Taille du marché des adhésifs automobiles, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de résine (polyuréthane, époxy, acryliques, silicone, SMP, polyamide, autres), par technologie (fusible à chaud, à base de solvant, à base d’eau et autres), par véhicule Type, par application et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des adhésifs automobiles

La taille du marché mondial des adhésifs automobiles était évaluée à 6,35 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,69 milliards USD en 2024 à 10,53 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,71 % au cours de la période de prévision. Le marché évolue rapidement, stimulé par les progrès technologiques et la demande croissante de personnalisation des véhicules.

Les innovations dans les formulations adhésives améliorent l’intégration de nouveaux matériaux et améliorent l’esthétique et la fonctionnalité globales du véhicule. Alors que les constructeurs automobiles cherchent à différencier leurs produits et à améliorer leurs performances, la demande d’adhésifs polyvalents et de haute qualité augmente.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que 3M, Arkema, AVERY DENNISON CORPORATION., DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, DuPont, H.B. Fuller Company, Henkel Ltd., Huitian, Huntsman International LLC et autres.

L’industrie automobile mondiale connaît une augmentation notable de la production de véhicules, stimulée par la demande croissante des consommateurs et une croissance économique robuste, en particulier dans les marchés émergents. À mesure que la production augmente, le besoin de solutions de collage efficaces et fiables alimente la demande d'adhésifs automobiles.

• Selon la National Automobile Dealers Association (NADA), en 2023, les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) ont dépassé pour la première fois 1,1 million d'unités, représentant 7,2 % de tous les véhicules légers neufs vendus. Parmi ces ventes, les concessionnaires franchisés représentaient 40,1 % des ventes totales de BEV.

De plus, l’adoption d’adhésifs spécialisés dans les véhicules électriques, qui nécessitent une gestion thermique et une isolation supérieures, propulse l’expansion du marché. La tendance vers des adhésifs écologiques à faibles émissions de COV et aux propriétés recyclables s’accélère en raison des réglementations environnementales strictes et stimule la croissance du marché des adhésifs automobiles.

Les adhésifs automobiles sont des agents de liaison spécialisés utilisés dans l'assemblage et la réparation de véhicules. Ils sont spécialement conçus pour fournir une forte adhérence entre divers matériaux, tels que les métaux, les plastiques, le verre et les composites, que l'on trouve couramment dans la fabrication automobile.

Ces adhésifs sont essentiels pour améliorer la durabilité, la sécurité et les performances des véhicules en permettant une liaison efficace des pièces, en réduisant le poids et en améliorant l'intégrité structurelle globale. Les adhésifs automobiles sont disponibles sous diverses formes, notamment époxy, polyuréthane et silicone, chacune offrant des propriétés uniques pour des applications telles que l'étanchéité, les joints d'étanchéité et le collage structurel. Leurs formulations avancées adhèrent aux normes strictes de l'industrie et optimisent l'innovation et l'efficacité des véhicules.

Examen de l’analyste

Les activités de fusion et d’acquisition (M&A) et les lancements de produits stratégiques devraient contribuer à la croissance du marché. Grâce aux fusions et acquisitions, les entreprises élargissent leur portefeuille, accèdent aux nouvelles technologies et renforcent leur présence sur le marché.

De plus, les lancements fréquents de produits présentent des adhésifs de pointe offrant une force de liaison, une gestion thermique et des formulations respectueuses de l'environnement améliorées. Ces innovations répondent aux demandes changeantes de l'industrie, garantissant que les fabricants restent compétitifs et réactifs aux besoins du marché, favorisant ainsi une croissance soutenue du marché des adhésifs automobiles.

• Par exemple, en août 2023, Dow a lancé le polyol VORANOL CP1100, conçu pour les adhésifs automobiles hautes performances. Ce polyol est conçu pour offrir une adhérence, une flexibilité et une durabilité exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour coller des matériaux légers, sceller des composants et fixer des garnitures, améliorant ainsi les performances globales et la fiabilité dans la fabrication automobile.

Facteurs de croissance du marché des adhésifs automobiles

L’accent croissant mis sur la fabrication de véhicules légers stimule la croissance du marché des adhésifs automobiles. Alors que les constructeurs automobiles s'efforcent de se conformer aux réglementations en matière de consommation de carburant et d'émissions, la demande de solutions adhésives avancées pour remplacer les fixations mécaniques plus lourdes augmente. Ces adhésifs contribuent à la réduction du poids tout en améliorant les performances et la sécurité du véhicule.

Ce changement conduit à une adoption accrue d’adhésifs spécialisés dans diverses applications automobiles, alimentant ainsi l’expansion du marché. L'évolution croissante vers des véhicules plus légers et plus économes en carburant incite les fabricants à investir dans des technologies adhésives innovantes, propulsant ainsi l'expansion du marché.

La croissance du marché devrait être entravée par la fluctuation des coûts et de la disponibilité des matières premières, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la volatilité des prix du pétrole. De plus, des réglementations environnementales strictes obligent les fabricants à adopter des solutions adhésives plus respectueuses de l'environnement, qui peuvent être coûteuses et nécessiter des avancées technologiques.

Pour atténuer ces défis, les principaux acteurs investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour créer des formulations adhésives durables et conformes aux normes environnementales. Ils diversifient davantage leurs chaînes d’approvisionnement pour réduire leur dépendance à l’égard de sources limitées et optimiser les coûts de production.

Les partenariats stratégiques et les collaborations avec les fournisseurs de matériaux permettent aux fabricants d'assurer un approvisionnement constant en matières premières. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des adhésifs automobiles

L’adoption croissante devéhicules électriques (VE)crée une forte demande pour des solutions adhésives avancées spécifiquement adaptées à leurs besoins uniques.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de voitures électriques ont atteint près de 14 millions en 2023, la Chine, l'Europe et les États-Unis représentant 95 % du total.

Contrairement aux véhicules traditionnels, les véhicules électriques s’appuient largement sur des adhésifs dotés de propriétés spécialisées, telles qu’une gestion thermique et une isolation supérieures, pour garantir la sécurité et l’efficacité des systèmes de batteries. Ces adhésifs sont essentiels pour protéger les batteries de la chaleur, des vibrations et des interférences électriques, garantissant ainsi les performances et la sécurité globales du véhicule.

À mesure que le marché des véhicules électriques se développe, les fabricants développent et déploient des produits adhésifs spécialisés adaptés pour répondre aux besoins du marché, favorisant ainsi l'innovation et stimulant la croissance de l'industrie.

La transition vers des adhésifs durables et respectueux de l'environnement alimente l'expansion de l'industrie des adhésifs automobiles. Alors que les réglementations environnementales deviennent plus strictes et que la demande des consommateurs pour des produits plus écologiques augmente, les fabricants sont confrontés à une pression croissante pour adopter des adhésifs conformes aux objectifs de développement durable.

Le développement d’adhésifs à faible teneur en COV, recyclables et à base de ressources renouvelables répond à ces demandes,et créer de nouvelles opportunités de croissance du marché. En proposant des produits qui aident les constructeurs automobiles à réduire leur empreinte environnementale, les fabricants d'adhésifs acquièrent un avantage concurrentiel et élargissent leur présence sur le marché. Cet accent mis sur la durabilité alimente l’innovation et augmente l’expansion du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de résine, de la technologie, du type de véhicule, de l’application et de la géographie.

Par type de résine

En fonction du type de résine, le marché des adhésifs automobiles a été classé en polyuréthane, époxy, acryliques, silicone, SMP, polyamide et autres. Le segment des polyuréthanes a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 1,79 milliard de dollars en 2023, principalement en raison de leur force de liaison, de leur flexibilité et de leur résistance supérieures aux conditions environnementales dans diverses applications automobiles.

Ces adhésifs sont cruciaux pour le collage structurel, l’étanchéité et l’étanchéité. La croissance du segment est en outre alimentée par les progrès des formulations de polyuréthane qui améliorent les performances et la durabilité.De plus, l’utilisation croissante de matériaux légers et de conceptions de véhicules complexes augmente la demande d’adhésifs hautes performances. Cette tendance, combinée aux innovations continues, contribue de manière significative à la forte croissance des adhésifs polyuréthane.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en thermofusibles, à base de solvants, à base d'eau, sensibles à la pression et autres. Le segment à base de solvants a conquis la plus grande part de marché des adhésifs automobiles, soit 34,06 % en 2023. Cette croissance est alimentée par la demande croissante des constructeurs automobiles pour des solutions de collage fiables et aux performances éprouvées.

Les adhésifs à base de solvants restent essentiels pour les applications nécessitant une forte adhérence initiale et des temps de durcissement rapides. Les progrès dans les formulations à faible teneur en COV et l'amélioration des mesures de sécurité soutiennent davantage la croissance du segment.

Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché a été classé en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des véhicules de tourisme devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 7,69 milliards de dollars d'ici 2031. Cette expansion est largement attribuée à ses diverses applications, notamment le collage structurel, l'assemblage intérieur et l'étanchéité.

Les adhésifs utilisés dans les véhicules de tourisme doivent répondre à des critères de performance stricts tels que la durabilité, la résistance aux chocs et la flexibilité pour garantir la sécurité et la longévité du véhicule. Les innovations dans la technologie des adhésifs se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité du collage, la réduction du poids et l'intégration avecmatériaux avancéstels que les composites et les alliages légers.

La tendance croissante vers la personnalisation des véhicules et l’amélioration des caractéristiques intérieures met en évidence le besoin d’adhésifs spécialisés, ce qui est susceptible de soutenir la croissance du segment.

Analyse régionale du marché des adhésifs automobiles

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des adhésifs automobiles en Asie-Pacifique s’élevait à environ 41,55 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 2,64 milliards de dollars.
Cette croissance est stimulée par une industrialisation rapide, une production croissante de véhicules et une demande croissante des consommateurs pour les automobiles. La Chine, l’Inde et le Japon contribuent de manière significative à cette expansion notable, la Chine devenant un pôle clé de la fabrication automobile.

Le développement continu des infrastructures, l'urbanisation rapide et l'expansion économique de la région alimentent la production automobile et augmentent la demande d'adhésifs. De plus, la transition vers les véhicules électriques et les matériaux légers favorise l'innovation dans les technologies adhésives.

L'Europe devrait connaître une croissance substantielle avec un TCAC de 6,94 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de réglementations climatiques strictes et d'une évolution notable vers la durabilité.

• Dans le cadre des objectifs climatiques de la Commission européenne, la législation « Fit for 55 » vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030. Cela comprend une réduction de 55 % des émissions de CO2 des voitures et de 50 % des camionnettes.

À mesure que les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires, il existe une demande accrue d'adhésifs et de produits d'étanchéité spécialisés conçus pour répondre aux exigences de performance de ces véhicules, notamment une gestion thermique et une isolation électrique améliorées. L’accent mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le progrès de la technologie automobile devrait contribuer à la croissance du marché européen.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des adhésifs automobiles fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des adhésifs automobiles

• 3M
• Arkéma
• CORPORATION AVERY DENNISON.
• DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
• Dow
• DuPont
• Compagnie B. Fuller
• Henkel Ltd.
• Huitien
• Huntsman International LLC

Développement de l’industrie clé

• Septembre 2023 (lancement du produit) :Sika a présenté l'adhésif structurel SikaForce-7760, spécialement conçu pour le collage de matériaux légers utilisés dans les véhicules électriques et d'autres applications automobiles. Il offre une résistance élevée, une durabilité et une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux températures extrêmes, ce qui le rend idéal pour les environnements automobiles exigeants.

Le marché mondial des adhésifs automobiles est segmenté comme suit :

Par type de résine

• Polyuréthane
• Époxy
• Acryliques
• Silicone
• SMP
• Polyamide
• Autres (caoutchouc et adhésifs phénoliques)

Par technologie

• Thermofusible
• À base de solvant
• À base d'eau
• Sensible à la pression
• Autres (réactifs et thermodurcissables)

Par type de véhicule

• Véhicule de tourisme
• Véhicule utilitaire léger
• Véhicule utilitaire lourd

Par candidature

• Corps en blanc (BIW)
• Groupe motopropulseur
• Atelier de peinture
• Assemblée

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
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