Tamaño del mercado de depuradores marinos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tecnología (tecnología húmeda, tecnología seca), por instalación (nueva construcción, modernización), por aplicación (graneleros, portacontenedores, petroleros y otros) y análisis regional. 2024-2031

Tamaño del mercado de depuradores marinos

El tamaño del mercado mundial de depuradores marinos se valoró en 2.530,6 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2.716,8 millones de dólares en 2024 a 4.798,0 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,46% durante el período previsto. La expansión del comercio mundial es un importante impulsor del mercado.

Con el crecimiento del transporte marítimo internacional de carga, impulsado por la creciente demanda de bienes y materias primas, el número de buques que operan en todo el mundo sigue aumentando. Este aumento de la actividad marítima requiere el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales para reducir las emisiones de azufre.

En consecuencia, la demanda de depuradores marinos ha aumentado y las compañías navieras buscan soluciones rentables para cumplir con estos requisitos reglamentarios. El creciente volumen de mercancías transportadas por mar, combinado con la necesidad de prácticas de envío sostenibles, impulsa significativamente el mercado de depuradores marinos.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Alfa Laval, Fuji Electric Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, VDLAEC Maritime B.V., ANDRITZ, KwangSung Corporation Ltd., Wartsila Corporation, Yara International ASA, DuPont De Nemours, Inc., Damen Shipyards Group N.V y otros.

Además, las estrictas regulaciones ambientales son un factor crucial que impulsa el crecimiento del mercado de depuradores marinos. Estas regulaciones son parte de un esfuerzo global más amplio para mitigar el impacto ambiental del transporte marítimo, que tradicionalmente ha dependido del fueloil pesado (HFO) con alto contenido de azufre. Como resultado, los propietarios y operadores de buques están adoptando cada vez más depuradores marinos para garantizar el cumplimiento de estos estándares ambientales globales.

• La Organización Marítima Internacional (OMI) ha introducido reglas integrales en el Anexo VI de MARPOL, centrándose particularmente en la reducción de las emisiones de óxido de azufre (SOx) de los buques. La regulación IMO 2020 exige que los buques utilicen combustible con un contenido de azufre del 0,5% o menos o implementen soluciones alternativas como depuradores marinos para limpiar sus emisiones de escape.

Además, la rápida expansión de las compras en línea y el desarrollo de una sólida industria del comercio electrónico están impulsando el crecimiento del mercado. El aumento enventa minorista en líneaha aumentado significativamente la demanda de transporte marítimo global, ya que las mercancías deben transportarse a través de continentes para satisfacer la demanda de los consumidores.Este aumento del comercio marítimo ha llevado al despliegue de un mayor número de buques de carga y portacontenedores, lo que ha aumentado la demanda de depuradores marinos y ha contribuido a la expansión del mercado.

Marine Scrubber es un sistema de limpieza de gases de escape instalado en barcos para eliminar contaminantes, particularmente óxidos de azufre (SOx), de los gases de escape producidos por el motor del barco. Los depuradores marinos funcionan rociando una mezcla de agua y otros productos químicos en la corriente de escape, lo que neutraliza y elimina las emisiones nocivas antes de que se liberen a la atmósfera.Esto hace que los barcos cumplan mejor con las regulaciones ambientales al permitirles continuar usando fueloil con alto contenido de azufre (HFO) al tiempo que reducen el impacto ambiental de sus emisiones.

Revisión del analista

El creciente énfasis en la responsabilidad social corporativa (RSE) y la sostenibilidad entre las compañías navieras está impulsando el mercado de los depuradores marinos. Al implementar depuradores marinos, las empresas muestran su compromiso con la gestión ambiental y cumplen con los estándares regulatorios.

Este enfoque en la sostenibilidad no sólo mejora la reputación de su marca, sino que también satisface las expectativas de las partes interesadas, incluidos clientes e inversores, que están cada vez más preocupados por el impacto medioambiental de sus negocios. A medida que más empresas se alinean con los objetivos de RSE y se centran en reducir su huella ambiental, se espera que aumente la demanda de depuradores marinos, impulsando el crecimiento del mercado durante el período previsto.

La dedicación continua de la industria naviera para cumplir con estrictas regulaciones ambientales y mejorar las capacidades de control de emisiones está impactando el mercado. Según nuestro análisis, a medida que las compañías navieras se esfuerzan por cumplir con estándares cada vez más estrictos para las emisiones de azufre y reducir su impacto ambiental, se espera que crezca la demanda de depuradores marinos.

• Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, la instalación de 644 depuradores adicionales entre 2020 y 2023 pone de relieve una sólida tendencia de adopción. Se espera que este crecimiento continúe, y se prevé que la flota de fregadoras alcance al menos 5.061 unidades para 2025.

Factores de crecimiento del mercado de depuradores marinos

El crecimiento significativo de la actividad mundial de importación y exportación es un factor importante para el mercado de depuradores marinos. Una parte sustancial del comercio internacional implica el transporte de productos básicos clave como petróleo crudo, gas natural, carbón, mineral de hierro, cereales y productos manufacturados, que se transportan principalmente a través de grandes buques de carga.

Los principales países comerciales, como China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur, están muy involucrados en esta red comercial global. A medida que estos países continúan impulsando la demanda mundial de materias primas y productos terminados, aumenta el número de embarcaciones necesarias para transportar estos bienes.

Los altos volúmenes de productos transportados por mar, combinados con la participación de las principales economías comerciales, amplifican la demanda de depuradores marinos, lo que lo convierte en un factor importante que contribuye al crecimiento del mercado.

• Según la UNCTAD, se prevé que el comercio marítimo crezca un 2,4% en 2023 y continúe expandiéndose a un ritmo de más del 2% anual entre 2024 y 2028.

Además, a medida que los principales países productores de petróleo, como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, aumentan su producción para satisfacer las demandas energéticas mundiales, se produce un aumento correspondiente en el número de petroleros que transportan petróleo crudo a través de aguas internacionales. El aumento enpetróleo crudoEl comercio, impulsado por la dinámica de la oferta y la demanda, impulsa directamente la demanda de depuradores marinos, lo que afecta el crecimiento del mercado.

• Según la Administración de Información Energética de EE. UU., en 2024, Estados Unidos exportó aproximadamente 10,15 millones de barriles por día (b/d) de petróleo a 173 países e importó alrededor de 8,51 millones de b/d de 86 países. Esto convirtió a Estados Unidos en un exportador neto de petróleo por tercer año consecutivo, con exportaciones netas que totalizaron alrededor de 1,19 millones de b/d.

Sin embargo, el gasto inicial de instalar depuradores marinos es sustancial, lo que puede ser un desafío importante para los armadores, especialmente para embarcaciones más antiguas o flotas más pequeñas. Los costos asociados con el mantenimiento y operación de los depuradores también aumentan la carga financiera general que obstaculiza la expansión del mercado.

A pesar de estos gastos iniciales, los depuradores ofrecen importantes beneficios a largo plazo. La capacidad de seguir utilizando fueloil pesado (HFO) y al mismo tiempo cumplir con las regulaciones de emisiones puede generar ahorros de costos considerables con el tiempo. Para los buques grandes que operan con HFO, estos ahorros pueden superar la inversión inicial, lo que convierte a los depuradores en una opción financieramente viable a largo plazo.

Este potencial de ganancia económica a largo plazo impulsa la adopción entre los armadores con flotas más grandes y embarcaciones más nuevas, quienes pueden absorber más fácilmente los costos iniciales y beneficiarse de la reducción de los gastos de combustible con el tiempo.

Tendencias del mercado de depuradores marinos

El rápido crecimiento del comercio electrónico y en línea está impulsando la demanda de depuradores marinos. Un aumento en la tendencia mundial de compras en línea está alimentando la necesidad de transporte marítimo para transportar mercancías a través de continentes. Esta tendencia está impulsando la actividad naviera y, en consecuencia, la necesidad de embarcaciones marítimas que cumplan con las normas medioambientales.

Para satisfacer esta necesidad y gestionar las emisiones de forma eficaz, los armadores están adoptando cada vez más depuradores marinos. Por lo tanto, la expansión del comercio electrónico, que impulsa el comercio mundial, contribuye directamente a la creciente demanda de depuradores marinos.

La expansión de la industria naviera mundial está influyendo en el crecimiento del mercado de depuradores marinos. A medida que el comercio mundial sigue aumentando, impulsado por una mayor demanda de bienes y materias primas, el número de barcos en operación también está creciendo. Este aumento de la actividad marítima requiere un mejor cumplimiento de las regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones.

Como resultado, se espera que aumente significativamente la demanda de depuradores marinos, que permiten a los buques cumplir con estos estrictos estándares manteniendo la eficiencia operativa. Por lo tanto, el crecimiento general de la industria naviera desempeña un papel crucial a la hora de impulsar la expansión del mercado.

• Según un informe del Instituto de las Américas, a junio de 2023, la flota mercante mundial está registrada en más de 150 países, con más de 50.000 buques mercantes dedicados al comercio internacional.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según la tecnología, la instalación, la aplicación y la geografía.

Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se ha segmentado en tecnología húmeda y tecnología seca. El segmento de tecnología húmeda lideró el mercado de depuradores marinos, alcanzando una valoración de 2.183,5 millones de dólares en 2023. El segmento de tecnología húmeda dominó el mercado principalmente debido a su eficacia para eliminar el óxido de azufre (SOx) y sus capacidades de cumplimiento más amplias.

Los depuradores húmedos, que utilizan una solución líquida para capturar y neutralizar los compuestos de azufre de los gases de escape, ofrecen un rendimiento superior en la reducción de las emisiones de SOx en comparación con los sistemas secos. Su adaptabilidad a diferentes condiciones operativas y su capacidad para manejar niveles elevados de combustible de azufre los hacen particularmente atractivos para los propietarios de buques.

Además, los depuradores húmedos se pueden configurar en sistemas de circuito abierto, circuito cerrado o híbridos, lo que brinda flexibilidad para cumplir con diferentes requisitos regulatorios. Se espera que esta versatilidad, junto con su eficacia probada, impulse la cuota de mercado de la tecnología húmeda en depuradores marinos.

Por instalación

Según la instalación, el mercado de depuradores marinos se ha clasificado en nueva construcción y modernización. El segmento de modernización obtuvo la mayor participación en los ingresos de 60,70 en 2023. La modernización de los buques existentes con depuradores permite a los armadores cumplir con las nuevas regulaciones ambientales sin invertir en nuevos buques, lo que la convierte en una solución rentable. Muchas embarcaciones más antiguas, que de otro modo requerirían costosas mejoras o reemplazos, pueden adaptarse para cumplir con estrictos estándares de emisiones mediante la instalación de depuradores.

Además, la modernización permite el cumplimiento inmediato de regulaciones como el límite de azufre de la OMI 2020, lo que proporciona un medio práctico para gestionar los costos operativos y el cumplimiento. La capacidad de ampliar la vida útil de los buques existentes y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento normativo impulsa la cuota de mercado del segmento de instalaciones de modernización.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en graneleros, portacontenedores, petroleros, quimiqueros, cruceros y otros. Se espera que el segmento de portacontenedores registre un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual sólida del 9,90% durante el período previsto debido a su papel crucial en el comercio mundial y el alto volumen de emisiones que generan.

Los buques portacontenedores que transportan grandes cantidades de mercancías a través de rutas internacionales están fuertemente regulados para cumplir con estrictas normas ambientales. La implementación de depuradores marinos en estos barcos ayuda a gestionar las emisiones de óxido de azufre (SOx) de forma eficaz, garantizando el cumplimiento de normativas como el límite de azufre de la OMI 2020.

Además, el importante consumo de combustible de los buques portacontenedores hace que los depuradores sean una solución rentable para reducir las emisiones sin dejar de utilizar fueloil con alto contenido de azufre (HFO). Esta combinación de presión regulatoria y eficiencia operativa impulsa el rápido crecimiento del mercado de depuradores dentro del segmento de buques portacontenedores.

Análisis regional del mercado de depuradores marinos

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado europea de depuradores marinos se situó en torno al 34,91% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 883,5 millones de dólares. Esta proporción puede atribuirse a las regulaciones aplicadas por la Unión Europea (UE) y otras autoridades regionales.

Los ambiciosos objetivos climáticos de la UE y la implementación de las regulaciones del Área de Control de Emisiones de Azufre (SECA) exigen que los barcos que operan en aguas europeas deben operar bajo estrictos límites de emisiones de azufre. Estas regulaciones obligan a los propietarios de buques a adoptar depuradores marinos como medio para cumplir con estas normas sin dejar de utilizar combustibles con alto contenido de azufre.

Además, el creciente tráfico marítimo en los puertos europeos debido a los altos niveles de actividad comercial y naviera alimenta aún más la demanda de depuradores marinos. Puertos como Rotterdam, Hamburgo y Amberes son centros importantes del comercio mundial, y el volumen de actividad marítima en estos puertos requiere soluciones efectivas de control de emisiones. La adopción de depuradores marinos ayuda a gestionar las emisiones de una gran cantidad de embarcaciones que operan en estas concurridas zonas marítimas.

Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 9,63% durante el período previsto debido a la rápida expansión del comercio marítimo en la región. Asia Pacífico es un importante centro para el transporte marítimo mundial, con puertos clave en China, Japón, Corea del Sur y Singapur que manejan una parte importante de la carga internacional.

El aumento del volumen comercial aumenta la demanda de sistemas eficientes de control de emisiones, ya que los barcos en esta región de alto tráfico deben cumplir con las regulaciones ambientales locales e internacionales.

• Según la UNCTAD, a principios de 2023, 18 de las 35 principales empresas navieras tenían su sede en Asia. Hong Kong tiene una participación del 2,4% de la flota mundial, con un total de 2.537 buques registrados bajo su bandera. Además, el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI), compilado por el Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence, revela que 18 de los 25 principales puertos del mundo están ubicados en Asia, incluidos 11 en Asia Oriental y cuatro en Asia Occidental..

Además, la creciente inversión en infraestructura y modernización portuaria asiática impulsa significativamente el crecimiento de la región. Muchos países de Asia Pacífico están mejorando sus puertos para dar cabida a buques más grandes y mejorar la eficiencia operativa.

Esta inversión a menudo incluye la integración de tecnologías ambientales avanzadas, incluidos depuradores marinos, para gestionar las emisiones del creciente número de barcos que utilizan estos puertos. La modernización de las instalaciones portuarias impulsa la adopción de depuradores como parte de un compromiso más amplio con las operaciones portuarias sostenibles.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de depuradores marinos proporciona información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de depuradores marinos

• Alfa Laval
• Fuji Electric Co., Ltd.
• Mitsubishi Industrias Pesadas, Ltd
• VDLAEC Maritime B.V.
• ANDRITZ
• KwangSung Corporation Ltd.
• Corporación Wartsila
• Yara Internacional ASA
• DuPont De Nemours, Inc.,
• Damen Shipyards Group NV

Desarrollos clave de la industria

• Marzo 2022 (Colaboración): VDL AEC Maritime se asoció con la compañía naviera holandesa Seatrade Groningen BV para mejorar su cadena de suministro. Como parte de esta colaboración, VDL AEC Maritime proporcionó dos sistemas de depuración modernizados a Seatrade. Este pedido marcó la primera expansión de su cartera por parte de VDL AEC Maritime dentro de su país de origen y a un armador holandés.
• Noviembre 2022 (Expansión Empresarial): Wartsila recibió su pedido inaugural de sistemas de depuración listos para capturar y almacenar carbono, conocidos como depuradores CCS-Ready. Cuatro buques portacontenedores de 8.200 TEU, en un astillero no revelado en Asia, fueron equipados con depuradores CCS-Ready de 35 MW de Wartsila en una configuración de circuito abierto. Wartsila también anunció que llevará a cabo trabajos adicionales de diseño e ingeniería para garantizar que estos buques estén preparados para futuras modificaciones con un sistema CCS completo, integrando estas consideraciones en la fase de construcción de nuevas construcciones.

El mercado mundial de depuradores marinos se ha segmentado:

Por tecnología

• Tecnología húmeda
• Tecnología seca

Por instalación

• Nueva construcción
• Retroadaptación

Por aplicación

• Graneleros
• Buques portacontenedores
• Petroleros
• Buques cisterna para productos químicos
• Cruceros
• Otros

Por región

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