Tamaño del mercado de banca minorista, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bancos del sector público, bancos del sector privado, bancos extranjeros, otros), por servicio (cuenta corriente y de ahorro, cuenta transaccional, préstamo personal, otros) y análisis regional. 2024-2031

Tamaño del mercado de banca minorista

El tamaño del mercado mundial de banca minorista se valoró en 1.846,05 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 1.948,67 mil millones de dólares en 2024 a 2.969,24 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,20% durante el período previsto. La creciente adopción de la banca móvil y el aumento de la colaboración fintech son los principales impulsores del mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Deutsche Bank AG, Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co., ICBC Co., Ltd., Barclays, Citigroup Inc., Mitsubishi. UFJ Trust and Banking Corporation, China Construction Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas y otros.

Los bancos minoristas pueden mejorar significativamente sus operaciones y experiencias de los clientes mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML). Estas tecnologías pueden agilizar una variedad de procesos bancarios, desde el servicio al cliente hasta la gestión de riesgos. Por ejemplo, los chatbots impulsados ​​por IA pueden manejar consultas rutinarias de los clientes, liberando recursos humanos para tareas más complejas. Los algoritmos de aprendizaje automático se pueden utilizar para analizar grandes cantidades de datos de clientes, lo que permite a los bancos ofrecer productos y servicios personalizados que satisfagan las necesidades individuales de los clientes.

• Capgemini informa que solo el 6% de los bancos minoristas están preparados para una transformación a gran escala impulsada por la IA, mientras que el 70% de los CXO de los bancos planean impulsar las inversiones en transformación digital hasta en un 10% en 2024.

La IA y el ML también pueden ser fundamentales para detectar y prevenir actividades fraudulentas, ya que estas tecnologías pueden identificar rápidamente patrones y comportamientos inusuales que pueden indicar transacciones fraudulentas. El análisis predictivo basado en IA ayuda a los bancos a pronosticar los comportamientos de los clientes y las tendencias del mercado, lo que permite mejorar la toma de decisiones.

Al adoptar IA y ML, los bancos minoristas no solo pueden mejorar la eficiencia y reducir costos, sino también mejorar la satisfacción del cliente a través de experiencias personalizadas. Esta oportunidad ofrece una importante ventaja competitiva en un mercado donde las expectativas de los clientes de servicios personalizados y eficientes aumentan constantemente.

La banca minorista, también conocida como banca de consumo, ofrece servicios bancarios a clientes individuales en lugar de empresas o instituciones. Esta rama de la banca se enfoca en ofrecer una gama de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de los consumidores individuales. Los servicios de banca minorista pueden incluir cuentas corrientes y de ahorro, préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito y débito y otros productos financieros como certificados de depósito (CD) y cuentas de jubilación.

Los bancos minoristas pueden ofrecer tanto servicios de sucursales físicas como plataformas de banca digital, lo que permite a los clientes administrar sus finanzas cómodamente. Hay tres tipos principales de bancos minoristas: bancos comerciales, cooperativas de crédito y asociaciones de ahorro y préstamo. Los bancos comerciales pueden ofrecer una amplia gama de servicios y, a menudo, son instituciones grandes con redes extensas.

Las cooperativas de crédito, por otro lado, son cooperativas financieras propiedad de sus miembros que ofrecen servicios similares a los bancos comerciales, pero a menudo con tarifas más bajas y mejores tasas de interés. Las asociaciones de ahorro y préstamo se centran principalmente en aceptar depósitos de ahorro y otorgar préstamos hipotecarios. La banca minorista desempeña un papel crucial en el sistema financiero al brindar a las personas acceso a servicios financieros esenciales que ayudan a administrar sus actividades financieras diarias y alcanzar objetivos financieros a largo plazo.

Revisión del analista

El panorama actual del mercado de la banca minorista revela un entorno dinámico donde los actores clave pueden adoptar diversas estrategias para mantener y mejorar sus posiciones en el mercado. Muchas empresas se están centrando en iniciativas de transformación digital para mejorar la participación del cliente y optimizar las operaciones. Este cambio hacia la digitalización no es sólo una respuesta a las cambiantes preferencias de los consumidores, sino también una medida estratégica para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia del servicio.

Además, los bancos pueden enfatizar estrategias centradas en el cliente, aprovechandoanálisis de datospara ofrecer productos y servicios personalizados. Este enfoque en la personalización puede ayudar a los bancos a diferenciarse en un mercado altamente competitivo.

• En junio de 2024, Bitpanda amplió su colaboración con Deutsche Bank para ofrecer soluciones de pago en tiempo real en Alemania, mejorando la experiencia del usuario con soluciones de cuentas basadas en API e IBAN alemanes. Esta iniciativa fortalecería la posición de Bitpanda como plataforma líder de comercio de activos digitales en Europa.

Además, la adopción de tecnologías avanzadas, como la IA, el aprendizaje automático y la cadena de bloques, puede ofrecer a los bancos minoristas nuevas vías de innovación y crecimiento. Las empresas también están explorando asociaciones con empresas de tecnología financiera para acelerar la innovación y ampliar sus ofertas digitales.

Sin embargo, el cumplimiento normativo sigue siendo un desafío importante que requiere adaptación e inversión continuas. En general, los imperativos para los actores clave en el mercado de la banca minorista incluyen adoptar la transformación digital, mejorar la experiencia del cliente y garantizar el cumplimiento normativo para sostener el crecimiento y la competitividad.

Factores de crecimiento del mercado de banca minorista

La creciente adopción de la banca móvil está remodelando el mercado de la banca minorista, a medida que más consumidores recurren a sus teléfonos inteligentes para realizar transacciones financieras cotidianas. La banca móvil brinda a los clientes la conveniencia de administrar sus finanzas en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que la convierte en una opción muy atractiva en el acelerado mundo actual. Esta tendencia está impulsada por la proliferación de teléfonos inteligentes y la amplia disponibilidad de Internet de alta velocidad, que están permitiendo a los bancos ofrecer aplicaciones móviles sólidas con una amplia gama de funcionalidades.

Los clientes pueden consultar saldos de cuentas, transferir fondos, pagar facturas e incluso solicitar préstamos directamente desde sus dispositivos móviles. Los bancos están invirtiendo mucho en el desarrollo de aplicaciones móviles para garantizar que estas plataformas sean seguras, fáciles de usar y ricas en funciones. El cambio hacia la banca móvil no sólo está mejorando la experiencia del cliente sino también reduciendo la necesidad de sucursales físicas, lo que genera ahorros de costos para los bancos. Además, la naturaleza en tiempo real de los servicios de banca móvil está mejorando la gestión financiera de los usuarios al permitir el acceso instantáneo a sus datos financieros.

Los riesgos de ciberseguridad y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos se encuentran entre los desafíos más apremiantes que enfrenta la industria de la banca minorista en la actualidad. Con la creciente dependencia de las plataformas digitales para los servicios bancarios, los bancos se están convirtiendo en objetivos principales de los ciberataques, que pueden provocar importantes pérdidas financieras y daños a la reputación. Estos riesgos se ven exacerbados aún más por las grandes cantidades de datos confidenciales de los clientes, como información personal, transacciones financieras y detalles de cuentas que los bancos deben proteger.

Una sola infracción puede comprometer estos datos y provocar robo de identidad, fraude financiero y pérdida de confianza del cliente. Además, el panorama regulatorio en torno a la privacidad de los datos se está volviendo más estricto. Los gobiernos están imponiendo regulaciones más estrictas sobre cómo los bancos manejan y protegen los datos de los clientes. Para mitigar estos desafíos, los bancos están invirtiendo en medidas avanzadas de ciberseguridad, como autenticación multifactor, cifrado y sistemas de monitoreo en tiempo real, para detectar y responder a las amenazas con prontitud.

Además, están adoptando mejores prácticas para el gobierno y el cumplimiento de los datos para garantizar que los datos de los clientes se manejen de forma segura y de acuerdo con los estándares regulatorios. Estas medidas proactivas son esenciales para que los bancos salvaguarden sus operaciones y mantengan la confianza de sus clientes en un mundo cada vez más digital.

Tendencias del mercado de banca minorista

El creciente enfoque en la inclusión financiera es una tendencia significativa en el mercado global de banca minorista, impulsada por la necesidad de extender los servicios bancarios a poblaciones desatendidas y no bancarizadas. La inclusión financiera tiene como objetivo brindar acceso a servicios financieros esenciales, como cuentas de ahorro, crédito, seguros y sistemas de pago, a personas que actualmente están excluidas del sistema financiero formal. Esta tendencia está ganando impulso a medida que los gobiernos, las organizaciones internacionales y las instituciones financieras reconocen la importancia de la inclusión financiera para promover el desarrollo económico y reducir la pobreza.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, IDFC FIRST Bank participó en el proyecto piloto del RBI que permite pagos fuera de línea, facilitando transacciones digitales incluso sin conectividad de red. Esta innovadora solución de pago, desarrollada por Crunchfish en el marco del programa Regulatory Sandbox del RBI, beneficia tanto a los comerciantes como a los clientes.

Los bancos minoristas están respondiendo a esta tendencia desarrollando productos y servicios innovadores adaptados a las necesidades de las poblaciones rurales y de bajos ingresos. Estas ofertas suelen incluir micropréstamos, servicios de banca móvil y cuentas con comisiones bajas, que están diseñadas para hacer que la banca sea más accesible y asequible.

Además, el auge de las plataformas bancarias digitales está desempeñando un papel crucial en el avance de la inclusión financiera, ya que permiten a los bancos llegar a áreas remotas y comunidades desatendidas sin ninguna presencia física. El enfoque en la inclusión financiera está ampliando la base de clientes de los bancos minoristas, lo que está contribuyendo a un crecimiento económico y un desarrollo social más amplios al equipar a las personas con las herramientas financieras que necesitan para mejorar sus medios de vida.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, el servicio y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha segmentado en bancos del sector público, bancos del sector privado, bancos extranjeros y otros. El segmento de bancos del sector privado capturó la mayor cuota de mercado de banca minorista, con un 38,55% en 2023, lo que se atribuye en gran medida a la adopción agresiva de tecnologías digitales y estrategias centradas en el cliente.

Los bancos privados son conocidos por su agilidad para responder a las demandas del mercado y su capacidad para innovar rápidamente. Están invirtiendo fuertemente en plataformas de banca digital, aplicaciones móviles y servicios basados ​​en inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, que se están volviendo cada vez más vitales para atraer y retener clientes.

Además, los bancos privados se están centrando en ampliar su oferta de productos para satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes, desde servicios personalizados de gestión patrimonial hasta productos de préstamos flexibles. Su énfasis en el servicio al cliente, combinado con tasas de interés competitivas y una gama más amplia de productos financieros, les está ayudando a atraer una base de clientes más amplia en comparación con los bancos del sector público.

Además, los bancos del sector privado están implementando marcos sólidos de gestión de riesgos que están mejorando su eficiencia operativa y estabilidad financiera, lo que contribuye a la confianza y lealtad de los clientes.

Por servicio

Según el servicio, el mercado se ha clasificado en cuentas corrientes y de ahorro, cuentas transaccionales, préstamos personales y otros. El segmento de cuentas transaccionales está preparado para registrar una asombrosa CAGR del 7,39% durante el período previsto, impulsado por la creciente demanda de servicios bancarios convenientes y fluidos.

Las cuentas transaccionales, que se utilizan principalmente para actividades bancarias cotidianas como depósitos, retiros y pagos de facturas, se están volviendo más populares a medida que los consumidores priorizan la accesibilidad y la facilidad de uso. El crecimiento de la banca digital está desempeñando un papel crucial en esta tendencia, ya que cada vez más consumidores están recurriendo a plataformas móviles y en línea para administrar sus finanzas.

Los bancos también están mejorando sus ofertas digitales, ofreciendo funciones como transferencias de dinero instantáneas, actualizaciones de cuentas en tiempo real y soluciones de pago integradas que simplifican las tareas bancarias cotidianas. Además, el aumento de los pagos sin contacto ycomercio electrónicoestá contribuyendo al mayor uso de cuentas transaccionales, ya que los consumidores confían en estas cuentas para realizar transacciones rápidas y seguras. El panorama competitivo también está alentando a los bancos a ofrecer características atractivas y tarifas bajas para las cuentas transaccionales, haciéndolas más atractivas para una base de clientes más amplia.

Análisis regional del mercado de banca minorista

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de la banca minorista de Asia y el Pacífico representó el 36,42% y estaba valorada en 672.330 millones de dólares en 2023, lo que refleja el dominio de la región en el panorama global de la banca minorista. Esta importante participación de mercado se atribuye al rápido crecimiento económico en China, India y los países del sudeste asiático, donde el crecimiento en los grupos de ingresos medios está impulsando la demanda de diversos productos y servicios financieros.

La población numerosa y cada vez más rica de la región está provocando un aumento de las actividades bancarias minoristas, particularmente en las áreas urbanas donde los consumidores buscan soluciones bancarias más sofisticadas.

Además, la adopción generalizada de la banca digital en Asia y el Pacífico está revolucionando la forma en que se prestan los servicios financieros, y muchos bancos encabezan las innovaciones de la banca móvil y los sistemas de pago digitales. Las iniciativas gubernamentales destinadas a aumentar la inclusión financiera están contribuyendo aún más a la expansión de los servicios de banca minorista, particularmente en las zonas rurales donde el acceso a la banca tradicional ha sido limitado.

Se espera que América del Norte crezca a la CAGR más alta del 6,02% en los próximos años, impulsada por el fuerte enfoque de la región en la transformación digital y las soluciones bancarias centradas en el cliente. El sector de la banca minorista en América del Norte, particularmente en EE. UU. y Canadá, se caracteriza por un alto nivel de innovación, y los bancos invierten fuertemente en inteligencia artificial, aprendizaje automático y blockchain para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

La infraestructura bancaria madura de la región, junto con una población conocedora de la tecnología, está permitiendo una transición fluida a la banca digital, que es un motor clave de este crecimiento. Además, los bancos norteamericanos se centran cada vez más en experiencias bancarias personalizadas, aprovechando el análisis de big data para ofrecer productos financieros personalizados que satisfagan las necesidades específicas de sus clientes.

El entorno regulatorio en la región, si bien es estricto, también respalda la innovación y alienta a los bancos a adoptar nuevas tecnologías que mejoran la seguridad y el cumplimiento. Además, la creciente demanda de pagos sin contacto y soluciones de banca móvil está acelerando el cambio hacia canales digitales, impulsando aún más el mercado de la banca minorista.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de banca minorista proporciona información valiosa con un énfasis especializado en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas impactantes, como la expansión de servicios, inversiones en investigación y desarrollo (I+D), el establecimiento de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de banca minorista

• La Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai Limited
• Deutsche Bank AG
• Wells Fargo & Compañía
• JP Morgan Chase & Co.
• Banco Industrial y Comercial de China (Asia) Limited
• Banco Barclays Plc
• Citigroup, Inc.
• Mitsubishi UFJ Grupo Financiero, Inc.
• Banco de Construcción de China
• Grupo Goldman Sachs
• BNP Paribas

Desarrollos clave de la industria

• Junio ​​de 2024 (Adquisición):HSBC Bank integró la cartera de gestión patrimonial minorista de Citi de China continental, que abarca activos de inversión, depósitos y clientes patrimoniales en 11 ciudades importantes, en sus operaciones de banca personal y patrimonial.
• Febrero de 2024 (Adquisición):Barclays Bank UK PLC está adquiriendo el negocio de banca minorista de Tesco y formando una asociación a largo plazo para ofrecer tarjetas de crédito, préstamos personales y depósitos de la marca Tesco, alineándose con la base de clientes de Barclays y complementando las asociaciones estratégicas existentes.

El mercado mundial de banca minorista se ha segmentado:

Por tipo

• Bancos del sector público
• Bancos del sector privado
• Bancos extranjeros
• Otros

Por servicio

• Cuenta corriente y de ahorro
• Cuenta transaccional
• Préstamo Personal
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
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  • Resto de América Latina