Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de manutention automatisés, par produit (robots, système automatisé de stockage et de récupération, systèmes de convoyeurs, systèmes de tri, grues, système de gestion d’entrepôt et autres), par type, par analyse verticale et régionale, 2024-2031

Taille du marché des équipements de manutention automatisés

La taille du marché mondial des équipements de manutention automatisés était évaluée à 56,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 61,53 milliards USD en 2024 à 117,10 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 9,63 % au cours de la période de prévision. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Daifuku Co., Ltd., KION GROUP AG, Schaefer Systems International, Inc., Honeywell International Inc., Toyota Material Handling International, Hyster-Yale Materials Handling, Inc. ., Jungheinrich AG, Hanwha Corporation¸KUKA AG et Flex-Line Automation et autres.

L’expansion du marché des équipements de manutention automatisés est motivée par les progrès technologiques tels que l’IA et l’IoT, la demande croissante d’efficacité dans la logistique, l’automatisation industrielle croissante, les fusions et acquisitions stratégiques et les politiques gouvernementales de soutien. L’avènement de l’Industrie 4.0 et la transition vers une fabrication intelligente. Les entreprises intègrent de plus en plus de technologies d'automatisation avancées telles que la robotique, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT), améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts de main-d'œuvre.

Les principaux facteurs soutenant la croissance du marché comprennent l’intégration de l’IA, de l’apprentissage automatique et de l’IoT, améliorant ainsi l’efficacité et la précision des systèmes automatisés de manutention. Des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'automobile, le commerce électronique et la vente au détail adoptent ces technologies pour augmenter leur productivité et répondre aux demandes de livraison rapides. D’importantes activités de fusions et acquisitions élargissent les capacités technologiques et la portée du marché. Le soutien du gouvernement à travers des initiatives telles que les investissements directs étrangers et les normes de sécurité est susceptible de favoriser la croissance du marché.

• Selon l'IBEF, les plateformes de commerce électronique indiennes ont franchi une étape importante, atteignant un GMV de 60 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente.

Les équipements de manutention automatisée (AMH) font référence à une gamme de machines et de systèmes conçus pour déplacer, stocker, contrôler et protéger les matériaux et les produits tout au long des processus de fabrication, d'entreposage, de distribution, de consommation et d'élimination. Ces systèmes utilisent des technologies avancées telles que la robotique, l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour effectuer des tâches qui nécessitent traditionnellement un travail manuel.

Des exemples de tels systèmes comprennent les véhicules à guidage automatique (AGV), les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), les convoyeurs, les systèmes de tri, les préparateurs robotisés et les palettiseurs. Les principaux objectifs de l'utilisation d'équipements de manutention automatisés sont d'augmenter l'efficacité, de réduire les coûts de main-d'œuvre, de minimiser les erreurs, d'améliorer la sécurité et d'améliorer la productivité globale dans diverses applications industrielles et commerciales.

Examen de l’analyste

Le marché des équipements de manutention automatisés connaît une croissance significative, propulsée par une activité accrue de fusions et d'acquisitions, ce qui met en évidence la transformation rapide du secteur. Les entreprises établies acquièrent stratégiquement des startups pour renforcer leurs capacités technologiques et améliorer leur position concurrentielle.

• Par exemple, en mars 2024, PR Industrial Srl et BlueBotics ont collaboré pour lancer leur première gamme de solutions de robots mobiles sous la marque X-ACT. Ce partenariat a intégré la technologie de navigation ANT et le logiciel de gestion de flotte de BlueBotics aux nouveaux robots logistiques mobiles X-ACT de PR Industrial Srl, commercialisés sous l'unité Lifter Mobile Robotics.

En outre, le soutien accru du gouvernement, notamment les investissements directs étrangers dans divers pays, favorise les investissements dans le secteur industriel.

Facteurs de croissance du marché des équipements de manutention automatisés

La croissance exponentielle du commerce électronique et le besoin croissant d'opérations de vente au détail efficaces sont des facteurs majeurs qui augmentent la croissance du marché.Commerce électroniquedes géants tels qu'Amazon, Alibaba et d'autres grands détaillants investissent massivement dans l'automatisation pour traiter de vastes volumes de commandes, gérer les stocks et garantir une livraison dans les délais. Les systèmes automatisés de manutention des matériaux, notamment les véhicules à guidage automatique, les systèmes de convoyeurs et les préparateurs robotisés, améliorent l'efficacité et la précision des opérations d'entrepôt.

La nécessité d'une exécution plus rapide des commandes, d'une réduction des coûts de main-d'œuvre et d'une précision améliorée incite les entreprises à adopter ces technologies. En outre, la tendance croissante des services de livraison le jour même ou le lendemain souligne la nécessité d'opérations logistiques hautement efficaces et automatisées, alimentant ainsi la demande d'équipements AMH.

Cependant, l'investissement initial élevé et les coûts de mise en œuvre devraient entraver le développement du marché. Le déploiement de systèmes automatisés implique des dépenses d'investissement importantes pour l'achat d'équipements tels que des AGV, des bandes transporteuses, des bras robotisés et des logiciels de gestion d'entrepôt. De plus, l’intégration de ces systèmes dans les opérations existantes nécessite une planification complète, une personnalisation et des modifications potentiellement importantes de l’infrastructure.

Cependant, le développement de systèmes évolutifs et modulaires permet aux entreprises de commencer avec des investissements plus modestes et d'étendre leur automatisation progressivement à mesure que leurs besoins et leurs budgets augmentent. De plus, l'essor d'options de financement flexibles, telles que les modèles de location et d'abonnement, permet aux entreprises de répartir les coûts dans le temps plutôt que de faire face à une dépense initiale importante.

Les incitations et subventions gouvernementales visant à promouvoir l’automatisation industrielle apportent un soulagement financier et encouragent une adoption généralisée. Ces facteurs atténuent collectivement les obstacles financiers et facilitent une adoption plus large des équipements AMH.

Tendances du marché des équipements de manutention automatisés

L’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) et des technologies intelligentes transforme le paysage du marché des équipements de manutention automatisés. Les appareils et capteurs compatibles IoT fournissent des données en temps réel sur l'état des équipements, les niveaux de stocks et les conditions environnementales, améliorant ainsi la surveillance, le contrôle et la gestion des processus de manutention. Cette connectivité améliore la visibilité et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, conduisant à des opérations plus efficaces et plus réactives.

Par exemple, les données en temps réel des capteurs IoT prédisent les besoins de maintenance, évitant ainsi les pannes inattendues des équipements et réduisant les temps d'arrêt opérationnels. La technologie intelligente facilite une communication transparente entre les différentschaîne d'approvisionnementcomposants, permettant une gestion précise des stocks et une prise de décision plus rapide. En automatisant les opérations et en optimisant la logistique, ces avancées réduisent considérablement les coûts opérationnels et améliorent l’efficacité globale.

• En mars 2024, PR Industrial Srl et BlueBotics ont uni leurs forces pour présenter leur première gamme de solutions robotiques mobiles sous la marque X-ACT. Le partenariat implique que BlueBotics apporte sa technologie de navigation ANT et son logiciel de gestion de flotte pour alimenter la dernière gamme de robots logistiques mobiles X-ACT de PR Industrial Srl. Ces robots ont été commercialisés sous la nouvelle unité commerciale de PR Industrial Srl, connue sous le nom de Lifter Mobile Robotics.

De plus, le secteur de la manutention automatisée devrait bénéficier considérablement de la tendance croissante vers les usines intelligentes. Les progrès en matière de contrôle de mouvement ont rendu les robots plus agiles et plus précis, leur permettant de manipuler de manière créative des pièces ou des produits et d'effectuer un large éventail de tâches. Cette évolution est cruciale car elle permet d’améliorer la flexibilité et l’efficacité des processus de fabrication.

Dans les usines intelligentes, les systèmes automatisés intégrés facilitent la surveillance en temps réel de chaque processus, y compris les systèmes de prélèvement, de tri et de convoyage. Cette surveillance en temps réel est essentielle pour améliorer l'efficacité, réduire les déchets et optimiser les flux de production globaux. La capacité de surveiller et d’ajuster instantanément les processus garantit que les opérations sont rationalisées et que tout problème est résolu rapidement.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du produit, du type, de la verticale et de la géographie.

Par produit

En fonction du produit, le marché est classé en robots, systèmes automatisés de stockage et de récupération, systèmes de convoyeurs, systèmes de tri, grues, systèmes de gestion d’entrepôt, robots collaboratifs, robots mobiles autonomes et véhicules de guidage automatisés. Le segment des robots a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 11,98 milliards de dollars, en 2023.

La prolifération du commerce électronique et de la vente au détail exige une exécution plus rapide des commandes et une gestion efficace des stocks, favorisant ainsi l'adoption de systèmes robotisés. Les progrès technologiques en matière d’IA, d’apprentissage automatique et de capteurs ont considérablement amélioré les capacités et la rentabilité des robots, les rendant plus accessibles dans divers secteurs. La hausse des coûts de main-d’œuvre et les pénuries incitent davantage les entreprises à investir dans l’automatisation pour maintenir leur efficacité opérationnelle.

L'équipement de manutention automatisé comprend des véhicules à guidage automatique, des robots mobiles autonomes, des bras robotiques et des drones, chacun étant adapté à des applications spécifiques dans divers secteurs tels que le commerce électronique, la fabrication, l'automobile, les produits pharmaceutiques et l'alimentation et les boissons, ce qui devrait favoriser croissance segmentaire.

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en charge unitaire et en charge en vrac. Le segment des charges unitaires a capturé la plus grande part de marché des équipements de manutention automatisés, soit 65,09 % en 2023. Le segment des charges unitaires joue un rôle crucial dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la productivité des entreprises de plusieurs secteurs. Il englobe une gamme de systèmes sophistiqués tels que des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), des palettiseurs, des convoyeurs et des véhicules à guidage automatique, conçus pour gérer efficacement de grands volumes de marchandises.

Les facteurs clés qui propulsent la croissance segmentaire comprennent l'impératif d'une gestion rationalisée des entrepôts en réponse à l'expansion des secteurs du commerce électronique et de la vente au détail, ainsi que les progrès technologiques qui améliorent les performances et la rentabilité de la manutention des charges unitaires.

Par verticale

Sur la base de la verticale, le marché des équipements de manutention automatisés est classé en automobile, semi-conducteurs et électronique, commerce électronique, logistique tierce, métaux et machines lourdes et autres. Le segment du commerce électronique devrait conquérir la plus grande part de marché, soit 33,12 %, d'ici 2031. Le segment connaît une croissance robuste en raison de l'expansion rapide de la vente au détail en ligne.

Ce segment comprend une variété de solutions automatisées conçues pour optimiser les processus logistiques complexes des centres de distribution et des entrepôts de commerce électronique. Les principaux facteurs facilitant cette croissance comprennent la demande croissante d'une exécution rapide des commandes pour répondre aux attentes des consommateurs, la nécessité de faire face aux pénuries de main-d'œuvre et à la hausse des coûts, ainsi que le paysage concurrentiel du secteur du commerce électronique.

Analyse régionale du marché des équipements de manutention automatisés

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des équipements de manutention automatisés en Asie-Pacifique s’élevait à environ 37,69 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 21,45 milliards de dollars. La croissance du marché régional est largement attribuée à une base industrielle en expansion, à des activités de commerce électronique en plein essor et à des investissements importants dans les infrastructures manufacturières et logistiques. La Chine, le Japon et la Corée du Sud dominent le marché en raison de leurs capacités technologiques avancées et de leurs secteurs industriels robustes.

La Chine, étant le plus grand marché de la région, bénéficie de sa vaste base manufacturière et d'une forte évolution vers l'automatisation. Le marché mature du Japon se caractérise par des innovations technologiques en matière de robotique et d'automatisation de précision, tandis que la Corée du Sud met l'accent sur les usines intelligentes et les techniques de fabrication avancées. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la fabrication intelligente et l'Industrie 4.0, ainsi que les efforts visant à réduire les coûts de main-d'œuvre et à améliorer l'efficacité opérationnelle, renforcent davantage la croissance du marché intérieur.

L’Europe devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 8,91 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est facilitée par une forte automatisation industrielle, un secteur manufacturier robuste et des investissements substantiels en recherche et développement. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête du marché en raison de leur infrastructure technologique avancée et de leur concentration sur l'innovation.

La croissance du marché régional est propulsée par les progrès de la logistique et de l’automatisation des entrepôts, alimentés par des investissements importants dans l’infrastructure du commerce électronique. La France met l'accent sur l'intégration de l'automatisation dans divers secteurs, soutenue par les initiatives gouvernementales et les progrès technologiques. Les coûts de main-d'œuvre élevés en Europe ont incité à l'adoption de solutions automatisées pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts opérationnels.

De plus, l'accent mis sur la durabilité et les technologies vertes oblige les entreprises à adopter des systèmes économes en énergie, soutenant ainsi le marché européen des équipements de manutention automatisés.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché des équipements de manutention automatisés fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des équipements de manutention automatisés

• Daifuku Co., Ltd.
• KION GROUP AG
• Schaefer Systems International, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Toyota Material Handling International
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
• Jungheinrich AG
• Hanwha Corporation
• KUKA AG
• Automatisation des lignes flexibles

Développement de l’industrie clé

• Mars 2024 (Agrandissement) :OTTO Motors, leader des robots mobiles autonomes (AMR) et récemment acquis par Rockwell Automation, a annoncé son incursion dans la logistique de production autonome, marquant une avancée significative dans l'innovation manufacturière. En intégrant OTTO Motors à son portefeuille, Rockwell Automation a étendu ses capacités de manutention, fournissant une solution globale pour optimiser les opérations sur des installations entières. Cette acquisition a renforcé la position de Rockwell Automation sur le marché, offrant une efficacité et une flexibilité accrues dans l'automatisation industrielle grâce à la technologie AMR de pointe.

Le marché mondial des équipements de manutention automatisés est segmenté comme suit :

Par produit

• Robots
• Système automatisé de stockage et de récupération
• Systèmes de convoyeurs
• Systèmes de tri
• Grues
• Système de gestion d'entrepôt
• Robots collaboratifs
• Robots mobiles autonomes
• Véhicules de guidage automatisés

Par type

• Charge unitaire
• Chargement en vrac

Par verticale

• Automobile
• Semi-conducteur et électronique
• Commerce électronique
• Logistique tierce
• Métaux et machinerie lourde
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
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