Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des terminaux à conteneurs automatisés, par degré d’automatisation (entièrement automatique et semi-automatique), par type de projet (projets Brownfield et projets Greenfield) et par offre (équipement, services et logiciels) et régional Analyse, 2024-2031

Taille du marché des terminaux à conteneurs automatisés

La taille du marché mondial des terminaux à conteneurs automatisés était évaluée à 11,37 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,78 milliards USD en 2024 à 15,63 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,12 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est motivée par des impératifs tels que l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la réduction des coûts, la prise en compte de l’augmentation des volumes commerciaux mondiaux, la résolution des pénuries de main-d’œuvre, l’accent mis sur les progrès technologiques et le respect des réglementations environnementales.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Camco Technologie, Konecranes, Künz GmbH, Liebherr, ABB, CARGOTEC CORPORATION, CLT, IDENTEC SOLUTIONS AG, ORBCOMM, ZPMC Pays-Bas B.V. et d'autres.

L’expansion du marché des terminaux à conteneurs automatisés est principalement alimentée par le besoin d’efficacité opérationnelle et de réduction des coûts des opérations portuaires. L’augmentation des volumes du commerce mondial nécessite une capacité accrue des terminaux et une manutention plus rapide des marchandises. Les progrès technologiques, tels que l’IA et l’IoT, permettent d’améliorer la productivité et la précision des opérations des terminaux.

• En mai 2024, Taoping Inc. a dévoilé un terminal intelligent amélioré alimenté par l'IA qui combinait l'intelligence artificielle générative (AIGC) avec sa plate-forme cloud. Les terminaux étaient dotés d'écrans vidéo haut de gamme, permettant aux annonceurs de créer de manière autonome divers contenus tels que du texte en image, des affiches et des publicités vidéo. Cette innovation a permis une interaction, une collecte et une analyse de données rapides, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et optimisant la publicité au sein de l'écosystème de Taoping.

De plus, les pénuries de main-d’œuvre et la hausse des coûts de main-d’œuvre incitent les terminaux à adopter des solutions d’automatisation. Les réglementations environnementales jouent en outre un rôle important, dans la mesure où les terminaux automatisés produisent souvent moins d’émissions que les terminaux traditionnels. Les investissements dans les infrastructures portuaires par les gouvernements et les entités privées stimulent davantage la croissance du marché, garantissant l'évolutivité et la durabilité des opérations portuaires face à une demande croissante.

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés a connu une croissance substantielle en raison de l'adoption généralisée de technologies avancées et du besoin croissant de solutions efficaces de manutention des marchandises. Les terminaux automatisés améliorent le débit global des ports, réduisant ainsi la congestion et les délais d'exécution. L’Asie-Pacifique détient une part de marché importante en raison de ses vastes opérations portuaires et de ses investissements accrus dans l’automatisation.

L’Europe et l’Amérique du Nord contribuent de manière significative au développement du marché, soutenus par des efforts de modernisation continus. Le marché se caractérise par des collaborations entre les fournisseurs de technologies et les opérateurs portuaires pour rationaliser les processus des terminaux et améliorer la compétitivité.

Un terminal à conteneurs automatisé fait référence à une installation portuaire où les opérations de manutention des conteneurs sont gérées et exécutées au moyen de systèmes et d'équipements automatisés. Ces terminaux visent à optimiser l'efficacité, à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la sécurité en minimisant l'intervention humaine. L'automatisation dans les terminaux à conteneurs couvre divers processus tels que le chargement et le déchargement des conteneurs, le transport au sein du terminal et la gestion du stockage.L'intégration des technologies d'IA, d'IoT et d'apprentissage automatique joue un rôle crucial dans la réalisation d'opérations de terminal entièrement automatisées et intelligentes.

Examen de l’analyste

Les fabricants se concentrent sur l’avancement de l’intégration technologique et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Cela comprend le développement de systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) pilotés par l'IA et le déploiement de véhicules à guidage automatique (AGV) et de transstockeurs de nouvelle génération.

• En avril 2024, INFORM a amélioré les opérations du Duisburg Gateway Terminal (DGT) avec des solutions basées sur l'IA, soutenant ainsi le lancement et l'expansion du terminal. INFORM a mis en Å“uvre son système exploité par terminal intermodal (TOS) à la DGT, avec un accent particulier sur la manutention des barges, le chargement des trains, l'optimisation des grues, l'intégration du module de facturation, l'optimisation des piles et une interface de plateforme de réservation.

Ces innovations visent à optimiser la manutention des marchandises, à minimiser les temps d'arrêt et à améliorer la productivité globale du terminal. Les fabricants élargissent encore leur offre de services pour inclure des packages complets de maintenance et de support, répondant ainsi aux besoins complexes des opérateurs de terminaux automatisés. Il est recommandé aux parties prenantes de donner la priorité aux partenariats stratégiques pour l’intégration technologique et aux investissements en R&D afin d’innover en solutions durables et évolutives.

L’accent mis sur les mesures de cybersécurité et le respect de la réglementation devrait être crucial face à la numérisation croissante. De plus, favoriser le développement des talents dans les domaines de l'automatisation et de l'analyse de données est susceptible de garantir une croissance durable et de fournir un avantage concurrentiel dans un paysage de marché en évolution.

Facteurs de croissance du marché des terminaux à conteneurs automatisés

Un facteur clé propulsant la croissance du marché des terminaux à conteneurs automatisés est le besoin croissant d’évolutivité et de flexibilité des opérations portuaires. Alors que les volumes du commerce mondial continuent d’augmenter, les ports sont confrontés à des pressions pour gérer efficacement de plus grandes quantités de marchandises. Les terminaux automatisés offrent la possibilité d'augmenter ou de réduire rapidement les opérations en réponse à la demande fluctuante, maintenant ainsi un débit constant sans compromettre l'efficacité.

En tirant parti de technologies avancées telles que l’IA et la robotique, les terminaux optimisent l’allocation des ressources et rationalisent les flux de travail, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle globale. Cette capacité est cruciale pour répondre aux demandes dynamiques des chaînes d’approvisionnement mondiales et maintenir la compétitivité sur le marché.L’adoption de terminaux à conteneurs automatisés est confrontée à des défis en raison de l’investissement initial élevé requis pour la mise en œuvre des systèmes d’automatisation. Le coût associé à l'installation d'équipements automatisés tels que les AGV et les ASC, ainsi qu'à l'intégration de TOS sophistiqués, est souvent important.

Pour surmonter ce défi, les parties prenantes explorent des options de financement telles que des accords de crédit-bail et des partenariats public-privé (PPP) pour répartir les coûts sur une période prolongée.De plus, se concentrer sur les économies de coûts à long terme et l’efficacité opérationnelle permise par l’automatisation justifie l’investissement initial. Les collaborations avec des fournisseurs de technologie pour des solutions personnalisées et des stratégies de mise en œuvre progressive aident à atténuer les risques financiers et à garantir une intégration fluide des systèmes automatisés.

Tendances du marché des terminaux à conteneurs automatisés

Le marché se développe grâce à l’intégration de jumeaux numériques pour une efficacité opérationnelle améliorée. Les jumeaux numériques sont des répliques virtuelles d’actifs et de processus physiques qui permettent la surveillance, la simulation et l’optimisation en temps réel des opérations des terminaux. En tirant parti des capteurs IoT etanalyse de données, les opérateurs portuaires créent des jumeaux numériques qui fournissent des informations sur les performances des équipements, les besoins de maintenance et les flux de travail opérationnels.Cette technologie facilite la maintenance prédictive, réduit les temps d'arrêt et améliore la productivité globale du terminal.

Les autorités portuaires adoptent de plus en plus de jumeaux numériques pour visualiser et simuler des scénarios, optimisant ainsi l'allocation des ressources et améliorant les processus décisionnels dans la gestion des terminaux.Une autre tendance importante qui façonne le paysage du marché des terminaux à conteneurs automatisés est l’attention croissante portée à la durabilité et à la responsabilité environnementale. Les opérateurs portuaires mettent en œuvre des initiatives et des technologies vertes pour réduire les émissions de carbone et minimiser l'impact environnemental.

Les terminaux automatisés contribuent intrinsèquement à la durabilité en optimisant l'utilisation de l'énergie, en réduisant la consommation de carburant grâce à un acheminement efficace des AGV et des ASC et en mettant en œuvre des systèmes intelligents de gestion de l'énergie.De plus, les progrès dans les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire eténergie éoliennepour les opérations des terminaux, renforcer les efforts de développement durable. Les pressions réglementaires et les attentes des parties prenantes obligent les ports à donner la priorité aux pratiques plus écologiques, faisant de la durabilité un facteur clé dans l'adoption et le développement de solutions de terminaux à conteneurs automatisés.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du degré d’automatisation, du type de projet, de l’offre et de la géographie.

Par degré d'automatisation

En fonction du degré d’automatisation, le marché est classé en entièrement automatique et semi-automatique. Le segment semi-automatique a dominé le marché des terminaux à conteneurs automatisés en 2023, atteignant une valorisation de 7,19 milliards de dollars. Cette domination est attribuée à son approche équilibrée qui combine l'automatisation et la surveillance humaine pour garantir la flexibilité et la fiabilité opérationnelles.

Les terminaux semi-automatiques intègrent des technologies avancées telles que des transstockeurs automatisés (ASC) et des systèmes d'exploitation de terminaux (TOS), améliorant ainsi l'efficacité sans remplacer complètement le travail humain. Cette approche séduit les opérateurs portuaires qui recherchent des solutions rentables qui optimisent la manutention des marchandises tout en gardant le contrôle des opérations critiques. De plus, les terminaux semi-automatiques permettent une mise en œuvre progressive, minimisant ainsi les perturbations des opérations en cours et permettant des transitions plus fluides vers une automatisation complète à mesure que la technologie progresse.

Par type de projet

En fonction du type de projet, le marché est classé en projets de friches industrielles et projets de nouvelles installations. Le segment des projets greenfield devrait connaître une croissance significative à un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision (2024-2031). Les projets Greenfield impliquent le développement de nouvelles installations de terminaux sur des terrains auparavant non aménagés, permettant l'intégration de technologies automatisées de pointe dès le départ.L'expansion de ce segment est alimentée par l'augmentation des volumes commerciaux mondiaux et le besoin croissant d'infrastructures de terminaux modernes et efficaces.

Les projets greenfield offrent des avantages tels qu'une conception personnalisable pour des flux de travail optimisés, un impact environnemental réduit par rapport à la modernisation de terminaux existants (projets brownfield) et la possibilité d'incorporer des pratiques durables dès le départ.Les gouvernements et les investisseurs privés privilégient de plus en plus les nouveaux développements pour répondre à l’évolution de la demande en matière de logistique maritime et pour renforcer la capacité portuaire.

En offrant

En fonction de l'offre, le marché est segmenté en équipements, services et logiciels. Le segment des services a obtenu la plus grande part de marché des terminaux à conteneurs automatisés, soit 45,34 % en 2023. Cette croissance notable est alimentée par la demande croissante de solutions intégrées qui englobent les services d'installation, de maintenance et de support pour les systèmes de terminaux automatisés. Les fournisseurs de services offrent une expertise dans la gestion des opérations complexes des terminaux, garantissant l’intégration transparente des équipements automatisés et optimisant l’efficacité globale des terminaux.

Les opérateurs portuaires bénéficient d'offres de services complètes comprenant une formation, des conseils et une assistance technique continue, réduisant ainsi les risques opérationnels et améliorant la fiabilité du système. À mesure que les technologies d'automatisation évoluent, le segment des services se développe en raison du besoin pressant de connaissances spécialisées et d'amélioration continue des pratiques de gestion des terminaux.

Analyse régionale du marché des terminaux à conteneurs automatisés

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés de l’Asie-Pacifique détenait une part d’environ 42,34 % en 2023, avec une valorisation de 4,82 milliards de dollars. Cette domination régionale est propulsée par une croissance économique robuste, de vastes réseaux commerciaux maritimes et des investissements importants dans les infrastructures portuaires et les technologies d'automatisation.

Des économies majeures telles que la Chine, Singapour et la Corée du Sud ont mené l'adoption de terminaux automatisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et faire face à l'augmentation des volumes d'échanges.De plus, les politiques et initiatives gouvernementales de soutien visant à moderniser les installations portuaires soutiennent la croissance du marché intérieur dans la région Asie-Pacifique, le positionnant comme une plaque tournante clé pour les opérations de logistique maritime et de manutention de conteneurs sur le marché mondial.

On estime que l’Amérique du Nord connaît une croissance considérable, avec un TCAC de 5,75 %. Cette trajectoire de croissance est alimentée par des investissements croissants dans la modernisation des ports, les progrès des technologies d’automatisation et des initiatives stratégiques visant à améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Les ports des États-Unis et du Canada donnent la priorité aux gains d'efficacité grâce à l'automatisation, dans le but de réduire la congestion, d'améliorer le débit de fret et de répondre à l'évolution des demandes des clients.

De plus, les cadres réglementaires promouvant des pratiques durables et les initiatives de numérisation conduisent à l’adoption généralisée de solutions de terminaux automatisés dans toute la région. Ces facteurs soulignent le rôle de l'Amérique du Nord en tant que marché dynamique pour les opérations de terminaux innovants, bien placé pour tirer parti des progrès technologiques et de l'efficacité opérationnelle de la logistique maritime.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés

• Camco Technologie
• Konecranes
• Kunz GmbH
• Liebherr
• ABB
• CORPORATION CARGOTEC
• CLT
• IDENTEC SOLUTIONS AG
• ORBCOMM
• ZPMC Pays-Bas B.V.

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Lancement) :Kalmar, une division de Cargotec, a dévoilé un nouveau chariot électrique pour conteneurs vides lors de l'événement TOC Europe 2024 à Rotterdam le 11 juin. Cet ajout a élargi sa gamme de produits éco-efficaces, qui comprenait des reachstackers, des tracteurs de terminal et des chariots élévateurs. Le chariot de manutention électrique a utilisé la plate-forme électrique établie de Kalmar, partagée avec ses gerbeurs électriques et ses chariots élévateurs lourds.
• Juin 2023 (Partenariat) :Liebherr Container Cranes, un important fabricant de machines de construction, a annoncé l'achèvement de la livraison d'une grue à conteneurs navire-terre à Patrick Terminals - Brisbane AutoStrad. La grue semi-automatique comprenait un cycle à arc automatisé, une automatisation côté terre et une commande manuelle pour le chargement et le déchargement des navires. Il était équipé de la station opérateur à distance (ROS) de Liebherr et permettait un contrôle précis et une gestion des exceptions de l'appareil à partir d'un environnement de bureau.

Le marché mondial des terminaux à conteneurs automatisés est segmenté comme suit :

Par degré d'automatisation

• Entièrement automatique
• Semi-automatique

Par type de projet

• Projets de friches industrielles
• Projets entièrement nouveaux

En offrant

• Équipement
• Services
• Logiciel

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
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