Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la fabrication d’avions, par type d’avion (hélicoptères, avions de passagers, avions commerciaux, avions militaires et autres), par application (militaire et défense, civil, fret et autres) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de la fabrication d’avions

La taille du marché mondial de la fabrication d’avions était évaluée à 421,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 431,49 milliards USD en 2024 à 552,48 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 3,59 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance robuste, principalement en raison de la demande mondiale croissante de voyages aériens dans les secteurs commercial, militaire et privé.

Les préoccupations environnementales croissantes favorisent de plus en plus l’innovation verssdes solutions durables, telles que les avions électriques. Les progrès technologiques dans les matériaux et les processus de fabrication renforcent encore la croissance. Ce paysage dynamique oblige les constructeurs à innover rapidement, dans le but de répondre aux divers besoins du marché tout en progressant vers des solutions aéronautiques plus respectueuses de l’environnement. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, United Aircraft Corporation, COMAC, Honeywell, Safran Group, Pilatus Business Aircraft Ltd, Gulfstream Aerospace Corp et d'autres.

Le marché de la construction aéronautique connaît une croissance substantielle, principalement alimentée par la demande mondiale croissante de voyages aériens et les progrès technologiques continus. Les compagnies aériennes commerciales agrandissent leurs flottes pour accueillir le nombre croissant de passagers, en particulier sur les marchés émergents. De plus, les secteurs de la défense du monde entier modernisent leurs flottes pour améliorer leurs capacités opérationnelles.

Le secteur de l'aviation privée connaît en outre une croissance significative, alimentant la demande des entreprises et des particuliers en faveur d'un transport aérien efficace. Des innovations technologiques telles queavion électriqueet les progrès dans les matériaux et les processus de fabrication stimulent la transition de l'industrie vers la durabilité. Cet environnement de marché dynamique favorise une concurrence intense entre les fabricants, les incitant à innover et à optimiser leur production pour répondre efficacement à l'évolution des demandes du marché.

• Selon la GAMA (General Aviation Manufacturers Association), les expéditions et les facturations de l'aviation générale pour 2023 ont affiché une croissance dans tous les segments d'avions par rapport à 2022. Les livraisons préliminaires d'avions étaient évaluées à 28,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l'année précédente.

Ces augmentations des expéditions et des facturations de l’aviation générale indiquent une demande et une activité robustes au sein du secteur de la construction aéronautique, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché.

La fabrication aéronautique implique le processus complet de conception, de développement, de production et d’assemblage de divers types d’avions.,tels que les avions commerciaux, les avions militaires, les hélicoptères et les véhicules aériens sans pilote (UAV). Cette industrie comprend plusieurs étapes, notamment la conception technique, la sélection des matériaux, la fabrication des composants, l'assemblage, les tests de qualité rigoureux et la certification.

Une technologie de pointe, une main-d'œuvre qualifiée et le respect de normes strictes de sécurité et de réglementation sont essentiels pour garantir la fiabilité, les performances et la sécurité de l'avion. L'industrie joue un rôle essentiel dans les transports, la défense et divers autres secteurs, nécessitant une innovation et une efficacité continues pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions pour le transport aérien et l'aérospatiale.

Examen de l’analyste

L’augmentation des initiatives et des collaborations gouvernementales devrait contribuer à la croissance du marché de la fabrication aéronautique.

• Par exemple, le lancement de l'usine de fabrication d'avions de transport C-295 dans le Gujarat, en Inde, marque une avancée significative dans le secteur aérospatial du pays. Cet effort conjoint entre Tata Advanced Systems Limited (TASL) et Airbus Defence & Space soutient les objectifs de modernisation de l'armée de l'air indienne et s'aligne sur l'initiative « Make in India ». De plus, le récent protocole d'accord signé entre Embraer Defence & Security, Mahindra et l'armée de l'air indienne pour l'acquisition de l'avion multimission C-390 Millennium souligne la modernisation et l'autonomie de la défense indienne.

Les principaux acteurs tirent parti de ces opportunités en se concentrant sur le transfert de technologie, les partenariats de fabrication locaux et le développement des compétences, en collaborant étroitement avec les entités indiennes et en s'adaptant à l'évolution des cadres d'approvisionnement pour conquérir une plus grande part de marché.

Facteurs de croissance du marché de la fabrication d’avions

L’industrie aéronautique connaît une croissance significative en raison de l’augmentation de la population mondiale et de la hausse des revenus disponibles, ce qui entraîne une demande accrue de voyages aériens dans les secteurs commercial, militaire et privé. Les compagnies aériennes agrandissent leurs flottes pour accueillir le nombre croissant de passagers, en particulier sur les marchés émergents.

De plus, les forces militaires modernisent leurs flottes pour accroître leurs capacités opérationnelles, tandis que le secteur privé recherche des solutions efficaces pour l’aviation commerciale et personnelle. Les fabricants adoptent des matériaux et des technologies avancés pour répondre durablement à ces demandes. Cette croissance nécessite des investissements substantiels dans la capacité de production et l’efficacité, permettant à l’industrie de tirer parti de l’évolution des tendances mondiales en matière de voyages et des progrès de la technologie aéronautique.

• Selon l'IBEF (India Brand Equity Foundation), le trafic aérien intérieur en Inde a atteint près de 97 % des niveaux d'avant la COVID-19 au cours de l'exercice 2022-23, l'Asie du Sud représentant près de 69 % du trafic aérien total via les vols intérieurs. Avec une population de près de 1,4 milliard d'habitants, le pays est reconnu comme ayant le marché de passagers aériens à la croissance la plus rapide au monde. Cette croissance est propulsée par le développement des infrastructures et une augmentation annuelle attendue du nombre de passagers.. Le volume de passagers aériens devrait augmenter de 158 millions en 2017 à environ 572 millions d'ici 2037, en grande partie en raison de l'expansion démographique de la classe moyenne.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts des matériaux entravent la croissance du marché du secteur aéronautique. Ces défis entraînent des retards dans les calendriers de production et une augmentation des dépenses opérationnelles. Ces défis limitent la capacité de l'industrie à répondre à la demande croissante d'avions et de services connexes, affectant ainsi la rentabilité globale et entravant l'expansion du marché.

Les principaux acteurs relèvent ce défi en diversifiant leurs réseaux de fournisseurs, en adoptant des technologies de fabrication avancées pour rationaliser la production et en mettant en œuvre des systèmes de gestion des stocks robustes. Ils forgent en outre des partenariats et des alliances stratégiques pour garantir une chaîne d'approvisionnement stable et explorer des alternatives rentables, leur permettant d'atténuer les risques et de soutenir la croissance dans un environnement de marché volatil.

Tendances du marché de la fabrication d’avions

Sur le marché de la construction aéronautique, l’accent est de plus en plus mis sur le développement d’avions électriques et hybrides-électriques dans le cadre des efforts visant à répondre aux préoccupations environnementales et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Cette tendance reflète un changement stratégique verssdes solutions d'aviation durables, propulsées par les progrès continus de la technologie des batteries et des systèmes de propulsion électrique.

Les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement pour surmonter les défis techniques et optimiser les indicateurs de performance clés tels que l'autonomie et la fiabilité. Ces innovations soutiennent les objectifs de durabilité environnementale tout en offrant également des économies potentielles et une dépendance réduite aux combustibles fossiles conventionnels, remodelant ainsi le paysage de la fabrication aéronautique vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Les progrès technologiques tels que la conception assistée par ordinateur (CAO) et l’impression 3D sont essentiels pour stimuler la croissance de l’industrie aéronautique. La CAO facilite la modélisation et la simulation numériques précises, ce qui optimise les processus de conception et réduit les délais de mise sur le marché. Cette capacité permet une personnalisation et une efficacité opérationnelle améliorées, ce qui contribue à des économies de coûts.

De plus, l’impression 3D révolutionne la production en permettant la fabrication directe de composants complexes d’avion à partir de conceptions numériques. Il offre des avantages tels qu'un prototypage rapide, une réduction des déchets de matériaux et la possibilité de créer des pièces légères mais robustes. Ces technologies renforcent l'innovation, augmentent la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement et renforcent la compétitivité globale du marché, positionnant ainsi les entreprises pour atteindre une croissance durable et l'excellence opérationnelle dans la fabrication aérospatiale.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type d’avion, de l’application et de la géographie.

Par type d'avion

En fonction du type d’avion, le marché est classé en hélicoptères, avions de passagers, avions commerciaux, avions militaires et autres. Le segment des avions de passagers a dominé le marché de la construction aéronautique en 2023, atteignant une valorisation de 156,67 milliards de dollars. La demande mondiale croissante de voyages aériens, attribuée à la hausse des revenus disponibles, à l’urbanisation rapide et à l’expansion du tourisme, nécessite un plus grand nombre d’avions de passagers.

De plus, l'évolution vers des avions plus économes en carburant et technologiquement avancés propulse l'innovation et la production d'avions de passagers. Les compagnies aériennes agrandissent et mettent à jour continuellement leurs flottes pour répondre aux attentes des clients en matière de confort et d'efficacité, stimulant ainsi la demande de nouveaux avions de passagers. Ce segment bénéficie en outre de l’augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures aéronautiques et de politiques favorables.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en militaire et défense, civil, fret et autres. Le segment civil a accaparé la plus grande part de l'industrie aéronautique, soit 47,25 % en 2023. L'augmentation du trafic mondial de passagers, alimentée par la croissance économique, l'urbanisation rapide et l'augmentation du tourisme, entraîne une forte demande de nouveaux avions commerciaux.

Les compagnies aériennes mettent continuellement à jour et agrandissent leurs flottes pour offrir des options plus efficaces, plus confortables et plus respectueuses de l'environnement, propulsant ainsi la croissance segmentaire. De plus, le marché croissant des jets privés, soutenu par une richesse croissante et une préférence croissante pour les voyages personnalisés, contribue à cette expansion. Les investissements dans les technologies avancées et l'amélioration des infrastructures stimulent encore l'expansion du segment civil.

Analyse régionale du marché de la fabrication d’avions

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché de la fabrication aéronautique en Amérique du Nord s’élevait à environ 34,26 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 144,27 milliards de dollars. La région abrite de grandes entreprises aérospatiales et une chaîne d’approvisionnement solide, qui favorisent l’innovation et le progrès technologique dans la production aéronautique. La forte demande de nouveaux avions commerciaux et militaires, soutenue par les dépenses de défense et l’expansion de la flotte aérienne, alimente la croissance du marché régional.

De plus, l’Amérique du Nord bénéficie d’un cadre réglementaire solide et d’un soutien gouvernemental pour la recherche et le développement aérospatiale. Investissements dansmatériaux avancés, les techniques de fabrication et les initiatives en matière de développement durable renforcent encore la position de leader de la région dans la technologie aérospatiale.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 4,57 % au cours de la période de prévision. Le développement économique et l’urbanisation rapides entraînent une augmentation de la demande de transport aérien dans la région. Des pays comme la Chine et l’Inde élargissent leurs flottes de compagnies aériennes commerciales pour répondre à l’augmentation du trafic de passagers.

De plus, l'augmentation des budgets de défense dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud stimule la demande d'avions militaires. Le marché régional bénéficie en outre d'un secteur manufacturier aérospatial en croissance, soutenu par des investissements accrus dans les infrastructures et la technologie. En outre, des partenariats stratégiques et des collaborations avec des acteurs mondiaux de l'aérospatiale renforcent la position de l'Asie-Pacifique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de fabrication d'avions.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de la fabrication d’avions fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de la fabrication d’avions

• Boeing
• Airbus
• Bombardier
• Embraer
• Société aéronautique unie
• COMAC
• Honeywell
• Groupe Safran
• Pilatus Avions d'Affaires Ltd
• Gulfstream Aerospace Corp.

Développement de l’industrie clé

• Octobre 2023 (Accord) :La principale compagnie aéronautique indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Safran Aircraft Engines, le leader mondial français de la conception, du développement et de la fabrication de moteurs aéronautiques, ont signé un protocole d'accord (MoU). L'accord vise à développer la coopération industrielle pour la fabrication de pièces forgées pour moteurs commerciaux. Cette initiative vise à renforcer les capacités de HAL dans le domaine de la fabrication aérospatiale et à renforcer les liens entre les industries aérospatiales indienne et française.

Le marché mondial de la fabrication d’avions est segmenté comme suit :

Par type d'avion

• Hélicoptères
• Avions de passagers
• Avions commerciaux
• Avions militaires
• Autres

Par candidature

• Militaire et Défense
• Civil
• Fret
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine