Tamaño del mercado de electrónica marina, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (hardware, software, servicios), por tipo de embarcación (buques mercantes, pesqueros y otros), por aplicación (sistema de navegación, sistema de comunicación y otros) y análisis regional , 2024-2031

Tamaño del mercado de electrónica marina

El tamaño del mercado mundial de electrónica marina se valoró en 4.988,0 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 5.233,4 millones de dólares en 2024 a 7.881,6 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,02% durante el período previsto. Con la expansión del comercio marítimo mundial, particularmente en las economías emergentes, la demanda de electrónica marina avanzada está aumentando.

Estos sistemas son cruciales para la navegación eficiente, la gestión de carga y la comunicación en tiempo real en buques comerciales para garantizar operaciones fluidas y seguras. El aumento del transporte de contenedores, las actividades extraterritoriales y la expansión de las rutas marítimas mundiales son factores importantes que impulsan esta tendencia.

• Según el informe del Instituto de las Américas, a junio de 2023, la flota mercante mundial está registrada en más de 150 países, con más de 50.000 buques mercantes dedicados al comercio internacional.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos y servicios ofrecidos por empresas como Garmin Ltd., Kongsberg Maritime, Furuno Electric Co.Ltd., Teledyne FLIR LLC., Thales Group, Northrop Grumman, Wartsila, Tokyo Keiki Inc., Raymarine , L3Harris Technologies, Inc. y otros.

Además, los gobiernos y las organizaciones marítimas internacionales están implementando normas de seguridad más estrictas, exigiendo la instalación de electrónica marina avanzada en los buques. Estas regulaciones tienen como objetivo mejorar la seguridad marítima, prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. Esto está llevando a los operadores de embarcaciones a invertir en electrónica marina de última generación para cumplir con estos requisitos reglamentarios, impulsando así el crecimiento del mercado de la electrónica marina.

Además, la creciente popularidad de la navegación de recreo y los deportes acuáticos está impulsando la demanda de electrónica marina entre los propietarios de embarcaciones privadas. A medida que más personas participan en actividades de ocio en el agua, aumenta la necesidad de sistemas de navegación, dispositivos de entretenimiento y detectores de peces confiables. La creciente tendencia hacia embarcaciones de lujo y de alta tecnología está alimentando la demanda de electrónica marina sofisticada.

La electrónica marina abarca dispositivos y sistemas electrónicos especializados diseñados para su uso en entornos marítimos. Estas tecnologías tienen como objetivo mejorar la navegación, la comunicación, la seguridad y el entretenimiento en embarcaciones. Estas tecnologías están diseñadas para funcionar de manera confiable en condiciones marinas adversas, como la exposición al agua salada, la humedad y las temperaturas extremas.

Los componentes clave de la electrónica marina incluyen sistemas GPS, radar, sonar, radios VHF, sistemas de piloto automático, detectores de peces y dispositivos de monitoreo marino. Estos elementos son cruciales para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas en varios buques, incluidos barcos pequeños y grandes barcos comerciales.

Revisión del analista

Las empresas del mercado están logrando avances significativos en investigación y desarrollo, impulsando la expansión de la industria a través de continuos avances tecnológicos. Estos esfuerzos en curso son cruciales para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la funcionalidad dentro del sector marítimo.

Las empresas están invirtiendo mucho en el desarrollo de sistemas de navegación avanzados, controles automatizados y soluciones de comunicación integradas. Estas innovaciones están transformando las operaciones marítimas al proporcionar una navegación más precisa, mejorar la gestión de embarcaciones a través de la automatización y garantizar una comunicación fluida entre las embarcaciones y las operaciones en tierra.Este compromiso continuo con la excelencia tecnológica está conduciendo a una mayor adopción de la electrónica marina y a la expansión del mercado.

• En noviembre de 2023, Simrad Marine Electronics, una empresa destacada en electrónica y navegación marina, presentó su nuevo radar de estado sólido HALO 5000, especialmente diseñado para el mercado comercial. Este avanzado sistema de radar está diseñado para mejorar el conocimiento de la situación de los buques comerciales, reducir los costos de propiedad y ofrecer opciones de instalación flexibles.

Además, las colaboraciones estratégicas entre los ministerios de defensa y las empresas industriales están estimulando la expansión del mercado de la electrónica marina a través de continuos avances tecnológicos. Estas asociaciones en curso son fundamentales para mejorar las operaciones navales mediante la integración de tecnologías avanzadas como sistemas de propulsión híbridos, herramientas de navegación sofisticadas y soluciones de comunicación innovadoras en las flotas navales.

A medida que las empresas continúan participando en estas alianzas estratégicas, están creando nuevas vías de crecimiento e innovación dentro del sector de la electrónica marina. El enfoque en incorporar tecnologías de última generación en las operaciones navales está impulsando la expansión del mercado, ya que estos avances satisfacen las necesidades y desafíos cambiantes de las operaciones marítimas modernas.

• En enero de 2023, Team Resolute seleccionó el negocio de conversión de energía de GE Vernova en el Reino Unido para proporcionar tecnología de propulsión híbrida avanzada para tres barcos Fleet Solid Support (FSS) encargados por el Ministerio de Defensa (MOD) del Reino Unido. Estos buques de 216 metros de eslora, que se están desarrollando para la Royal Fleet Auxiliary (RFA), están diseñados con un enfoque en reducir las emisiones de carbono e incorporar tecnologías de eficiencia energética para reducir el consumo de energía. Esta colaboración destaca la dedicación del Reino Unido para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones navales.

Al alinearse con los ministerios de defensa y otras partes interesadas clave, las empresas están fortaleciendo su posición en el mercado, abordando los requisitos emergentes y capitalizando las crecientes oportunidades dentro de la industria.

Factores de crecimiento del mercado de electrónica marina

El rápido desarrollo de la electrónica marina de vanguardia, incluidos GPS, AIS (sistemas de identificación automática) y sistemas de puentes integrados, está revolucionando la navegación, las comunicaciones y la gestión de embarcaciones. Estas tecnologías avanzadas mejoran la seguridad marítima y la eficiencia operativa, lo que las hace indispensables tanto para embarcaciones comerciales como recreativas.

La integración de la IA y la IoT en la electrónica marina está contribuyendo aún más a la creación de sistemas más inteligentes y automatizados, impulsando el crecimiento del mercado de la electrónica marina.

Además, la expansión de la exploración de petróleo y gas en alta mar, los proyectos de energía renovable, como los parques eólicos marinos, y otras actividades de investigación marina están creando una fuerte demanda de electrónica marina especializada. Estos dispositivos son esenciales para la navegación, la comunicación y el monitoreo en entornos marinos desafiantes, donde los sistemas precisos y confiables son fundamentales para el éxito operativo.

• Según la Cámara Naviera Internacional, en 2022, Estados Unidos exportó aproximadamente 9,52 millones de barriles por día (b/d) de petróleo e importó alrededor de 8,33 millones de b/d. Esto convirtió a Estados Unidos en un exportador neto de petróleo por tercer año consecutivo, con exportaciones netas que totalizaron alrededor de 1,19 millones de b/d.

Sin embargo, la tecnología avanzada y la naturaleza especializada de la electrónica marina a menudo resultan en costos iniciales elevados, lo que representa una barrera importante para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los propietarios de embarcaciones privadas. Estos sistemas son costosos de comprar, instalar y mantener, ya que requieren actualizaciones periódicas y posibles reparaciones, lo que supone una carga adicional para los recursos financieros.

Este factor de costo es particularmente desafiante en los mercados emergentes, donde las restricciones presupuestarias pueden disuadir la adopción de estas tecnologías. Para abordar este desafío, las empresas están ofreciendo soluciones de financiación flexibles, como arrendamiento, planes de pago a plazos y modelos basados ​​en suscripción, para mejorar la accesibilidad de la electrónica marina.Estas opciones distribuyen los costos a lo largo del tiempo, reduciendo así la carga financiera inicial para las PYME y los propietarios individuales de embarcaciones.

Además, las empresas se están expandiendo estratégicamente a regiones con alto potencial de crecimiento, como Asia-Pacífico y América Latina, ofreciendo soluciones personalizadas que se alinean con las necesidades del mercado local. Al comprender los desafíos regionales y ofrecer productos rentables, los fabricantes pueden penetrar estos mercados de manera más efectiva, impulsando el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de electrónica marina

La industria marítima está siendo testigo de un cambio significativo hacia la adopción de embarcaciones autónomas y no tripuladas. Esta tendencia está creando nuevas oportunidades de crecimiento para la tendencia del mercado de la electrónica marina. A medida que las compañías navieras y las fuerzas navales exploran cada vez más embarcaciones avanzadas, aumenta la demanda de sistemas electrónicos marinos sofisticados.

Las embarcaciones autónomas requieren sistemas de navegación, comunicación y control altamente confiables y precisos, lo que destaca la necesidad de tecnologías avanzadas de toma de decisiones basadas en GPS, radar, LIDAR y IA.

• En diciembre de 2023, la Universidad Marítima de Dalian lanzó un innovador barco de doble propósito diseñado tanto para la investigación inteligente como para la formación práctica. Equipado con un modelo de toma de decisiones inteligente que aprovecha las regulaciones marítimas y los big data de navegación, así como un sistema de atraque automático con rutas de navegación optimizadas y prevención inteligente de colisiones, el barco puede navegar de forma autónoma a través de áreas enteras de agua.

Además, la expansión del sector de defensa está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de la electrónica marina, con importantes inversiones en programas de modernización naval en todo el mundo. A medida que los gobiernos dan prioridad a la mejora de sus capacidades navales, existe una demanda creciente de electrónica marina especializada en aplicaciones militares.

Además, la creciente necesidad de asegurar las fronteras marítimas y contrarrestar las amenazas cambiantes está impulsando la adopción de electrónica marina sofisticada. La integración de estas tecnologías en buques de guerra modernos es fundamental para garantizar la ejecución eficaz de misiones, desde la defensa costera hasta las operaciones en aguas profundas.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el componente, el tipo de embarcación, la aplicación y la geografía.

Por componente

Según los componentes, el mercado se ha segmentado en hardware, software y servicios. El segmento de hardware lideró el mercado de electrónica marina en 2023, alcanzando una valoración de USD 4.068,3 millones.

Los componentes de hardware esenciales, como sistemas de radar, unidades GPS, dispositivos de sonar y equipos de comunicación, son esenciales para la funcionalidad de las embarcaciones marítimas. Estos sistemas de hardware son cruciales para la navegación, la seguridad y la comunicación en las operaciones marítimas.

Además, los avances en la tecnología de hardware, como la mayor durabilidad y la integración con sistemas digitales, han llevado a una mayor adopción en varios tipos de embarcaciones. La gran demanda de hardware marino fiable y robusto, combinada con las innovaciones continuas, está impulsando el crecimiento segmentario.

Por tipo de embarcación

Según el tipo de embarcación, el mercado de la electrónica marina se ha clasificado en buques mercantes, buques pesqueros, embarcaciones de recreo y otros. El segmento de buques mercantes obtuvo la mayor participación en los ingresos del 70,56% en 2023, debido a sus requisitos sustanciales y diversos de sistemas electrónicos avanzados.

Los buques mercantes, incluidos los portacontenedores, los petroleros y los graneleros, operan en extensas rutas globales y requieren equipos sólidos de navegación, comunicación y seguridad para operaciones eficientes y seguras. El auge de los sistemas de navegación precisos, la comunicación en tiempo real y la gestión de carga pone de relieve una necesidad apremiante de electrónica marina.

Además, estrictas regulaciones internacionales y estándares de seguridad exigen la instalación de sistemas electrónicos avanzados en estos buques, lo que refuerza aún más el mercado. El uso generalizado y las altas exigencias operativas de los buques mercantes hacen de este segmento una fuerza líder en el mercado.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en sistemas de navegación, sistemas de comunicación, sistemas de entretenimiento y otros. Se espera que el segmento de sistemas de navegación sea testigo de un crecimiento significativo a una sólida tasa compuesta anual del 6,18% durante el período previsto. Esta expansión se atribuye en gran medida a su papel fundamental para garantizar operaciones marítimas seguras y eficientes.

El creciente tráfico marítimo mundial ha aumentado la demanda de sistemas de navegación avanzados que proporcionen un posicionamiento preciso, eviten colisiones y optimicen rutas. Estos sistemas, incluidos el GPS, el radar y los sistemas de información y visualización de cartas electrónicas (ECDIS), son esenciales para navegar en aguas complejas y congestionadas.

Avances tecnológicos y la integración del tiempo realanálisis de datosmejorar aún más las capacidades de navegación, haciéndolas indispensables tanto para embarcaciones comerciales como recreativas. El creciente énfasis en la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa está estimulando aún más la expansión del segmento.

Análisis regional del mercado de electrónica marina

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de electrónica marina de Asia y el Pacífico capturó una participación sustancial de alrededor del 40,50% en 2023, con una valoración de 2.020,2 millones de dólares. Este notable crecimiento se debe principalmente a la rápida expansión del comercio marítimo en la región. Como importante centro para el transporte marítimo mundial, los puertos clave de China, Japón, Corea del Sur y Singapur manejan una parte sustancial de la carga internacional.

Esta extensa actividad marítima requiere electrónica marina avanzada para operaciones eficientes y seguras. El aumento de los volúmenes de envío y el desarrollo de nuevas rutas comerciales en la región fomentan el crecimiento del mercado regional al estimular la demanda de sistemas sofisticados de navegación, comunicación y seguridad.

• Según la UNCTAD, a principios de 2023, 18 de las 35 principales empresas navieras tenían su sede en Asia. Hong Kong, China, representó el 2,4% de la flota mundial, con 2.537 buques registrados. Además, el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI) del Banco Mundial revela que 18 de los 25 principales puertos del mundo están en Asia, incluidos 11 en Asia Oriental y cuatro en Asia Occidental..

La creciente inversión en infraestructura portuaria y modernización en toda la región de Asia y el Pacífico impulsa significativamente el mercado de la electrónica marina. A medida que los países de la región mejoran sus instalaciones portuarias y mejoran su infraestructura marítima, aumenta la demanda de electrónica marina avanzada.

Estas inversiones se centran en mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la conectividad en los principales puertos, lo que a su vez impulsa la adopción de sofisticados sistemas de navegación, comunicación y monitoreo. La modernización de la infraestructura portuaria apoya la expansión del comercio y la logística marítimos, impulsando aún más el crecimiento del mercado en la región.

América del Norte está preparada para experimentar un crecimiento significativo, registrando una sólida CAGR del 5,94% durante el período previsto. Este crecimiento se ve impulsado en gran medida por importantes inversiones en defensa y modernización naval por parte de los gobiernos de América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá.

El énfasis en mejorar las flotas navales y reforzar la seguridad marítima con electrónica avanzada alimenta la demanda de sistemas marinos de alta tecnología. Este enfoque en mejorar las capacidades navales e integrar tecnología de punta en las operaciones de defensa aumenta la adopción de electrónica marina sofisticada, lo que contribuye a la expansión del mercado regional.

• El Departamento de Defensa de Estados Unidos asignó 842 mil millones de dólares para el presupuesto de defensa del año fiscal 2024, lo que subraya un fuerte compromiso con el mantenimiento de las capacidades de defensa. De esta cantidad, 255.800 millones de dólares (alrededor del 30%) están destinados a la Marina. Esta asignación representa un aumento del 4,5% con respecto al año fiscal anterior, destacando la dedicación a la modernización y el avance naval.

La expansión del offshorepetróleo y gasLas actividades de exploración en América del Norte, particularmente en el Golfo de México y las regiones árticas, requieren electrónica marina avanzada para la navegación, las comunicaciones y la seguridad en estos entornos desafiantes. Esto respalda aún más el progreso del mercado de América del Norte.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de electrónica marina proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de electrónica marina

• Garmin Ltd.
• Kongsberg marítimo
• Furuno Electric Co.Ltd.
• Teledyne FLIR LLC
• Grupo Tales
• Northrop Grumman
• Wartsila SAM Electronics GmbH
• Tokio Keiki Inc.
• Raymarine
• L3Harris Technologies, Inc.

Desarrollos clave de la industria

• Julio de 2024 (empresa conjunta): Garmin formó una empresa conjunta con Independent Boat Builders, Inc. (IBBI), convirtiéndose en el proveedor exclusivo de electrónica marina y soluciones de audio para IBBI. A partir del año modelo 2025, se espera que este acuerdo proporcionesPropietarios miembros de IBBI con acceso directo a la gama completa de productos de audio y electrónica marina de Garmin, incluidos JL Audio, Fusion y Clarion Marine hasta 2029.
• Septiembre 2023 (Expansión): Thales completó con éxito las pruebas en el mar de un innovador sistema integrado basado en drones para contramedidas navales contra minas. A través de estas pruebas, Thales demostró las capacidades del primer sistema de contramedidas contra minas basado en drones totalmente integrado del mundo. Impulsado por el sistema de gestión de misión (MMS) M-Cube, este innovador sistema integra y controla múltiples vehículos submarinos y de superficie no tripulados, equipados con tecnología de sonar y otros sistemas avanzados.

El mercado mundial de electrónica marina está segmentado como:

Por componente

• Hardware
• Software
• Servicios

Por tipo de embarcación

• Buques mercantes
• Barcos pesqueros
• Embarcaciones de Recreo
• Otros

Por aplicación

• Sistema de navegación
• Sistema de comunicación
• Sistema de entretenimiento
• Otros

Por región

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