Taille du marché des services d’ingénierie automobile, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de service (prototype, conception et développement, tests et validation et autres), par application (commandes de moteur, châssis, groupe motopropulseur et autres), par type de véhicule (voitures particulières, Véhicules commerciaux), par emplacement et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des services d’ingénierie automobile

La taille du marché mondial des services d’ingénierie automobile était évaluée à 153,35 milliards USD en 2023 et devrait passer de 165,86 milliards USD en 2024 à 306,08 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 9,15 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance substantielle, en grande partie due à l’augmentation de la demande d’électrification des véhicules, à l’importance croissante accordée à la sécurité des véhicules et à l’évolution vers une meilleure efficacité énergétique.

Les progrès technologiques dans les logiciels et l’électronique automobiles, ainsi que l’intégration de l’IA et de l’IoT dans les systèmes des véhicules, stimulent encore davantage la croissance. De plus, les exigences réglementaires en matière d’émissions et de normes de sécurité stimulent l’expansion du marché. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que AKKA, Altair Engineering Inc., Alten Group, ARRK Engineering Gmbh, ASAP Holding Gmbh, AVL, Bertrandt AG, EDAG Group, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Horiba. , LTD., et autres.

Le marché des services d’ingénierie automobile connaît une croissance significative, principalement alimentée par les progrès technologiques, les pressions réglementaires croissantes et la demande croissante de véhicules électriques et autonomes.

• Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les ventes de voitures électriques ont frôlé les 14 millions en 2023, dont 95 % ont eu lieu en Chine, en Europe et aux États-Unis.

Cette forte adoption des véhicules électriques met en évidence la demande croissante de services d’ingénierie automobile avancés dans ces régions. Les entreprises opérant sur ce marché se concentrent sur l’innovation et les partenariats stratégiques pour améliorer leurs capacités et répondre aux besoins changeants de l’industrie.

L’évolution vers des solutions de mobilité durables et connectées incite les constructeurs automobiles à investir dans des services d’ingénierie spécialisés. De plus, la complexité croissante des véhicules modernes, englobant des fonctionnalités de sécurité et de connectivité avancées, entraîne une demande accrue d'assistance technique experte, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Les services d'ingénierie automobile englobent un large éventail d'activités techniques et de conseil visant à concevoir, développer, tester et fabriquer des véhicules et leurs composants. Ces services comprennent l'ingénierie de produits, l'ingénierie des procédés, le développement de logiciels et le support pour les systèmes électroniques et électriques des véhicules.

Ils couvrent en outre des domaines tels que les tests de sécurité, la conformité réglementaire et l'intégration de technologies avancées telles que la conduite autonome, la propulsion électrique et les systèmes de véhicules connectés, garantissant que les véhicules respectent les normes de l'industrie et répondent aux attentes des consommateurs.

Examen de l’analyste

Les initiatives gouvernementales du monde entier favorisent l'adoption des véhicules électriques (VE) par rapport aux automobiles conventionnelles, propulsant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, le programme californien ZEV vise à avoir 1,5 million de véhicules électriques sur les routes d’ici 2025.

De plus, les entreprises proposent des solutions durables, sûres, sécurisées et connectées avec une expertise en développement de logiciels et en ingénierie de produits pour les véhicules autonomes, connectés, électriques et partagés (ACES).

Les principaux acteurs du marché des services d'ingénierie automobile capitalisent sur les initiatives gouvernementales favorables facilitées par l'accent mis sur les partenariats stratégiques et l'innovation. En collaborant avec les gouvernements et d'autres parties prenantes, les entreprises alignent leurs offres de produits sur les objectifs réglementaires, tels que le programme californien ZEV, pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques.

De plus, maintenir un fort accent sur la R&D, en particulier dans des domaines tels que le développement de logiciels et l'ingénierie de produits pour les véhicules autonomes, connectés, électriques et partagés (ACES), pourrait renforcer leur positionnement sur le marché et favoriser leur croissance.

Facteurs de croissance du marché des services d’ingénierie automobile

La demande croissante de services d'ingénierie spécialisés, principalement alimentée par les progrès des technologies automobiles, stimule considérablement la croissance du marché. Alors que les constructeurs cherchent à développer des véhicules électriques, à mettre en œuvre des fonctionnalités de conduite autonome et à améliorer la connectivité, ils ont besoin du soutien d’experts pour relever des défis d’ingénierie complexes.

Cette dépendance à l'égard de services spécialisés favorise l'innovation et accélère le développement de produits, ce qui accélère la mise sur le marché des nouvelles technologies. De plus, l’augmentation des investissements dans la R&D et la collaboration avec les sociétés d’ingénierie améliorent la qualité et les performances des véhicules tout en attirant un nombre croissant d’entreprises à entrer sur le marché.

Un défi important qui entrave la progression du marché des services d'ingénierie automobile est le coût élevé et la complexité associés au développement de technologies avancées, telles que les systèmes de conduite autonomes et les composants de véhicules électriques. Ce défi entrave la croissance du marché en limitant la capacité des petites entreprises à être compétitives et en ralentissant le rythme global de l'innovation.

Les principaux acteurs atténuent ce problème en formant des partenariats stratégiques, en investissant dans la recherche et le développement et en tirant parti des économies d'échelle pour réduire les coûts. De plus, ils adoptent des solutions d'ingénierie flexibles pour gérer efficacement la complexité et accélérer le développement de nouvelles technologies, garantissant ainsi une croissance soutenue du marché.

Tendances du marché des services d’ingénierie automobile

Le développement et l’adoption de véhicules autonomes, également appelés voitures autonomes ou sans conducteur, stimulent la croissance du marché des services d’ingénierie automobile. Ces véhicules intègrent des capteurs, des actionneurs, des systèmes d’apprentissage automatique et des algorithmes complexes pour fonctionner sans intervention humaine.

Pour atteindre cette fonctionnalité, il faut des services avancés tels queADAS(Advanced Driver Assistance Systems), une connectivité basée sur l’IA et une électronique de carrosserie et électrique sophistiquée. Alors que les fabricants investissent massivement dans ces technologies de pointe pour répondre à la demande des consommateurs et aux normes réglementaires, le besoin de services d’ingénierie spécialisés augmente. Cela soutient l'expansion du marché alors que les entreprises recherchent une expertise dans la conception, le développement et l'intégration de ces systèmes avancés dans les véhicules autonomes.

Plusieurs constructeurs automobiles confient de plus en plus leurs services d’ingénierie à des entreprises spécialisées afin de réduire les coûts et de se concentrer sur leurs compétences de base. En tirant parti de l’expertise de ces entreprises, les fabricants rationalisent leurs opérations, améliorent leur efficacité et accélèrent les cycles de développement de produits. L'externalisation permet aux entreprises d'accéder à des solutions technologiques avancées et à des méthodologies innovantes sans nécessiter d'investissements internes importants.

Cette évolution stratégique réduit les coûts opérationnels et permet aux fabricants de se concentrer sur leurs principaux domaines d'activité, tels que le marketing et le service client. La demande de services d'ingénierie spécialisés augmente, contribuant à la croissance du marché à mesure que ces entreprises élargissent leur offre pour répondre aux divers besoins de l'industrie automobile.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type de service, de l’application, du type de véhicule, de l’emplacement et de la géographie.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché des services d’ingénierie automobile est classé en prototypes, conception et développement, tests et validation, ingénierie de fabrication et autres. Le segment des prototypes a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 55,50 milliards de dollars en 2023. Le prototypage se concentre sur la création de modèles fonctionnels de véhicules et de composants, permettant aux constructeurs de tester les conceptions, de valider les concepts et d'identifier les problèmes potentiels dès le début du processus de développement.

En facilitant le prototypage rapide, les entreprises rationalisent le cycle de conception et réduisent les délais de mise sur le marché des nouveaux véhicules et technologies. Cette approche améliore la collaboration entre les équipes d'ingénierie et favorise une culture de l'innovation. L'accent croissant mis sur le prototypage augmente l'expansion du segment en permettant aux fabricants de répondre rapidement aux demandes changeantes des consommateurs et aux tendances changeantes du secteur.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est classé en commandes de moteur, châssis, groupe motopropulseur, systèmes de sécurité et autres. Le segment du groupe motopropulseur a capturé la plus grande part de marché des services d'ingénierie automobile, soit 35,15 % en 2023. Le groupe motopropulseur englobe la conception et le développement de composants essentiels du véhicule, notamment les moteurs, les transmissions et les transmissions électriques. Avec l’évolution croissante vers l’électrification et la pression réglementaire croissante en faveur de l’efficacité énergétique, la demande de solutions de motorisation innovantes augmente.

Les entreprises investissent massivement dans les technologies de pointe pour améliorer les performances, réduire les émissions et améliorer l’efficacité globale des véhicules. Cet accent mis sur le développement de groupes motopropulseurs efficaces et durables favorise la croissance du segment, alors que les constructeurs cherchent de plus en plus à répondre aux attentes des consommateurs et à se conformer à des réglementations environnementales strictes.

Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est classé en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 173,18 milliards de dollars d'ici 2031, principalement en raison de la popularité croissante des designs élégants, des tailles compactes et de la valeur économique.

En tant que mode de transport le plus répandu dans de nombreux pays avancés, les voitures particulières bénéficient d’un mode de vie amélioré et d’une augmentation des revenus disponibles. La notoriété croissante de la marque et l'amélioration des conditions économiques entraînent un changement dans les préférences des clients, ce qui se traduit par une augmentation des volumes de ventes.

Cette hausse de la demande contribue de manière significative à la croissance du segment, car les constructeurs investissent massivement dans des fonctionnalités innovantes et des technologies durables pour attirer les consommateurs, renforçant ainsi la position du segment des voitures particulières sur le marché.

Analyse régionale du marché des services d’ingénierie automobile

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des services d’ingénierie automobile en Asie-Pacifique s’élevait à environ 36,21 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 55,53 milliards USD. Cette expansion notable est largement attribuée à la présence de grands constructeurs automobiles et à l’externalisation des opérations de production vers des pays comme l’Inde, la Corée du Sud et la Chine en raison de la disponibilité d’une main-d’œuvre à faible coût.

Cette tendance incite les prestataires de services d’ingénierie automobile à déplacer leurs opérations vers cette région. L’Inde, en particulier, offre une réserve de main-d’œuvre peu coûteuse, instruite et semi-qualifiée, ce qui en fait un marché attractif pour les équipementiers internationaux. Plusieurs entreprises se concentrent sur la formation de partenariats pour faire progresser les solutions de mobilité durable et développer la prochaine génération de véhicules électriques, de technologies de conduite autonome et de services de mobilité.

• Par exemple, en août 2022, L&T Technology Services a conclu un accord d'infodivertissement de cinq ans avec BMW Group pour fournir des services d'ingénierie haut de gamme, permettant une collaboration en temps réel sur diverses solutions.

Ces facteurs devraient influencer positivement la croissance du marché de l’Asie-Pacifique dans un avenir prévisible.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 9,45 % au cours de la période de prévision. La région abrite de nombreux constructeurs automobiles de premier plan et dispose d'une solide infrastructure de recherche et développement, créant un environnement hautement compétitif.

Avec une attention croissante portée àvéhicules électriques(VE) et les technologies de conduite autonome, les entreprises investissent de plus en plus dans les services d’ingénierie pour répondre à la demande croissante des consommateurs et aux exigences réglementaires. De plus, les initiatives et incitations gouvernementales visant à promouvoir le transport durable favorisent les investissements dans des solutions avancées d’ingénierie automobile.

La présence d'une main-d'œuvre qualifiée et de chaînes d'approvisionnement établies renforce encore l'attractivité de la région, ce qui garantit une expansion soutenue du marché alors que les constructeurs cherchent à innover et à produire des véhicules de haute qualité.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des services d’ingénierie automobile fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des services d’ingénierie automobile

• AKKA
• Altair Ingénierie Inc.
• Groupe Alten
• ARRK Engineering Gmbh
• ASAP Holding Gmbh
• AVL
• Bertrandt AG
• Groupe EDAG
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
• Horiba, LTD.

Développement de l’industrie clé

• Juillet 2023 (Acquisition) :HCLTech a annoncé l'acquisition d'ASAP Group, une société d'ingénierie automobile basée en Allemagne, pour 251 millions d'euros (environ 273,25 millions de dollars). En acquérant une participation de 100 % dans ASAP Group, HCLTech vise à renforcer sa position sur le marché dans les secteurs de la mobilité, notamment la conduite autonome, l'e-mobilité et la connectivité.

Le marché mondial des services d’ingénierie automobile est segmenté comme suit :

Par type de service

• Prototype
• Conception et développement
• Tests et validations
• Ingénierie de fabrication
• Autres

Par candidature

• Commandes du moteur
• Châssis
• Groupe motopropulseur
• Systèmes de sécurité
• Autres

Par type de véhicule

• Voitures de tourisme
• Véhicules commerciaux

Par emplacement

• Services internes
• Services externalisés

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
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