Taille du marché de la banque en tant que service, part, croissance et analyse de l’industrie, par entreprise (grande entreprise, petite et moyenne entreprise), par utilisateur final (banques, NBFC, gouvernement) et analyse régionale, 2023-2030

Taille du marché des services bancaires en tant que service

La taille du marché mondial des services bancaires en tant que service était évaluée à 540,86 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 3 863,91 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance de 28,78 % de 2023 à 2030. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les solutions proposées. par des sociétés telles que Solaris SE, Currencycloud, Bnkbl Ltd opérant sous le nom de Bankable., Prime Treasury Services PTY. LTD, Green Dot Corporation, MatchMove Pay Pte Ltd, PayPal Holdings, Inc., Sopra Banking Software, Treezor, Twilio Inc. et autres.

La banque en tant que service est rendue possible grâce à l'intégration transparente de services et de produits financiers dans des plateformes numériques non financières, qui sont couramment utilisées par les clients pour diverses activités, telles que les services de vente au détail, de commerce électronique, de voyage, de santé et de télécommunications. Cela permet aux sociétés financières non bancaires de proposer des produits et services financiers sous leur propre marque, créant ainsi une expérience client plus immersive. Pour y parvenir, les institutions financières peuvent tirer parti d’une technologie cloud abordable, évolutive et native pour développer une plate-forme capable d’offrir ces services, avec l’avantage supplémentaire de réduire les coûts associés au service aux consommateurs.

La croissance du secteur financier pourrait être freinée par le nombre croissant de cyberattaques ciblant les données bancaires personnelles des clients. De telles attaques peuvent affecter considérablement la confiance des clients et les niveaux de confiance dans le secteur, entraînant potentiellement une moindre adoption des services bancaires numériques. Il est donc crucial que les institutions bancaires allouent des ressources considérables aux mesures de cybersécurité afin de protéger les données des clients et de préserver leur confiance. Négliger de le faire peut entraîner un déclin significatif de la croissance du secteur financier.

Par exemple, Equifax, l’une des trois plus grandes agences d’évaluation du crédit aux États-Unis, a subi une violation massive des données privées sensibles appartenant à près de 143 millions de personnes. La violation, finalement attribuée à des mesures de cybersécurité inadéquates, a gravement affecté la confiance des clients dans Equifax, entraînant une baisse considérable de la valeur marchande et de la réputation de l'entreprise.

Examen de l’analyste

Le Banking as a Service (BaaS) a pris de l'ampleur ces derniers temps, offrant des avantages uniques aux institutions financières et aux fournisseurs de technologies qui souhaitent proposer des produits et services bancaires en tant que néobanques. Les fournisseurs de néobanques tels que Chime, Varo et Affirm ont identifié des marchés spécifiques auxquels répondre avec leurs offres, mais ont besoin de partenaires bancaires en raison du manque d'autorisation pour fonctionner en tant que banques. Ce modèle de partenariat, dans lequel les néobanques peuvent proposer leurs produits et services et gagner des revenus sur les frais répercutés sur les clients ainsi que sur les spreads de prêt et les revenus d'interchange, est lié à la capacité de la banque à conserver les soldes de prêt et/ou de dépôt dans ses livres.

Le partenariat avec des fournisseurs de technologie leur donne accès à leur charte bancaire et aux revenus des échanges qu'ils partagent avec la Neobanque. BaaS s'est avéré être un modèle commercial efficace dans le secteur financier, favorisant la collaboration entre les différents acteurs du secteur pour introduire des solutions bancaires innovantes et conviviales.

Définition du marché

Le Banking as a Service (BaaS) est un modèle économique qui encourage les partenariats entre les institutions financières et les fournisseurs de technologies pour proposer des produits et services bancaires. Dans de telles collaborations, les fournisseurs de néobanques peuvent présenter leurs produits et services à des marchés spécifiques tout en tirant parti des licences bancaires.

Grâce à BaaS, les fournisseurs de néobanques bénéficient de revenus grâce aux frais facturés aux clients, aux spreads de prêt et aux revenus d'interchange. Les banques, quant à elles, récoltent les avantages de détenir des soldes de prêts et de dépôts, de partager les revenus d’interchange et de recevoir des paiements des fournisseurs de technologies pour accéder à leur charte bancaire.

Le BaaS est devenu de plus en plus populaire, facilitant la coopération et l'innovation dans le secteur financier. En introduisant de nouveaux services bancaires numériques conviviaux, elle a touché un plus large éventail de clients, en particulier les moins bancarisés.

Le BaaS devrait devenir un élément essentiel dans la promotion de l’inclusion financière et de l’innovation à mesure que le secteur financier évolue. Cependant, le respect des normes réglementaires est crucial pour maintenir la confiance et la continuité dans le secteur financier.

Dynamique du marché de la banque en tant que service

L’adoption du BaaS dans les services financiers joue un rôle essentiel dans la croissance du marché. L'utilisation accrue des services financiers, notamment bancaires, boursiers, de gestion de portefeuille, de gestion de patrimoine et d'assurance, indique une tendance croissante vers les transactions numériques dans le secteur bancaire. La révolution numérique s'est accélérée ces dernières années en raison de la prolifération des services Internet, ce qui s'est traduit par des taux plus élevés d'adoption du BaaS parmi les utilisateurs mobiles et les propriétaires d'entreprises adoptant la technologie numérique dans le secteur bancaire.

De plus, les banques s'associent à des sociétés FinTech pour proposer des produits et services BaaS, ce qui a entraîné une augmentation des revenus, une réduction des coûts et une meilleure satisfaction des clients. De telles collaborations ont généré des plateformes bancaires innovantes, facilitant des services bancaires plus efficaces tout en améliorant l'expérience client. En fin de compte, la transition numérique vers les modèles BaaS a représenté une opportunité importante pour le secteur bancaire de se repositionner pour l’avenir.

Le secteur de la banque en tant que service (BaaS) connaît certains défis en raison des coûts initiaux élevés liés à l'adoption de ses technologies. Il n’est pas si facile pour les petites et moyennes entreprises (PME) de se permettre ces dépenses initiales. Alors que certains experts affirment que ces coûts exercent une pression excessive sur ces entreprises, d’autres affirment que les entreprises pourraient tirer parti de ces technologies à un coût bien moindre et bien plus tôt dans leur trajectoire de croissance.

De plus, les coûts initiaux élevés associés à la technologie BaaS sont devenus un défi notable pour la croissance du marché. L'innovation, l'inclusion financière et le potentiel de collaboration de la technologie BaaS en font un élément crucial pour l'avenir du secteur bancaire.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de l’entreprise, de l’utilisateur final et de la géographie.

Par entreprise

Basé sur l’entreprise, le marché de la banque en tant que service est divisé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Le segment des grandes entreprises dominait la part de marché de 66,17 % en 2022. Les grandes entreprises adoptent de plus en plus la banque en tant que service, car elle offre des services financiers sans nécessiter de développement technologique approfondi ni de conformité réglementaire. Cela peut entraîner une réduction des coûts et un délai de commercialisation plus rapide des offres financières, permettant ainsi aux entreprises de répondre plus efficacement aux besoins changeants des clients. De plus, l’intégration des services bancaires dans les plateformes et flux de travail actuels devient cruciale pour que les entreprises restent compétitives, compte tenu de la prévalence croissante des capacités financières et FinTech intégrées.

Par utilisation finale

En fonction des utilisateurs finaux, le secteur bancaire en tant que service est classé en banques, NBFC et gouvernement. Le segment des banques dominait la part de marché de 57,79 % en 2022. Les banques sont à la fois d’importants utilisateurs et fournisseurs de services bancaires en tant que service. Ils tirent parti de ce service pour réduire les coûts d'exploitation, faire évoluer leurs opérations et proposer une gamme plus large d'offres financières à leurs clients. En externalisant leurs services et en s'associant avec d'autres institutions financières, les banques peuvent se concentrer sur leurs compétences de base tout en restant conformes aux réglementations. La flexibilité et l’évolutivité du banking as a service en font une option attrayante pour les banques qui cherchent à améliorer leur efficacité et à rester compétitives sur un marché en constante évolution.

Analyse régionale du marché de la banque en tant que service

Sur la base d’une analyse régionale, le marché mondial des services bancaires en tant que service est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, dans la région MEA et en Amérique latine.

La part de marché des services bancaires en tant que services en Europe s’élevait à environ 37,73 % en 2022 sur le marché mondial, avec une valorisation de 204,07 milliards de dollars. La banque en tant que service est une tendance mondiale, les institutions financières du monde entier en tirant parti pour améliorer leurs opérations et leurs offres clients. L'adoption de la banque en tant que service varie en fonction de facteurs tels que la demande du marché, l'environnement réglementaire et les capacités technologiques, plutôt que de régions géographiques spécifiques.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le secteur bancaire mondial en tant que service fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du marché mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché respectives dans différentes régions. L'expansion et les investissements impliquent une gamme d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Liste des entreprises clés du marché de la banque en tant que service

• Solaris SE
• Nuage de devises
• Bnkbl Ltd exerce ses activités sous le nom de Bankable.
• Services de trésorerie principaux PTY. LTD
• Société Point Vert
• MatchMove Pay Pte Ltd
• PayPal Holdings, Inc.
• Sopra Logiciel Bancaire
• Arbrezor
• Twilio Inc.

Développements clés de l’industrie

• Mai 2022 (Extension) -Oracle FS a conclu de nouveaux accords pour son système bancaire de base Flexcube avec Caixa Economica da Misericordia de Angra do Heroismo au Portugal et Signature Bank, une start-up FinTech, au Nigeria. La banque portugaise historique utilisera une gamme de solutions Oracle FS, tandis que la start-up nigériane mettra en œuvre Flexcube pour soutenir ses opérations.
• Septembre 2022 (Acquisition) -Jack Henry a acquis Payrailz, une société qui fournit des solutions avancées de paiement numérique. Avec cette décision, Jack Henry a renforcé son écosystème de paiements et sa stratégie de paiement en tant que service. Ce rachat s'inscrit dans l'approche bancaire ouverte de l'entreprise et soutient l'intégration des capacités financières et FinTech intégrées.

Le marché mondial de la banque en tant que service est segmenté comme suit :

Par entreprise

• Grande entreprise
• Petites et moyennes entreprises

Par utilisation finale

• Banques
• CFNB
• Gouvernement

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine