Tamaño del mercado del sistema de gestión de almacenes, participación, crecimiento e análisis de la industria, por componente (software, hardware, servicios), por implementación (basada en la nube, local), por la industria de uso final (bienes minoristas y bienes de consumo, fabricación, atención médica y Farmacéuticos, transporte y logística, comercio electrónico, otros) y análisis regional, 2024-2031

Definición de mercado

Un sistema de gestión de almacenes (WMS) es una solución de software diseñada para optimizar y racionalizar las operaciones de almacén gestionando el almacenamiento, el movimiento y el seguimiento del inventario dentro de una instalación. Proporciona herramientas para manejar tareas de manera eficiente, como control de inventario, cumplimiento de pedidos, selección, embalaje, envío y seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias.

Un WMS ayuda a mejorar la precisión, la eficiencia y la productividad al integrarse con otros sistemas como la planificación de recursos empresariales (ERP) y los sistemas de gestión de transporte (TMS), asegurando una coordinación perfecta en los procesos de la cadena de suministro.

Mercado de sistemas de gestión de almacenesDescripción general

El tamaño del mercado del sistema de gestión de almacenes global se valoró en USD 3.98 mil millones en 2023, que se estima en USD 4.66 mil millones en 2024 y alcanzó USD 16.03 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta anual de 19.32% de 2024 a 2031.

El crecimiento del mercado está impulsado por la rápida expansión del comercio electrónico, el aumento de la adopción de las tecnologías de automatización y la creciente demanda de seguimiento de inventario en tiempo real.

El cambio a las soluciones de venta minorista omnicanal y WMS basadas en la nube acelera aún más la adopción. Además, la necesidad de una mayor resiliencia de la cadena de suministro, eficiencia operativa y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios fomenta el crecimiento del mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado mundial de sistemas de gestión de almacenes son Körber AG, Manhattan Associates, Oracle, SAP, Synergy Logistics Ltd., Blue Yonder Group, Inc., IBM, PSI Software SE, Telco S.R.L., Softeon, NEC Systems Inc Systems Inc. ., Infor, Tecsys Inc., Fishbowl y otros.

La rápida expansión de los proveedores de logística de terceros (3PL) está impulsando el mercado. Las empresas 3PL administran actividades de almacenamiento, distribución y transporte para múltiples clientes, que requieren soluciones altamente escalables y eficientes para manejar diversas necesidades operativas.

WMS permite a los proveedores de 3PL garantizar una gestión precisa de inventario, optimizar el espacio de almacén y mejorar los flujos de trabajo específicos del cliente. La capacidad de ofrecer servicios de valor agregado, como el seguimiento en tiempo real y los informes personalizados, ha alimentado aún más la adopción de WMS entre los proveedores de 3PL.

• En septiembre de 2024, Made4Net, un líder global en WMS basado en la nube y software de ejecución de la cadena de suministro, anunció que Arctic Logistics, un prominente almacén público refrigerado de terceros con sede en Canton, Michigan, mejoró sus operaciones mediante la adopción de Synapse 3Plexpert WMS de Made4Net. Esta solución WMS centrada en 3PL está permitiendo a la compañía abordar las necesidades crecientes de su diversa base de clientes de manera efectiva.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado del Sistema Global de Gestión de almacenes se registró en USD 3.98 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 19.32% de 2024 a 2031.
3. Europa tenía una cuota de mercado de 36.22% en 2023, con una valoración de USD 1.441.6 mil millones.
4. El segmento de servicios obtuvo USD 1.831.2 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento basado en la nube llegue a USD 9,222.6 mil millones para 2031.
6. El segmento de comercio electrónico está listo para una tasa compuesta anual de 23.47% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 21.12% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Expansión global de comercio electrónico"

El surgimiento decomercio electrónicoha alimentado significativamente el mercado del sistema de gestión de almacenes. Las empresas se centran cada vez más en optimizar sus operaciones de almacén para manejar volúmenes de alto pedido, administrar diversos inventarios y cumplir con los pedidos dentro de los plazos más cortos.

Las soluciones de WMS permiten el seguimiento en tiempo real, la selección eficiente y el control de inventario preciso, asegurando el cumplimiento de pedidos sin problemas para los minoristas en línea. Además, la creciente preferencia del consumidor por opciones de entrega más rápidas y procesos de retorno sin problemas ha acelerado aún más la adopción de WMS.

• ElAdministración de Comercio Internacional2024 Report Projects Global B2C E-Commerce Ingresos para alcanzar USD 5.5 billones para 2027, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) constante del 14,4%. Los principales segmentos de comercio electrónico B2C, clasificados en orden, incluyen electrónica de consumo, moda, muebles, juguetes y pasatiempos, productos farmacéuticos de biohalth, medios y entretenimiento, bebidas y comida.

Desafío del mercado

"Alto costo de implementación asociado con soluciones WMS avanzadas"

Un desafío significativo que obstaculiza el crecimiento del mercado del sistema de gestión de almacenes es el alto costo de implementación asociado con las soluciones WMS avanzadas. Los gastos iniciales para la integración de hardware, software e sistema pueden ser sustanciales, especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYME).

Las empresas ofrecen cada vez más modelos de precios flexibles, como soluciones basadas en suscripción y alojadas en la nube, que reducen los costos iniciales. Además, los proveedores proporcionan sistemas escalables adaptados al tamaño y las necesidades del negocio, lo que permite la adopción gradual.

Las asociaciones colaborativas con proveedores de tecnología e incentivos gubernamentales también están ayudando a las empresas a superar las barreras financieras para adoptar soluciones de WMS de manera efectiva.

Tendencia del mercado

"Automatización y digitalización"

La creciente integración de las tecnologías de automatización y la digitalización en los almacenes está impulsando el mercado del sistema de gestión de almacenes. Tecnologías avanzadas como robótica, IoT yInteligencia artificial (IA)han transformado el almacenamiento tradicional mejorando la velocidad, la precisión y la productividad.

WMS desempeña un papel fundamental en la gestión de estos flujos de trabajo automatizados, lo que permite a las empresas optimizar procesos como la selección de pedidos, la clasificación y el seguimiento de inventario. El enfoque creciente en reducir la dependencia laboral, minimizar los errores y lograr la eficiencia de rentabilidad ha llevado a las empresas a adoptar soluciones WMS que se alineen con las operaciones automatizadas.

• En diciembre de 2024, Körber Supply Chain Software anunció una asociación con Dexory para mejorar la visibilidad del almacén y la eficiencia operativa. Esta colaboración integra los sistemas de gestión de almacenes de Körber con DexoryView, una plataforma impulsada por robots móviles autónomos que escanean almacenes y ofrecen información de inventario en tiempo real.

Informe del mercado del sistema de gestión de almacenes

Segmentación de mercado:

• Por componente (software, hardware, servicios): el segmento de servicios obtuvo USD 1.83 mil millones en 2023, debido a la creciente demanda de integración del sistema, personalización y soporte técnico continuo, que son esenciales para optimizar la implementación de WMS y garantizar operaciones sin problemas.
• Por despliegue (basado en la nube, en las instalaciones): el segmento basado en la nube tenía el 56.75% del mercado en 2023, debido a su escalabilidad, rentabilidad y capacidades de integración perfecta, lo que permite a las empresas acceder a datos en tiempo real y mejorar Flexibilidad operativa sin la necesidad de extensas inversiones de infraestructura inicial.
• Por industria de uso final (bienes minoristas y de consumo, fabricación, atención médica y productos farmacéuticos, transporte y logística, comercio electrónico, otros): se proyecta que el segmento de comercio electrónico alcance los USD 6.90 mil millones para 2031, debido a su necesidad de un inventario eficiente Gestión, seguimiento en tiempo real y cumplimiento de orden rápido para satisfacer la creciente demanda de entregas rápidas y precisas en un entorno altamente competitivo.

Mercado de sistemas de gestión de almacenesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Europa representó alrededor del 36,22%de la participación del mercado del sistema de gestión de almacenes en 2023, con una valoración de USD 1.44 mil millones. El uso creciente de la automatización y las tecnologías de IA en los almacenes europeos está alimentando la demanda de soluciones sofisticadas de WMS. Estas tecnologías mejoran la eficiencia operativa, reducen los errores manuales y mejoran la toma de decisiones en tiempo real, impulsando el mercado.

• En marzo de 2024, la firma de inteligencia de datos y robótica con sede en el Reino Unido Dexory está lanzando un innovador motor de logística de IA diseñado para ayudar a los almacenes a mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión de inventario y aumentar la agilidad y la capacidad de respuesta general.

Además, el fuerte énfasis de Europa en la sostenibilidad es impulsar la demanda de soluciones WMS que optimizan las operaciones de almacén y reducen el consumo de energía. Las empresas están adoptando cada vez más WM para lograr una mayor eficiencia y reducir sus huellas de carbono, alineándose con los objetivos ambientales regionales.

El mercado en Asia Pacífico está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 21.12% durante el período de pronóstico. El rápido crecimiento del comercio electrónico en la región de Asia Pacífico es un importante impulsor del mercado del sistema de gestión de almacenes.

Con el aumento en las compras en línea, las empresas necesitan soluciones más eficientes y escalables para administrar el inventario, optimizar el cumplimiento del pedido y garantizar entregas más rápidas. Esta tendencia está alimentando la demanda de soluciones WMS avanzadas en toda la región.

• Según los datos de la Administración de Comercio Internacional (ITA), se espera que India lidere el desarrollo global de comercio electrónico minorista de 2023 a 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14.1%, clasificando primero entre los 20 países.

Además, la creciente industrialización y expansión del sector manufacturero en Asia Pacífico está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado. A medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas, las empresas están adoptando soluciones WMS para racionalizar las operaciones, administrar grandes inventarios y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, particularmente en países como China e India.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• En los EE. UU., la regla final de la FSMA de la FDA sobre los requisitos para registros de trazabilidad adicionales para ciertos alimentos, implementado en noviembre de 2022, es una regulación crítica que afecta el mercado de sistemas de gestión de almacenes, particularmente en la cadena de suministro de alimentos. Esta regla exige el mantenimiento de registros integral para alimentos de alto riesgo para mejorar la trazabilidad y mitigar los riesgos durante los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los almacenes que administran el almacenamiento y la distribución de alimentos deben implementar soluciones WMS avanzadas para cumplir con estos requisitos estrictos.
• La EPA ha aprobado la Regla de Fuentes Indirectas (ISR) del almacén como parte del plan de aire de California, lo que permite a las comunidades responsabilizar a los propietarios de almacén por la contaminación del tráfico de camiones. Esta regla exige grandes almacenes para implementar medidas para limitar las emisiones de tubo de escape, como las flotas de vehículos electrizantes o la instalación de cargadores EV.
• El acuerdo verde europeo exige estándares ambientales más estrictos, alentando a los almacenes a adoptar tecnologías de eficiencia energética y prácticas sostenibles. Los proveedores de WMS en Europa están cada vez más necesarios para integrar soluciones que respalden las operaciones neutrales de carbono, la gestión eficiente de inventario y el transporte optimizado para alinearse con estas regulaciones.
• En la India, La Ley de almacenamiento (Desarrollo y Regulación), 2007 exige el registro de almacenes y la emisión de recibos de almacén negociables para garantizar la responsabilidad y la estandarización dentro del sector de almacenamiento. Esta legislación tiene como objetivo crear un entorno regulado para el almacenamiento, promover el uso de sistemas estandarizados y mejorar la transparencia en las operaciones de almacén.
• En la etapa internacional, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) proporciona estándares del sistema de gestión, como ISO 9001 para la gestión de calidad, ISO 14001 para la gestión ambiental e ISO 50001 para la gestión de la energía. Estas estándares ayudan a las organizaciones a garantizar la eficiencia, la responsabilidad ambiental y la eficiencia energética en las operaciones de almacén.

Panorama competitivo:

El mercado se caracteriza por varios participantes, incluidas corporaciones establecidas y organizaciones en ascenso.

Las empresas están adoptando estrategias como la introducción de soluciones innovadoras e implementando tecnologías de software basadas en la nube para impulsar el mercado. Estos enfoques permiten una mayor escalabilidad, acceso a datos en tiempo real e integración perfecta, lo que permite a las empresas optimizar las operaciones de almacén y mejorar la eficiencia general.

Al aprovechar las plataformas basadas en la nube, las organizaciones pueden reducir los costos de infraestructura y adaptarse a las demandas dinámicas del mercado, contribuyendo aún más a la expansión del mercado de sistemas de gestión de almacenes.

• En marzo de 2023, Maersk implementó soluciones de tecnología avanzada para mejorar las operaciones de cumplimiento de almacén y la velocidad de entrega a los clientes. Al utilizar el software basado en la nube integrado con la tecnología de escaneo industrial, la compañía desplegó una flota de unidades móviles fabricadas en EE. UU. Que funcionan en colaboración con el personal de almacén. Este sistema permite el escaneo instantáneo de elementos al tiempo que reduce la necesidad de caminar excesivos, mejorando significativamente la eficiencia y la productividad.

Lista de empresas clave en el mercado del sistema de gestión de almacenes:

• Körber AG
• Asociados de Manhattan
• Oráculo
• SAVIA
• Synergy Logistics Ltd.
• Blue Yonder Group, Inc.
• IBM
• Software PSI SE
• Telco S.R.L.
• Softón
• Corporación NEC
• Cisco Systems Inc.
• Dar a
• Tecsys Inc.
• Cañón

Desarrollos recientes:

• En diciembre de 2024, Manhattan Associates anunció que Lamps Plus, el minorista de iluminación especializado principal del país, ha implementado la solución de pronóstico de demanda y optimización de inventario (DFIO) de Manhattan. Esta implementación tiene como objetivo mejorar la precisión del pronóstico, mejorar la visibilidad en los ciclos de reposición y cumplir efectivamente con altas expectativas de los clientes.
• En mayo de 2024, Manhattan Associates se asoció con Schneider Electric, un líder mundial en gestión de energía y automatización industrial, para implementar Manhattan Active Warehouse Management y Manhattan Active Transportation Management. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la red global de distribución y transporte de Schneider Electric como parte de su estrategia de transformación comercial en curso.
• En febrero de 2024, Vantiva, un proveedor global de servicios de cadena de suministro, celebró un acuerdo con Softeon para implementar su solución de Sistema de Gestión de Almacenes (WMS). Esta colaboración tiene como objetivo optimizar el rendimiento de cumplimiento de Vantiva a través de los canales, facilitando la incorporación más rápida del cliente y los tiempos de cumplimiento mejorados.
• En febrero de 2024, Prysmian, un líder mundial en la industria de cable de energía y telecomunicaciones, colaboró ​​con Blue Yonder para implementar su Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) con sede en SaaS en el almacén canadiense de Prysmian. Esta asociación tiene como objetivo promover una cadena de suministro más sostenible y centrada en el cliente.