Tamaño del mercado de gestión de flotas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por industria (logística y transporte, venta minorista, construcción, petróleo, gas y minería, gobierno, otros), por tipo de flota (flotas comerciales, flotas de pasajeros), por componente (solución, Servicio) y Análisis Regional, 2024-2031

Tamaño del mercado de gestión de flotas

El tamaño del mercado mundial de gestión de flotas se valoró en 28,57 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 80,67 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,08% de 2024 a 2031. El mercado está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado principalmente por la creciente penetración de telemática, IoT e IA.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Samsara Inc., Freeway Fleet Systems, Teletrac Navman US Ltd, Bridgestone Mobility Solutions B.V., MICHELIN Connected Fleet, VERIZON, Geotab Inc., Omnitracs, Trimble, ZF Friedrichshafen AG y otros.

Los avances en estas tecnologías están revolucionando las operaciones de flotas al proporcionar información de datos en tiempo real, análisis predictivos y capacidades de automatización. Por ejemplo, las soluciones telemáticas permiten a los administradores de flotas monitorear de forma remota las métricas de desempeño del vehículo, como la eficiencia del combustible, el estado del motor y el comportamiento del conductor, entre otras características. La integración de sensores de IoT con los vehículos de la flota proporciona a estos administradores una programación de mantenimiento proactiva y reduce el riesgo de averías inesperadas, optimizando así el tiempo de actividad de la flota y reduciendo los costos operativos.

Además, las plataformas de análisis impulsadas por IA analizan grandes cantidades de datos recopilados de las operaciones de la flota para identificar patrones, predecir las necesidades de mantenimiento y optimizar la planificación de rutas para lograr la máxima eficiencia. Por ejemplo, se implementan algoritmos para analizar datos históricos de tráfico, condiciones climáticas y cronogramas de entrega para recomendar las rutas más rentables y eficientes en tiempo para los vehículos de la flota.

El mercado de gestión de flotas abarca la gestión integral y la optimización de flotas de vehículos comerciales propiedad de empresas, organizaciones o entidades gubernamentales u operadas por ellas. Incluye actividades como seguimiento de vehículos, programación de mantenimiento, gestión de combustible, seguimiento de conductores y optimización de rutas. Las soluciones de gestión de flotas aprovechan la tecnología,análisis de datosy medidas de cumplimiento normativo para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, mejorar la seguridad y mitigar el impacto ambiental en diversas industrias y sectores.

Revisión del analista

El mercado de gestión de flotas está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por innovaciones tecnológicas, imperativos de sostenibilidad y medidas de cumplimiento normativo. Los avances en telemática, IoT e IA están impulsando eficiencias operativas y ahorros de costos para las empresas que administran flotas de vehículos.

Los actores clave del mercado se están centrando en iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, innovación de productos y asociaciones para fortalecer su presencia en el mercado y satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Además, hay un énfasis creciente en ofrecer soluciones integradas que abarquen el seguimiento y diagnóstico de vehículos, la gestión del combustible, la seguridad del conductor y la sostenibilidad ambiental.

Factores de crecimiento del mercado de gestión de flotas

El auge del comercio electrónico ha remodelado significativamente el comportamiento de los consumidores, lo que ha provocado un aumento de las compras en línea y, posteriormente, ha aumentado la demanda de soluciones eficientes de entrega de última milla. Las plataformas de gestión de flotas desempeñan un papel fundamental a la hora de optimizar las rutas de entrega, rastrear los envíos y mejorar el rendimiento de los conductores. Al aprovechar tecnologías avanzadas como el seguimiento GPS y los algoritmos de optimización de rutas, las plataformas de gestión de flotas garantizan entregas más rápidas y mejoran los niveles de satisfacción del cliente, impulsando así la expansión del mercado de gestión de flotas.

Además, la creciente adopción devehículos eléctricos(EV) ofrece oportunidades para las empresas de gestión de flotas. La transición hacia la electrificación ha requerido soluciones especializadas para gestionar la infraestructura de carga, monitorear el estado de la batería y maximizar la autonomía de los vehículos eléctricos. Además, la integración de la tecnología de vehículos conectados está mejorando las capacidades de gestión de flotas al proporcionar datos en tiempo real sobre el rendimiento del vehículo, lo que permite un mantenimiento proactivo y reduce el tiempo de inactividad.

Las empresas de gestión de flotas se enfrentan a un desafío crítico a la hora de abordar los problemas de privacidad y seguridad de los datos. La recopilación y el almacenamiento de grandes cantidades de datos de vehículos y conductores plantean preocupaciones sobre posibles infracciones y accesos no autorizados. Los actores clave están adoptando prácticas de datos transparentes, garantizando el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos y los estándares de la industria para salvaguardar la información confidencial y mantener la integridad de las operaciones de gestión de flotas.

Tendencias del mercado de gestión de flotas

Las soluciones basadas en la nube y por suscripción han ganado una inmensa popularidad debido a su escalabilidad, accesibilidad remota y costos iniciales reducidos. Estos modelos brindan flexibilidad y eliminan la necesidad de costosas inversiones en hardware, lo que los hace atractivos para empresas de todos los tamaños.

Además, el creciente enfoque en el comportamiento y la seguridad del conductor dentro de los sistemas de gestión de flotas está impulsando el crecimiento del mercado de gestión de flotas. Se están integrando sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y tecnología de monitoreo del conductor para promover prácticas de conducción segura. Estas características ayudan a identificar la fatiga, la conducción distraída y las maniobras bruscas, facilitando así iniciativas específicas de formación de conductores y, en última instancia, mejorando la seguridad en las carreteras.

Además, el mantenimiento predictivo y el diagnóstico conectado se han convertido en componentes esenciales de las estrategias de gestión de flotas. Los diagnósticos de vehículos y el análisis de datos en tiempo real permiten el mantenimiento predictivo, lo que permite a las empresas programar el mantenimiento de forma proactiva y minimizar las averías inesperadas. Este enfoque reduce el tiempo de inactividad, prolonga la vida útil del vehículo y reduce los costos de reparación.

Además, se prevé que una creciente integración con los sistemas de logística y gestión de la cadena de suministro impulse la adopción de estos servicios. Las plataformas de gestión de flotas se integran cada vez más con estos sistemas, proporcionando una visión integral de las operaciones. Esta integración permite el seguimiento de mercancías en tiempo real, la optimización de rutas basada en patrones de tráfico y una mayor eficiencia de entrega, mejorando así el rendimiento operativo general y la satisfacción del cliente.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según la industria, el tipo de flota, el componente y la geografía.

Por industria

Según la industria, el mercado se clasifica en logística y transporte, comercio minorista, construcción, petróleo, gas y minería, gobierno y otros. El segmento de logística y transporte generó los mayores ingresos de 9,27 mil millones de dólares en 2023. Las empresas de logística y transporte dependen en gran medida de las soluciones de gestión de flotas para optimizar la planificación de rutas, mejorar la eficiencia de las entregas y garantizar envíos oportunos. Estas empresas suelen operar grandes flotas de vehículos, incluidos camiones, furgonetas y vehículos de reparto, que requieren una gestión sofisticada para agilizar las operaciones y minimizar los costos.

Las soluciones de gestión de flotas adaptadas al sector de logística y transporte ofrecen características como seguimiento en tiempo real, optimización de rutas y monitoreo del comportamiento del conductor, lo que permite a las empresas maximizar la utilización de la flota y mejorar la eficiencia operativa general.

Por tipo de flota

Según el tipo de flota, el mercado se divide en flotas comerciales y flotas de pasajeros. El segmento de flotas comerciales capturó la mayor cuota de mercado de gestión de flotas, con un 54,08% en 2023. Las flotas comerciales abarcan una amplia gama de vehículos utilizados para diversos fines, incluidos transporte, logística, servicios de entrega y construcción, entre otros. Estas flotas a menudo operan en condiciones exigentes y cronogramas estrictos, lo que requiere prácticas de gestión eficientes para optimizar la utilización, minimizar el tiempo de inactividad y controlar los costos operativos.

Las soluciones de gestión de flotas adaptadas a flotas comerciales ofrecen funciones como optimización de rutas, programación de mantenimiento, gestión de combustible y seguimiento en tiempo real, lo que permite a las empresas mejorar la productividad, mejorar el servicio al cliente y garantizar el cumplimiento normativo.

Por componente

Según los componentes, el mercado de gestión de flotas se divide en soluciones y servicios. Se prevé que el segmento de soluciones genere ingresos de 45,44 mil millones de dólares para 2031. Estas soluciones generalmente incluyen características como seguimiento de vehículos, optimización de rutas, gestión de combustible, monitoreo del comportamiento del conductor y programación de mantenimiento.

A medida que las empresas reconocen cada vez más la importancia de aprovechar la tecnología para optimizar las operaciones de sus flotas y seguir siendo competitivas en un panorama cada vez más digital, se prevé que aumente la demanda de soluciones avanzadas de gestión de flotas. Además, se prevé que la creciente complejidad de las tareas de gestión de flotas, junto con la necesidad de análisis de datos en tiempo real e información predictiva, fomenten la adopción de ofertas de soluciones sofisticadas.

Análisis regional del mercado de gestión de flotas

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de gestión de flotas de América del Norte se situó en torno al 36,51% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 10,43 mil millones de dólares. La presencia de un mercado maduro de logística y transporte y las altas tasas de adopción de tecnologías en desarrollo están contribuyendo al crecimiento del mercado regional. La tecnología telemática y los datos de los vehículos conectados están a la vanguardia y desempeñan un papel fundamental a la hora de optimizar la eficiencia del combustible, mejorar el comportamiento del conductor y garantizar el cumplimiento de los mandatos de los dispositivos de registro electrónico (ELD) para vehículos comerciales.

Además, la región está siendo testigo de una adopción generalizada de vehículos eléctricos en las flotas de reparto, impulsada por gigantes del comercio electrónico y empresas de logística. Este cambio requiere soluciones de gestión de flotas especializadas adaptadas a la gestión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y la optimización de rutas en función de las necesidades de carga.

Europa capturó una participación significativa del 26,38% en 2023. Las perspectivas del mercado europeo están determinadas por regulaciones estrictas y un fuerte enfoque en la seguridad y la sostenibilidad. Con estrictas normas de emisiones y regulaciones sobre seguridad del conductor, la demanda de flotas más limpias y seguras está aumentando. Las soluciones de gestión de flotas que priorizan las prácticas ecológicas y monitorean el comportamiento de los conductores están ganando terreno a medida que las empresas se esfuerzan por cumplir con estas regulaciones y mejorar sus esfuerzos de sostenibilidad.

Además, la región está presenciando un crecimiento significativo en los servicios de movilidad compartida y micromovilidad, lo que requiere plataformas flexibles de gestión de flotas capaces de adaptarse a patrones dinámicos de uso de vehículos y optimizar la utilización de estos modelos de movilidad emergentes. Además, la integración de soluciones de gestión de flotas con redes logísticas avanzadas está en aumento, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y optimizar las rutas de entrega transfronterizas dentro de las redes logísticas altamente desarrolladas de Europa.

Panorama competitivo

El informe del mercado de gestión de flotas proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como expandir los componentes de servicios, invertir en investigación y desarrollo (I+D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de flotas

• Samsara Inc.
• Sistemas de flotas de autopistas
• Teletrac Navman EE.UU. Ltd.
• Bridgestone Mobility Solutions B.V.
• Flota Conectada MICHELIN
• VERIZON
• Geotab Inc.
• Omnitracs
• Trimble
• ZF Friedrichshafen AG

Desarrollos clave de la industria

• Marzo de 2024 (Adquisición):Aon plc adquirió los activos tecnológicos y la propiedad intelectual de Humn.ai. Como empresa de servicios profesionales, Aon pretende reforzar la oferta a sus clientes a través de esta adquisición, fortaleciendo así su propuesta de valor fundamental. Esta capacidad recién adquirida está preparada para proporcionar herramientas avanzadas e información basada en datos, mejorando así la calidad de los procesos de toma de decisiones empresariales.

El mercado global de gestión de flotas está segmentado como:

Por industria

• Logística y Transporte
• Minorista
• Construcción
• Petróleo, gas y minería
• Gobierno
• Otros

Por tipo de flota

• Flotas Comerciales
• Flotas de pasajeros

Por componente

• Solución
• Servicio

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina