Transporte intermodal de carga Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (solución y servicios), por modo de transporte (ferrocarril, aéreo, marítimo y otros), por aplicación (bienes de consumo, automoción, petróleo y Gas, Aeroespacial y Defensa y Otros) y Análisis Regional, 2024-2031

Tamaño del mercado del transporte intermodal de mercancías

El tamaño del mercado mundial de transporte intermodal de carga se valoró en 59,69 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 64,65 mil millones de dólares en 2024 a 121,60 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,44% durante el período previsto. La expansión del comercio mundial ha aumentado significativamente la demanda de soluciones de transporte eficientes y rentables, impulsando así el crecimiento del mercado.

A medida que las empresas se expanden hacia el comercio transfronterizo, la necesidad de sistemas logísticos confiables y escalables se vuelve cada vez más primordial. El transporte intermodal, que integra a la perfección múltiples modos de transporte, incluidos el ferrocarril, la carretera y el mar, proporciona una solución versátil para transportar mercancías a través de grandes distancias.

En el ámbito de trabajo, el informe incluye servicios y soluciones ofrecidos por empresas como Deutsche Bahn AG, Korber AG, A.P. Moller – Maersk A/S, J.B. Hunt Transport Services Inc., GE Electric, Evans Delivery Company, Inc., Hub Group, Inc., Trimble Inc., Schneider National, Danser Group y otros.

Además, las iniciativas gubernamentales y el apoyo regulatorio están impulsando el crecimiento del mercado del transporte intermodal de carga. Numerosos países están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura, como la expansión de las redes ferroviarias y la modernización de los puertos, para respaldar la creciente demanda de transporte intermodal.

Las políticas que promueven el transporte sostenible y apuntan a reducir las emisiones de carbono están impulsando el cambio haciasSoluciones intermodales, que ofrecen una alternativa más ecológica al transporte tradicional unimodal. Estas iniciativas mejoran la eficiencia del movimiento de carga y se alinean con los objetivos de sostenibilidad global, lo que hace que el transporte intermodal sea una opción atractiva para las empresas.

Además, los avances tecnológicos juegan un papel importante en la expansión del mercado. La integración de plataformas digitales, IoT e IA en la logística intermodal ha revolucionado la industria al mejorar el seguimiento en tiempo real, mejorar la eficiencia operativa y permitir una mejor toma de decisiones. Estas tecnologías brindan una mayor visibilidad de la cadena de suministro, lo que permite a las empresas monitorear los envíos en diferentes modos y responder rápidamente a las interrupciones.

El transporte intermodal de mercancías implica el movimiento de mercancías utilizando dos o más modos de transporte diferentes, como camiones, trenes, barcos o aviones, dentro de un solo viaje. Este método utiliza contenedores estandarizados que permiten una transferencia fluida entre varios modos de transporte, eliminando la necesidad de manipular la carga directamente.

El transporte intermodal de carga optimiza la eficiencia de la cadena de suministro al combinar las fortalezas de cada modo, lo que resulta en tiempos de tránsito reducidos, costos más bajos y un impacto ambiental minimizado. Es una solución clave para las empresas que buscan optimizar sus operaciones logísticas y satisfacer las demandas del comercio global.

Revisión del analista

Inversiones sustanciales en tecnologías avanzadas, incluidos sistemas automatizados de manipulación de carga y soluciones de seguimiento en tiempo real, están remodelando el movimiento de mercancías en diversos modos de transporte. Estas innovaciones tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y mejorar la coordinación dentro de las redes intermodales.

Las asociaciones estratégicas entre proveedores de tecnología y empresas de transporte están acelerando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, las colaboraciones que ofrecen camiones autónomos con sistemas de conducción autónoma basados ​​en suscripción ilustran cómo las alianzas industriales están fomentando la innovación e impulsando la adopción de soluciones de transporte automatizadas.

• En junio de 2024, Uber Freight dio a conocer una asociación con Aurora Innovation para brindar a la industria del transporte acceso a camiones autónomos. Este acuerdo permite a los transportistas calificados comprar camiones comerciales pesados ​​equipados con el sistema de conducción autónoma basado en suscripción de Aurora.

Según nuestro análisis, las asociaciones y colaboraciones estratégicas son cruciales para impulsar la evolución de este mercado. Al combinar recursos y experiencia, las empresas están avanzando en el desarrollo y la integración de soluciones logísticas sofisticadas. Estas alianzas abordan desafíos logísticos complejos y facilitan la adopción de nuevas tecnologías, fomentando así el crecimiento del mercado y ampliando el alcance.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Bison Transport anunció un nuevo acuerdo con Canadian Pacific Kansas City (CPKC) para brindar servicios de transporte intermodal en toda América del Norte. Esta asociación tiene como objetivo aprovechar el corredor norte-sur de CPKC, que conecta Canadá, EE. UU. y México, junto con la flota de 3000 tractores y 10 000 remolques de Bison Transport con sede en Winnipeg, Canadá.

Para mantener la competitividad, las empresas del mercado del transporte intermodal de carga deberían centrarse en formar asociaciones estratégicas para optimizar sus redes e integrar tecnologías de vanguardia. Es probable que enfatizar la eficiencia operativa y fomentar la colaboración sean cruciales para abordar los desafíos cambiantes de la industria y lograr un crecimiento sostenido en este mercado dinámico.

Factores de crecimiento del mercado del transporte intermodal de mercancías

La creciente conciencia medioambiental está impulsando el crecimiento del mercado. A medida que aumenta la preocupación global por el cambio climático y la sostenibilidad, las empresas y los gobiernos dan cada vez más prioridad a las soluciones de transporte respetuosas con el medio ambiente. Este método reduce la huella de carbono asociada al transporte de mercancías al aprovechar el modo más eficiente para cada segmento del viaje.

Además, el uso de contenedores intermodales facilita transiciones más fluidas entre modos, reduciendo así la necesidad de manipulación adicional y reduciendo aún más el impacto ambiental.

Es más, la crecientesector del comercio electrónicoestá influyendo significativamente en el mercado del transporte intermodal de mercancías. El aumento de las compras en línea ha provocado un aumento de la demanda de servicios de entrega rápidos y fiables. El transporte intermodal ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer estas demandas al conectar sin problemas diferentes modos de transporte, garantizando así una entrega oportuna y rentable.

A medida que se expande el comercio electrónico, se espera que la necesidad de soluciones logísticas eficientes impulse la adopción del transporte intermodal de carga, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

• Según un estudio realizado por la Administración de Comercio Internacional, los ingresos globales del comercio electrónico B2C se valoraron en 3,6 billones de dólares en 2023 y se prevé que alcancen los 5,5 billones de dólares en 2027, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta constante del 14,4%.

Sin embargo, la complejidad y la ineficiencia asociadas con la coordinación de múltiples modos de transporte están frenando la expansión del mercado de transporte intermodal de carga. La integración de diferentes métodos de transporte requiere una coordinación perfecta entre diversas partes interesadas, incluidas las líneas navieras, los operadores ferroviarios, las empresas de transporte por carretera y las autoridades portuarias.

Esta complejidad puede generar demoras, mayores costos administrativos y desafíos logísticos, particularmente cuando la infraestructura o los sistemas de comunicación no están bien integrados. Para mitigar estos desafíos, las empresas están invirtiendo fuertemente en soluciones tecnológicas avanzadas y mejorando su infraestructura.

Las plataformas digitales mejoradas, como los sistemas de gestión del transporte (TMS) y el software de gestión de la cadena de suministro (SCM), facilitan una mejor coordinación y seguimiento en tiempo real entre diferentes modos de transporte. Estas tecnologías ayudan a agilizar las operaciones al proporcionar una mayor visibilidad de toda la cadena de suministro, permitiendo la toma de decisiones oportuna y reduciendo las cargas administrativas.

Tendencias del mercado del transporte intermodal de mercancías

Importantes inversiones en redes ferroviarias, puertos y terminales intermodales son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado. La expansión y modernización de estos componentes críticos de infraestructura mejoran la eficiencia y la capacidad de los sistemas de transporte intermodal, haciéndolos más atractivos para las empresas que buscan soluciones logísticas optimizadas.

Las inversiones en redes ferroviarias mejoran la conectividad y aumentan la capacidad de manejar mayores volúmenes de carga en largas distancias. Actualizadoinfraestructura ferroviariafacilita un tránsito más fluido y rápido, reduce los cuellos de botella y permite trenes de mayor capacidad. Esto es particularmente importante para los segmentos de larga distancia de envíos intermodales, donde el transporte ferroviario ofrece una alternativa más económica y respetuosa con el medio ambiente que el transporte por carretera.

Además, la llegada de los servicios digitales de corretaje de carga y los camiones autónomos está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado del transporte intermodal de carga. Estas innovaciones están remodelando el panorama logístico al mejorar la eficiencia, reducir los costos y crear nuevas oportunidades para las empresas dentro del sector del transporte de carga.

Al utilizar plataformas digitales, estos servicios facilitan la conexión en tiempo real de transportistas con transportistas, mejorando así la eficiencia de la gestión de carga y la planificación de rutas. La automatización de los procesos de corretaje de transporte reduce los gastos administrativos, minimiza los errores manuales y acelera la reserva y el envío de envíos.Esta mayor eficiencia es particularmente beneficiosa en el transporte intermodal, donde la coordinación de múltiples modos y partes interesadas es crucial.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el componente, el modo de transporte, la aplicación y la geografía.

Por componente

Según el componente, el mercado se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado del transporte intermodal de carga en 2023, alcanzando una valoración de 34,92 mil millones de dólares. Este predominio se atribuye a su enfoque integral al abordar las complejidades de la logística multimodal.

Este segmento incluye diversas tecnologías, plataformas de software y servicios integrados que garantizan la coordinación y gestión perfecta de los envíos intermodales. Desde sistemas avanzados de gestión de transporte (TMS) hasta plataformas digitales de corretaje de carga, estas soluciones brindan seguimiento, análisis de datos y automatización en tiempo real.

Permiten a las empresas optimizar rutas, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. Además, la creciente adopción de soluciones digitales y avances tecnológicos refuerza la prominencia de este segmento. Las empresas están dando prioridad a la innovación para mantener su ventaja competitiva y satisfacer la creciente demanda de servicios de carga intermodal eficientes y confiables.

Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado se clasifica en ferroviario, aéreo, marítimo y otros. El segmento ferroviario obtuvo la mayor participación en los ingresos del 49,59% en 2023. Este notable crecimiento se debe principalmente a la eficiencia, la rentabilidad y la flexibilidad que ofrece el transporte ferroviario.

El transporte ferroviario es muy eficiente para envíos de larga distancia y ofrece un menor coste por tonelada-milla en comparación con el transporte por carretera. Es particularmente ventajoso para mover grandes volúmenes de carga a largas distancias, lo que lo convierte en la opción preferida para el transporte intermodal. La capacidad del ferrocarril para manejar cargas sustanciales con un menor consumo de combustible se alinea con el creciente énfasis en la sostenibilidad, ya que genera menos emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, el transporte por carretera proporciona la flexibilidad crucial necesaria para la entrega de última milla, conectando las terminales ferroviarias con los destinos finales. Los camiones son esenciales para recorrer la "primera y última milla" del viaje de un envío, permitiendo un servicio puerta a puerta que el ferrocarril por sí solo no puede lograr. Esta perfecta integración del ferrocarril para el transporte de larga distancia y la carretera para la entrega de última milla permite una solución logística optimizada que equilibra costos y eficiencia.

Por aplicación

Según su aplicación, el mercado del transporte intermodal de mercancías se divide en bienes de consumo, automoción,petróleo y gas, aeroespacial y de defensa, fabricación industrial y otros. El segmento de bienes de consumo está preparado para presenciar un crecimiento significativo a una sólida CAGR del 10,84% durante el período previsto.

Este crecimiento se ve impulsado principalmente por el aumento del comercio electrónico y la creciente demanda de entrega rápida y eficiente de productos de consumo, que han influido significativamente en el panorama logístico. Los bienes de consumo, incluidos los electrónicos, la ropa y los artículos para el hogar, requieren un transporte oportuno y confiable para cumplir con las expectativas tanto de los minoristas como de los consumidores finales.

Además, el sector de bienes de consumo se caracteriza por una intensa competencia, lo que lleva a las empresas a adoptar soluciones logísticas más eficientes e innovadoras para mantener sus posiciones en el mercado. La escalabilidad y adaptabilidad del transporte intermodal permiten a las empresas responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda, los picos estacionales y las diferentes necesidades geográficas.Esta adaptabilidad es fundamental en un mercado donde la velocidad y confiabilidad de la entrega impactan directamente la satisfacción del consumidor y la lealtad a la marca.

Análisis Regional del Mercado de Transporte Intermodal de Carga

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de transporte intermodal de mercancías de América del Norte representó una participación de alrededor del 34,44% en 2023, con una valoración de 20.560 millones de dólares. América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, se beneficia de una infraestructura de transporte bien establecida, caracterizada por una extensa red ferroviaria y numerosas terminales intermodales.

Las inversiones en curso para mejorar las líneas ferroviarias, ampliar las capacidades portuarias y modernizar las instalaciones intermodales están mejorando la eficiencia y la capacidad del sistema de transporte de la región. Estas mejoras son cruciales para satisfacer la creciente demanda de servicios intermodales, especialmente en el manejo del creciente flujo de mercancías a través de las fronteras y dentro del continente.

Además, el rápido crecimiento del sector del comercio electrónico en América del Norte está impulsando la demanda de soluciones logísticas eficientes, confiables y flexibles. El transporte intermodal de carga ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer las altas expectativas de las empresas de comercio electrónico y de los consumidores de entregas rápidas.

La integración del transporte ferroviario para recorridos de larga distancia con servicios de camiones para entregas de última milla permite una gestión eficiente del vasto y diverso paisaje de América del Norte, donde las demandas de entrega varían significativamente entre los centros urbanos y las áreas rurales.

• En mayo de 2024, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó que las ventas minoristas de comercio electrónico en Estados Unidos alcanzaron los 291.600 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 1,3% con respecto al primer trimestre. En comparación con el segundo trimestre de 2023, las ventas del comercio electrónico crecieron un 6,7% en 2024, mientras que las ventas minoristas totales experimentaron un aumento del 2,1% durante el mismo período.

Asia Pacífico está preparada para presenciar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual sólida del 10,45% durante el período previsto. Asia-Pacífico está experimentando una rápida urbanización e industrialización, particularmente en países como China, India y naciones del sudeste asiático.Este crecimiento está dando lugar a un aumento sustancial de la producción y el consumo de bienes, impulsando así la demanda de soluciones de transporte eficientes.

El transporte intermodal de carga es muy eficaz para gestionar los grandes volúmenes de mercancías transportadas a través de los diversos y en expansión centros industriales de la región.Además, importantes inversiones para ampliar y modernizar las redes ferroviarias en países como China, India y Japón están mejorando la conectividad y aumentando la eficiencia del movimiento de carga. Estas mejoras permiten un transporte de mercancías más rápido y confiable a largas distancias, reduciendo así los tiempos y costos de tránsito.

La infraestructura ferroviaria mejorada facilita una mejor integración con otros modos de transporte, como la carretera y el mar, lo que hace que el transporte intermodal sea una opción más atractiva para las empresas que buscan soluciones logísticas optimizadas en la región.

• Según un informe de China State Railway Group Co., Ltd., la inversión en activos fijos de China en ferrocarriles alcanzó los 65.200 millones de yuanes en los dos primeros meses de 2024, lo que supone un aumento del 9,5 % en comparación con el mismo período del año pasado. Durante este tiempo, varios proyectos importantes, incluidos los ferrocarriles de alta velocidad Chongqing-Kunming y Xi'an-Chongqing, progresaron significativamente como parte de los esfuerzos en curso para modernizar la infraestructura ferroviaria del país. A finales de 2023, el kilometraje operativo de la red ferroviaria alcanzó los 159.000 kilómetros, con 45.000 kilómetros de vías de alta velocidad.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial del transporte intermodal de mercancías proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de transporte intermodal de carga

• Deutsche Bahn AG
• Korber AG
• P. Moller – Maersk A/S
• B. Hunt Transporte Services Inc.
• Electricidad GE
• Compañía de entrega Evans, Inc.
• Grupo Hub, Inc.
• Trimble Inc.
• Nacional Schneider.
• grupo de bailarines

Desarrollos clave de la industria

• Junio ​​2024 (Asociación): En junio de 2024, DB Engineering and Consulting (DB E&C) de Deutsche Bahn estableció una asociación estratégica exclusiva con Thelo Group, una empresa de soluciones logísticas, para apoyar el desarrollo de corredores integrados de transporte de carga múltiple en África.
• Noviembre 2023 (Asociación): J.B. Hunt Transport Services Inc. y BNSF Railway, el proveedor ferroviario intermodal más grande de América del Norte, presentaron Quantum, un servicio intermodal innovador diseñado para satisfacer las demandas de carga sensibles al servicio de las cadenas de suministro de los clientes. Quantum ofrece la coherencia, agilidad y velocidad necesarias para transportar mercancías por carretera sensibles al servicio a través del transporte ferroviario.

El mercado global de Transporte intermodal de mercancías está segmentado como:

Por componente

• Solución
• Servicios

Por modo de transporte

• Ferrocarril
• aire-carretera
• Carretera Marítima
• Otros

Por aplicación

• Bienes de consumo
• Automotor
• Petróleo y gas
• Aeroespacial y Defensa
• Manufactura Industrial
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina