unidos y Canadá está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Se prevé que esta tendencia persista a medida que se sigan adoptando cada vez más tecnologías innovadoras como IoT, IA, big data y automatización robótica.

Se espera que la región sea testigo de un aumento en la demanda de software de gestión de instalaciones, debido a la importante presencia de proveedores de servicios de TI dedicados a actividades de investigación y desarrollo. Esta presencia contribuye al desarrollo y la innovación de soluciones de software avanzadas, impulsando así la adopción y utilización de software de gestión de instalaciones en diversas industrias de la región.  Además, la región está altamente dominada debido a la presencia de importantes actores en sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS).

Panorama competitivo

El informe del estudio de la industria del software de gestión de instalaciones proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada del mercado global. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus respectivas cuotas de mercado en diferentes regiones. La expansión y las inversiones implican una variedad de iniciativas estratégicas que incluyen inversiones en actividades de I+D, nuevas instalaciones de fabricación y optimización de la cadena de suministro.

Lista de empresas clave en el mercado de software de gestión de instalaciones

• Frontú
• Acumulado
• Oráculo
• planón
• FM: Sistemas
• Trimble
• Electricidad Schneider
• Jones Lang LaSalle IP, Inc.
• UpKeep Tecnologías, Inc.
• Corporación IBM
• Software de resonancia magnética, LLC
• SAP SE
• iOFFICE, Inc.
• EFACIBILIDAD

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2023 (lanzamiento):FM:Systems lanzó FMS:Marketplace, que permite a los administradores de instalaciones, profesionales inmobiliarios y de seguridad alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia.
• Septiembre de 2022 (Alianza):iOffice + SpaceIQ colaboraron y lanzaron el visor BIM que está equipado con tecnologías de gemelos digitales. Esta solución avanzada permite a los clientes conectarse sin esfuerzo con instalaciones y datos de activos, facilitando la transformación y optimización del rendimiento. Con el visor BIM, los usuarios obtienen una visibilidad mejorada de sus instalaciones, agilizando los procesos de toma de decisiones y desbloqueando nuevos niveles de eficiencia en las operaciones de gestión de instalaciones.
• Octubre de 2021 (Asociación):Planon y OrthoGraph se asociaron para brindar a los operadores y propietarios acceso directo a la tecnología de gemelos digitales sostenibles, lo que permite una gestión eficiente de las instalaciones y la digitalización tanto en las operaciones administrativas como en el sitio.

El mercado global de software de gestión de instalaciones está segmentado como:

Ofreciendo

• Solución
• Servicios

Por implementación

• Basado en la nube
• Local

Por vertical

• Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI)
• TI y telecomunicaciones
• Gobierno y Administración Pública
• Educación
• Cuidado de la salud
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina