Taille du marché de l'extrusion en aluminium, partage, croissance et analyse de l'industrie, par produit (formes, tiges et barres, tuyaux et tubes), par industrie d'utilisation finale (automobile et transport, bâtiment et construction, électrique et électronique, autres) et analyse régionale , 2024-2031

Définition du marché

L'extrusion en aluminium est un processus de fabrication où le matériau en aluminium est forcé à travers un dé en forme pour créer de longues formes continues avec une coupe transversale cohérente. Ce processus permet la création de formes complexes et personnalisées, et est largement utilisée dans des industries comme la construction, le transport et l'électronique, en raison du poids et de la force légers de l'aluminium.

Marché de l'extrusion en aluminiumAperçu

La taille du marché mondial de l'extrusion en aluminium était évaluée à 84,17 milliards USD en 2023 et devrait passer de 89,78 milliards USD en 2024 à 148,47 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,45% au cours de la période de prévision.

Ce marché enregistre une croissance régulière, en raison de la demande croissante dans diverses industries telles que l'automobile, la construction, l'aérospatiale et l'électronique. Les principaux moteurs comprennent la demande dematériaux légersqui offrent à la fois la force et l'efficacité, en particulier dans les secteurs axés sur l'amélioration de l'économie de carburant et la réduction des émissions de carbone.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de l'extrusion en aluminium sont Norsk Hydro ASA, Constellium, Apollo Global Management, Inc., Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd., China Zhongwang Holdings Limited, Kaiser Aluminium, Al Ghurair Group., Balexco Bahrain Extrusion Company, Century Extrusions Limited., Jindal Aluminium Limited, Alcoa Corporation, QataRenergy, Aluminium Products Company (Alupco) et Emirates Alumninum PJSC.

La recyclabilité et la durabilité de l'aluminium en font également un choix préféré, car de plus en plus d'entreprises visent à atteindre les objectifs environnementaux. De plus, les progrès de la technologie d'extrusion ont permis la création de profils plus complexes et personnalisés, élargissant encore les applications du matériel.

• En juillet 2024, Hydro a lancé une nouvelle presse à extrusion indirecte de 12 pouces et élargi son installation de recyclage à Cressona, en Pennsylvanie. Les investissements de 88 millions USD augmentent la capacité de recyclage à 270 000 tonnes par an, soutenant la demande d'aluminium durable en Amérique du Nord.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale du marché de l'extrusion en aluminium était évaluée à 84,17 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,45% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,44% en 2023, avec une évaluation de 30,67 milliards USD.
4. Le segment des formes a récolté 39,91 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du bâtiment et de la construction devrait atteindre 57,68 milliards USD d'ici 2031.

Moteur du marché

"Demande de matériaux légers et une croissance rapide de l'industrie de la construction"

La demande croissante de matériaux légers dans les industries comme l'automobile et l'aérospatiale est un conducteur majeur, car l'aluminium aide à réduire le poids du véhicule, à améliorer l'efficacité énergétique et les performances.

En outre, l'accent croissant sur la durabilité et les avantages environnementaux de l'aluminium, qui est très recyclable, pousse davantage d'industries à adopter des extrusions en aluminium pour des solutions écologiques.

De plus, la croissance rapide de l'industrie de la construction, en particulier dans le développement des infrastructures et les initiatives de construction verte, alimente la demande d'extrusions d'aluminium en raison de leur durabilité, de leur résistance à la corrosion et de leur attrait esthétique.

• En juillet 2024, Taber Extrusions a annoncé l'ajout d'une presse de 10 000 tonnes, l'une des plus grandes en Amérique du Nord, qui devrait être mise en ligne en 2026. La presse, conçue pour l'aérospatiale, la défense et les marchés industriels lourds, présentera une technologie avancée Pour la manipulation des alliages durs et mous, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'assurance de la production de haute qualité.

Défi du marché

"Coût élevé des matières premières et de la concurrence à partir de matériaux alternatifs"

L'un des principaux défis est le coût élevé des matières premières et la consommation d'énergie significative requise pour le processus d'extrusion, qui peuvent tous deux avoir un impact négatif sur les prix et la rentabilité.

Les entreprises explorent des moyens d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les déchets grâce à des innovations dans les techniques de production et en investissant dans des sources d'énergie renouvelables.

• Par exemple, en juin 2024, le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) a dévoilé sa technique de traitement et d'extrusion assistée par cisaillement, révolutionnant la fabrication en aluminium. Le processus réduit la consommation d'énergie de 50%, augmente la vitesse d'extrusion et permet le recyclage de l'aluminium post-consommation, soutenant la durabilité et l'innovation dans des industries comme l'automobile et la construction.

Un autre défi est la concurrence croissante des matériaux alternatifs, tels que l'acier et le plastique, qui sont souvent moins chers et peuvent être plus faciles à traiter. Cependant, le rapport et la recyclabilité supérieurs à la force / poids supérieur de l'aluminium continuent d'en faire un choix compétitif, d'autant plus que les industries évoluent vers des solutions plus durables.

De plus, les fluctuations des chaînes d'approvisionnement mondiales, telles que les perturbations de la disponibilité des tensions de bauxite ou géopolitiques, peuvent entraîner des retards de production. Ainsi, les fabricants diversifient leurs réseaux de fournisseurs et adoptent des stratégies de chaîne d'approvisionnement plus résilientes pour assurer un flux constant de matériaux.

Tendance

"La demande croissante de durabilité et de profils personnalisés"

Il y a un changement notable vers l'utilisation de l'aluminiumVéhicules électriques (véhicules électriques), car les constructeurs automobiles recherchent des matériaux plus légers pour améliorer l'efficacité de la batterie et les performances globales. La demande de profils personnalisés et complexes est en augmentation, tirée par les progrès de la technologie d'extrusion qui permettent des solutions plus polyvalentes et sur mesure dans des industries comme la construction et l'électronique.

De plus, l'accent croissant sur la durabilité stimule le développement de produits en aluminium recyclé, car les fabricants travaillent à réduire leur impact environnemental et à respecter les réglementations plus strictes sur l'approvisionnement en matières et les déchets.

• En novembre 2023, Hydro Extrusions a annoncé un accord avec Watt Electric Vehicles (WEVC) pour fournir des extrusions en aluminium à faible teneur en carbone recyclées pour leur prochain véhicule commercial électrique, l'ECV1. Le véhicule, prêt à démarrer la production en 2025, sera le premier de sa catégorie à utiliser exclusivement l'aluminium recyclé, réduisant son empreinte carbone de 50%.

Instantané du rapport sur le marché de l'extrusion en aluminium

Segmentation du marché:

• Par produit (formes, tiges et barres, tuyaux et tubes): le segment des formes a gagné 39,91 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante de profils personnalisés et complexes dans des industries telles que la construction, l'automobile et l'aérospatiale.
• Par industrie finale (automobile et transport, bâtiment et construction, électricité et électronique, et autres): Le segment de la construction et de la construction détenait 36,51% du marché en 2023, en raison de la demande croissante de poids léger, durable et résistant à la corrosion matériels.

Marché de l'extrusion en aluminiumAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté environ 36,44% du marché de l'extrusion en aluminium en 2023, avec une évaluation de 30,67 milliards USD. Cette domination est tirée par l'industrialisation rapide, le développement des infrastructures et la demande robuste des industries clés telles que l'automobile, la construction et l'électronique.

L’accent croissant de la région sur les solutions durables et l’adoption croissante de l’aluminium dans les véhicules électriques contribuent en outre à sa solide position de marché. La Chine, l'Inde et le Japon sont des acteurs clés, avec des investissements substantiels dans les installations et la technologie d'extrusion en aluminium, améliorant la capacité de production et la croissance du marché.

L'industrie de l'extrusion en aluminium en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 7,39% au cours de la période de prévision. La demande croissante de matériaux légers dans le secteur automobile, en particulier dans les véhicules électriques, stimule le marché dans la région.

En outre, l’accent mis par l’Europe sur la durabilité et les initiatives de construction verte, associés aux réglementations favorisant l’utilisation de matériaux recyclables, propulse la demande d’extrusions d’aluminium dans les applications de construction et électriques.

Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni contribuent à la croissance de la région, les fabricants investissant dans l'innovation et l'expansion des capacités pour répondre au besoin croissant de produits en aluminium dans diverses industries.

• En mai 2024, Emirates Global Aluminium (EGA) a achevé l'acquisition de Leichtmetall en aluminium Giesserei Hanover GmbH. La fonderie de spécialité européenne utilise des énergies renouvelables pour produire jusqu'à 30 000 tonnes de billets par an. Cette acquisition renforce la présence d'EGA en Europe, complétant ses activités en aluminium existantes dans la région.

 Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) et le Département américain du commerce sont des organismes de réglementation qui supervisent l'extrusion en aluminium. L'ITC américain a annulé la décision du ministère américain du Commerce d'imposer des tâches antidumping aux extrusions en aluminium de 14 pays, y compris l'Inde, jugeant que ces importations ne nuisent pas matériellement à l'industrie américaine.
• En Europe, l'Union européenne (UE) réglemente les extrusions en aluminium par le biais de politiques telles que les règles antidumping, l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des réglementations chimiques (REACH) et la loi sur l'économie circulaire. Ces politiques visent à protéger la santé humaine et l'environnement, à prévenir les pratiques commerciales déloyales et à atténuer l'impact des subventions étrangères.
• En Chine, l'organisme de réglementation régissant l'extrusion en aluminium est principalement le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT), qui supervise les normes et le contrôle de la qualité dans le secteur manufacturier, y compris la production d'extrusion en aluminium.
• Au Japon, l'extrusion en aluminium est réglementée par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie qui supervise les politiques industrielles et les réglementations commerciales. La Japan Aluminium Association établit des normes volontaires et favorise la recherche.

Paysage compétitif:

L'industrie de l'extrusion en aluminium se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les sociétés établies détiennent généralement une part de marché importante, en raison de leurs capacités de fabrication avancées, de leurs forts réseaux de distribution et de leurs vastes portefeuilles de produits.

Ces leaders de l'industrie continuent d'innover, en se concentrant sur l'amélioration de la technologie d'extrusion, l'amélioration de la qualité des produits et l'élargissement de leur portée mondiale. Les organisations montantes secouent des niches en offrant des extrusions d'aluminium spécialisées ou personnalisées pour des industries spécifiques à usage final, telles que les véhicules électriques, l'aérospatiale et les applications de construction verte.

De plus, les collaborations stratégiques, les partenariats et les fusions et acquisitions sont courantes, permettant aux entreprises de renforcer leur présence sur le marché, d'élargir les offres de produits et d'améliorer leurs capacités technologiques.

• En septembre 2023, Hindalco Industries Limited a annoncé un partenariat technologique avec Metra Spa basé en Italie pour fabriquer des produits en aluminium extrudés de haute précision pour les entraîneurs ferroviaires à grande vitesse en Inde. La collaboration vise à apporter une technologie avancée d'extrusion d'aluminium en Inde, soutenant la amélioration des trains dans les chemins de fer indiens.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'extrusion en aluminium:

• Norsk Hydro Asa
• Constellium
• Apollo Global Management, Inc.
• Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd.
• China Zhongwang Holdings Limited
• Aluminium Kaiser
• AL GHURAIR GROUP.
• Balexco Bahreïn Aluminium Extrusion Company
• Century Extrusions Limited.
• Jindal Aluminium Limited
• Alcoa Corporation
• QataRenergy
• Aluminium Products Company (Alupco)
• Emirates Global Aluminium PJSC.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords)

• En octobre 2024, Ball Corporation a acquis Alucan, élargissant ses solutions d'emballage durables en Europe. L’acquisition comprend des installations en Espagne et en Belgique, améliorant les capacités de Ball dans les aérosols en aluminium et la technologie des bouteilles.
• En octobre 2024, Novelis et TSR Recycling ont annoncé un partenariat stratégique à 3 ans pour fournir 75 000 tonnes d'aluminium de fin de vie pré-triés pour les produits automobiles à faible teneur en carbone de Novelis. La collaboration soutient la transition vers une économie circulaire, faisant progresser les efforts de durabilité et de décarbonisation dans l'industrie de l'aluminium.
• En septembre 2024, Fairfax India Holdings Corporation a annoncé un accord pour acquérir une participation de 65% dans Global Aluminium Private Limited pour environ 83 millions USD. L'aluminium mondial est le troisième plus grand fabricant d'extrusions d'aluminium de l'Inde, des industries desservant des industries comme l'architecture, les énergies renouvelables et l'automobile.
• En septembre 2024, Alumex PLC a ouvert ses installations «Ascend» au Sri Lanka, avec des technologies avancées comme la coulée à haute pression en aluminium à haute pression (HPDC) pour améliorer l'efficacité de la production et répondre aux marchés mondiaux.