Tamaño del mercado de puertos inteligentes, participación, crecimiento e análisis de la industria, por tecnología (automatización y robótica, blockchain, IoT, inteligencia artificial y aprendizaje automático), por componente (hardware, software, servicios), por aplicación (gestión de operaciones portuarias, gestión de flotas, Seguridad y seguridad, gestión de energía) y análisis regional, 2024-2031

Definición de mercado

El mercado de puertos inteligentes se refiere a la integración de tecnologías avanzadas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), blockchain y automatización en operaciones portuarias para mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.

Este mercado se centra en optimizar la logística, reducir los costos y mejorar los procesos de toma de decisiones en los puertos, transformarlos en centros interconectados y basados ​​en datos para el comercio global perfecto y ecológico.

Mercado portuario inteligenteDescripción general

El tamaño global del mercado del puerto inteligente se valoró en USD 4,569.3 millones en 2023, que se estima en USD 5,807.2 millones en 2024 y alcanza USD 38,798.5 millones en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual de 31.17% de 2024 a 2031.

Los avances tecnológicos, como IoT, IA y Automation, son impulsores de crecimiento clave para el mercado. Estas innovaciones permiten una eficiencia operativa mejorada, información de datos en tiempo real, sostenibilidad y una mejor seguridad, respondiendo al aumento de las demandas comerciales y evolucionando las expectativas del consumidor.

Las principales empresas que operan en el mercado global son Intel Corporation, Kaleris, Cisco Systems, Inc., Kongsberg Gruppen Asa, Wipro, ABB, Trelleborg Marine and Infraestructura, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM, Accenture, General Electric Company, Ramboll Group, Ramboll Group A/S, Ikusi, Image Enterprise Solutions Pvt. Ltd., y Scientific Enterprises Ltd.

La industria del puerto inteligente está evolucionando rápidamente a medida que los puertos buscan modernizar y mejorar sus operaciones a través de la integración de tecnologías avanzadas. Los puertos se están volviendo más eficientes, seguros y sostenibles al aprovechar la automatización, las herramientas digitales y los datos en tiempo real.

Esta transformación no solo aumenta las capacidades logísticas, sino que también crea ecosistemas de puertos más interconectados y receptivos. A medida que los volúmenes comerciales crecen y las consideraciones ambientales tienen prioridad, los puertos inteligentes están listos para redefinir la dinámica comercial global, ofreciendo una infraestructura más simplificada y resistente para el futuro.

• En octubre de 2024, la Autoridad de Puertos Sauditas (Mawani), la Autoridad Portuaria de Hamburgo (HPA) y HPC Hamburg Port Consulting (HPC) firmaron un memorando de entendimiento estratégico en la Conferencia del Puerto Mundial del IAPH. Esta colaboración tiene como objetivo impulsar la digitalización, optimizar la infraestructura portuaria y mejorar la capacidad de la fuerza laboral, configurar puertos más inteligentes, más ecológicos y más resistentes al tiempo que fomentan la innovación en la gestión global de puertos y la conectividad comercial. La asociación se centra en utilizar tecnologías de vanguardia para redefinir las operaciones portuarias, la sostenibilidad y la eficiencia a lo largo de las principales rutas comerciales.

Destacados clave:

1. El tamaño global del mercado del puerto inteligente se valoró en USD 4,569.3 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 31.17% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una participación de mercado de 47.89% en 2023, con una valoración de USD 2,188.2 millones.
4. El segmento de automatización y robótica obtuvo USD 1.531.3 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de hardware alcance USD 17,698.9 millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de seguridad y seguridad registra la tasa compuesta anual más rápida del 33.48% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que el mercado en el Medio Oriente y África crecerán a una tasa compuesta anual del 32.97% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Aumento del comercio global"

El aumento en el comercio global es un impulsor de crecimiento significativo para el mercado de puertos inteligentes, ya que los volúmenes de comercio crecientes crean una necesidad de operaciones portuarias más eficientes y escalables.

• Como lo destacó elForo Económico MundialEn febrero de 2024, con el 90% del comercio global transportado por mar, es esencial mantener el flujo de estas vías vitales. El Canal de la Mancha, el carril de envío más concurrido del mundo, ve más de 500 embarcaciones diariamente, conectando el Mar del Norte con el Atlántico y vinculando el Reino Unido con Europa continental.

En medio del aumento del tráfico y la logística compleja, los puertos están adoptando tecnologías avanzadas como la automatización, IoT y IA para racionalizar las operaciones, reducir la congestión y mejorar los tiempos de respuesta. Estas innovaciones permiten a los puertos seguir siendo competitivos, satisfacer la demanda y garantizar flujos comerciales globales más rápidos y más rápidos, impulsando una mayor inversión en infraestructura de puertos inteligentes.

• En octubre de 2024, Tanco Holdings Bhd (THB) firmó un memorándum de acuerdo con CCCC Dredging Southeast Asia (CDSA) para diseñar el primer puerto de contenedores inteligente de IA inteligente de Malasia en Port Dickson. CDSA proporcionará servicios de diseño integrales para el proyecto, cuyo objetivo es mejorar la logística marítima de Malasia, apoyar el comercio global y fomentar el crecimiento económico, aprovechando la IA y las tecnologías avanzadas para posicionar el puerto como un centro de transbordo clave del sudeste de Asia.

Desafío del mercado

"Riesgos de ciberseguridad"

Los riesgos de ciberseguridad son un desafío significativo para el mercado de puertos inteligentes, ya que una mayor dependencia de los sistemas digitales hace que los puertos sean más vulnerables a los ataques cibernéticos y las violaciones de datos. Estas amenazas pueden interrumpir las operaciones, comprometer información confidencial y dañar la reputación de un puerto. Por lo tanto, los puertos deben invertir en marcos robustos de seguridad cibernética, auditorías de seguridad regulares y capacitación de empleados sobre las mejores prácticas.

Además, el empleo de cifrado avanzado, soluciones de seguridad impulsadas por IA y establecer la colaboración con expertos en ciberseguridad puede mejorar la protección y garantizar operaciones portuarias suaves y seguras.

• En octubre de 2024, Marlink adquirió el 100% de Port-IT, un proveedor líder de ciberseguridad para la industria marítima. Esta adquisición fortalece las capacidades de ciberseguridad de Marlink, que combina la experiencia de Port-It con Diverto, creando una unidad dedicada de 130 expertos para mejorar la seguridad mundial de infraestructura marítima, energía y crítica.

Tendencia de mercado

"IA e integración de automatización"

La IA y la integración de la automatización son una tendencia significativa en el mercado de puertos inteligentes, ya que los puertos adoptan cada vez más robótica, IA y sistemas automatizados para mejorar la eficiencia operativa. Estas tecnologías racionalizan el manejo de carga, reducen el error humano y aceleran los tiempos de respuesta.

Las grúas automatizadas, los vehículos y el análisis predictivo están ayudando a los puertos a optimizar la logística, mejorar la toma de decisiones y administrar el tráfico de manera más efectiva. Este cambio hacia soluciones automatizadas inteligentes no solo aumenta la productividad, sino que también mejora la seguridad y reduce los costos operativos, lo que hace que los puertos sean más competitivos y sostenibles.

• En septiembre de 2024, Seadronix lanzó su sistema de monitoreo y navegación de navegación True-AI de Naviss 2.0 en SMM 2024 en Hamburgo. El sistema ofrece conciencia situacional avanzada de 360 ​​grados para las tripulaciones de barcos, reduciendo el error humano y la mejora de la seguridad a través de la monitorización y la detección de colisiones en tiempo real con IA.

Smart Port Market Informe Snapshot

Segmentación de mercado:

• Por tecnología (automatización y robótica, blockchain, IoT, inteligencia artificial y aprendizaje automático): el segmento de automatización y robótica obtuvo USD 1,531.3 millones en 2023, debido a la mayor demanda de manejo de carga eficiente y rentable y retrasos operativos reducidos en logísticas portuarias.
• Por componente (hardware, software, servicios): el segmento de hardware tenía una participación del 50.12% en el mercado en 2023, debido a la creciente necesidad de infraestructura avanzada, como grúas automatizadas, sensores y sistemas de comunicación que admiten tecnologías de automatización de puertos.
• Por aplicación (gestión de operaciones portuarias,Gestión de la flota, Seguridad y seguridad, gestión de energía): Se proyecta que el segmento de gestión de operaciones portuarias alcanza USD 17,269.6 millones para 2031, debido a la adopción de sistemas impulsados ​​por la IA que optimizan las actividades portuarias, mejoran la eficiencia y reducen los costos operativos.

 Mercado portuario inteligenteAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó alrededor del 47.89% de participación en el mercado global de puertos inteligentes en 2023, con una valoración de USD 2,188.2 millones. Se espera que América del Norte domine el mercado, debido a su fuerte infraestructura, avances tecnológicos y altas tasas de adopción de automatización e IA en las operaciones portuarias.

Los principales puertos de la región están invirtiendo fuertemente entransformación digitalPara mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad. Las iniciativas gubernamentales, junto con una sólida demanda de soluciones logísticas más inteligentes, posicionan América del Norte como un jugador clave en la configuración del futuro de las operaciones portuarias globales.

La industria del puerto inteligente en el Medio Oriente y África está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 32.97% durante el período de pronóstico. El Medio Oriente y África están emergiendo como la región de más rápido crecimiento para el mercado, impulsada por el rápido desarrollo de la infraestructura e inversiones estratégicas en la modernización portuaria.

Los países de esta región están adoptando cada vez más la IA, IoT y la automatización para mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y satisfacer las crecientes demandas comerciales. A medida que esta región se centra en fortalecer su posición como un centro de logística global, se espera que la adopción de tecnologías inteligentes en las operaciones portuarias acelere, alimentando el crecimiento en la industria marítima de la región.

• En diciembre de 2024, CMA CGM y Abu Dhabi Ports lanzaron el puerto Khalifa Terminals CMA en los EAU, una empresa conjunta que aumenta la capacidad del contenedor en un 23%. Con una automatización avanzada e infraestructura sostenible, la instalación fortalece su posición como un centro comercial global clave.

El marco regulatorio de la región también juega un papel importante en la configuración del mercado

• La Ley de Seguridad del Transporte Marítimo (MTSA) es una importante legislación que refuerza la importancia nacional y global de la seguridad para el sistema de transporte marino y proporciona un marco crucial para garantizar la seguridad del comercio marítimo y los puertos nacionales de los Estados Unidos.
• En la Unión Europea (UE), el Parlamento y el Consejo de Ministros establecieron un marco para la provisión de servicios portuarios y reglas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos. El objetivo es nivelar el campo de juego en el sector, proteger a los operadores portuarios contra las incertidumbres y crear un clima propicio para inversiones públicas y privadas eficientes.
• La Organización Internacional de Marítimos (IMO) es una agencia especializada de las Naciones Unidas que es responsable de la seguridad del envío y la prevención de la contaminación marina y atmosférica por parte de los barcos. Las medidas de la OMI cubren todos los aspectos del envío internacional, incluido el diseño del barco, la construcción, el equipo, el manejo, la operación y la eliminación, para garantizar que este sector vital sea seguro, ambientalmente sano, eficiente en energía y seguro.

Panorama competitivo:

El mercado global de puertos inteligentes se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las empresas en el mercado están formando cada vez más asociaciones estratégicas para aprovechar la experiencia complementaria en tecnología, logística y sostenibilidad. Estas colaboraciones a menudo se centran en desarrollar soluciones innovadoras como la automatización, la IA, la ciberseguridad e integración de datos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad portuaria y la sostenibilidad en las operaciones marítimas globales.

• En septiembre de 2024, Trelleborg Marine e Infraestructura se asociaron con Arkas Holding para mejorar el rendimiento de la flota y reducir las emisiones de carbono. La integración de los medidores de potencia del eje TSX5 de Trelleborg con el software de rendimiento de la flota de Arkas permite el monitoreo en tiempo real, optimizar la eficiencia, apoyar el cumplimiento de EEXI y CII, y contribuir a un futuro de puerto inteligente sostenible.

Lista de empresas clave en el mercado de puertos inteligentes:

• Intel Corporation
• Kaleris
• Cisco Systems, Inc.
• Kongsberg Gruppen Asa
• Wipro
• TEJIDO
• Marine e infraestructura de Trelleborg
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• IBM
• Acentuar
• General Electric Company
• Ramboll Group A/S
• Ikusi
• Vision Enterprise Solutions Pvt. Limitado.
• Científico Enterprises Ltd

 Desarrollos recientes (lanzamiento/colaboración/consolidación/adquisición)

• En febrero de 2024, MacGregor lanzó el Sistema de autoinscripción de MacGregor GravityVibe, con un descargador vibrante para aliviar la descarga de materiales gruesos como chips de madera, expandir la variedad de carga y aumentar la capacidad, mejorando en última instancia la eficiencia, el rendimiento ambiental y la reducción de los costos de mantenimiento.
• En febrero de 2024, Intel, en colaboración con Amazon Web Services, Cisco, NTT Data, Ericsson y Nokia, implementó soluciones 5G privadas con Intel con Intel a nivel mundial para mejorar la computación de IA y Edge. Estas soluciones permiten redes privadas escalables, seguras y de alto rendimiento, industrias de transformación como fabricación, atención médica y puerto, acelerando la transformación digital.
• En enero de 2025, Cuxport, una terminal de aguas profundas en el norte de Alemania, implementó el sistema operativo de terminal de carga mixta Navis de Kaleris en Kaleris para reemplazar su sistema heredado. Esta solución optimiza las operaciones terminales, centraliza los flujos de trabajo para el manejo de ruptura y contenedores, y mejora la eficiencia operativa, proporcionando una mayor visibilidad y un procesamiento manual reducido para mejorar la productividad.
• En julio de 2024, Naportec S.A. se puso en marcha con Navis Octopi por Kaleris, reemplazando su sistema heredado. La nueva implementación de TOS mejoró la visibilidad operativa, la distribución de KPI en tiempo real y las siete aplicaciones integradas, incluidas las transacciones de puerta, la aduana y la facturación, reduciendo significativamente el uso de papel y la mejora de la eficiencia.
• En enero de 2025, Kongsberg consolidó sus iniciativas marítimas digitales dentro de Kongsberg Maritime para apoyar la transición de la industria hacia combustibles renovables, descarbonización y digitalización. Este cambio estratégico optimiza las operaciones, mejorando la utilización de la energía y el posicionamiento de Kongsberg como líder en la transformación verde del sector marítimo.
• En diciembre de 2024, Trelleborg Marine e Infraestructura adquirieron Mampaey Offshore Industries, mejorando sus capacidades de atraque de embarcaciones y expandiendo sus soluciones marinas. Esta adquisición fortalece la posición de Trelleborg en Smart Port Technologies, que ofrece sistemas avanzados de amarre y acoplamiento para operaciones portuarias eficientes y sostenibles y un mejor servicio al cliente.