Tamaño del mercado de grúas marinas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (grúas con pluma articulada, grúas con pluma telescópica, grúas con pluma de celosía, otras), por capacidad de elevación (hasta 500 tm, 500-3000 tm, más de 3000 tm), por Aplicación y Análisis Regional, 2024-2031

Tamaño del mercado de grúas marinas

El tamaño del mercado mundial de grúas offshore se valoró en 23,12 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 24,77 mil millones de dólares en 2024 a 42,54 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,03% durante el período previsto. La expansión de las actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar y los avances en el diseño y la tecnología de las grúas son los principales impulsores de este mercado.

En el ámbito de trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Liebherr-International Deutschland GmbH, Heila Cranes SpA, Huisman Equipment B.V., Cargotec Corporation, Altrad Sparrows, Konecranes, The Manitowoc Company, Inc, Seatrax, Inc., NOV, Palfinger AG y otros.

La introducción de grúas híbridas y eléctricas brinda una oportunidad significativa dentro del mercado de grúas marinas, impulsada por el creciente énfasis en la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono de las operaciones industriales. A medida que el panorama energético global cambia hacia alternativas más ecológicas, la industria offshore está adoptando cada vez más tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Las grúas híbridas, que combinan motores diésel tradicionales con energía eléctrica, ofrecen una reducción en el consumo de combustible y menores costos operativos, lo que las hace atractivas para operaciones costa afuera donde la eficiencia y la sostenibilidad son fundamentales.

• En junio de 2024, Port Houston recibió seis grúas pórtico híbridas eléctricas con neumáticos (RTG), aumentando su total a 26 RTG desde diciembre de 2023. Estas grúas, desplegadas en las terminales de contenedores Barbour's Cut y Bayport, reflejan el compromiso del puerto con la sostenibilidad y la operativa. eficiencia.

Las grúas eléctricas, impulsadas enteramente por electricidad, presentan un salto aún más significativo hacia el logro de operaciones de cero emisiones a la par de los objetivos ambientales globales. Estas grúas reducen la huella ambiental al ofrecer beneficios operativos como menores niveles de ruido y costos de mantenimiento debido a menos piezas móviles. El desarrollo y la implementación de grúas marinas híbridas y eléctricas están creando nuevas oportunidades de mercado, particularmente en regiones donde los gobiernos y los actores de la industria están invirtiendo enenergía limpiay están interesados ​​en minimizar el impacto ambiental de las actividades offshore.

Una grúa marina es un equipo especializado diseñado para levantar y mover cargas pesadas en entornos marinos, como plataformas petrolíferas, parques eólicos y embarcaciones marinas. Estas grúas están diseñadas para operar en condiciones desafiantes, incluidos fuertes vientos, mares agitados y ambientes corrosivos de agua salada. Las grúas marinas se clasifican en varios tipos según su diseño y función, incluidas las grúas de pedestal, las grúas con brazo articulado y las grúas con brazo de celosía.

Las grúas de pedestal se usan comúnmente para fines generales de elevación en plataformas marinas, mientras que las grúas con pluma articulada son conocidas por su flexibilidad y a menudo se usan donde se requiere un manejo preciso de la carga. Las grúas con pluma de celosía, con su alta capacidad de elevación, son ideales para operaciones a gran escala, como la instalación de equipos pesados ​​o componentes de turbinas eólicas.

La capacidad de elevación de las grúas marinas puede variar desde unas pocas toneladas hasta varios miles de toneladas, según la aplicación. Estas grúas son esenciales en la exploración de petróleo y gas marino, donde se utilizan para levantar y posicionar equipos de perforación, así como en el creciente sector de la energía eólica marina, donde desempeñan un papel crucial en la instalación y mantenimiento de turbinas eólicas.

Revisión del analista

El mercado de grúas marinas está experimentando innovación y crecimiento estratégico a medida que los actores clave se centran en ampliar su presencia en el mercado y mejorar su oferta de productos.

Las empresas de este sector están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para introducir tecnologías avanzadas, como la digitalización, la automatización y los sistemas híbridos-eléctricos, en su oferta de grúas. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y cumplir con los estrictos estándares ambientales y de seguridad impuestos por los organismos reguladores. La actual trayectoria de crecimiento del mercado está respaldada por la expansión de las actividades de exploración de petróleo y gas marino y la creciente inversión en proyectos de energía renovable, particularmente parques eólicos marinos.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, Hiab, parte de Cargotec, obtuvo un pedido de 5 millones de euros para grúas de carga diseñadas a medida, las HIAB SWP, para turbinas eólicas marinas. Este importante pedido, reservado en el primer trimestre de 2024, pone de relieve la creciente demanda de grúas especializadas en el sector de las energías renovables.

Sin embargo, para mantener y mejorar su ventaja competitiva, las empresas están adoptando fusiones y adquisiciones, asociaciones y ampliando sus carteras de servicios. Estas estrategias son cruciales para afrontar los desafíos que plantean los altos requisitos de gasto de capital y los precios fluctuantes de las materias primas. Además, los actores clave se centran cada vez más en ofrecer soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes en diferentes regiones, solidificando así su posición en el mercado global.

Factores de crecimiento del mercado de grúas marinas

El crecimiento de los proyectos de energía eólica marina es un impulsor importante para el mercado de grúas marinas, ya que estos proyectos requieren equipos de elevación especializados para la instalación, mantenimiento y desmantelamiento de turbinas eólicas. Los parques eólicos marinos se están expandiendo rápidamente, particularmente en Europa, Asia y América del Norte, y los países buscan aumentar su capacidad de energía renovable para cumplir los objetivos climáticos.

La complejidad de estos proyectos, a menudo ubicados en aguas profundas lejos de la costa, requiere el uso de grúas marinas avanzadas capaces de manejar componentes pesados ​​como palas de turbinas, góndolas y secciones de torres en entornos marinos desafiantes. Se espera que la demanda de este tipo de grúas aumente a medida que los gobiernos y los inversores privados comprometan fondos sustanciales para el desarrollo de parques eólicos marinos a gran escala.

• Según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), el mercado mundial de energía eólica marina está preparado para un crecimiento significativo en 2023, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 3 GW, un aumento anual del 16 %. Para 2030, se espera que la capacidad eólica marina mundial alcance los 271 GW, con 14 GW de energía eólica flotante en construcción o instalada.

Además, las turbinas más grandes, que generan más energía, requieren soluciones de elevación más robustas. Esto amplifica aún más la necesidad de grúas marinas de alta capacidad. Los fabricantes de grúas están innovando para cumplir con los requisitos específicos de la creciente industria eólica marina, creando oportunidades para la expansión del mercado y avances tecnológicos.

Los estrictos requisitos regulatorios presentan un desafío importante en el mercado de grúas marinas, ya que las empresas deben cumplir con numerosos estándares internacionales, nacionales y específicos de la industria para garantizar la seguridad, la protección ambiental y la eficiencia operativa. Estas regulaciones cubren varios aspectos, incluido el diseño, la fabricación y la operación de grúas marinas, y a menudo requieren procesos de certificación rigurosos.

El cumplimiento de estos estándares es fundamental, ya que cualquier incumplimiento puede dar lugar a sanciones legales, retrasos en los proyectos y daños a la reputación. Por ejemplo, las grúas marinas deben cumplir estrictas normas de seguridad que rigen el manejo de carga, la estabilidad y los sistemas de emergencia, lo que requiere inversiones continuas en tecnologías avanzadas y mantenimiento regular.

Además, las regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones y minimizar el impacto ecológico de las actividades costa afuera son cada vez más estrictas, lo que impulsa la necesidad de tecnologías más ecológicas, como grúas híbridas y eléctricas. Mitigar este desafío requiere un seguimiento continuo de los cambios regulatorios, invertir en investigación y desarrollo para innovar tecnologías que cumplan con las normas y colaborar con los organismos reguladores para garantizar el cumplimiento de los últimos estándares.

Tendencias del mercado de grúas marinas

La expansión del offshorepetróleo y gasLas actividades de exploración son una tendencia clave que impulsa el mercado de grúas marinas, a medida que las empresas se aventuran cada vez más en regiones de aguas profundas y ultraprofundas para aprovechar nuevas reservas.

Con la maduración de los yacimientos petrolíferos terrestres y de aguas poco profundas, la industria está avanzando hacia el mar, donde existen importantes reservas sin explotar. Esta tendencia generará la demanda de grúas marinas sofisticadas capaces de manejar el equipo pesado y complejo necesario para las operaciones de perforación en aguas profundas. La creciente demanda de energía, particularmente de las economías emergentes, está impulsando esta expansión, lo que lleva a mayores inversiones en proyectos de exploración costa afuera.

Además, los avances en la tecnología de perforación y el desarrollo de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) están haciendo que la exploración en aguas profundas sea más factible, lo que aumenta aún más la necesidad de grúas marinas de alta capacidad. Estas grúas desempeñan un papel crucial en la instalación, mantenimiento y desmantelamiento de plataformas marinas, equipos submarinos y equipos submarinos, lo que las hace indispensables para la industria del petróleo y el gas.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la capacidad de elevación, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha clasificado en grúas con pluma articulada, grúas con pluma telescópica, grúas con pluma de celosía y otras. El segmento de grúas con pluma articulada capturó la mayor cuota de mercado de grúas marinas, con un 45,25% en 2023, en gran parte debido a su versatilidad y eficiencia en las operaciones costa afuera. Las grúas con pluma articulada son muy valoradas por su diseño único, que permite que la pluma se articule y se pliegue, lo que permite un manejo preciso de la carga en espacios reducidos.

Esto los hace particularmente adecuados para tareas en plataformas marinas donde el espacio es limitado y la maniobrabilidad es crítica. Su capacidad para operar en entornos marinos hostiles, combinada con sus características de seguridad mejoradas, también está impulsando su adopción generalizada en diversas aplicaciones marinas, incluida la exploración de petróleo y gas, instalaciones de parques eólicos y operaciones submarinas.

• En octubre de 2023, Huisman presentó una nueva serie de grúas submarinas con pluma articulada, diseñadas para la construcción en alta mar. Estas grúas, que van desde 85 a 350 toneladas, ofrecen operaciones energéticamente eficientes, automatizadas y seguras, alineándose con las últimas tendencias de la industria para embarcaciones costa afuera modernas.

Además, las grúas con brazo articulado se prefieren por su capacidad para reducir el efecto péndulo al levantar cargas, lo que mejora la estabilidad y la seguridad durante las operaciones, especialmente en mares agitados. Por lo tanto, la creciente demanda de soluciones de elevación eficientes y confiables en el creciente segmento de energía marina, junto con los avances en la tecnología de grúas con pluma articulada, ha solidificado aún más la posición de este segmento en el mercado.

Por capacidad de elevación

Según la capacidad de elevación, el mercado se ha clasificado en hasta 500 TM, 500-3000 TM y más de 3000 TM. El segmento de 500-3000 TM está preparado para registrar una asombrosa CAGR del 8,83% durante el período previsto debido a la creciente necesidad de grúas de alta capacidad en proyectos complejos en alta mar.

A medida que las instalaciones de exploración de petróleo y gas en alta mar y de energía eólica se trasladen a aguas más profundas, la demanda de grúas con capacidades de elevación sustanciales también crecerá. La gama de grúas de 500-3000 MT ofrece el equilibrio ideal entre potencia y versatilidad, lo que las hace esenciales para una amplia gama de aplicaciones marinas, desde la instalación de infraestructura submarina pesada hasta el levantamiento de grandes componentes de turbinas eólicas.

El crecimiento del segmento también se ve respaldado por la construcción de plataformas marinas más grandes y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), que requieren grúas capaces de manejar cargas más pesadas. Además, los avances en la tecnología de las grúas, incluidas las funciones de seguridad mejoradas y la automatización, han aumentado la eficiencia y confiabilidad de estas grúas de alta capacidad, haciéndolas más atractivas para los operadores.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en petróleo y gas, energía renovable, marina y otros. El sector del petróleo y el gas lideró el mercado de grúas marinas en 2023, alcanzando una valoración de 10.990 millones de dólares, impulsado por la continua expansión de las actividades de exploración y producción marinas.

Con el aumento de la demanda mundial de energía, las empresas de petróleo y gas están invirtiendo cada vez más en proyectos marinos, particularmente en regiones de aguas profundas y ultraprofundas con importantes reservas sin explotar. Estos proyectos requieren grúas marinas de alta capacidad para manejar el levantamiento pesado y la colocación precisa de la carga necesarias para las operaciones de perforación y producción.

• En diciembre de 2023, Petrotec, una subsidiaria de Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C., se asoció con Seatrax UK LTD en un acuerdo de venta y renovación de equipos OEM, impulsando el sector energético marino de Qatar y mejorando las capacidades en el mercado de grúas de pedestal.

El crecimiento de los ingresos en este segmento también está impulsado por el desarrollo continuo de nuevas plataformas marinas, sistemas submarinos y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), todos los cuales dependen de soluciones confiables de grúas. Además, el enfoque de la industria del petróleo y el gas en mejorar la eficiencia operativa y la seguridad ha llevado a la adopción de tecnologías avanzadas de grúas, lo que ha impulsado aún más los ingresos del mercado.

Análisis regional del mercado de grúas marinas

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de grúas marinas de Asia y el Pacífico se situó en torno al 36,71% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 8.490 millones de dólares. Esta participación de mercado puede atribuirse al sólido crecimiento de la exploración de petróleo y gas marino y a la rápida expansión de los proyectos de energía eólica marina.

Países como China, India, Japón y Corea del Sur están liderando el desarrollo de energía marina, impulsados ​​por sus crecientes demandas de energía e iniciativas estratégicas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Importantes inversiones en proyectos marinos a gran escala, particularmente en perforación en aguas profundas y ultraprofundas, han impulsado la demanda de grúas marinas avanzadas capaces de manejar operaciones de elevación complejas en entornos desafiantes.

• En agosto de 2024, según Global Flow Control, India ampliará su exploración de petróleo y gas en alta mar a la Plataforma Continental Extendida (ECS), que se extiende a 200 millas náuticas de su costa. Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo desbloquear reservas potenciales de energía, mejorando la seguridad energética y la base de recursos de la nación.

Además, el creciente interés en las energías renovables, con importantes instalaciones de parques eólicos marinos planificadas y en desarrollo en toda la región, ha impulsado aún más el mercado. La presencia de importantes fabricantes de equipos marinos y políticas gubernamentales favorables que promueven la seguridad energética y el desarrollo de infraestructura también han contribuido al mercado global.

Se proyecta que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual significativa del 8,10% durante el período previsto, impulsada por la inversión continua de la región en infraestructura energética marina y avances tecnológicos en sistemas de grúas marinas. Estados Unidos y Canadá son actores clave en la industria del petróleo y el gas marino, con importantes actividades de exploración y producción en el Golfo de México y las regiones árticas.

A medida que estos países buscan mejorar su seguridad energética y capitalizar sus recursos marinos, se espera que aumente la demanda de grúas marinas de alta capacidad y tecnológicamente avanzadas. Además, el creciente enfoque de América del Norte en la energía renovable, particularmente la energía eólica marina, está contribuyendo al crecimiento del mercado.

La región está presenciando una mayor inversión en parques eólicos marinos, particularmente a lo largo de la costa este de Estados Unidos, lo que requiere grúas especializadas para la instalación y mantenimiento de turbinas eólicas. Además, la adopción de tecnologías avanzadas, como la automatización y la digitalización en grúas marinas, está mejorando la eficiencia operativa y la seguridad, haciéndolas más atractivas para los operadores.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de grúas marinas proporciona información valiosa con un énfasis especializado en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de servicios, inversiones en investigación y desarrollo (I+D), el establecimiento de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de grúas marinas

• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Heila Grúas SpA
• Huisman Equipment B.V.
• Corporación Cargotec
• Gorriones Altrad
• Konecranes
• La empresa Manitowoc, Inc.
• Seatrax, Inc.
• NOV
• Palfinger AG

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2024 (lanzamiento):Huisman consiguió un contrato de Subsea7 para suministrar una grúa de mástil offshore eléctrica de 500 toneladas con sistemas avanzados de compensación de elevación. Esta grúa se instalará en un buque de tendido de tuberías para proyectos en aguas profundas, lo que mejorará la estabilidad operativa y ampliará la ventana operativa de la grúa.
• Noviembre 2023 (Expansión):Heila Cranes celebró un acuerdo de socio de servicios con Rusch Offshore Services BV en Medemblik, Países Bajos. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar aún más la calidad y eficiencia de los servicios prestados a los clientes de Heila, reforzando su compromiso con la satisfacción del cliente y la excelencia en el servicio.

El mercado mundial de grúas marinas se ha segmentado:

Por tipo

• Grúas con pluma articulada
• Grúas con pluma telescópica
• Grúas con pluma de celosía
• Otros

Por capacidad de elevación

• Hasta 500 TM
• 500-3000 toneladas
• Más de 3000 TM

Por aplicación

• Petróleo y gas
• Energía Renovable
• Marina
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina