Tamaño privado de mercado de red 5G, participación, crecimiento e análisis de la industria, por componente (hardware, software, servicios), por frecuencia (sub-6 GHz, mmwave), por Spectrum (con licencia, sin licencia/compartido), por vertical (fabricación, atención médica , Minorista, otros), por usuario final y análisis regional, 2024-2031

Definición de mercado

Las redes privadas 5G se refieren a infraestructuras de comunicación inalámbrica seguras y personalizadas diseñadas para uso exclusivo, generalmente dentro de empresas, campus o entornos industriales. Estas redes funcionan independientemente de las redes celulares públicas, otorgando a las organizaciones el control completo sobre la gestión de la red, la seguridad y el rendimiento.

Las tecnologías privadas 5G proporcionan una comunicación de alta velocidad, baja latencia y confiable, que respalda diversas aplicaciones como IoT, comunicaciones críticas y transferencia de datos empresariales.

Las empresas, las organizaciones y los gobiernos locales en varios sectores están adoptando tecnología celular en forma de redes privadas 5G. Estos sectores incluyen fabricación, transporte, logística, servicios minoristas de servicios públicos, agricultura y aquellos involucrados en proyectos de ciudades inteligentes.

Mercado privado de red 5GDescripción general

El tamaño mundial de mercado de la red privada 5G se valoró en USD 2060.3 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 2753.6 millones en 2024 a USD 32946.1 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 42.56% durante el período de pronóstico.

El aumento en la adopción de redes privadas 5G y la creciente demanda de conectividad segura de alto rendimiento en industrias como la fabricación, la salud y la logística están impulsando el mercado.

Las empresas se basan cada vez más en dispositivos conectados y aplicaciones de IoT, que requieren infraestructura de red confiable y de baja latencia para la comunicación y la transferencia de datos sin interrupciones, operaciones eficientes, toma de decisiones en tiempo real y la capacidad de respaldar tecnologías avanzadas como la automatización yInteligencia artificial (IA).

Además, el mercado presenta oportunidades significativas, particularmente con la creciente adopción de la industria 4.0 y la transformación digital de las operaciones industriales.

La integración de tecnologías avanzadas como dispositivos conectados, informática de borde y sensores inteligentes exige redes confiables y de alto rendimiento, que se anticipa impulsar el mercado. El mercado proporciona las capacidades necesarias para apoyar estas aplicaciones, especialmente en entornos de misión crítica.

• En diciembre de 2024, Burgos anunció el establecimiento del primer laboratorio industrial 5G y exoesqueletos de Castilla y León, cuyo objetivo es impulsar la competitividad empresarial a través de tecnologías avanzadas, posicionando a Burgos a la vanguardia de la industria 4.0 y fomentando nuevas actividades industriales basadas en prototipos tecnológicos.

Las principales empresas que operan en el mercado privado de red 5G son Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., ZTE Corporation, Cisco Systems, Inc., NEC Corporation, Juniper Networks, Inc. , Verizon Communications Inc., AT&T Inc., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc, BT Group Plc, Mavenir Systems, Inc. y T-Systems International GMBH.

Además, las iniciativas gubernamentales que promueven ciudades inteligentes y la automatización industrial están alentando las inversiones en soluciones de redes privadas.Un marco regulatorio notable que respalda las redes 5G privadas es el marco de la FCC (Servicio de radio de banda ancha de Citizens) en los Estados Unidos, gobierna la banda de 3.5 GHz, que se asigna para uso compartido entre titulares federales, operadores con licencia y usuarios generales. Además, el modelo de acceso al espectro de tres niveles garantiza la disponibilidad de espectro para redes privadas 5G al tiempo que protege a los usuarios titulares.

Destacados clave:

1. El tamaño privado del mercado de la red 5G se valoró en USD 2060.3 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 56% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34% en 2023, con una valoración de USD 851.7 millones. Además, se prevé que el mercado en la región crezca a una tasa compuesta anual de 42.94% durante el período de pronóstico.
4. El segmento de hardware generó los ingresos más altos de USD 832.2 millones en 2023.
5. Se espera que el segmento de sub-6 GHz alcance los USD 9 millones para 2031.
6. El segmento con licencia dominó el mercado con una participación de mercado del 61.34% en 2023.
7. Se espera que el segmento de fabricación crezca con la TCAC más alta del 43.65%.

Conductor de mercado

"Adopción creciente de IoT y dispositivos conectados en todas las industrias"

La creciente adopción de IoT y dispositivos conectados en todas las industrias ha transformado fundamentalmente la forma en que las empresas operan al habilitar la recopilación de datos en tiempo real, la automatización y la toma de decisiones mejoradas.

En la fabricación, IoT juega un papel fundamental en la habilitación de mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de inactividad y la optimización de la gestión de la cadena de suministro a través de monitoreo y análisis en tiempo real.Las fábricas inteligentes alimentadas por IoT integran dispositivos, sensores y robótica con plataformas en la nube para garantizar un flujo de datos sin problemas y eficiencia operativa.

Del mismo modo, en la atención médica, las soluciones impulsadas por IoT como el monitoreo remoto de pacientes, los dispositivos de salud portátiles y las plataformas de telemedicina han revolucionado la atención al paciente al mejorar la accesibilidad y la eficiencia. Estos avances satisfacen la creciente demanda de soluciones de salud personalizadas y basadas en datos.

Más allá de la fabricación y la atención médica, la adopción de IoT ha aumentado en industrias como la logística, el comercio minorista y la energía. Los dispositivos conectados facilitan la gestión de inventario inteligente en el comercio minorista, mejoran el seguimiento de la flota en la logística y mejoran la eficiencia energética en los servicios públicos a través de redes y medidores inteligentes.

La integración de IoT con redes 5G privadas amplifica aún más su potencial al garantizar la comunicación segura y de baja latencia y la escalabilidad para aplicaciones de misión crítica.

Las innovaciones recientes, como la computación de borde y la integración de la IA, están reestructurando el impacto de IoT, lo que permite a las industrias procesar datos más cercanos a la fuente para una toma de decisiones más rápida y un uso reducido de ancho de banda. A medida que las industrias adoptan la industria 4.0, se espera que la adopción de IoT continúe impulsando la eficiencia operativa y la innovación en todos los sectores.

• En noviembre de 2024, Oracle integró la conectividad IoT de AT&T y las API de red en su plataforma de comunicaciones empresariales, lo que permite a los clientes de Oracle Cloud administrar y recopilar datos casi en tiempo real de dispositivos IoT en varias industrias, incluidos los negocios, los negocios industriales y la telesalud. Estas iniciativas destacan el papel crítico del IoT en la impulso de innovación y eficiencia en diversos sectores.

Desafío del mercado

"Altos costos de implementación inicial para infraestructura privada 5G"

La implementación de redes 5G privadas implica costos iniciales sustanciales, que abarca la configuración de la infraestructura, la adquisición de equipos e integración con los sistemas existentes.Por ejemplo, el precio de 5G privado de AWS indica que el costo de 30 días por unidad de radio es de $ 3,905.50, que puede ajustarse en función del número de unidades y el período de compromiso. 

Estos gastos pueden ser significativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) con presupuestos limitados. Además, la complejidad de integrar una nueva infraestructura 5G con sistemas y procesos existentes puede conducir a mayores costos y plazos de implementación extendidos.

Algunas compañías están adoptando modelos neutrales de intercambio de redes host, lo que puede reducir los costos de implementación. Este enfoque permite a múltiples operadores compartir infraestructura, reduciendo así los requisitos de inversión individuales.

Además, la subcontratación de 5G privado como servicio permite a las empresas evitar grandes costos iniciales y centrarse en las actividades centrales, y los proveedores que administran la implementación y el mantenimiento de la red. Estas estrategias ofrecen alternativas viables a los modelos de implementación tradicionales, lo que hace que las redes privadas 5G sean más accesibles para una gama más amplia de empresas.

Tendencia de mercado

"Colaboraciones entre operadores de telecomunicaciones y empresas para despliegues 5G"

Las colaboraciones entre los operadores de telecomunicaciones y las empresas son fundamentales para el despliegue exitoso de redes 5G, lo que permite el desarrollo de soluciones personalizadas que cumplan con requisitos comerciales específicos.

Los operadores de telecomunicaciones aportan una amplia infraestructura de red y experiencia técnica, mientras que las empresas ofrecen información sobre las necesidades y casos de uso específicos de la industria. Esta sinergia facilita la creación de servicios 5G personalizados, como redes privadas, que mejoran la eficiencia operativa y respaldan las iniciativas de transformación digital.

• En enero de 2025, ZTE y Bitel se asociaron para mejorar el sector de telecomunicaciones de Perú, centrándose en mejorar la infraestructura digital y la conectividad para cerrar la división urbana-rural. Esta colaboración marca un paso significativo en la evolución del panorama de telecomunicaciones de Perú, proporcionando conectividad sin precedentes y abordando la división digital entre las regiones urbanas y rurales.
• En octubre de 2024, Ericsson y VNPT, uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Vietnam, anunciaron una asociación para implementar tecnología 5G. Esta colaboración tiene como objetivo acelerar el despliegue de los servicios 5G en Vietnam, mejorando las capacidades de red y apoyando los esfuerzos de transformación digital del país.

Informe de mercado privado 5G de redes de red

Segmentación de mercado

• Por componente (hardware, software, servicios): el segmento de hardware ganó USD 832.3 millones en 2023, debido a la infraestructura 5G avanzada, incluidas las estaciones base y las celdas pequeñas.
• Por frecuencia (sub-6GHz, onda mm): el segmento de sub-6GHz mantuvo un 71.53% de participación en el mercado en 2023, debido a su cobertura superior y capacidades de penetración, lo que la hace más adecuada para industrias con entornos complejos. Proporciona un equilibrio de velocidad y rango, ideal para aplicaciones industriales a gran escala.
• Por Spectrum (con licencia, sin licencia/compartido): el segmento con licencia está creciendo rápidamente con una tasa compuesta anual del 42.81%, alimentado por su confiabilidad y baja interferencia.
• Por vertical (fabricación, atención médica, transporte y logística, energía y servicios públicos, minoristas, otros): se proyecta que el segmento de fabricación alcance los USD 8935.0 millones en 2031, debido a la adopción de redes privadas de 5G en automatización, robótica e IOT para mejorar productividad y eficiencia.

Mercado privado de red 5GAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó una participación del 41.34% en el mercado privado de la red 5G, que se valoró en USD 851.7 millones en 2023. También se proyecta que el mercado en la región creciera a una tasa compuesta anual de 42.94% en los próximos años. La participación dominante del mercado se atribuye a la presencia de varios proveedores privados de soluciones 5G presentes en la región.

Las grandes inversiones en la implementación de la infraestructura privada de red 5G están alimentando el crecimiento general del mercado en la región. Más allá de las aplicaciones industriales, el 5G privado está ganando tracción en ciudades inteligentes e instituciones educativas en América del Norte.

Por ejemplo, las universidades están implementando 5G privados para permitir una investigación avanzada y mejorar la conectividad del campus, mientras que los municipios lo usan para la gestión de tráfico inteligente, las redes de energía eficientes y la seguridad pública mejorada, impulsando la adopción en sectores no industriales.

Europa está emergiendo como un jugador significativo en la industria privada de redes 5G con un valor de mercado de USD 626.0 millones en 2023, impulsado por un fuerte apoyo gubernamental e inversiones estratégicas en infraestructura digital avanzada.

Iniciativas como el "Programa de Europa digital" de la Unión Europea (UE) y los fondos bajo el "centro de recuperación y resiliencia" están acelerando la adopción de 5G privados en todas las industrias. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están liderando el cargo, con un enfoque en la automatización industrial, la fabricación inteligente y la logística.

Además, el énfasis de Europa en la sostenibilidad está fomentando la integración de 5G privados en proyectos de energía verde, comocuadrículas inteligentesy sistemas de gestión de energía renovable.

La región también se beneficia de la presencia de operadores clave de telecomunicaciones y proveedores de tecnología, incluidos Nokia, Ericsson y Deutsche Telekom, que están impulsando la innovación y el despliegue de soluciones a medida 5G. El sector automotriz de Europa es un destacado, con redes privadas 5G que permiten avances en la conducción autónoma, sistemas de vehículos conectados y soluciones de tráfico inteligentes.

Además, el impulso de la región para el procesamiento de datos seguro y localizado se alinea con la implementación de redes privadas 5G, especialmente en sectores como la atención médica y la seguridad pública. Este enfoque en la soberanía digital y las aplicaciones avanzadas posiciona a Europa como un centro de crecimiento clave en el panorama privado 5G.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• El marco regulatorio en América del Norte, particularmente en los Estados Unidos, está formado por iniciativas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La FCC ha asignado bandas de espectro dedicadas como CBRS (3.5 GHz) para redes privadas, lo que permite a las empresas implementar y operar soluciones 5G de manera eficiente. Este modelo de espectro compartido ha fomentado la innovación y la adopción al reducir los costos para las empresas. Canadá también ha abierto bandas de espectro para facilitar las implementaciones privadas de 5G, con un enfoque en la expansión de la cobertura en áreas rurales e industriales.
• La UEha establecido un marco regulatorio armonizado para apoyar la adopción privada 5G. El "Programa de Europa digital" de la UE y las políticas nacionales como la asignación de Alemania del espectro de 3.7–3.8 GHz para uso industrial privado han permitido a las empresas acceder a frecuencias dedicadas para implementar redes 5G seguras. Muchos países, incluidos el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, también están emitiendo licencias de espectro localizadas para garantizar que las empresas puedan implementar redes 5G adaptadas a sus necesidades mientras se adhieren a estrictas regulaciones de protección de datos como GDPR.
• En Asia Pacífico, los organismos regulatorios fomentan activamente el crecimiento privado 5G mediante la asignación del espectro dedicado y las asociaciones alentadoras. Por ejemplo, Japón ha asignado el espectro en la banda de 28 GHz para redes privadas 5G, centrándose en la automatización industrial y las iniciativas de ciudades inteligentes. Del mismo modo, el gobierno de Corea del Sur apoya las implementaciones privadas de 5G en fabricación y atención médica mediante la subsidio del desarrollo de infraestructura. India ha abierto recientemente la asignación de espectro para empresas, marcando un cambio significativo en la política para apoyar a la industria 4.0 y la transformación digital.
• En el Medio Oriente, países como los EAU y Arabia Saudita están liderando con iniciativas respaldadas por el gobierno para desplegar 5G privados en ciudades inteligentes y zonas industriales. Los organismos regulatorios han proporcionado a las empresas acceso a licencias de espectro, fomentando la innovación en sectores como la logística y la energía. En África, si bien la adopción privada de 5G sigue siendo incipiente, los gobiernos están trabajando con operadores de telecomunicaciones para garantizar la disponibilidad del espectro para el uso empresarial, particularmente en los sectores de minería y agricultura, para impulsar el crecimiento económico.
• El paisaje regulatorio en América Latina está evolucionando, con países como Brasil y México asignando el espectro para redes privadas 5G. Los gobiernos están colaborando con los operadores para desplegar infraestructura en parques industriales y zonas de fabricación. Los calentamientos, como altos costos y limitaciones de infraestructura, persisten; Sin embargo, los esfuerzos regulatorios se centran en unir la división digital y promover la adopción 5G dirigida por la empresa.

Panorama competitivo

El mercado privado de red 5G es altamente competitivo, con empresas establecidas y participantes más nuevos que compiten por el liderazgo del mercado. Los proveedores clave de soluciones privadas de red 5G en varias industrias incluyen Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco Systems, NEC, Samsung y ZTE.

Estas compañías ofrecen una amplia gama de productos y servicios, como infraestructura de red, software y servicios de consultoría. Junto a los mejores jugadores, los participantes secundarios notables incluyen Verizon Business, AT&T, Deutsche Telekom, Orange y Telefonica. Estos jugadores invierten mucho en I + D, alimentando una intensa competencia y fomentando la innovación en el mercado.

Las empresas están formando cada vez más colaboraciones y asociaciones para desarrollar soluciones avanzadas y fortalecer sus posiciones de mercado. Se espera que la industria privada de la red 5G crezca rápidamente en los próximos años, impulsada por factores como la creciente adopción de la automatización industrial, la creciente demanda de comunicación segura y confiable, y la necesidad de conectividad de alta velocidad en áreas remotas.

El mercado también está registrando el aumento de jugadores de nicho y nuevas empresas especializadas en soluciones privadas de 5G para industrias o regiones específicas. Empresas como Mavenir, Rakuten Symphony y Parallel Wireless están ganando tracción al ofrecer soluciones abiertas ran y definidas por software que reducen los costos de implementación y aumentan la flexibilidad.

Estos jugadores desafían a los líderes del mercado tradicionales al enfocarse en la asequibilidad y la escalabilidad, atrayendo a pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan adoptar 5G privados.

• Por ejemplo, en 2023 Microsoft adquirió redes afirmadas, y Juniper Networks se asoció con Ericsson, subrayando la tendencia creciente de las empresas tecnológicas que ingresan al espacio 5G. Además, las colaboraciones regionales son prominentes en mercados como Europa y Asia Pacífico, donde los operadores locales de telecomunicaciones y las empresas se unen para desplegar 5G privados adaptados a las necesidades regulatorias e industriales.
• En octubre de 2024, los datos de Nokia y NTT ampliaron su asociación global de 5G privado con un nuevo despliegue en Brownsville, Texas. Esta colaboración tiene como objetivo ofrecer soluciones privadas innovadoras, seguras y escalables 5G para acelerar la transformación a nivel mundial en aeropuertos y ciudades inteligentes. Se espera que el despliegue en Brownsville revolucione la seguridad pública de la ciudad, la escalabilidad operativa y los procesos críticos de negocios, lo que permite una transformación en una ciudad inteligente y segura.

Lista de empresas clave en el mercado privado de red 5G:

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Corporación Nokia
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• ZTE Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Corporación NEC
• Juniper Networks, Inc.
• Verizon Communications Inc.
• AT&T Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Vodafone Group plc
• BT Group plc
• Mavenir Systems, Inc.
• T-Systems International GMBH

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En enero de 2025, Telefónica y Siemens se asociaron para avanzar en la digitalización y automatización del sector industrial de España. Esta iniciativa aprovecha tecnologías como IoT, redes 5G e IA para crear ecosistemas de producción inteligentes, mejorando procesos en sectores de fabricación e infraestructura.
• En marzo de 2024, SoftBank Corp. anunció el lanzamiento del servicio de su 5G privado (tipo dedicado). Este servicio permite a los gobiernos locales, organizaciones y otras empresas construir redes personalizadas 5G en sus instalaciones con una estación base dedicada. El servicio es óptimo para los clientes que requieren baja latencia y soluciones de red avanzadas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de fábrica inteligente.
• En octubre de 2024, NEC Corporation se asoció con Cisco para lanzar una nueva solución privada de red 5G a sus clientes. Esta nueva oferta combina el centro de control 5G Standalone (SA) 5G (SA) 5G de Cisco con los servicios de integración de redes y redes de radio validados de NEC. Diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, la solución ahora está lista para el mercado y tiene como objetivo acelerar la adopción 5G para las empresas.
• En diciembre de 2023, Telefonaktiebolaget LM Ericsson anunció su asociación con Orange. La colaboración tiene como objetivo ofrecer a los clientes B2B la oportunidad de implementar su propia red 5G privada.
• En septiembre de 2023, Deutsche Telekom anunció el lanzamiento de su nueva solución privada de red 5G, el "Campus Network Smart". La solución, lanzada en asociación con Microsoft Corporation, es parte de la sólida cartera de redes privadas de Deutsche Telekom 5G. La solución Smart Smart de Campus Network está basada en la nube, escalable e incorpora un modelo de pago por ti mismo.