Taille alternative du marché des données, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type de données (transactions de carte de crédit et de débit, reçus par e-mail, utilisation des applications mobiles, données par satellite et météo, données sociales et sentiments, autres), par industrie finale et régionale Analyse, 2024-2031

Définition du marché

L'industrie des données alternatives fait référence à la collecte et à l'analyse des sources de données non traditionnelles, telles que l'activité des médias sociaux, l'imagerie satellite, les transactions par carte de crédit ou le trafic Web. Les investisseurs, les entreprises et les chercheurs utilisent ces données pour obtenir des informations uniques, améliorer la prise de décision et découvrir les modèles que l'on ne trouve pas dans les ensembles de données financières traditionnels.

Marché alternatif de donnéesAperçu

La taille du marché mondial des données alternatives a été évaluée à 11,46 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 16,16 milliards USD en 2024 et atteindre 242,23 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 47,22% de 2024 à 2031.

La dépendance croissante à l'égard des stratégies d'investissement basées sur les données, en particulier par les hedge funds et les gestionnaires d'actifs, alimente le marché. Ces joueurs tirent parti des informations uniques des ensembles de données non traditionnels pour identifier les tendances, améliorer la prise de décision et gagner un avantage concurrentiel du marché.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des données alternatives sont 1010Data, Inc., Advan Research Corporation, Dataminr, Earst Analytics, Jefferies Financial Group Inc. (M Science), BlackRock, Inc (Preqin), Ravenpack, Thinknum Alternative Data, Eagle Alpha, Lighthouse List Company, LLC, Quiver Quantitative, Inc, Alphasense Inc, RiskSeal, Inc, Plaid Inc. et Microbilt Corporation.

Le marché est devenu une force transformatrice dans l'écosystème d'analyse mondiale, offrant des opportunités inégalées de perspectives exploitables. Son évolution reflète un changement vers des processus de prise de décision plus innovants et proactifs entre les industries.

Caractérisée par des sources de données dynamiques et diverses, le marché est motivé par l'importance croissante de la précision, de la vitesse et de l'adaptabilité dans la prise de décision. Cet espace prospère sur sa capacité à fournir des perspectives granulaires et uniques qui complètent les données traditionnelles, permettant aux organisations de découvrir des stratégies de potentiel inexploitées et d'affiner.

• En juillet 2024, lors de la 18e conférence de la Journée des statistiques, le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) a souligné les efforts du RBI pour exploiter des données alternatives et des analyses AI / ML par le biais de son système centralisé de gestion de l'information (CIMS) pour la formulation des politiques en temps réel pour la formulation des politiques en temps réel et la recherche économique.

Faits saillants clés:

1. La taille alternative de l'industrie des données a été enregistrée à 11,46 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 47,22% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,54% en 2023, avec une évaluation de 4,19 milliards USD.
4. Le segment des transactions par carte de crédit et de débit a récolté 3,70 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment BFSI devrait atteindre 80,20 milliards USD d'ici 2031.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 48,26% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Avantage concurrentiel pour les entreprises"

La nécessité d'un avantage concurrentiel pousse les entreprises à adopter des données alternatives pour une prise de décision améliorée. En tirant parti des informations uniques provenant de sources non traditionnelles, les entreprises peuvent améliorer les prévisions du marché, analyser le comportement des clients plus précisément et optimiser les opérations.

Les données alternatives permettent aux organisations de découvrir des modèles cachés, de prédire les tendances et d'obtenir des informations en temps réel, leur permettant de rester en avance sur les concurrents dans les marchés en évolution rapide. Cet avantage stratégique a fait des données alternatives un outil essentiel pour les entreprises de toutes les industries, alimentant le marché.

• En juin 2024, BlackRock a annoncé l'acquisition de PREQIN de 3,2 milliards USD, combinant son expertise de données sur les marchés privés avec la technologie d'Aladdin pour améliorer les prévisions du marché, l'efficacité opérationnelle et la prise de décision, le renforcement des avantages compétitifs dans le segment des marchés privés en croissance rapide.

Défi du marché

"Des préoccupations concernant les professionnels non qualifiés"

Un défi important sur le marché alternatif des données est la pénurie de professionnels qualifiés compétents dans l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) etanalyse des données, qui entrave l'utilisation efficace de données alternatives. Cet écart de compétences limite la capacité des entreprises à extraire des informations exploitables des ensembles de données complexes.

Les organisations peuvent investir dans des programmes de formation, s'associer à des établissements d'enseignement et promouvoir des initiatives de mise à jour pour développer un pipeline de talents qualifiés. De plus, tirer parti des outils automatisés et des plates-formes alimentées par l'IA peut aider à combler l'écart de compétences en simplifiant les processus d'analyse des données et en aidant l'industrie des données alternatives.

• En novembre 2024, Google.org a annoncé une initiative de financement de 15 millions de dollars pour upskill les employés du gouvernement américain dans une IA responsable, répondant au besoin croissant de l'expertise de l'IA. Le partenariat pour la fonction publique et Innovateus formeront des travailleurs du secteur public, aidant à combler le déficit des compétences en IA.

Tendance

"Intégration avec les données traditionnelles"

Une tendance clé du marché des données alternatives est l'intégration croissante de données alternatives avec les sources de données traditionnelles. Cette combinaison permet une prise de décision plus complète, permettant aux entreprises d'obtenir des informations plus profondes et de faire des prédictions plus précises.

En fusionnant des ensembles de données non conventionnels avec des données financières ou du marché établies, les organisations peuvent améliorer la précision des prévisions, découvrir des modèles cachés et affiner les stratégies, offrant une opinion plus holistique qui entraîne des décisions mieux informées et fournit un avantage concurrentiel sur des marchés de plus en plus complexes.

• En mai 2024, Bloomberg a annoncé l'intégration de son analyse de données de transaction de deuxième mesure propriétaire avec les données financières traditionnelles via la licence de données Bloomberg. Cette intégration permet aux Quants et aux analystes de recherche de combiner des données alternatives avec des ensembles de données traditionnels, permettant des informations plus complètes sur le marché et des projections mieux informées.

Rapport sur le marché des données alternatives

Segmentation du marché:

• Par type de données (transactions par carte de crédit et débit, reçus par e-mail, utilisation des applications mobiles, données par satellite et météo et données sociales et sentiments, autres): Le segment des transactions de carte de crédit et de débit a gagné 3,70 milliards de dollars en 2023 Informations sur les dépenses de consommation.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (automobile, BFSI, énergie et industriel, informatique et télécommunications, autres): Le segment BFSI détenait 29,27% du marché en 2023, en raison de sa dépendance à l'égard des données alternatives pour l'évaluation des risques.

Marché alternatif de donnéesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté environ 36,54% du marché en 2023, avec une évaluation de 4,19 milliards USD. L'Amérique du Nord dirige le marché alternatif des données, tirée par son innovation dans la technologie, l'analyse des données et l'IA. La région bénéficie d'un écosystème financier robuste et d'un nombre croissant de startups axées sur les solutions basées sur les données.

Avec des investissements importants des secteurs privés et publics, les entreprises d'Amérique du Nord intègrent de plus en plus des données alternatives pour améliorer la prise de décision, améliorer les prévisions et gagner un avantage concurrentiel. Cet environnement favorable soutient l'adoption de solutions de données avancées, propulsant le marché.

Le marché en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 48,26% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique émerge comme un marché à croissance rapide pour des données alternatives, alimentées partransformation numérique, Adoption de technologie croissante et une base en expansion d'entreprises axées sur les données.

Les pays de ces régions investissent massivement dans l'IA, le ML et l'analyse des mégadonnées, créant une demande importante de données alternatives. Avec une augmentation de la pénétration d'Internet, de l'utilisation mobile et de l'activité de commerce électronique, les entreprises tirent de plus en plus diverses sources de données pour améliorer la prise de décision et stimuler l'innovation, positionnant l'Asie-Pacifique en tant qu'acteur clé dans l'industrie alternative des données.

• En avril 2024, la société Nikkei Group A Japan, a présenté son facteur de sentiment d'actualités en utilisant le modèle de langue Roberta, tirant parti de MLTO Analyser les nouvelles. Ce facteur, développé avec 70 000 points de données étiquetés, améliore les décisions d'investissement en fournissant des informations précieuses sur le sentiment du marché grâce à l'outil Smacom.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans la formation du marché

• Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) définit des exigences détaillées pour les entreprises et les organisations sur la collecte, le stockage et la gestion des données personnelles. Elle s'applique à la fois aux organisations européennes qui traitent les données personnelles des individus de l'UE et aux organisations en dehors de l'UE qui ciblent les personnes vivant dans l'UE.
• Marché britanniqueLa réglementation sur les abus (MAR) vise à accroître l'intégrité du marché et la protection des investisseurs, améliorant l'attractivité des marchés des valeurs mobilières pour la levée de capitaux. Il contient des interdictions de l'offre d'initiés, de la divulgation illégale des informations intérieures et des manipulations du marché, et des dispositions pour les prévenir et les détecter.
• Au Japon, la loi sur la protection des informations personnelles protège les droits et les intérêts des individus tout en garantissant la gestion fluide et appropriée des processus ou des services des entités administratives ainsi que de la prise en compte de la valeur des informations personnelles.

Paysage compétitif:

Le marché alternatif des données est caractérisé par un certain nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Plusieurs entreprises du marché ont lancé de nouveaux produits visant à améliorer les capacités d'analyse des données.

Ces lancements comprennent des outils d'analyse avancée des sentiments, des systèmes de suivi du comportement des consommateurs en temps réel et des plateformes d'intégration qui combinent des données financières traditionnelles avec des ensembles de données alternatifs pour une prise de décision améliorée.

• En septembre 2024, Blueflame AI a lancé Nexus, une solution alimentée par l'IA conçue pour transformer la façon dont les entreprises analysent et rapportent des données non structurées. Nexus centralise et structure les données de divers documents, améliorant les capacités de recherche et permettant une prise de décision plus rapide et plus éclairée pour les équipes de gestion des investissements.

Liste des sociétés clés sur le marché alternatif des données:

• 1010Data, Inc.
• Advan Research Corporation
• Dataminr
• Analyse sérieuse
• Jefferies Financial Group Inc. (M Science)
• Préqin
• Corbeau
• Données alternatives Thinknum
• Aigle alpha
• Lighthouse List Company, LLC
• Quiver Quantitative, Inc
• Alphasense Inc
• RiskSeal, Inc
• Plaid Inc.
• Société microbilt

 Développements récents:

• En août 2024, BIPSYNC a annoncé un partenariat d'intégration de données avec Preqin, offrant un accès transparent aux dernières données alternatives sur les investisseurs, le capital-investissement, les fonds spéculatifs, etc. Ce partenariat améliore la plate-forme de Bipsync, permettant aux clients de superposer les données de Preqin avec la recherche propriétaire, d'optimiser les flux de travail des investissements et d'assurer la précision des décisions.
• En mai 2024, Datos s'est associé à EXABEL pour intégrer les données de clics dans la plate-forme de recherche alternative d'Exabel. Cette collaboration permet aux équipes d'investissement d'accéder à des ensembles de données de Datos pour des informations sur le comportement des consommateurs, les tendances et les performances de l'entreprise, l'amélioration de la prise de décision grâce à l'analyse avancée, aux visualisations et aux outils de surveillance KPI.
• En octobre 2024, Hes Fintech s'est associé à Credolab pour intégrer des solutions de risque de crédit alimentées par l'IA en tirant parti des données alternatives, notamment la biométrie comportementale et les métadonnées des appareils. Cette collaboration améliore la capacité des prêteurs à évaluer la solvabilité, à élargir l'accès aux populations mal desservies et à promouvoir l'inclusion financière.
• En novembre 2024, Advan Research Corporation a élargi son portefeuille d'analyses de données alternatifs en acquérant le renseignement immobilier (REI). L’intégration renforce les capacités d’Advan dans l’analyse immobilière au détail, offrant des informations exploitables grâce à des données de localisation mobiles avancées et à des mesures basées sur les transactions.
• En juillet 2023, Earnest Analytics a lancé Vela Velorum, un panneau de données de transaction amélioré. Intégrant les données de carte de crédit et de débit, cette évolution améliore les informations sur le comportement des consommateurs, bénéficiant aux décideurs dans l'industrie des données alternatives avec l'analyse granulaire.
• En octobre 2024, Coalition Greenwich, en collaboration avec Bloomberg L.P., a révélé que les économistes tirent de plus en plus des données alternatives, telles que le sentiment des médias sociaux et les données de transaction, aux côtés d'outils d'IA génératifs. Ces innovations transforment l'analyse macroéconomique, permettant des prédictions précises pour les décisions d'investissement.